騰訊商業生態系統演化路徑分析

謝洪明 吳文施

摘 要： 騰訊（Tecent）公司經過20年的發展，以即時通信軟件QQ為起點，發展到如今以社交為核心，集金融、娛樂、資訊、工具、平臺和人工智能為一體的龐大的商業生態系統。基于生態系統視角對騰訊商業生態系統的演化路徑進行研究。騰訊商業生態系統的演化過程是復雜的和系統化的。基于此，首先通過構建基礎商業生態系統模型，隨后從時間和（網絡）空間兩個視角來分析騰訊商業生態系統的演化路徑，以期為眾多企業構建和發展其商業生態系統提供借鑒和指導。

關鍵詞： 騰訊;商業生態系統;演化路徑

中圖分類號： F 273.7 ? 文獻標志碼： A

Abstract： After 20 years of development， Tecent has developed from QQ， an instant messaging software， to a huge business ecosystem with social networking as its core， integrating finance， entertainment， information， tools， platforms and artificial intelligence. This paper studies the evolution path of Tencent business ecosystem from the perspective of ecosystem. The evolution of Tencent's business ecosystem is complex and systematic. Based on this， this paper firstly constructs the basic business ecosystem model， and then analyzes the evolution path of Tencent business ecosystem from the perspectives of time and （network） space， in order to provide reference and guidance for many enterprises to build and develop their own business ecosystems.

Key words： tencent; business ecosystems; evolution path

Moore（1993）首次提出商業生態系統“Business Ecosystems”，隨后商業生態系統的相關研究逐漸興起。在復雜多變的市場競爭環境中，商業生態系統中企業的共生合作尤為重要。商業生態系統能夠優化和革新企業資源，可以促進系統內各企業自身的繁榮發展。隨著產業變革以及消費者市場的快速變化和需求升級，企業的優勢無法僅僅通過內部資源來建立，還需要通過有效利用外部資源來建立企業的競爭優勢。因此，商業生態系統越來越普及，騰訊等企業紛紛構建符合自身發展戰略的商業生態系統，以獲取生態優勢。生態優勢與企業的傳統競爭優勢在競爭目的、價值創造、價值獲取、優勢來源等方面都有所不同（如表1所示）。由于騰訊商業生態系統的構建和發展是系統內外多種因素共同作用的結果，所以，基于生態系統視角來構建一個科學、客觀和實用的商業生態系統模型，是研究騰訊商業生態系統演化規律的前提。

1 基于生態系統視角的騰訊商業生態系統構建

1.1 商業生態系統內涵的界定

關于生態系統（ecosystem）的研究最初是對自然生態系統的研究，自然生態系統即在規定的時間和空間范圍內，生物間和生物與環境間通過不斷的能量流動和物質循環而相互影響、相互依存和相互制約所形成的統一整體。自然生態系統由生物群落及其所處的無機環境組成。生物群落是一組相互作用、相互依存的生物體，由眾多生物種群構成，包括生產者、消費者和分解者，無機環境則包含陽光以及其他所有構成生態系統的基礎物質，例如水、空氣等。

Moore（1993）基于Hannan和Freeman（1977）提出的企業生態觀視角，進一步提出商業生態系統“business ecosystems”這一概念，并將其定義為“基于組織和個體之間相互作用的經濟聯合體，該經濟聯合體囊括大量的參與者，并且每個參與者相互依存”。繼Moore之后，對于企業生態系統的定義主要基于網絡視角和生態視角：前者認為企業生態系統是由有聯系的企業共同組成的動態網絡;后者認為企業生態系統是由有共生關系的眾多企業共同構成的經濟共同體。本文在綜合諸多學者對商業生態系統概念內涵的界定的基礎上，根據本文的研究范圍，提出企業的商業生態系統是在某一核心企業的領導下，各成員間既相互聯系、相互依存，又相互競爭、相互制約的共生共榮的類似自然生態系統的系統。 企業的商業生態系統由生產者種群、消費者種群、分解者種群和市場環境四個要素構成。

商業生態系統的特征主要由其整體特征和內部關聯特征構成。商業生態系統的整體特征包括網絡動態性、穩健性和自組織性等特征;商業生態系統內部的關聯特征則包括系統的共同進化和相互依存等特征。總而言之，商業生態系統具有復雜自適應系統（CAS）的復雜性、適應性、自組織、涌現性、共同進化（Coevolution）等基本特性。復雜性即商業生態系統中要素多樣且相互間聯系多樣;適應性指的是商業生態系統能夠主動地調整自身狀態以適應環境;自組織即商業生態系統會自發地由無序到有序，由低級到高級演化;涌現性通常是指商業生態系統整體特性大于部分特性之和;共同進化即商業生態系統中各適應性主體和環境，在相互影響、相互制約中不斷進化。

1.2 騰訊商業生態系統模型的構建

基于自然生態系統理論，生態系統由生物群落和無機環境構成。商業生態系統也可分為由生產者種群、消費者種群、分解者種群組成的生物群落，和包括市場環境的無機環境兩部分構成。商業生態系統中的生物群落、無機環境通過持續的相互影響、相互制約和相互依存而形成復雜的共同進化系統。圖1即描述了一個基礎商業生態系統及其構成。

在一個基礎商業生態系統中，生產者種群即企業，是生產產品和服務的主體。關于商業生態系統中企業的分類，不同學者給出了不同的解答：鐘耕深（2009）根據企業在各自商業生態系統中扮演角色的不同，將其分為網絡核心型、坐收其利型、支配主宰型和縫隙型等四種類型;Iansiti和Levien（2004）根據生產者種群各自影響力及資源能力的不同，將商業生態系統中的企業分為骨干型企業、主宰型企業和縫隙型企業。盡管學者們對商業生態系統里企業的分類有所不同，但都包含核心型（core enterprise）、主宰型（dominant enterprise）和縫隙型（niche enterprise）這三種企業類型。本研究中的核心企業是深圳市騰訊計算機系統有限公司。核心企業對維持整個商業生態系統的穩定性和多樣性至關重要，核心企業通過創造平臺，在整個系統內實現與各網絡成員的資源共享、共創價值、共享收益。主宰型企業在商業生態系統中往往擁有關鍵的生態位，力圖最大限度地從商業生態系統中攫取價值。縫隙型企業是商業生態系統的主體，它們往往數量龐大，高度專業化和差異化，專注于狹窄的細分市場，以求生存。商業生態系統中的消費者種群即用戶，對商業生態系統的構建和發展具有重大影響。企業的數量、類型和分布等都必須從消費者的需求出發，充分考慮消費者的收入水平、受教育程度、消費觀念和消費習慣等諸多消費者特征。一般情況下，商業生態系統中的分解者（decomposers）種群，是受理企業和消費者所產生的廢品物資的主體。基于本文的研究對象是騰訊商業生態系統，而騰訊是一家互聯網企業，不產生有形的廢品物資，因此騰訊商業生態系統中不存在分解者種群。

商業生態系統中的市場環境由競爭環境、政治環境、法律環境、經濟環境、技術環境、社會文化環境和自然地理環境等構成。競爭環境包括內部競爭環境和外部競爭環境，內部競爭環境由內部企業和諸多子生態系統構成，而外部競爭環境由眾多同質化商業生態系統構成。政治環境是指商業生態系統的外部政治形勢、政府的發展意愿和支持力度等。法律環境是指商業生態系統所涉及的國家或地方政府頒布的各項法規、條例及其公民的法律意識形態。經濟環境是指商業生態系統所涉及的國家或地區的經濟發展水平。技術環境即商業生態系統所處環境的技術發展情況，新興技術會改變消費者的生活方式和消費需求。社會文化環境是指商業生態系統所涉及的國家或地區的被公認的價值觀、道德規范等。自然地理環境即商業生態系統所涉及的自然地域空間。

2 騰訊商業生態系統演化路徑分析

騰訊商業生態系統由眾多子生態系統構成，是一個復雜的、持續演化的動態系統。基于騰訊生態系統，對其具體演化路徑可從時間和（網絡）空間這兩個維度進行分析。

2.1 騰訊商業生態系統時間動態性演進

Moore（1999）基于對組織生態系統演化過程的研究，發現商業生態系統的演化過程分為起源、成長、成熟、自我更新或死亡四個階段。本文根據騰訊的發展歷程，發現該企業總體上經過起源、成長、成熟和自我更新等發展階段。

起源階段是商業生態系統演化的第一步，該階段中核心企業通過創新的運作模式或高附加值服務吸引必要的合作者來提供良好的產品和服務，共同滿足某一特定群體消費者多樣化的需求，從而初步構建并形成商業生態系統。在該階段中，商業生態系統最為脆弱，市場環境的快速變化給其帶來了巨大的生存挑戰。商業生態系統的運營模式越有效，其生命力也越強大，并會在該階段中生存下來并發展到初具規模。例如，抖音、探探等以社交為核心的商業生態系統正在經歷最初的起源階段。

在成長階段中，隨著生態系統中核心企業自身的快速成長，以及系統內主宰型企業、縫隙型企業和消費者數量的不斷增長，商業生態系統的規模持續擴大。與此同時，基于不同核心企業的同質化生態系統間的競爭強度開始升級，并將會在該階段基本形成較為穩定的競爭格局。例如，以滴滴為核心的電子商務生態系統在成長階段在與快滴、優步等同質生態系統的競爭中取得了壓倒性的勝利，基本形成了我國網約車電子商務的競爭格局 。

成熟階段中，由于在成長階段中核心企業中各子生態系統快速成長以及主宰型企業和縫隙型企業數量的快速增長，使成熟階段各成員間的聯系越來越緊密，利益關系也越來越復雜，子生態系統間和企業間的競爭和沖突日益明顯。核心企業為維持商業生態系統的持續健康發展，需要對其領導的商業生態系統規則進行一定的調整與完善。核心企業通過眾多手段抑制系統內的惡性競爭和不良行為，如微信公眾平臺服務協議、賬號實名認證等。

當商業生態系統受到新的運營模式、政府政策和新技術等外界市場環境變化的挑戰時，商業生態系統將進入自我更新階段，需要重塑原有商業生態系統模式，并自我更新為新的商業生態系統。例如，阿里巴巴電子商務生態系統受到京東等包含快速物流的新電子商務模式的沖擊 ，迅速推出其物流品牌——菜鳥，補齊在物流方面的短板。值得注意的是，由于市場環境的快速變化，消費者需求的日新月異， 使得商業生態系統在起源階段、成長階段和成熟階段都可能直接進入自我更新階段。

以騰訊QQ子生態系統為例，20世紀90年代，聊天室開始興起。騰訊創始人馬化騰受到基于Windows系統的ICQ演示的啟發，勇于抓住機遇于1998年創辦騰訊，計劃在中國推廣類似ICQ的集尋呼、聊天和電子郵件為一體的軟件，經過努力于1999年開發出了令消費者和投資商都滿意的騰訊QQ。騰訊QQ及其用戶共同構成了初期的騰訊商業生態系統。但騰訊商業生態系統在初步形成階段，就受到了互聯網泡沫破滅帶來的沖擊。

騰訊QQ子生態系統艱難度過其起源階段，成功地進入了成長階段。在該階段中，騰訊QQ以消費者需求為中心，通過與主宰型企業的合作來不斷改善其運營模式、產品和服務品質，吸引了眾多消費者，生態系統得到快速發展，生態系統的邊界進一步擴大。例如，與中國網絡運營商中國移動、中國聯通和中國電信等合作，共同推出移動QQ。2004年6月，騰訊在香港上市，獲得了較為穩定的資金支持。騰訊QQ子生態系統基于其3億多的注冊用戶，繼續以較低的成本開展新服務，不斷地滿足消費者更多的需求，并且在新服務和功能方面通過即時通信增加用戶黏性，增強其生態系統的競爭力。與此同時，以騰訊QQ為核心的社交生態系統在成長階段中在與飛信、MSN、米聊等同質生態系統的競爭中取得了壓倒性的優勢，基本形成了騰訊微信推出前的社交生態系統的競爭格局。

隨著騰訊QQ子生態系統的繼續發展，縫隙型企業開始出現并逐漸增多，系統內各主體之間的關系日益復雜，需要加強生態系統內部的管理與改進，對各種服務進行規范，從而有效地避免生態系統內部的惡性競爭，更好地促進整個生態系統的健康發展。雖然如今騰訊QQ子生態系統已經進入成熟階段，但是仍然要密切關注市場環境的變化，應對潛在的挑戰與威脅。例如，抖音的快速發展引起了騰訊的關注，并迅速推出自己的相應同質化產品微視。騰訊QQ子生態系統也在不斷地調整和改善其原有服務并推出新服務，騰訊QQ子生態系統中的大多數成員都遵守生態系統的發展規則，合理競爭并相互合作，促進資源的合理配置以及資源共享、優勢互補，以實現共贏為目標，保證整個生態系統的可持續發展。

綜上所述，騰訊生態系統發展變化的一個顯著特征即生態系統內種群數量不斷增加，結構逐漸復雜。騰訊商業生態系統最先推出若干核心業務，隨之而來的是相關主宰型企業以滿足核心企業所未發現或無法滿足的用戶需求，進而再吸引大量縫隙型企業進入來填補市場空白，力求全面滿足消費者需求，同時為消費者創造更多核心價值。圖3是騰訊商業生態系統中生態系統結構的時間演化圖。目前，騰訊商業生態系統包含多種類型的企業、消費者和市場環境，各個組成部分也在不斷變化，與此同時，各個部分之間相互作用、相互依賴和相互制約。

2.2 騰訊商業生態系統空間動態性演進

商業生態系統的空間動態性演進，即商業生態系統在空間維度上的變化。隨著信息技術的迅猛發展，空間維度可分為地理空間和網絡空間，地理空間是指地球表面客觀存在的物理空間，網絡空間是指地理空間上分散的眾多移動或固定設備互聯構成的在線系統和空間形態。由于騰訊是一家互聯網公司，因而騰訊商業生態系統空間動態性演進主要體現在其網絡空間的動態性演進方面。騰訊商業生態系統網絡空間動態性演進，源于對消費者需求的精確把握，完善原有業務并開拓新業務，最終體現在用戶數量的增加、用戶黏性的增強，網絡空間覆蓋范圍的擴大。總而言之，騰訊商業生態系統的網絡空間動態性演進體現在子商業生態系統數量增加和各子商業生態系統邊界持續擴大上。

2.2.1 騰訊子生態系統數量增加

本文根據《騰訊傳》，將騰訊的發展歷程總結為創業期（1998—2004年）、定位期（2005—2009年）和巨頭期（2010—2018年）三個階段。前兩階段的劃分標志是2004年06月騰訊在香港上市，后兩個階段的劃分標志是2010年09月的3Q大戰。創業期（1998—2004年）中，騰訊的戰略定位是一個即時通信服務商，完成了從產品仿制到盈利模式探索的全過程。定位期（2005—2009年）中，騰訊的戰略定位是“全方位滿足人們在線生活不同層次的需求”的互聯網公司，進行了企業組織變革，并在即時通信、網絡游戲、搜索等領域與競爭對手展開競爭，成為“全民公敵”。巨頭期（2010—2018年）中，經歷過3Q大戰，騰訊戰略調整為成為一個開放的平臺，騰訊各大業務和新興業務迅猛發展。

騰訊子商業生態系統數量增加主要體現在其業務的拓展上。騰訊商業生態系統各個階段的主要業務體系及其業務如表2所示。從整體業務數量來看，可以反映出騰訊商業生態系統的加速成長：創業期（1998—2004年）僅有6項業務，定位期（2005—2009年）增加到10項，巨頭期（2010—2018年）則迅速攀升至40項。從騰訊業務體系來看，可以反映出騰訊商業生態系統業務的擴散化：創業期（1998—2004年）僅涉及社交、娛樂、資訊和工具四方面，定位期（2005—2009年）開始涉及金融，巨頭期（2010—2018年）開拓了平臺和AI兩方面的業務。從同一類型的業務發展來看，可以體現騰訊商業生態系統業務的集聚化，以娛樂類型的業務為例，創業期（1998—2004年）僅涉及2項，到了定位期（2005—2009年）增長為3項，巨頭期（2010—2018年）則快速上升至14項。綜上，騰訊商業生態系統業務體系在擴散化的同時，也向著業務集聚化發展。

由于騰訊各個業務都有可能會逐漸發展成為一個子生態系統，因而騰訊子生態系統的數量和其業務數量一樣逐步增加，速度越來越快。并且，騰訊子商業生態系統的業務覆蓋范圍逐漸擴大，從最初的社交逐步擴展到涉及社交、金融、娛樂、資訊、工具、平臺和AI。與此同時，騰訊子商業系統間的網絡空間具有集聚增強效應，即其子商業生態系統中生產者和消費者群體的重疊，子生態系統間存在同質化競爭與合作，促進整個生態系統良性發展。

2.2.2 騰訊子生態系統規模擴大

騰訊商業生態系統網絡空間動態性演化還體現在其子生態系統規模不斷擴大，具體表現在單個子生態系統中生產者和消費者的數量增加即企業和用戶數量的增加。本文基于典型性和數據可獲得性，以騰訊商業生態系統中具有代表性的微信子生態系統為例，分析騰訊子生態系統的邊界擴大。微信生態系統規模擴大，從生產者角度而言，主宰型企業和縫隙型企業增多，特別是縫隙型企業的數量得到快速增長，可以從其接入的小程序數量部分反映出來。從消費者角度，注冊用戶數量是反映一個平臺型生態系統消費者數量的重要指標，但是微信在早期運營過程中，中國網絡運營商對手機號碼并未實行實名認證制，因而同一個用戶可能擁有多個微信號。基于此，本文以微信月活躍用戶數量來估計其消費者數量更為客觀。

微信小程序（mini program）使得消費者不需要下載安裝應用就可以使用眾多應用程序。微信小程序平臺于2017年1月對外開放，政府、企業、媒體和其他組織可為主體，申請注冊小程序。但由于早期小程序入口相對較深，消費者增長比較緩慢，從而使小程序數量增長緩慢。2017年12月，微信小程序在首頁增加下拉訪問小程序入口，并推出“跳一跳”，使得小程序日活用戶大幅增長至2.7億。與此同時，小程序的數量也在快速增長，據微信官方統計，2018年1月初共有58萬個小程序，而截至2018年6月底，微信小程序的數量已經突破百萬。微信小程序在發展過程中也存在諸多問題，如惡意分享以及游戲過度傳播，曾給普通用戶造成了一定的不良影響。微信官方采取強有力的措施，及時永久封禁涉及假貨高仿、色情低俗和違規“現金貸”等的小程序。這一舉措雖然使得小程序的日活量有所下滑，但有利于小程序生態的長遠發展。

微信 （WeChat）于2011年1月21日誕生，是一個為智能終端提供即時通信服務的免費APP。自創立起，微信首先借助QQ的用戶基礎完成初步的用戶積累，到2012年第三季度用戶就達到1億，隨后月活躍用戶數量不斷攀升。截至2018年初，微信已經覆蓋中國95% 以上的智能手機，月活躍用戶超過10億，用戶覆蓋 200 多個國家、超過 20 種語言。從增長速率來看，增長速率先快后慢，當前已經達到一個較為穩定的狀態。

騰訊子商業生態系統的擴張表現在其一輪輪的集聚效應上。首先基于其核心業務開拓市場，接著與相關主宰型企業合作以滿足隱藏的消費者需求，形成其商業生態系統骨架，然后吸引大量縫隙型企業進入，消費者需求得到全面滿足。這種運營模式所產生的成本節約如共享市場資源等，以及專業分工協作、知識外溢和區域品牌形成等優勢，不斷吸引更多主宰型、縫隙型企業和新用戶進入，同時老用戶的用戶黏性增強，商業生態系統網絡空間邊界持續擴大。這種循環集聚效應將一直持續到騰訊子商業生態系統所能承受的邊界極限。

3 結論與展望

當前，企業應該用生態學的眼光去看待企業的生命歷程，基于企業自身的生態位置，選擇合適的發展戰略，從而促進整個生態系統的健康成長，以在同質化生態系統間的競爭中獲得勝利。本文嘗試通過生態系統理論來分析騰訊商業生態系統的演化路徑，并據此構建了騰訊商業生態系統的模型結構，然后從時間和網絡空間兩個維度對其演化路徑進行分析，發現騰訊商業生態系統的時間演化路徑可以歸納為起源、成長、成熟和自我更新等4個主要階段，網絡空間方面的演化路徑可以分為子系統數量增加和單個子系統規模擴大。

盡管本文揭示了騰訊商業生態系統時間和網絡空間演化路徑，但本文依舊存在不足。首先，案例研究樣本存在局限。本文研究的騰訊商業生態系統演化路徑是單案例，雖然在分析過程中借助了大量資料，但結論的普適性依然有局限，未來可通過多案例研究來彌補這一不足。其次，商業生態系統內的子系統間也存在同質化競爭，例如QQ和微信，而系統內的競爭與系統外的競爭有所不同，值得進一步深入研究。最后，本文僅從時間和網絡空間兩個視角來考慮商業生態系統演化路徑，將來可以從更多的視角對商業生態系統演化路徑進行分析。

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