貿(mào)易摩擦下的中國(guó)鋁出口形勢(shì)

楊富強(qiáng) 熊慧｜文

中美貿(mào)易摩擦成為全球范圍內(nèi)正在進(jìn)行且影響范圍最大的貿(mào)易沖突，尤其是近兩年中美雙方針對(duì)進(jìn)口商品加征關(guān)稅展開(kāi)了多輪博弈，受到全球關(guān)注。

近年來(lái)，國(guó)際單邊主義和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，針對(duì)中國(guó)的貿(mào)易摩擦不斷，而鋁是有色金屬行業(yè)中受貿(mào)易摩擦影響最大的品種。根據(jù)商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局公布的結(jié)果顯示，截至目前，針對(duì)中國(guó)鋁行業(yè)發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查已達(dá)47 起，涉及出口金額達(dá)68 億美元。貿(mào)易摩擦對(duì)象包括歐盟、美國(guó)、加拿大等40 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，產(chǎn)品類型由鋁材向鋁制品、含鋁商品蔓延，貿(mào)易調(diào)查手段也不再局限于反傾銷和反補(bǔ)貼（以下簡(jiǎn)稱“雙反”）調(diào)查，部分國(guó)家開(kāi)始利用自身法案發(fā)起相關(guān)制裁措施。其中，中美貿(mào)易摩擦成為全球范圍內(nèi)正在進(jìn)行且影響范圍最大的貿(mào)易沖突，尤其是近兩年中美雙方針對(duì)進(jìn)口商品加征關(guān)稅展開(kāi)了多輪博弈，受到全球關(guān)注。

中美互為重要的貿(mào)易對(duì)象

中美兩國(guó)的國(guó)際分工與供需定位實(shí)際上已經(jīng)決定了雙方的貿(mào)易關(guān)系。以鋁材為例，首先，中國(guó)是全球最大的鋁材生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，而美國(guó)是我國(guó)重要的鋁材出口國(guó)。2018年中國(guó)鋁材產(chǎn)量35270kt，居全球第一；出口鋁材5207kt，占到全球鋁材出口貿(mào)易總量的23%。盡管受中美貿(mào)易摩擦影響，2018年我國(guó)對(duì)美鋁材出口大幅下降，但也占到出口總量的6.5%（2017年為15.9%）。其次，美國(guó)的鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)具有明顯的進(jìn)口依賴性，超過(guò)50%的消費(fèi)用鋁來(lái)自進(jìn)口。中國(guó)是其重要的鋁材進(jìn)口國(guó)，2016 ～2017年美國(guó)自中國(guó)進(jìn)口鋁材占其全球進(jìn)口的30%以上，其中鋁箔占比更是超過(guò)了50%。當(dāng)然，美國(guó)也每年向我國(guó)大量出口鋁材，且相對(duì)高端，數(shù)據(jù)上表現(xiàn)為向中國(guó)出口的金額占比遠(yuǎn)超出口量占比。例如，2018年美國(guó)向中國(guó)出口鋁板帶22.7kt，占其出口總量的2.7%，而出口金額為1.5億美元，占出口總金額的14.3%，超過(guò)5 倍的關(guān)系。中美之間的鋁材貿(mào)易表明雙方互為重要的貿(mào)易對(duì)象，兩國(guó)貿(mào)易往來(lái)屬于各取所需。

不斷升級(jí)的中美貿(mào)易摩擦

2010年以來(lái)美國(guó)以各種理由對(duì)自我國(guó)進(jìn)口商品發(fā)起貿(mào)易調(diào)查，其中對(duì)鋁行業(yè)影響范圍較大的包括“雙反”、332、232 以及301 調(diào)查。

1.“雙反”調(diào)查。2010年美國(guó)對(duì)自我國(guó)進(jìn)口的鋁型材開(kāi)始“雙反”調(diào)查，2011年做出肯定性裁定，2017年做出全面日落復(fù)審肯定性損害終裁。2017年3月和11月，又分別對(duì)自我國(guó)進(jìn)口的鋁箔和鋁板帶開(kāi)展“雙反”調(diào)查，且均做出肯定性裁定并加征高額保護(hù)性關(guān)稅。至此，“雙反”囊括了我國(guó)三大鋁材出口商品，對(duì)美鋁材出口進(jìn)一步受限。

2.332 調(diào)查是美國(guó)以其鋁產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力為理由、針對(duì)全球發(fā)起的貿(mào)易調(diào)查，但是調(diào)查結(jié)果公布后并未采取相關(guān)措施。

3.232 調(diào)查是美國(guó)針對(duì)鋼和鋁產(chǎn)品是否影響其國(guó)家安全發(fā)起的全球性調(diào)查，2018年3月調(diào)查結(jié)果公布后，對(duì)全球鋼和鋁相關(guān)商品加征10%進(jìn)口關(guān)稅，只有部分國(guó)家獲得一定期限的豁免。鋁行業(yè)涉及的產(chǎn)品包括未鍛軋鋁及鋁合金、鋁粉、鋁條桿型材、鋁板帶、鋁箔、鋁管及鋁制品中的部分鑄件和鍛件，涉及金額達(dá)17.2 億美元。

4.301 調(diào)查是目前正在進(jìn)行、覆蓋范圍最大的貿(mào)易調(diào)查。調(diào)查報(bào)告公布后，美國(guó)政府以“貿(mào)易逆差”為理由，逐步對(duì)自中國(guó)進(jìn)口商品加征額外關(guān)稅，其政治化意圖明顯。2018年7月6日，對(duì)自我國(guó)進(jìn)口的340 億美元商品開(kāi)始25%關(guān)稅；8月23日，對(duì)160 億美元商品加征25%關(guān)稅；9月24日，對(duì)2000 億美元商品加征10%關(guān)稅。2019年5月10日，將2000 億美元商品加征關(guān)稅稅率提高到25%，8月1日，提出自9月1日起對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的3000 億美元商品加征10%關(guān)稅；8月13日，基于對(duì)“健康、安全、國(guó)家安全和其他因素”的考慮，將部分商品移除該加征關(guān)稅清單，將手機(jī)、筆記本電腦等電子商品加征關(guān)稅時(shí)間推遲到12月15日。一系列加征關(guān)稅措施之后，所有加征關(guān)稅清單已經(jīng)覆蓋HS：76 項(xiàng)之下全部出口商品。8月23日，提出將5500 億美元自中國(guó)進(jìn)口商品加征關(guān)稅再提高5%。屆時(shí)已經(jīng)執(zhí)行的2500 億美元商品按照30%加征關(guān)稅執(zhí)行，即將執(zhí)行的3000 億美元商品按照15%加征關(guān)稅執(zhí)行。美國(guó)各調(diào)查措施所涉及出口商品詳見(jiàn)表1。

中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)鋁行業(yè)的影響

中美貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)鋁行業(yè)的直接影響主要表現(xiàn)為HS：76 項(xiàng)下商品的對(duì)美出口規(guī)模及占比發(fā)生了明顯變化，尤其是各種鋁材和鋁制品，如圖1 所示。

美國(guó)“雙反”制裁對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的鋁型材、鋁箔及鋁板帶加征高額關(guān)稅，導(dǎo)致對(duì)美出口驟降。2011年對(duì)美鋁條桿型材出口8.0kt，出口美國(guó)占比由2010年的37%下降到1.0%左右（圖1.a）。2018年對(duì)美鋁箔出口72.9kt，較上年下降50.9%；對(duì)美鋁板帶出口247.2kt，下降了50.8%；目前對(duì)美鋁箔和鋁板帶出口市場(chǎng)占比均下降到5%左右（圖1.b 和圖1.c）。“雙反”之后的鋁型材出口盡管受232 調(diào)查加征10%關(guān)稅，但是影響程度相對(duì)較小，2019年上半年對(duì)美出口下降5.3%。鋁粉出口受232 調(diào)查加征10%關(guān)稅和2000 億美元商品加征關(guān)稅影響，2019年上半年對(duì)美出口下降了53.0%（圖1.d）；鋁管出口受232 調(diào)查加征10%關(guān)稅影響，上半年對(duì)美出口下降8.7%（圖1.e）；但是由于這兩種商品出口量相對(duì)較小，尤其是鋁管對(duì)美國(guó)出口市場(chǎng)占比僅為2.0%～4.0%，因此影響程度相對(duì)較小。

鋁制品中產(chǎn)品種類眾多，包括海關(guān)稅號(hào)HS：7609 到7616 下的所有商品。500 億和2000 億美元加征關(guān)稅清單囊括了大多數(shù)的鋁制品，從對(duì)美月度出口數(shù)據(jù)（圖1.f）可以看出，加征關(guān)稅造成2019年上半年對(duì)美出口量和出口金額分別下降了13.7%和11.4%，出口占比已經(jīng)不足15%。受5月加征關(guān)稅稅率提高到25%和10月關(guān)稅提高到30%影響，預(yù)計(jì)2019年下半年鋁制品對(duì)美出口將進(jìn)一步下降。

除被豁免部分，500 億、2000 億美元加征關(guān)稅清單以及即將實(shí)施的3000億加征關(guān)稅清單基本上囊括了所有對(duì)美出口商品，其中就包括汽車、鋁合金車輪及家用電器等含鋁商品。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)每年含鋁商品中鋁出口量與鋁制品接近，也是鋁出口中的重要組成部分。由于涉及商品種類眾多，因此以家用電器與鋁合金車輪為例說(shuō)明貿(mào)易摩擦對(duì)我國(guó)鋁行業(yè)的間接影響。我國(guó)是全球最大的家用電器生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，而美國(guó)是全球最大的家用電器進(jìn)口國(guó)家。自2018年9月起，美國(guó)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的空調(diào)和冰箱類商品加征關(guān)稅，導(dǎo)致2019年上半年對(duì)美空調(diào)出口同比下降11.5%，冰箱出口下降18.9%，而未被納入2500 億加征關(guān)稅清單的洗衣機(jī)卻逆勢(shì)增長(zhǎng)22.9%。三大家用電器對(duì)美出口表現(xiàn)為兩極化發(fā)展。貿(mào)易摩擦對(duì)含鋁商品出口的抑制作用還體現(xiàn)在鋁合金車輪上，如圖2 所示。2018年我國(guó)對(duì)美出口鋁合金車輪480kt，占到我國(guó)出口總量的47.8%，市場(chǎng)規(guī)模第一。自2018年12月起，對(duì)美鋁合金車輪出口出現(xiàn)同比下降，2019年上半年對(duì)美出口198kt，同比下降15.7%；其中6月份受加征關(guān)稅稅率提高影響，對(duì)美鋁合金車輪出口同比下降24.9%，環(huán)比下降19.9%。我國(guó)是全球最大的鋁合金車輪生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)家，美國(guó)對(duì)我國(guó)鋁合金車輪出口加征關(guān)稅對(duì)行業(yè)影響嚴(yán)重，且隨著加征關(guān)稅稅率的提高將繼續(xù)惡化。

表1 美國(guó)對(duì)華貿(mào)易制裁涉及HS：76項(xiàng)下鋁商品范圍

總結(jié)

如表3 所示，美國(guó)實(shí)施的貿(mào)易調(diào)查及加征關(guān)稅已經(jīng)對(duì)我國(guó)鋁出口產(chǎn)生明顯不利影響，以“雙反”最為嚴(yán)重，232調(diào)查和301 調(diào)查加征關(guān)稅的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，并將長(zhǎng)期影響。隨著中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)，加征關(guān)稅影響范圍逐漸擴(kuò)大，加之關(guān)稅疊加，我國(guó)鋁出口受影響程度將更加嚴(yán)重。

表3 貿(mào)易調(diào)查對(duì)鋁出口的影響

圖2 2000億美元加征關(guān)稅對(duì)我國(guó)鋁合金車輪出口的影響

那么9月1日起執(zhí)行3000 億美元商品加征15%關(guān)稅和10月1日起5500 億美元商品額外加征5%關(guān)稅對(duì)我國(guó)鋁出口的影響有多大？綜合考慮：1.由于我國(guó)對(duì)非高純的未鍛軋鋁及鋁合金有15%出口關(guān)稅，出口規(guī)模相對(duì)較小且主要為加工貿(mào)易出口的再生鋁合金；2.三大出口鋁材已經(jīng)被征收高額“雙反”關(guān)稅，15%加征關(guān)稅對(duì)其影響程度相對(duì)較小，而且鋁線和鋁管對(duì)美出口規(guī)模都不大；3.3000 億美元加征關(guān)稅清單的中鋁線、鋁管附件、鋁制門窗、鋁制擦鍋器等均為首次加征關(guān)稅。因此，預(yù)計(jì)3000 億美元加征關(guān)稅對(duì)未鍛軋鋁及鋁合金、鋁材出口直接影響相對(duì)較小；對(duì)于鋁制品出口會(huì)產(chǎn)生一定影響，尤其是9月1日起加征關(guān)稅稅率再提高5%；加征關(guān)稅范圍擴(kuò)大和稅率提高，將加劇含鋁商品出口的不利局勢(shì)，進(jìn)而會(huì)影響鋁的間接出口和國(guó)內(nèi)消費(fèi)。2019年6月，世界銀行將中國(guó)GDP 增速預(yù)測(cè)下調(diào)0.4個(gè)百分點(diǎn)。按照2018年中國(guó)真實(shí)GDP 和鋁消費(fèi)強(qiáng)度測(cè)算，預(yù)計(jì)GDP 增速下滑將較少國(guó)內(nèi)18 萬(wàn)噸左右的鋁消費(fèi)。近兩年我國(guó)鋁消費(fèi)增速已經(jīng)明顯放緩，2018年僅為0.8%。貿(mào)易摩擦雖然不是造成鋁消費(fèi)增速放緩的唯一因素，但是將加劇這種不利局勢(shì)，影響時(shí)間長(zhǎng)。除此之外，中美貿(mào)易摩擦的不斷升級(jí)為其他國(guó)家起到負(fù)面示范作用，惡化了中國(guó)出口環(huán)境。2019年以來(lái)歐亞經(jīng)濟(jì)體、阿根廷、墨西哥、越南等國(guó)家紛紛對(duì)我國(guó)出口的鋁材、鋁制品及含鋁商品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，并加征臨時(shí)反傾銷關(guān)稅。

美國(guó)對(duì)我國(guó)的貿(mào)易制裁措施不斷升級(jí)，已經(jīng)破壞國(guó)際貿(mào)易自由體制。為應(yīng)對(duì)不斷惡化的出口環(huán)境和可能出現(xiàn)的任何貿(mào)易制裁，中國(guó)鋁加工企業(yè)應(yīng)當(dāng)內(nèi)外兼修。對(duì)內(nèi)開(kāi)發(fā)新應(yīng)用、擴(kuò)大鋁消費(fèi)，保證鋁材消費(fèi)規(guī)模，因?yàn)閲?guó)內(nèi)才是鋁材消費(fèi)的主導(dǎo)；對(duì)外增強(qiáng)國(guó)際貿(mào)易談判能力，積極參與國(guó)際應(yīng)訴，保證自身合法權(quán)益或?qū)①Q(mào)易關(guān)稅影響程度降至最低；同時(shí)對(duì)于有能力的企業(yè)可以考慮開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，多維度發(fā)展，避免貿(mào)易摩擦影響。