撫州市綠色信貸發(fā)展SWOT分析及對策研究

張振凱 付樹農(nóng) 宋海英

[提 要]2016年撫州市被江西省委、省政府正式列為全省生態(tài)文明建設(shè)先行示范市，發(fā)展綠色金融的主體綠色信貸將有力支持該市生態(tài)文明建設(shè)，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。基于SWOT分析法，對撫州市綠色信貸的優(yōu)勢、劣勢、機遇、挑戰(zhàn)進行探析。同時，結(jié)合該市綠色信貸發(fā)展現(xiàn)狀和特點，發(fā)現(xiàn)其存在綠色信貸產(chǎn)品單一、激勵保障欠缺、信息披露和共享機制不健全等問題。從創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)、建立激勵保障制度、實行綠色項目標準、完善信息披露和共享機制四個方面提出撫州市綠色信貸發(fā)展建議，助推撫州綠色發(fā)展。

[關(guān)鍵詞]綠色金融;SWOT分析;綠色信貸;撫州市

綠色信貸是綠色金融的重要組成部分，對于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)有著重大意義。本文根據(jù)撫州綠色信貸發(fā)展現(xiàn)狀和特點，采用SWOT分析法對該市綠色信貸發(fā)展進行剖析，并針對發(fā)展存在的瓶頸和問題提出相應(yīng)對策，以期促進綠色信貸與綠色產(chǎn)業(yè)的融合，優(yōu)化金融資源配置，推動經(jīng)濟社會實現(xiàn)綠色發(fā)展。

一、撫州市綠色信貸發(fā)展的現(xiàn)狀及特征

（一）綠色信貸處于增速調(diào)整期

根據(jù)中國江西網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，撫州綠色信貸發(fā)展總體規(guī)模較小，僅占江西省綠色信貸的2.32%。依據(jù)江西統(tǒng)計局和中國人民銀行撫州中心支行相關(guān)數(shù)據(jù)可知，2017年相對2016年撫州綠色信貸金額出現(xiàn)大幅下降，這源于中國人民銀行撫州中心支行在2016年下半年建立了《撫州市金融機構(gòu)綠色信貸專項統(tǒng)計制度》，對不符合生態(tài)保護、節(jié)能環(huán)保、環(huán)境友好、綠色科技、資源環(huán)境、資源節(jié)約等六個行業(yè)的貸款進行了剔除。從2017年至2018年，撫州綠色信貸增速為22.07%，高于江西省增速14.9%，但2018年撫州綠色信貸占各項貸款的比例為2.56%，低于全省4.3個百分點，總體發(fā)展處于調(diào)整增速階段，具體見表1和圖1。

（二）惠及交通運輸與環(huán)保能源領(lǐng)域

根據(jù)中國人民銀行撫州中心支行相關(guān)數(shù)據(jù)可知，截至2018年12月底，綠色交通運輸與環(huán)保能源兩類貸款占全市綠色信貸67%，其中綠色交通運輸貸款額為12.5億元，可再生能源及清潔能源項目的貸款額高達14.58億元，相對交通與能源兩大領(lǐng)域，建筑與工業(yè)環(huán)保項目貸款金額僅有0.52億元，只占全市綠色信貸的1.28%。然而，根據(jù)撫州市生態(tài)環(huán)境局和撫州市統(tǒng)計局相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，撫州的第二產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值占三大產(chǎn)業(yè)的42.5%，2018年撫州市99家重點排污企業(yè)中屬于第二產(chǎn)業(yè)的有79家，表明綠色信貸推動撫州建筑與工業(yè)節(jié)能節(jié)水的環(huán)保建設(shè)已迫在眉睫。與此同時，撫州市綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)貸款總額為5.91億元，占比僅為14%，而撫州的農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值占三大產(chǎn)業(yè)的16%，仍需進一步擴大撫州綠色農(nóng)業(yè)信貸業(yè)務(wù)。

（三）綠色信貸不良率偏高

根據(jù)中國人民銀行撫州中心支行和中國新聞網(wǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)可知，近三年撫州市綠色信貸的不良貸款率屢屢攀高，從2016年0.17%增至0.9%，高于我國綠色信貸總體不良率水平0.37%和江西省0.44%。2018年撫州市綠色信貸出現(xiàn)不良貸款總額為0.37億元，其中次級貸款為0.17億元，可疑貸款為0.2億元。在綠色交通運輸貸款中，撫州BRT建設(shè)項目獲得亞洲開發(fā)銀行貸款資金6.3億元，而2018年12月28日撫州BRT試運行的效果卻差強人意。

二、撫州市綠色信貸的SWOT分析

（一）撫州發(fā)展綠色信貸的優(yōu)勢

一是生態(tài)環(huán)境優(yōu)越。良好的生態(tài)環(huán)境是江西最大的特色和優(yōu)勢，也是江西綠色崛起的潛力所在[1]。撫州市成為全省第一個開展生態(tài)文明先行示范市，這源于其良好的生態(tài)環(huán)境。根據(jù)撫州市生態(tài)環(huán)境局數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全市的森林覆蓋率達66.14%，城市綠化覆蓋率達45.96%，擁有馬頭山國家自然保護區(qū)和巖泉國家森林公園等國家、省級自然保護區(qū)和森林公園17個;地表水質(zhì)量以I-II類水體為主，河流斷面水質(zhì)常年在二級以上城市集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%;城市環(huán)境空氣質(zhì)量達到國家二級標準，資溪、廣昌、樂安等地全境達一級標準，部分旅游景點森林覆蓋率達95%以上，空氣質(zhì)量負氧離子含量高，全境被譽為全國“天然大氧吧”。

二是綠色產(chǎn)業(yè)獨特。立足良好的生態(tài)優(yōu)勢，撫州市共形成3個省重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)集群、2個省級現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集群、2個省級旅游產(chǎn)業(yè)集群和10個省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，已建成1個國家級、5個省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)。其中，撫州海西綜合物流產(chǎn)業(yè)集群和南豐蜜桔物流產(chǎn)業(yè)集群納入全省重點物流產(chǎn)業(yè)集群。撫州農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)較好，農(nóng)副產(chǎn)品品種繁多、質(zhì)量優(yōu)異，以南豐蜜桔、廣昌白蓮、崇仁麻雞等農(nóng)產(chǎn)品較為突出，是國家級西瓜之鄉(xiāng)、蜜桔之鄉(xiāng)、白蓮之鄉(xiāng)。綠色食品32個，有機農(nóng)產(chǎn)品58個，南豐蜜桔、廣昌白蓮等18個特色農(nóng)產(chǎn)品獲農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記保護產(chǎn)品認證。

三是旅游資源豐富。基于深厚文化底蘊和優(yōu)美自然風(fēng)貌，撫州擁有豐富的生態(tài)旅游資源，包含崇仁湯溪溫泉、資溪大覺山、宜黃曹山寺等特色景點，其中資溪大覺山入選國家5A級景區(qū)名錄，南豐桔文化旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)成功創(chuàng)建國家4A級景區(qū)。與此同時，撫州素有“才子之鄉(xiāng)”、“文化之邦”的美譽，其文化底蘊深厚。以“臨川四夢”為支柱的戲曲文化、以南城麻姑山為依托的麻姑文化、以曹山寺為平臺的禪宗文化等民間文化享譽海內(nèi)外。基于深厚的戲曲文化底蘊，撫州市于2018年改建文昌里歷史文化街區(qū)，吸引了大批的海內(nèi)外游客。廣昌縣是紅軍第四次、第五次反圍剿斗爭的主戰(zhàn)場，留下了東陂和黃陂戰(zhàn)役舊址、高虎腦戰(zhàn)場舊址等革命遺址。基于這段紅色革命歷史，2018年上映了電影《浴血廣昌》，增加了影視收入。根據(jù)《2018年撫州市委工作報告》，2018年全市接待游客5350萬人次，實現(xiàn)旅游收入486億元，同比分別增長34%和35%。

（二）撫州發(fā)展綠色信貸的劣勢

一是信貸產(chǎn)品創(chuàng)新不足。目前撫州市綠色信貸發(fā)放的貸款資金集中在可再生能源、清潔能源和綠色交通的信貸項目，建筑與工業(yè)環(huán)保項目貸款金額僅有0.52億元，只占全市綠色信貸的1.28%，而節(jié)能環(huán)保貸款更是缺乏。在綠色保險方面，撫州推出“信貸+保險”模式的綠色農(nóng)業(yè)保險產(chǎn)品后期并未取得預(yù)期成效，由于切實滿足農(nóng)戶需求的金融產(chǎn)品有限，加上農(nóng)民的保險意識不高，引起定損賠付難等問題。

二是激勵保障機制缺失。近年來，撫州市綠色信貸項目在交通運輸與環(huán)保能源占比較大，而這類貸款回收資金的時間較長，金融機構(gòu)對此類貸款的審批難度和成本較高，加之其風(fēng)險補償金和相關(guān)的激勵政策并未落實，導(dǎo)致金融機構(gòu)發(fā)放此類貸款的意愿不強，即使獲批仍存在貸款資金誤用濫用等現(xiàn)象。另外信貸人員缺乏專業(yè)素養(yǎng)而依靠主觀判斷發(fā)放貸款，導(dǎo)致符合條件的部分綠色貸款被拒，同時因?qū)徺J未真正分離引起信貸資金的誤用，使綠色信貸資金未充分有效地支持綠色實體經(jīng)濟的發(fā)展。

三是信息披露共享機制不健全。根據(jù)《2018年江西省重點排污單位名單》，其中含有撫州市縣38家企業(yè)。根據(jù)《2018年度撫州市土壤污染重點監(jiān)管企業(yè)名單》，要求被列入名單的58家企業(yè)對其用地進行自行監(jiān)測，其中符合清潔生產(chǎn)評估要求的僅有金溪縣的6家企業(yè)，部分企業(yè)選擇性披露甚至不披露相關(guān)的監(jiān)測數(shù)據(jù)。目前僅人民銀行對撫州市縣金融機構(gòu)的綠色信貸進行統(tǒng)計監(jiān)測，各金融機構(gòu)與生態(tài)環(huán)境局、銀保監(jiān)會、金融辦等監(jiān)管機構(gòu)之間并未建立信息共享平臺，增加了對綠色企業(yè)的監(jiān)管成本。與此同時，江西在“建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案公示”專欄中并未全文公開建設(shè)項目環(huán)境影響報告書，綠色項目庫公開工作尚未開展，江西推出的環(huán)責(zé)險保費較高且未強制實行，導(dǎo)致投保企業(yè)數(shù)量少，續(xù)保積極性不高[2]。

（三）撫州綠色信貸面臨的機遇

一是生態(tài)文明示范市建設(shè)的政策機遇。中國人民銀行撫州中心支行在2016年下半年建立了《撫州市金融機構(gòu)綠色信貸專項統(tǒng)計制度》，按季、按余額開始統(tǒng)計全市綠色信貸數(shù)據(jù)，并于2017年年初制定出臺了《推進撫州市綠色信貸工作指導(dǎo)意見》。2018年6月，撫州市人民政府發(fā)布《關(guān)于加快發(fā)展綠色金融的實施意見》，提出構(gòu)建以綠色信貸為主體，綠色債券、綠色發(fā)展基金、綠色保險、碳金融等多元服務(wù)互為補充的綠色金融服務(wù)體系。2019年7月，撫州市政府金融辦與江西財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院簽署共建撫州金融創(chuàng)新研究院和教學(xué)實踐基地協(xié)議，并提出以新發(fā)展理念謀劃撫州發(fā)展、以生態(tài)文明建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)撫州發(fā)展，助推撫州市經(jīng)濟改革和金融創(chuàng)新，為撫州綠色信貸的良好發(fā)展提供了人才智力支持。撫州市各部門竭力抓住綠色信貸發(fā)展的政策機遇，加快全省生態(tài)文明先行示范市的建成。

二是綠色投資資金缺口大。根據(jù)撫州市統(tǒng)計局公布的《撫州市2017年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》，2017年全市節(jié)能環(huán)保支出11.45億元，增長30.6%，而同年綠色信貸余額為33.56億元，單靠財政資金難以完全覆蓋綠色投資資金缺口，需要更多的社會資金涌入。作為生態(tài)文明示范市的撫州，綠色投資資金需求大，這為本市綠色信貸的發(fā)展提供了機會，促使金融機構(gòu)加大對綠色貸款的發(fā)放力度。

（四）撫州綠色信貸面臨的挑戰(zhàn)

一是經(jīng)濟發(fā)展與生態(tài)保護的矛盾。目前全市僅有17家企業(yè)分別在“新三板”、Q板以及E板掛牌，32家企業(yè)在江西聯(lián)合股交中心掛牌，而江西推出的環(huán)責(zé)險保費較高且未強制實行，導(dǎo)致投保的上市企業(yè)數(shù)量少，續(xù)保積極性不高[3]。在2018年撫州市99家重點排污企業(yè)中，包括撫州第一家A股上市企業(yè)江西博雅生物制藥股份有限公司。如何處理企業(yè)創(chuàng)收與生態(tài)環(huán)保之間的關(guān)系已成為經(jīng)濟綠色發(fā)展的一大挑戰(zhàn)，綠色信貸則是協(xié)調(diào)兩者關(guān)系的重要手段。

二是同業(yè)市場競爭激烈。根據(jù)中國江西網(wǎng)的數(shù)據(jù)，截至2018年12月，江西省綠色信貸發(fā)展規(guī)模已達1764億元，省級綠色產(chǎn)業(yè)項目達328個。依據(jù)《贛江新區(qū)綠色項目清單》和中國人民銀行撫州中心支行相關(guān)數(shù)據(jù)可知，其中贛江新區(qū)綠色投資金額1100多億，綠色項目合計106個，入駐金融機構(gòu)30余家，而撫州綠色信貸余額為40.97億元，相比差距較大。另外，關(guān)于綠色企業(yè)認定評價方法，贛江新區(qū)依據(jù)綜合環(huán)境效益和企業(yè)環(huán)境表現(xiàn)將綠色企業(yè)分為深綠、中綠、淺綠、非綠四個等級，而《撫州市金融機構(gòu)綠色信貸專項統(tǒng)計制度》并未對綠色企業(yè)進行細分，該市綠色項目標準體系亟待完善。

綜合上述對撫州市綠色信貸的發(fā)展進行SWOT矩陣分析，可以發(fā)現(xiàn)在SO、WO、ST、WT不同組合范圍，實施不同的戰(zhàn)略。依據(jù)撫州市綠色信貸發(fā)展的現(xiàn)狀及特征，基于該市獨特的生態(tài)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)資源，未來的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當采取擴張型戰(zhàn)略，重點是在SO領(lǐng)域（優(yōu)勢、機會）。在大力建設(shè)江西省生態(tài)文明先行示范市的背景下，為了滿足撫州綠色投資資金需求，作為綠色金融的主體綠色信貸將發(fā)揮重要作用，不僅激勵社會資金進入綠色投資行業(yè)，同時加快綠色產(chǎn)業(yè)體系構(gòu)建，使經(jīng)濟發(fā)展和生態(tài)文明兩者相輔相成。

三、撫州市綠色金融發(fā)展的對策

基于對撫州綠色信貸發(fā)展進行的SWOT分析，結(jié)合撫州市綠色信貸發(fā)展現(xiàn)狀及其核心的綠色資源，該市可采取擴張型戰(zhàn)略。同時，針對撫州信貸發(fā)展面臨的瓶頸，提出以下建議，以期促進撫州經(jīng)濟綠色發(fā)展。

（一）創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)

加強綠色金融產(chǎn)品的開發(fā)，創(chuàng)新環(huán)保企業(yè)的融資擔(dān)保路徑。一是推動農(nóng)村“兩權(quán)”抵押貸款，完善貸款風(fēng)險緩釋和補償機制，盤活農(nóng)村存量資產(chǎn)，探索和發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)收賬款質(zhì)押、存貨抵押、農(nóng)業(yè)訂單質(zhì)押等信貸產(chǎn)品，滿足多樣化金融服務(wù)需求。二是“綠色信貸+綠色旅游”。通過發(fā)展綠色金融，可以充分挖掘這些生態(tài)資源的經(jīng)濟價值[4]。立足撫州市豐富的旅游資源和深厚的文化底蘊，以旅游景點收費權(quán)為抵押或質(zhì)押，獲取商業(yè)銀行的貸款資金，拓寬企業(yè)融資渠道。三是鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)根據(jù)環(huán)保企業(yè)的特點，探索碳排放權(quán)、排污權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)、品牌及商標等無形資產(chǎn)的抵質(zhì)押融資。

（二）建立激勵保障制度

首先，以政府為主導(dǎo)，吸引社會資本發(fā)展綠色金融業(yè)務(wù)，構(gòu)建以風(fēng)險補償基金、貸款貼息、稅收優(yōu)惠、費用補貼為主的綠色金融激勵機制，專項補貼綠色貸款、綠色債券等環(huán)保高風(fēng)險業(yè)務(wù)。其次，要精簡綠色信貸審批流程。通過簡化對綠色信貸審批程序提高貸款發(fā)放效率，培養(yǎng)金融環(huán)保復(fù)合型信貸人員，促進撫州綠色信貸健康有質(zhì)增長。鼓勵綠色信貸投放，引導(dǎo)金融機構(gòu)設(shè)立綠色專營機構(gòu)或分支機構(gòu)，加大對綠色、低碳、循環(huán)經(jīng)濟的資金支持[5]。同時鼓勵現(xiàn)有商業(yè)性擔(dān)保機構(gòu)開展綠色信貸擔(dān)保業(yè)務(wù)，解決綠色企業(yè)、科技型中小企業(yè)發(fā)展中抵押擔(dān)保不足的問題。

（三）實行綠色項目標準

基于中國人民銀行撫州中心支行制定的《綠色信貸專項統(tǒng)計制度》，對6個業(yè)種、23業(yè)態(tài)信貸狀況進行監(jiān)測統(tǒng)計，做到綠色信貸可量化、可核實、可評估。撫州市政府、中國人民銀行撫州中心支行、撫州市生態(tài)環(huán)境局等部門聯(lián)合建立信貸考核體系，根據(jù)綠色項目的特征、貸款客戶的信用狀況和還款能力，把綠色企業(yè)分為深綠、中綠、淺綠、非綠四個等級，對不同環(huán)境友好程度的企業(yè)實行差別化信貸政策[6]。針對各類客戶提供不同的金融產(chǎn)品，建立綠色信貸的產(chǎn)品標準，降低“綠色”甄別成本。與此同時，根據(jù)綠色項目的不同等級，做實貸前調(diào)查和貸后跟蹤，謹防“偽綠”“洗綠”“泛綠”的企業(yè)帶來信用風(fēng)險。

（四）完善信息披露和共享機制

搭建政銀企綠色金融融資對接平臺，加強融資信息交流[7]。撫州市環(huán)保局定期向人民銀行、金融辦、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會及金融機構(gòu)公布水污染、土壤污染、空氣污染嚴重的企業(yè)名單，中國人民銀行撫州中心支行和銀保監(jiān)會等部門對綠色信貸進行監(jiān)管，各金融機構(gòu)及時統(tǒng)計綠色信貸的監(jiān)測數(shù)據(jù)，各商業(yè)銀行網(wǎng)點負責(zé)跟蹤綠色企業(yè)資金使用情況并報送至環(huán)保部。通過動態(tài)管理綠色企業(yè)和項目的信息，建立完善“綠色項目和企業(yè)清單”，為綠色項目和企業(yè)提供優(yōu)先優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，進一步提升銀企對接的效率，推動撫州經(jīng)濟綠色發(fā)展。

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