市場理性調整玉米收獲機產業再迎機遇

文/ 潘轉朝

目前，我國玉米收獲機產業呈現恢復式發展趨勢，產業聚焦效果明顯、品質得到穩步提升、市場格局持續優化。未來，需要在全球視野下謀篇布局，持續優化資源，克服產業發展中仍面臨的創新缺乏、競爭模式待改善等問題，努力開創中國玉米收獲機行業發展的新局面。

在國家惠農政策的推動下，我國農業機械化水平快速提升，玉米機收率連續多年保持在65%以上，為玉米連續多年保持豐產豐收，保障國家糧食戰略安全做出了突出貢獻。經過多年發展，玉米收獲機品質不斷提升，市場步入理性調整階段，面臨新的資源聚集和能力突破。

玉米收獲機產業呈現恢復式發展趨勢

從發展趨勢看，我國玉米收獲機產業目前整體仍處于歷史較好的發展機遇期，正在穩步推進中高端產業、市場發展目標。主要體現在：

產業聚焦效果展現。從地域分布看，我國已經形成山東、河北、河南、江蘇等玉米收獲機產業集群，構筑了有序發展的產業格局。從產業格局看，國內玉米收獲機械制造企業達到近90家，能夠有效支撐我國玉米作物收獲機械的需要。從產業價值鏈看，國內主要玉米收獲機企業不斷加大玉米收獲機的研發、制造和農機農藝融合改進，推動了玉米收獲機械產業的持續發展。國內收獲機械產業技術平臺穩步提升，開始走出國門、走向國外。

品質推進穩步提升。從20世紀60年代開始，經過50多年的發展，我國研制和生產的玉米收獲機不斷實現新的發展。從技術應用水平看，國內玉米收獲機主要采取三種技術平臺，霜前收獲區域、玉米成熟時籽粒含水率較高地區適合摘穗輥割臺摘穗、秸稈還田機技術。霜后收獲區域、玉米成熟時籽粒較干地區適合摘穗板割臺摘穗、秸稈還田機技術。玉米籽粒收獲技術，能夠實現一機多能，提高整機的利用率，滿足用戶多元需求。從發展實踐看，國內企業玉米收獲機的研發、制造水平大幅提高，大喂入量、多行距產品不斷上市，八行及以上產品研發、制造能力穩步提升，持續投向市場。2018年，國內用戶批量購買的最大玉米收獲機行距已經達到十二行。國內收獲機產品可靠性等大幅提升，莖稈切碎質量差、摘穗機構堵塞、發動機高溫等常見問題得到有效解決。從使用情況看，四行機、籽粒機產品在東北部分區域及其他大地塊作業組織的需求穩定，中高端產品取得了實質性突破；黃淮海夏玉米種植區傳統市場以三行、四行機為主，產品質量及農藝不斷契合用戶需求。

市場格局持續優化。我國玉米收獲機械企業、銷量、時間、用戶競爭格局比較集中，近年銷量受米改豆、糧改飼、旱改水等綜合因素相互迭代，2016年市場開始出現階段性深度調整，2017年出現大幅下滑，2018年趨向穩定。據不完全統計，2019年1～5月市場恢復性增長幅度接近20%，開始理性回歸。行業前四家企業銷量約占整個行業銷量的40%左右，競爭名次趨向穩定，企業間差異化優勢短期內無法突破。河南、山東、安徽、河北、江蘇等黃淮海夏玉米種植區成為主要銷售區域，銷量達到行業總銷量的62%左右，成為企業重要目標市場。玉米機市場需求一直保持高位運行，多年來下半年市場銷量接近全年總銷量的80%以上。兩行、三行、四行玉米機占據行業總銷量的85%以上。受補貼導向影響，四行機型成為增長最快的機型。

玉米收獲機發展需要自我突破

玉米收獲機作為推動我國農業機械化的重要組成部分，在發展質量、創新能力、成長經驗多維度方面仍有較大的提升空間，面臨著產業突破、人才建設、競爭模式帶來的實踐挑戰。

產業發展缺乏創新支撐。由于創新研發能力一般，制造基礎偏弱，產業結構總體處于國際分工和產業鏈中低端。目前，國內玉米收獲機產業主要以中低端產業、中小型產品為主，無序競爭、低效資源同質化現象嚴重。智能化制造水平和質量管控能力、核心零部件制造和可靠性關鍵技術仍有較大的發展空間，與國外同類產品差距明顯。部分制造企業主要零部件依靠外部采購，難以有效支撐中高端產品制造。新型高效節能農用發動機、靜液壓驅動技術、大馬力用轉向驅動橋和農機裝備專用傳感器等關鍵零部件仍需加快突破。

目前，歐美主流玉米收獲機產品平均無故障間隔時間達到100小時以上，國內的產品約為其二分之一左右。國外同類先進的大型產品廣泛采用CPU處理技術、總線控制技術、激光測量技術、GPS系統定位技術、衛星遙感技術等，實現農業裝備的智能化控制。我國玉米收獲機在大喂入量產品上迫切需要推進高性能、廣度化、智能化，推動產業的轉型、產品升級和可持續發展。

人才培用缺乏先發模式。目前，玉米收獲機企業發展所需的人才團隊總量和結構、素質和技能，短期內難以支撐高端產品的發展和突破。中高端產品研發、質量、工藝等崗位技術性、管理型人才不足。缺乏利用國內外招聘平臺對高端人才團隊的引進和招聘。重視短期使用，忽視長期人員培養，難以形成持續發展格局。同時缺乏留人、權責對等的機制和手段，使得人員難以靜下心來從事專業性突破，造成急需人才斷層和管理層崗位的結構性飽和。

競爭模式有待重構。2018年國內玉米收銷量約為3.7萬臺，經銷商近3000家，平均每家銷售10多臺，渠道管理能力面臨優勝劣汰。部分農機企業尚停留在電話聯絡的傳統階段，不進行大數據研究、用戶需求信息的梳理和研究，難以對客戶進行分類和管理。單一注重銷售產品，沒有為用戶提供成套農機產品的系統解決方案。在客戶維護方面，缺乏客戶關系管理系統的建立和維護，對于農事服務、農機化作業服務組織缺乏系統的認知、維護和管理，難以有效把握新的發展機遇。

玉米收獲機有望迎來新機遇

盡管有上述不足，但由于新的資源聚集和自身能力不斷突破等內外部原因，未來，我國玉米收獲機有望迎來新一輪的發展機遇期，需要在全球視野下謀篇布局，順應環境、持續優化資源，努力開創中國玉米收獲機發展的新境界。主要需要發力以下幾大方面。

一為實施創新引領。積極研發先進適用大型化、智能化、中高端系列玉米收獲機產品，加快籽粒直收和莖穗兼收等玉米收獲機產品升級，突破低損傷剝皮、輔助駕駛及對行控制等技術，不斷提高產品競爭能力。盡快走出“低水平投入、模塊化復制、同質化競爭”的傳統競爭圈。提高高效、大型收獲機制造水平。協同產品研發和工藝布局，建立新技術、新材料、新工藝新裝備應用機制，鞏固、提升產品零部件加工工藝、裝配工藝和薄弱環節工藝管理水平。全面提高機藝融合，按照東北春玉米壟作、黃淮海夏玉米平作等區域形成的機械化技術模式農藝要求，推進農機、農藝高度融合。并運用激光測量技術等，加快實現玉米收獲機的智能化發展。

二為優化人才隊伍。運用國內外人才招聘平臺，引進企業急需的高素質型人才及智力成果，重點是企業發展過程核心技術、薄弱環節方面人才的快速補充。采取分級、多維的方式，通過外出委派、自我培養等形成人才支撐的格局。暢通動態管理，實現業績支撐職位的目標管理。

三為重塑經營模式。注重業態創新，構建與企業發展階段相適應的價值體系。按照市場競爭趨勢，加強惠農政策、產業格局、競爭規律的系統性研究。抓住惠農政策扶持重點和產業政策的扶持機遇，對競爭對手實施產品、價格、渠道、促銷、服務等方面的差異化策略應對。大力開展電子商務，推動線上線下融合。推進智銷模式，做好和價值觀相同的企業發展協同，由賣產品向輸出價值轉變。深化和農事服務組織合作，從“農戶經營主體+土地托管主體+農事服務主體”中，探測全程托管的需求機遇。