世界蠶豆供需格局變動及趨勢分析

彩黎干 張蕙杰 辛翔飛

摘 要：根據聯合國糧農組織數據庫中蠶豆數據，對世界蠶豆生產、消費、貿易的格局變化及趨勢進行研究，并歸納分析其特點：生產方面，世界蠶豆種植面積明顯下滑、單產水平大幅提升、總產量逐步趨穩以及生產區域集中度較高;消費方面，中國、埃塞俄比亞、埃及是三大主要蠶豆消費國，世界人均蠶豆消費量普遍增長;貿易方面，世界蠶豆進出口貿易在波動中增長，蠶豆出口主要來源于前五大出口國且進口集中度越來越高。在上述分析基礎上，對蠶豆生產、消費、貿易發展趨勢做出判斷，世界蠶豆產量短期將保持基本穩定、消費市場遠期有望進一步擴大、貿易規模尚有增長空間。

關鍵詞：蠶豆;生產;貿易;消費;趨勢展望

隨著生活水平的改善和消費結構的升級，各國對于粗糧的消費需求上升，生產蠶豆的國家數量逐年增加，據FAO統計，1980年全球有40個國家生產蠶豆，至2016年已增加到60個。其中，中國的蠶豆種植面積、總產量、消費量一直居世界第一。2016年，中國蠶豆種植面積占世界蠶豆種植總面積的34.0%，蠶豆產量占世界蠶豆總產量的36.1%，蠶豆消費量占世界蠶豆總消費量的36.5%。20世紀90年代，中國曾是世界第一大蠶豆出口國，1994年出口量達到最高點42.7 萬t，占世界蠶豆總出口量的61.5%，但近年來中國蠶豆出口量持續下降，2016年出口量不足1.2 萬t，僅占世界蠶豆總出口量的1.2%。全面分析世界蠶豆的生產、消費與貿易的特點及趨勢，對分析和判斷中國蠶豆產業在世界蠶豆市場中的地位及產業發展方向和機遇具有重要的參考意義。

1 世界蠶豆生產形勢及區域布局

1.1 世界蠶豆種植面積明顯下滑

近30年多來，世界蠶豆的收獲面積總體呈下降態勢（圖1），1980年世界蠶豆的收獲面積為374.6 萬hm2，到2016年降至240.3 萬hm2。世界蠶豆的主要種植區域在亞洲和非洲。其中，亞洲蠶豆收獲面積呈快速下降態勢，由1980年的235.3 萬hm2下降到2016年的85.4 萬hm2。盡管如此，亞洲一直較為穩定的居于世界蠶豆收獲面積第一的位置（僅2015年除外）。非洲的蠶豆收獲面積在近30多年起伏較為緩和，增減幅度不明顯，一直較為穩定的居于世界蠶豆收獲面積第二的位置。1980年非洲蠶豆種植面積為74.3 萬hm2，至2012年達到歷史最高點96.9 萬hm2，之后持續下降，2016年降至71.1 萬hm2。同期，歐、美兩大洲的蠶豆收獲面積也在波動中呈現下降趨勢，分別從64 萬hm2下降到48.9 萬hm2。各大洲中，只有大洋洲的蠶豆收獲面積呈現出較為明顯的上升趨勢，從1980年的1 萬hm2上升到35 萬hm2。1980年，亞洲、非洲、歐洲、美洲和大洋洲的蠶豆收獲面積占世界蠶豆總收獲面積的比例分別為62.8%、31.6%、51.5%、67.1%、3.9%，到2016年，五大洲蠶豆收獲面積占世界蠶豆總收獲面積的比重分別調整為35.5%、39.6%、13.2%、7.1%、14.6%。

1.2 世界蠶豆單產水平大幅提升

世界蠶豆的平均單產水平在過去的30多年里有明顯提高，從1980年的1 200 kg/hm2提高到2016年的1 855 kg/hm2，增幅達到54.6%。1980年，各大洲蠶豆單產水平存在明顯差距，從高到低依次為歐洲1 531.5 kg/hm2、非洲1 251.4 kg/hm2、亞洲1 182.5 kg/hm2、大洋洲850.0 kg/hm2、美洲726.6 kg/hm2。經過30多年來的發展，各大洲蠶豆單產水平都有所提升（表1）。其中，歐洲的蠶豆單產一直是最高的，提升幅度也是最大的，并且近年依然保持著波動中增長的態勢，2016年達到2 728.3 kg/hm2。亞洲的蠶豆單產在較長的一段時間內一直位居世界第二，2016年為2 003.6 kg/hm2。大洋洲的蠶豆單產形勢不穩定，波動頻繁，2016年為1 208.5 kg/hm2。非洲蠶豆單產不高，近幾年總體保持著平穩增長的狀態，2016年達到1 762.2 kg/hm2。美洲的蠶豆單產水平雖然保持了相對穩定的增長態勢，但其一直都是五大洲中單產水平最低的，2016年為1 203.6 kg/hm2。

1.3 世界蠶豆總產量逐步趨穩

世界蠶豆總產量在過去的30多年里起伏波動較頻繁（圖2）。其中，1990—1992年間世界蠶豆總產量急劇下降，這主要是由于此間亞洲收獲面積大幅度下降所致。1992—2016年亞洲蠶豆產量總體仍呈下降趨勢，但由于其他四大洲蠶豆總產量保持了增長趨勢，這使得世界蠶豆在2016年基本恢復至1980年的蠶豆總產量水平，并在近幾年保持了較為穩定的趨勢，2016年世界蠶豆總產量為446.0 萬t。五大洲中，僅亞洲蠶豆的總產量在波動中呈明顯下降的趨勢，下降幅度高達61.5%，年均下降1.38%，其他四大洲的蠶豆總產量均有不同程度的增長，其中大洋洲的蠶豆總產量增長最快，年均增長率達到了11.6%，非洲、美洲和歐洲蠶豆總產量的年均增長率分別為 0.86%、0.28% 和1.12%。在世界蠶豆種植面積整體下降的情況下，近幾年蠶豆產量實現了與1980年基本持平，單產水平的大幅提升在其中發揮了重要作用。

1.4 世界蠶豆生產區域集中度較高

2016年世界共有60多個國家和地區種植蠶豆，但前兩大生產國總產量占世界蠶豆總產量比重超過50%，前10大生產國總產量占世界蠶豆總產量比重接近90%（表2）。2016年世界蠶豆總產量排名前10位的國家是中國、埃塞俄比亞、澳大利亞、英國、法國、德國、蘇丹、埃及、意大利和秘魯。中國的蠶豆產量位居世界第一，2016年中國蠶豆產量占世界蠶豆總產量的比例為36.1%，遠遠高于其他蠶豆生產國。但自1980年以來，中國蠶豆產量一直在持續下降，其在世界蠶豆總產量中的占比也在持續下降。1980年中國蠶豆的總產量為270 萬t，占世界蠶豆總產量的60.1%，2016年下降為161 萬t，占比為36.1%。中國蠶豆總產量的持續下降是導致世界蠶豆總產量穩中有降的重要因素。埃塞俄比亞是世界第二大蠶豆生產國，在過去30多年的絕大部分時間里穩居這一地位，2016年其蠶豆產量約占世界蠶豆總產量的19.7%。

2 世界蠶豆消費形勢及區域布局

2.1 中國、埃塞俄比亞、埃及是三大主要蠶豆消費國

近30多年，世界蠶豆消費量與產量保持同步變化。中國、埃塞俄比亞、埃及一直以來是三大主要蠶豆消費國，1980年三國蠶豆總消費量和占世界總消費量的76%，2016年為48.6%（表3）。三大主要消費國中，中國、埃塞俄比亞亦為蠶豆生產大國，而埃及由于近幾年蠶豆產量逐年減少，則主要通過進口來支撐國內的消費需求。澳大利亞雖是蠶豆生產大國，2016年其產量雖位列世界前三，但其消費量并不高，生產的蠶豆更多的作為出口商品。英國作為蠶豆生產大國，1980—2012年，其生產的蠶豆基本全部出口，國內消費量很低，2012年至今，英國國內蠶豆消費呈明顯增加趨勢，2016年增加到10.18 萬t。此外，中國作為蠶豆生產大國，其消費量大幅下降，由1980年268.5 萬t減少到162.0 萬t，下降了60.3%。

2.2 世界人均蠶豆消費量普遍增長

2016年，人均蠶豆消費量排列前5位，即人均消費量高于6 kg的國家有挪威、瑞典、埃塞俄比亞、埃及、澳大利亞，其人均消費量分別為12.39、9.26、8.49、6.82、6.81kg。挪威從1988年開始進口蠶豆，并持續增加進口量以滿足國內的需求，從1988年的4 t逐步增長到2016年的6.51 萬t。瑞典從1988年開始進口蠶豆，蠶豆人均消費量從1988年的0.09 kg持續增加至2016年的9.26 kg。埃塞俄比亞自獨立之后，開始蠶豆生產和出口貿易，其人均蠶豆消費量由1993年的5.77 kg增長到2016年的8.49 kg。埃及一直是傳統的蠶豆消費大國且其人均消費持續增加，由1980年的2.22 kg增加到2016年的6.82 kg。澳大利亞的人均消費量受本國產量的影響大，其消費不穩定，但總體上呈增加趨勢，由1980年的0.47 kg增加到2016年的6.81 kg。

3 世界蠶豆貿易形勢及格局變化

3.1 世界蠶豆進出口貿易在波動中增長

近30多年來，世界蠶豆的進出口貿易數量在波動中呈現出較為明顯的增長趨勢（圖3）。2016年世界蠶豆出口量為98.7 萬t，是1980年（18.4 萬t）的5倍，年均增長4.6%;2016年世界蠶豆出口額為35 113.2萬美元，是1980年（6 477.7萬美元）的5.4倍，年均增長4.8%。蠶豆進口貿易量的增長也很明顯，2016年世界蠶豆進口量為93.9 萬t，是1980年（17.2 萬t）的5.5倍，年均增長4.8%;2016年世界蠶豆進口額為39 054.4萬美元，是1980年（6 438.6萬美元）的6.1倍，年均增長5.1%。

3.2 世界蠶豆出口主要來源于前五大出口國

2016年，世界共有70多個國家和地區出口蠶豆，其中前五大出口國是澳大利亞、英國、立陶宛、法國和拉脫維亞，且前五大出口國蠶豆出口總量占世界蠶豆出口量的83%。近30年，世界蠶豆出口市場格局變化較大。1980年，英國是世界蠶豆出口第一大國，在20世紀90年代時被中國取代。中國蠶豆的出口量在1994年達到最高峰42.7 萬t，此后由于中國蠶豆價格競爭力變弱，其在世界蠶豆出口貿易中的地位逐漸被澳大利亞取代。近十幾年，澳大利亞逐漸成為世界蠶豆出口第一大國，2014年其蠶豆出口量在世界蠶豆總出口量中的占比達到44.7%，雖然2016年其占比有所下降，但依然保持蠶豆出口量世界第一的位置。英國一直是蠶豆出口大國，其蠶豆出口總量在1980年居世界首位，在1985—2016年間一直居世界前三的位置。近十幾年，雖英國蠶豆出口量在緩慢增長，但比重在逐步下降，從2000年的30.5%下降至2016年的20.6%。法國的蠶豆出口量在1980—2000年變化并不大，略有減少;2000年后其蠶豆出口量增長迅速，2001—2015年間其蠶豆出口量位于世界前三的位置;近幾年法國出口量迅速下降，由2010年的29.5 萬t降至2016年的9.2 萬t。中國的蠶豆出口在1980—1990年有比較大的增幅，但20世紀90年代后中國蠶豆的出口量開始下降，2016年僅為1.1 萬t，目前中國的蠶豆出口量雖處于世界第7位，但實際出口比例低，僅占世界蠶豆出口總量的1.2%。

3.3 世界蠶豆進口集中度越來越高

雖然2016年世界有111個國家和地區進口蠶豆，但總體來講，蠶豆進口市場高度集中，第一大進口國埃及就占了世界蠶豆進口總量的59%。意大利在1980—1990年曾是世界最大的蠶豆進口國，后期其需求逐步萎縮，目前下降為世界第七大蠶豆進口國，進口量僅占世界蠶豆總進口量的2.3%。埃及是世界傳統的蠶豆消費大國，1980—1990年埃及蠶豆產量尚可基本滿足國內需求，進口量并不大，但2000年以來，埃及蠶豆產量逐漸下降，從2000年的35 萬t下降至2016年的僅12 萬t，國內產量遠遠無法滿足國內需求，巨大的消費缺口只有依靠大量進口來彌補。與此對應，埃及的蠶豆進口量自2000年開始增長較快，2016年進口量達到54.9 萬t，占世界蠶豆總進口量的58.5%，遠遠高于其他蠶豆主要進口國。此外，作為2016年世界五大蠶豆進口國中的其他四個國家，挪威、印度尼西亞、阿拉伯聯合酋長國、意大利其進口量在世界蠶豆總進口量中的占比都不高，在3.3%～5.7%之間不等。從1980—2016年世界蠶豆進口市場格局的演變趨勢來看，第一大進口國的進口量占比從最初的28%持續上升到當前的59%，這揭示出世界蠶豆進口市場是一個越來越高度集中的市場（表4）。

4 世界蠶豆生產、消費和貿易趨勢展望

4.1 世界蠶豆產量短期將保持基本穩定

中國蠶豆產量占世界蠶豆總產量的比例超過1/3，遠遠高于其他蠶豆主產國。近30多年來，中國蠶豆種植面積和產量在大幅下降，是影響世界蠶豆生產下降的主要因素。預計未來世界蠶豆收獲面積和總產量將繼續在波動中緩慢下降，而隨著科學技術的不斷進步，世界蠶豆的平均單產水平還有望進一步提高。綜合考慮種植面積下降和單產水平提升兩方面因素，短期內世界蠶豆總產量將保持基本穩定。短期內中國還將延續目前的產量震蕩下降的態勢，整體下降速度將逐步放緩。

4.2 世界蠶豆消費市場遠期有望進一步擴大

蠶豆作為一種特殊的全營養作物，逐漸成為受大眾喜愛的休閑食品，越來越多的國家開始生產并消費蠶豆。雖然世界蠶豆產量穩中略降，但生產國由20世紀80年代的40多個持續增加到當前的60多個國家，進口國數量也逐漸增加到1980年的4倍。雖然中國作為第一大消費國，其消費量隨著國內產量減少而快速下降，但更多的國家對蠶豆的消費量正在增加，且年均增長率較高。一些國家近些年才開始進口蠶豆，且人均消費量非常高，如挪威、瑞典、奧地利等。長期來看，結合當今加工零副食品行業的繁榮發展，若蠶豆的消費用途進一步開發，蠶豆的消費市場還有較為廣闊的發展前景。

4.3 世界蠶豆貿易規模尚有增長空間

短期內，受生產和消費規模增長空間限制，短期內蠶豆國際貿易還將延續以往緩慢增長的態勢，其貿易格局也將保持基本穩定。中國產量持續下降，有限的產量首先會優先滿足國內消費需求，而且，近幾年蠶豆生產成本的上升也削弱其競爭力，中國蠶豆出口增長空間較為有限。長期來看，隨著世界蠶豆消費量和消費地區的進一步擴大，世界蠶豆貿易量將能夠維持逐步增長的趨勢。

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Abstract：According to the broad bean data extracted from the database of the Food and Agriculture Organization of the United Nations （FAO），research on the variations and trends of broad bean's global production，consumption，and trade patterns was carried out，and its characteristics were summarized and analyzed.In terms of production，the world's broad bean cultivation area has dropped significantly，whereas the yield per unit area has increased substantially，the gross yield has gradually stabilized，while the distribution of the production areas has become more concentrated.With regards to consumption，China，Ethiopia，and Egypt are the three major consumers of broad beans，and the global per capita consumption of broad beans has generally increased.As for the trade，the international import and export of broad beans are growing amidst fluctuations.The export of broad beans originates mainly from the top five exporting countries and the import concentration is experiencing a continuous increase.Based on the above analysis，the global development trends in the production，consumption，and trade of broad beans were judged to finally reach the conclusion that the world's broad bean production will remain stable in the short term，while the consumer market and trade scale are expected to expand in the long term.

Keywords：broad bean;production;trade;consumption;trend outlook

（責任編輯 唐建敏）