循天順人，馭風而行：空調業步入存量時代

蘇亮

8月21日，由中國家用電器協會與國家信息中心信息化和產業發展部指導、中國家電網主辦的“2019—2020中國空調行業高峰論壇”在京舉行。包括奧克斯、卡薩帝、長虹、富士通、格蘭仕、GMCC&Welling、海爾、海立、海信、科龍、酷風、美博、美的、三菱電機、松下、TCL、統帥、揚子等在內的國內外主流空調品牌商與核心零部件企業代表參加了本次會議。會上，中國家用電器協會新一屆空調專業委員會宣布成立。

本屆空調峰會以“循天順人，馭風而行”為主題，探討了國內空調市場規模步入中長期穩態階段后，行業出現的新挑戰以及應對思路。

步入存量階段 低增長成行業常態

2018年7月，國內空調產業在經歷了為期3年的高增長后，急轉直下；風向的轉變一定程度上奠定了2019冷年的基調——市場低迷，競爭加劇。從開盤到收官，空調業一年來的發展也佐證了當時的預期。

國家信息中心監測推總數據顯示，2019冷年國內零售市場規模實現6056萬套，銷售量同比下降7.59%，銷售額同比下降9.95%。國家信息中心資深產業專家蔡瑩局長認為，兩方面原因造成了這一局面，一是三年連續增長造就市場基數創新高，增速回調已成必然；二是國內家庭空調保有量已達新高，城市市場基本飽和，農村市場雖有增量但獨木難撐整個大盤，在房地產市場低迷，產品中低端同質化嚴重的情況下，增量基礎不穩固。

中國家用電器協會理事長姜風認為，國內空調的市場環境正由增量階段向存量階段過渡，更新換代將成為行業發展的第一動力，而“低增長”將成為常態。不過，對于行業未來前景，她表示依然看好，一方面極端天氣的頻繁出現刺激了全球空調需求的增長；一方面我國農村家庭空調百戶保有量僅為55套，對比冰洗產品的保有量，還有較大提升空間；同時，品質升級趨勢下，更新換代需求也會逐漸釋放。

奧維云網副總裁韓昱提到，現階段市場大盤整體表現低迷，新冷年開盤經銷商持觀望態度的居多。在他分享的國內空調全渠道零售推總數據中可以看到，1-7月，國內空調銷售量約為4114萬套，同比下降0.6%，其中線上同比增長17.9%至1745萬套，線下同比下降10.9%至2369萬套；銷售額整體實現1369億元，同比下降3.8%，其中線上同比增長15.0%至501億元，線下同比下降12.1%至868億元。

在量額齊降的壓力下，2019冷年品牌間的競爭更加激烈，尤其第一陣營對中小品牌的擠出效應明顯，同2018冷年相比，第一陣營品牌市占率提升1.93個百分點至82.37%；同時第一陣營繼續引領國內空調市場趨勢，也體現了技術走向的主旋律。此外，一批跨界而來的互聯網、渠道商品牌也加入戰團，依托性價比優勢蠶食著第二陣營品牌和長尾品牌的市場份額，雖然他們體量較小，但發展迅速。壓力之下，價格競爭逐漸滲透入每一細分品類市場，低端空調價格更已壓近成本線。

保持創新定力 品質升級大有可為

中國家電網總編呂盛華認為，盡管行業增速換擋，但中國仍是全球最大的空調消費市場。根據市場保有量并按照每年10%的更新量測算，每年更新需求的總規模在4000～5000萬臺；另一方面，企業這些年加大技術研發和產品迭代，給消費者更好的產品體驗。中國擁有從原材料、零部件到整機的完備產業鏈，因而在協同創新、提速增效方面，依然有較大潛力。

2019冷年，空調產品零售均價相對下滑，一方面有渠道庫存去化的壓力，同時也糅雜了原材料價格下行、產品結構優化帶來效率提升，以及國家減稅降費等正面因素，有利于企業向消費者讓渡價格空間，奧維云網預計，下半年空調價格大概率還會處于下行通道。

市場壓力之下，更多品牌轉向以技術迭代換利潤空間。越來越多企業的產品開始搭載舒適、智能、自清潔等相關技術，推動了這些細分類目產品均價下行，有利于優質技術普惠更多消費者。而平價大眾產品之外，3500元以上中高端掛機和7000元以上中高端柜機線下重點城市市場占比均呈連年上升趨勢，說明品質升級的趨勢依然延續。

參會代表認為，真正驅動行業發展的，是用戶對空調產品不斷變化的需求。在更新換代主導需求釋放的當下，用戶不再滿足于空調簡單的制冷制熱基礎功能，更希望它擁有健康、環保、舒適、靜音、家居一體化等綜合特征。從2014年開始，海爾針對用戶對室內空氣的需求，將“造空調”升級為“造空氣”，讓“房間空氣調節器”更加名副其實。2015年，美的等企業推出以提升空調送風舒適度為目標的“無風感”空調，產品一經上市便廣受好評，提升了用戶使用的舒適度。還有一些品牌在產品的智能化方面搭載紅外傳感技術、語音操控技術等，進一步提高對空調的使用體驗。

市場競爭加劇 加強行業自律

目前，空調2020冷年已經開盤，危中見機。宏觀方面，國家“房住不炒”是大基調，因而企業不必對房地產放松調控抱有幻想；此外，市場流動性減弱、居民負債額率較高，都在擠壓新冷年消費空間?？傊?，新冷年空調行業依然面臨較大壓力。在一個行業的市場低迷期，往往容易出現一些非理性競爭，比如惡性價格戰，互相攻擊等等現象，這不利于行業的健康發展。

在空調這樣一個充分競爭的市場，起主導作用的是市場機制，但也需要有序良性競爭才能真正推動行業發展、技術進步，實現優勝劣汰。在這種背景下，行業自律就尤為重要，這也是維護行業競爭秩序的重要一環。維護行業規范有序的競爭秩序也是行業協會的重要使命。

在本屆空調高峰論壇，新一屆中國家用電器協會空調專業委員會宣布成立。姜風指出，空調專委會是協會成立較早的專業委員會之一，為行業發展做出了不可磨滅的貢獻。過去10年間，我國空調產量突破1.5億套整數關口，2018年行業主營業務收入更是達到了6600多億元，占據整個中國家電產值的40%，是行業的中流砥柱。為更好地推動行業健康發展，整合相關資源，加強行業自律，2019年協會與行業骨干企業共同發起了新一屆空調專委會的成立工作。經過前期籌備，新一屆中國家用電器協會空調專委會成立。

當前，我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，空調行業也不例外?？照{銷售也逐步由普及型消費過渡到更新為主，雖然絕對銷售增量有限，但存量更新市場依然可觀，空調消費升級大有可為。有企業代表認為，過去受多方因素制約，國內空調企業一直徘徊在打“性價比”搶用戶的階段，將產業的高端話語權拱手讓于外資品牌。現在市場倒逼國內企業進步，行業需由價格競爭轉向價值競爭。壓力之下，希望優勢企業利用品牌、技術、質量引領，引導行業積極健康發展，真正做到循天順人，馭風而行。