展望中國農牧業的下半場

文│姚民仆（生物飼料開發國家工程研究中心首席戰略官）

改革開放以來，中國期待再一次進入改革的高潮期。在過去的四十年里，中國經歷了高速經濟增長、產業革命、社會分化和多元化等結構性巨變。隨著互聯網和人工智能時代的到來，人們的思想進一步解放，權利意識覺醒，復雜的社會矛盾也日漸突出。與此同時，當前國際環境出現不確定性，中國的崛起和外部地緣政治變化在同一個進程互相影響和強化。

一、農牧業上半場—“跑馬圈地”

我們做一個分析，如果再過十年，中國制造業的GDP達到世界的一半，中國經濟即將開啟下半場。上半場是短缺經濟，吃飯要糧票，穿衣要布票，買肉要肉票，買蛋還要蛋票，家里妻子生個孩子，還要領個糖票。其特點是跑馬圈地、野蠻成長、人口紅利、滿足需求。下半場是過剩經濟，需要整合創新、精細管理、人才紅利、創造需求。1978—2018年是經濟上半場，2019年可以作為開啟下半場的分水嶺。我們都知道經濟發展分四個階段：要素驅動、投資驅動、創新驅動、資本驅動。中國的農牧業正處在第二和第三個階段。中國經濟的上半場主要是要素驅動和投資驅動。農牧企業由于改革開放，人民生活水平提高，市場需求旺盛，時勢造就了大量富翁。實體企業除飼料業務，還開拓了養殖業和食品加工業。

何為“跑馬圈地”？其有兩大紅利：一是人口紅利，針對制造業和房地產；二是流量紅利，針對互聯網企業。片面地認為規模產生經濟是個誤區，尤其是畜牧業當規模大到一定的程度，生物安全、糞污處理、管理效率、用工等方面也會面臨問題和壓力。如果從政治高度看，除了經濟和社會效益，中小養殖戶解決了千萬計的就業崗位，這同樣是巨大的價值。

筆者認為適度規模、精細化管理、整合創新、創造需求、成本領先才是硬道理。在飼料業、養殖業、食品加工的上半場，企業經營的是商品，下半場企業要學會經營管理人才，人才是真正的財富。

養殖產業下半場的三大難題是“非瘟”“無抗”“環保”。“無抗”包括了減抗和限抗，生物飼料將會被大力開發。我們還有農產品過剩的問題。未來三年的養殖產業發展趨勢是規模化、生態化、設施化。

2 0 1 9年豬肉供應可能減少15%～20%，甚至25%以上，豬肉價格上漲是市場趨勢。豬肉是肉產品的比價中心，豬肉價一漲，禽肉、牛肉、羊肉、水產品價格隨之上漲，并且水產飼料及養殖業將迎來較好的發展機會。受“非瘟”影響，未來三年，預測豬飼料為主的飼料企業將有一半以上被淘汰出局。不少飼料企業轉型進軍水產飼料、家禽飼料領域，這意味著水產飼料、家禽飼料競爭會更加激烈。限抗對養殖業的影響，必定帶來飼養成本的上漲。

水產飼料原料中不含玉米、小麥等原糧，原料全部是不能為人直接食用的糧食加工副產品，且轉化效率比陸生動物更高。水產蛋白質的轉化率很高，比如魚類與豬肉、牛肉生產相比，可將食物轉化成更多的蛋白質，浪費量很少，因而畜禽業轉型水產是很好的選項。中國水產飼料業的集中度并不夠，未來是一個朝陽產業。消費升級、產業政策國際化是當前水產業最大的機遇，但是水產與畜禽也有很大的差異，因而轉型既是機遇也是挑戰。

二、未來十年，農牧業形勢的展望

農業在我國國民經濟中占有重要的地位。中國用不足10%的耕地，生產出世界1/4的糧食，養活了世界22%的人口。但中國農業高效發展的同時也帶來了自然資源的短缺、生態環境的惡化、抵御自然災害能力的下降、農業生產效率的低下等問題。因此未來十年，中國農業將經歷一場新的科學技術、發展模式以及企業經營方式的深層變革。

未來十年，隨著鄉村振興戰略全面推進，農業市場化、信息化、品牌化、國際化水平將顯著提高。農業提質增效明顯，農產品消費總量增速放緩，兩個市場、兩種資源融合互促，農產品價格形成機制不斷完善。

豬肉產能呈先降后增趨勢。展望中期隨著疫情防控水平的提升，生豬產能恢復較快，展望后期生產將平穩發展。豬肉進口量，預計前期將創新高，中后期將會回落。禽肉生產和消費穩步增長。生產進一步提質增效、產量穩步增加、消費結構優化，進出口量維持在60萬噸左右。未來10年，牛羊綜合生產能力持續提升，但受資源環境約束，增速有所放緩，牛羊肉進口量呈增長趨勢。

未來農業有五個轉型：分散化經營向規模化方向轉型；傳統農業向生態農業方向轉型；自然式農業向設施化轉型；機械化農業向智慧農業方向轉型；生產組織與服務向專業化方向轉型。

中國農業科學院農業經濟與發展研究所的胡志全研究員稱，中國農業現代化發展總體水平大體相當于美國、英國的20世紀60年代末到80年代初水平；同日本20世紀90年代初期水平；處于與印度、巴西基本相同的發展階段。

三、農牧業下半場的戰略：整合創新

農牧業下半場的戰略是整合創新。全面地提升企業的核心競爭力首先要回答以下幾個問題：企業為誰服務；在目標客戶中企業希望占據什么樣的位置；企業要達到什么目標，如何達成目標；企業競爭優勢何在等等。

中國經濟發展到下半場要靠精細化管理。打敗自己的不是對手，不是同行，不是時代，而是自己的思維。21世紀是互聯網時代：5G技術、工業4.0、農業4.0，要求我們必須要有互聯網思維。

在產品稀缺的年代，上半場的戰略中心、經營中心是工廠和生產好的產品。在產品豐富時代，重心是在渠道和加大市場的投入上。在產品過剩年代，重心應該在顧客的需求和打造品牌差異化上。企業要學會轉變戰略布局。中國的企業家不僅要成為戰略的決策者，更要界定清楚企業的成果在外部，也就是顧客端。從管理者變成企業與顧客之間的信息連接者，通過打造品牌影響力持續獲得顧客的青睞，從而構建起企業可持續的競爭力。

未來十年是平臺整合、創新驅動的時代。21世紀不再是產品和渠道的競爭，而是資源整合和終端消費者的競爭，誰持有資源，誰擁有消費者，不管他消費什么產品，消費什么服務，都能夠有盈利的時候，才能保證企業的利益，才能立于不敗之地。

中國企業在經濟的下半場發展戰略歸納起來就是整合創新。以美國蘋果公司為例，它是如何成為四萬億的企業？從硬件上來說，蘋果手機和電腦是全球200多家工廠共同生產出來的；從軟件上說，蘋果系統的各種APP也是全球各地開發者設計出來的。因此，蘋果公司的本質，并不是一個高科技企業，而是一個大平臺。蘋果最大的資產是它的品牌和設計，然后所有環節都采用分包的形式分攤出去，所以未來企業只有一個出路，就是平臺化。

企業要把“做事”往“做局”方面去升級，然后努力實現自己的“平臺化”戰略，才是企業做強做大的最好出路。傳統的商業模式是縱列的，現在的平臺商業是橫列的。平臺化是公司發展必然路徑，未來只有平臺化公司可以生存。

整合分三個方面：第一，企業內部組織的整合，如何做到扁平化、少人化，如何實現自動化、無紙化來提高我們的管理效率；第二，企業內部與企業之間的整合，如何最大化地利用公司資源，目前還沒有達到的有哪些，下一步需要做的有哪些；第三，外部資源的整合，包括終端產品的銷售和終端服務的整合。把產品當服務，把服務當產品這兩種模式的整合，如何建立輕資產、重市場的經營模式。

創新還包括以下幾種經營模式的創新：一是成本領先的創新模式，成本領先是指企業通過降低自己的生產和經營成本，以低于競爭對手的產品價格，獲得市場占有率，并獲得同行業平均水平以上的利潤；二是差別化模式創新，產品在行業內獨具特點，能給產品帶來額外加價，以服務的溢出價格超過其產品所增加的成本，擁有這種差異化的企業就能夠取得競爭優勢；三是管理模式的創新，它是指如何導入以客戶訂單為導向的管理模式；四是產品創新，不僅要了解顧客的需要，還要研究行業現有產品以及可能出現的替代產品，采取不同的創新策略；五是生產工藝的創新；六是設備創新；七是銷售創新。創新才能突破常規，顧客是重要的創新來源。

創新有三個基本重點，第一善于學習，第二能找到差距，第三要有不甘落后的精神，這就是創新的根本含義。

全面提升企業的核心競爭力。核心競爭力是指能夠為企業帶來比較競爭優勢的資源，以及資源的配置與整合方式。要把過去單純依靠投資的粗放型的增長方式轉向集約型的經濟。隨著企業資源的變化以及配置與整合效率的提高，企業的核心競爭力也會隨之發生變化。憑借著核心競爭力產生的動力，一個企業就有可能在激烈的市場競爭中脫穎而出，使產品和服務的價值在一定時期內得到提升。

農牧企業最大的特點是對資源依賴性很強，包括自然資源和環境資源。農牧企業是聯系著種植業、養殖業和食品加工業的產業。它的上游連接著廣大的農村，成為農村和農業最基礎最根本的實業，并聯系著千家萬戶的農民。它的下游連接著市場和廣大城鄉消費者。生產成本和市場價格受到糧食價格、養殖成本、城鄉居民收入、食品需求的多重制約，尤其是食品行業，它既是良心產品，又是道德產業。

加強服務營銷意識。服務營銷涉及兩個關鍵問題：第一是服務策略，第二是服務管理。前者是服務營銷的策劃，后者是服務營銷的設施。服務策略中最核心的問題就是服務定位。一個競爭型的企業要通過服務方面定位而創造出競爭對手的差異，要進行一個完整的或是一個系統的服務定位，主要考慮三個要素：第一，顧客的需求；第二，自身的服務能力；第三，競爭對手的服務定位。

未來十年，有些以飼料業務為主的集團很可能退出市場；飼料絕對總量會增加，但飼料流通量會大幅下降。因此，中小飼料企業、養殖企業要抱團取暖、互為聯合體、合作共贏才能可持續發展。