中國膳食營養(yǎng)補充劑發(fā)展動態(tài)趨勢

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展和人口結(jié)構(gòu)的變化，健康行業(yè)迎來了新的發(fā)展契機，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)規(guī)模達到了4600億元。

8月6日，醫(yī)保商會重磅發(fā)布《膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)發(fā)展報告（2019）》全文，報告對膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)的市場態(tài)勢及國際貿(mào)易情況進行了全方位的梳理和分析，并站在發(fā)展的角度對行業(yè)趨勢進行了預(yù)判。以下將報告中的2018國內(nèi)膳食補充劑市場的相關(guān)情況和熱門品類的出口數(shù)據(jù)整理如下。

1.2018中國膳食營養(yǎng)補充劑市場規(guī)模

隨著國家防治未病理念的普及、老齡人口的增多以及人們對于身體健康的重視，越來越多的消費者開始有意識的使用營養(yǎng)健康食品，保健食品的消費容量處于穩(wěn)健攀升的狀態(tài)。

據(jù)統(tǒng)計，中國膳食營養(yǎng)補充劑行業(yè)年增長率為10%～15%，其中，2018年市場規(guī)模超過4600億元，再加上功能類食品（QS/SC）、特殊醫(yī)學(xué)用途食品等特殊食品，2018年總市場規(guī)模超過7500億元。

2010～2018年中國膳食營養(yǎng)補充劑市場規(guī)模

2.中國膳食營養(yǎng)補充劑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

（1）政策的調(diào)整期產(chǎn)品批準(zhǔn)數(shù)量明顯下降

截至2018年底，以“藍帽子”注冊獲批的保健食品有17470個，其中國產(chǎn)的16690個，進口的780個，進口備案44個產(chǎn)品，國產(chǎn)備案1398個。其中2018年批準(zhǔn)的產(chǎn)品多為延續(xù)注冊或是備案的產(chǎn)品，新批準(zhǔn)的注冊產(chǎn)品僅為3個。從1996年到2018年歷年保健食品監(jiān)管部門批準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量可以看出，批準(zhǔn)的產(chǎn)品數(shù)量變動較大，在2004年、2014年批準(zhǔn)的數(shù)量較多，在政策的調(diào)整期批準(zhǔn)數(shù)量則明顯下降。

已批準(zhǔn)的保健食品功能排序前五的分別為：增強免疫力、緩解體力疲勞、輔助降血脂、抗氧化、通便。從圖中明顯看出增強免疫力是已經(jīng)批準(zhǔn)的保健食品功能中占比最高的，占31.9%；其次是緩解體力疲勞和輔助降血脂，其他功能批準(zhǔn)的產(chǎn)品相對較少。

2018年保健食品功能分布圖

（2）保健食品備案制度備受關(guān)注

自2016年7月1日新《保健食品注冊與備案管理辦法》頒布實施以來，保健食品備案制度備受行業(yè)關(guān)注。受制于政策調(diào)整和相關(guān)配套政策出臺滯后等因素，直到2017年12月，首例進口備案產(chǎn)品才獲得許可，其后備案的數(shù)量處于快速增長階段。其中，2017年備案的產(chǎn)品為243個，2018年備案的產(chǎn)品數(shù)量達1144個，同比增長了371%。

3.2018中國膳食補充劑出口情況

目前亞洲地區(qū)膳食營養(yǎng)補充劑市場已經(jīng)超過歐洲，成為全球第二大膳食營養(yǎng)補充劑消費市場，而我國則為亞洲第一大膳食營養(yǎng)補充劑消費市場。2018年中國膳食營養(yǎng)補充劑進出口額達到46.8億美元，同比增長31.5%，創(chuàng)歷史新高。其中，出口金額為16.7億美元，比2017年同比增長21.8%；出口的主要市場是美國、中國香港、日本、印度尼西亞等國家，出口額較大的省市分別是江蘇、廣東、上海、山東及浙江，江蘇艾蘭得、仙樂健康和山東禹王位列公司出口三甲。

原料是膳食營養(yǎng)補充劑質(zhì)量的保證和基礎(chǔ)，膳食營養(yǎng)補充劑原料種類主要包含：維生素類、礦物質(zhì)類、氨基酸類、提取物類（植物類、動物類）、益生菌類等。其中，中國在維生素、氨基酸、植物提取物等膳食補充劑原料的生產(chǎn)及出口方面具有較強的優(yōu)勢。

原料出口中，提取物2018年業(yè)績呈“爆發(fā)式”增長，出口額由2017年的20.1億美元增長至23.68億美元，同比增幅由4.33%飆升至17.79%，在出口品種方面，排名前十的熱點品種為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、銀杏葉提取物、蘆丁提取物，其總出口額超過10億美元，接近提取物出口的50%。維生素類原料出口金額達34.4億美元，同比增長8.85%。硫酸軟骨素的出口為2.04億美元，氨基酸類原料的出口額為25.7億美元，同比增長率為10.69%。

2018膳食營養(yǎng)補充劑原料出口額排名

4.具體原料品類的出口情況

（1）維生素

從2018年維生素類原料各類別的出口額情況看，維生素E、維生素C、D-泛酸出口額較大，從增長率來看，維生素A出口額同比增長70.44%，其次是維生素E，增長率為41.4%，顆粒或包衣維生素C增長率為39.97%。維生素D及維生素C酯類及其它出口額下降幅度較大，分別為25.15%和21.42%。

（2）植物提取物

海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年我國植物提取物進出口額30.94億美元，同比增長18.26%；其中，出口額23.68億美元，同比增長17.79%；進口額7.26億美元，同比增長19.8%；順差達到16.41億美元，同比增長16.92%。2016年至2018年，植物提取物進出口額呈穩(wěn)步上升的狀態(tài)，特別是2018年提取物增長率達到18.6%。

2018年，我國共向147個國家和地區(qū)出口提取物產(chǎn)品。亞洲、歐洲和北美是最主要的出口市場，出口占比近九成。亞洲是提取物出口的最大市場。2018年我國對亞洲的出口金額達10.83億美元，占總出口額的45.74%，同比增長21.51%。其次，對北美市場的出口額位列第二，出口金額總計5.51億美元，同比增長15.11%。對歐洲市場的出口額為5.08億美元，同比增長14.32%。總體來看，2018年我國對六大洲市場出口額呈現(xiàn)普漲態(tài)勢。

出口品種中，排名前十為甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇、甘草提取物、萬壽菊提取物、越橘提取物、橙皮苷、銀杏葉提取物、蘆丁提取物，其總出口額超過10億美元，接近提取物出口的50%。其中，甜菊葉提取物、桉葉油、薄荷醇出口額均突破2億美元。2018年，精油類提取物發(fā)力強勁，桉葉油和薄荷醇出口價格增長迅速，直接拉動出口額的上揚，兩品種均進入2億美元總量區(qū)間；甜味劑提取物主要品種也保持了穩(wěn)定的增長，甜菊提取物、甘草提取物出口規(guī)模進一步擴大。

（3）氨基酸

2018年氨基酸類原料的出口額為25.6億美元，同比增長了10.7%。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，我國氨基酸類原料出口額除2015年外，自2011年至2018年屬逐年遞增的狀態(tài)。2016年增長幅度大，近兩年增長幅度降低。

2018年，我國氨基酸類原料主要出口到亞、歐洲。從國別上來看，出口國榜單前10位分別是美國、荷蘭、泰國、德國、越南、印度、日本、韓國、印度尼西亞和比利時，其中德國、印度、韓國、比利時的出口額增長較多，分別是47.6%、40.1%、40.6%、93.1%。

（4）輔酶Q10

目前為止，中國是全球最主要的輔酶Q10供應(yīng)國，全球最大的六家輔酶Q10供應(yīng)商，中國就占了五家。2018年，中國輔酶Q10的出口額為15003萬美元，同比2017年略有下降。

輔酶Q10原料的出口市場主要是北美洲，2018年對該市場的出口額為1.1億美元，占比73%。對歐洲的出口額為1698萬美元。雖然非洲市場的出口額占比小，但增長率為121%。從出口的國別看，美國是絕對的主要市場，出口額為1億美元，占68%的份額。其次是德國、加拿大和澳大利亞。

（5）魚油

2018年魚油原料的出口總額為6861萬美元，同比增長了0.92%。從出口的市場看，歐洲、北美洲及亞洲為我國魚油原料的主要出口市場。歐洲市場對中國魚油需求潛力較大，2018年比2017年增長了34%。從具體國別看，中國魚油原料出口的主要國家是智利、加拿大、美國、西班牙、印度。雖然智利的出口額目前為第一位， 為 155萬美元，但同比下降了18%。從出口額的增長看，德國的出口額同比有 310%的增長，希臘、荷蘭、比利時等國家的出口同比也有大幅度的增長。

5.中國膳食營養(yǎng)補充劑市場及熱點產(chǎn)品

隨著人口結(jié)構(gòu)及消費者消費意識的改變，當(dāng)前益生菌產(chǎn)品、骨關(guān)節(jié)健康、運動營養(yǎng)美容相關(guān)產(chǎn)品、眼健康產(chǎn)品是市場熱銷產(chǎn)品，單品類魚油膠囊、蛋白粉、維生素類產(chǎn)品、膳食纖維等產(chǎn)品屬于暢銷產(chǎn)品。從零售藥店的渠道來說，維生素類產(chǎn)品、通便、增加骨密度、增強免疫力類產(chǎn)品銷售情況較好。

米內(nèi)網(wǎng)對2017年中國城市零售藥店終端保健食品品牌做了排名，其中蛋白粉、維生素類產(chǎn)品、骨關(guān)節(jié)健康產(chǎn)品屬于熱銷品類，從新興的渠道網(wǎng)絡(luò)渠道來說，80后、90后是消費主力，95后消費增速領(lǐng)先；海淘消費習(xí)慣已逐漸養(yǎng)成，膠原蛋白、膳食纖維、葡萄籽、護肝類、骨健康產(chǎn)品、葉黃素、乳清蛋白等產(chǎn)品深受歡迎。

天貓國際統(tǒng)計最受歡迎膳食營養(yǎng)補充劑產(chǎn)品

根據(jù)天貓國際《2018國民健康跨境消費趨勢報告》，2017.07-2018.08最受歡迎消費者歡迎的保健產(chǎn)品為膳食纖維、酵素、鈣、維生素C、乳清蛋白、膠原蛋白、葡萄籽提取物、復(fù)合維生素和礦物質(zhì)、氨基葡萄糖、魚油，其中熱度提升最快的是膳食纖維、膠原蛋白、酵素、益生菌和維生素C。從國別看，來自澳大利亞、美國和日本的進口保健品最受歡迎。