佛山瓷磚行業產業鏈調查研究

梁志榮 姚澤業 蒙宇亮 徐小云 林子楠 徐思敏 熊治民 李家明

摘 要：來自2018年以往的數據，我們發現中國瓷磚產業的產量與銷量處于停滯甚至有下降的局勢，瓷磚產業的營業額“百尺竿頭更進一步”的目標似乎已經離我們愈來愈遠。為了調查這些問題，本文通過閱讀大量前人研究的基礎上，再通過采訪分析現今與過去瓷磚行業的產業鏈以及提出相關建議，希望可以改善當今瓷磚產業現處的境地。

關鍵詞：瓷磚 產業鏈 大數據架構

引言

佛山被譽為“千年陶都”，陶瓷業全國領先，瓷磚產業同樣擁有一個龐大的產業鏈。近年來，裝修行業的快速發展，瓷磚的需求量大大增加，使瓷磚行業快速發展。但目前佛山瓷磚行業出現許多行業痛點，嚴重阻礙佛山瓷磚行業的優化升級。因此，本研究通過閱讀大量前人研究的基礎上，幫助佛山瓷磚行業轉型和對產業鏈進行變革提出相關建議。

一、瓷磚產業的現狀

根據《2018年建筑陶瓷及衛浴行業發展概況》，2018年行業經濟表現數據為新世紀以來最差。2018年，中國陶瓷磚產量大幅下降至2012年的水平，為該行業歷史上最大降幅。

2018年，中國陶瓷磚產量達到90.11億平方米，同比下降11.2%。然而，我國瓷磚產量的發展是一個逐年下降的趨勢。下面給出2007-2018年全國陶瓷磚產量統計圖

受2018年大潮的影響，佛山瓷磚行業業務也受到沖擊。佛山市陶瓷行業協會官方微發布2014-2018年佛山市陶瓷行業墻磚產值數據（如表1所示），數據表明，2016年為最高峰時段，年產量墻地磚12.04億平方米，產值1012億元。2018年墻地磚產量10.91億平方米，增長率下降4.35%，產值830億元，增長率下降了16.73%。

二、佛山瓷磚產業鏈分析

（一）產業鏈概述

由于資源占有的需要和生產過程直接控制的需要，為其提供原材料、零部件或半成品的企業采用自設、控股或合并的“縱向一體化”管理模式。隨著市場競爭的日益激烈和顧客需求的不斷變化，很多企業開始轉向“橫向一體化”經營模式。企業的主要精力是提高核心競爭力，其他非核心業務外包給合作企業，利用企業外部資源快速響應市場的變化和需求。橫向整合形成了從供應商到制造商到分銷商和零售商的產業鏈。

產業鏈是圍繞核心企業，通過信息流的控制、物流、現金流，從采購原材料開始，制成中間產品以及最終產品，最后通過銷售網絡把產品送到消費者手中，同時將供應商，制造商，分銷商，零售商，售后服務部門，最終用戶一起作為一個整體的功能網鏈結構模式。產業鏈管理是對整個價值鏈中的信息流、物流和資金流的管理。

佛山的瓷磚行業自改革開放以來，隨著房地產業的興起不斷地發展、成熟。經過幾十年的發展，無論是上游的原料供應，還是中下游的銷售、購買，佛山瓷磚行業的產業鏈已然非常完善。瓷磚產業鏈從礦山原料開采→原料加工→瓷磚生產→各級銷售商的產業結構都較為清晰明了。

三、多方面原因分析

在此背景下，我們結合最新佛山各瓷磚企業的發展情況，再次審視佛山瓷磚的產業鏈具有發展意義，分析其內部問題。

房地產產業：房地產與瓷磚的銷售是相生關系，而房地產的泡沫幻滅，極大程度會影響瓷磚行業的發展與走勢。瓷磚行業無法享受房地產行業所帶來的紅利，在2016年出現了負增長，雖有回暖期，但也無法扭轉局面。政府在房地產方面的相關政策：政府在大力推進租賃房屋的建設。同時二次裝修市場的發展，也許將會是瓷磚經銷商的市場增長點。

民眾的選擇方面：陶瓷市場的激烈競爭和消費者日趨理性的消費行為，各大廠家想盡了方法，施展出了各種各樣的手段來促進銷售，經過市場調研發現，中國瓷磚消費者有以下顯著行為：

影響消費者選擇的因素占比：

消費者主要以質量，價格，裝修效果，售后服務為主要考慮因素。對于瓷磚的消費趨于理性。

供應商角度：市場廣闊，所以供應商的配套和可選性是非常龐大的，但是市場還并未發展到成熟的階段。從瓷磚領域來講，中國的瓷磚市場目前還是以零售市場為主導。供應商少的一部分原因取決于市場的體量和需求，但是更多的是商家之間的競爭和自身的進化，導致最后無競爭力的商家自然而然淘汰，形成了一個龍頭壟斷的局面。

銷售商角度：中國的瓷磚銷售主要是以代理商模式，廠家通過代理商充分開發當地的市場，將其品牌打造到一定高度，這即一種合作關系，也是博弈關系，廠家對代理商有一定的銷量要求，代理商也會篩選適合的廠家或品牌。一線的品牌大廠，是有足夠的研發和生產能力支撐全系列產品的開發和庫存，那其他小品牌只有單一產品線的情況下，經銷商為了增加自己的產品線以獲取更多的利益。瓷磚銷售的毛利是高，但是更多的成本是消耗在了中間的流通環節，商家最終的純利利潤率也是一折再折。

四、幫助佛山瓷磚行業轉型和對產業鏈進行變革建議

產業鏈的優化：

建議各大品牌在考慮自身基礎條件下外遷，由過去的勞動密集型、資源依賴型向工業智能化、資源節約型和環境友好型發展，由此引來行業的重整。

國家政策的適用：

基于國家一帶一路政策的發布，以及2019年6月19日國務院常務會議提出“加快老城區改造”，有一定數量的老城區改造能夠推動改革和消費，對于瓷磚行業市場會有較大的機遇。因此，瓷磚行業的企業應配合國家政策，發展出口企業，提高企業出口比例，“走出去”為企業爭取政策支持。

創新環保理念：

雖然佛山作為經濟開放的前沿，幾年前已經基本完成了對環境的調控，渡過了最困難的時期，但它僅限于一些大品牌有足夠的資金完成環境改革，大多數低端品牌無法承受高成本，因此建議中端品牌發展共享合作意識，通過合作形式共享環保服務，完善環境創新理念。

營業模式：

①通過市場化運作，整合多種資源，組建股份公司參與中國小城鎮建設，并開展多項陶瓷產業項目;

②促進資源集約利用，發展綠色陶瓷，建設清潔陶瓷原料生產基地和陶瓷原料粉體集中示范園區;

③建立品牌推廣、整合和保護標準，陶瓷行業企業代言記錄，打造出著名的區域性品牌;

④加強陶瓷知識產權的保護，與知識產權保護中心以及知識產權法院合作，維護陶瓷行業良好的市場秩序。

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