爭奪ETC

林奇

“如果近期有人趴在你車窗瞄來瞄去，請不要報警，這是銀行的客戶經(jīng)理在戶外作業(yè)，只是想看看你有沒有安裝ETC。”調(diào)侃的話語透露了ETC最近的熱鬧。

ETC又稱電子不停車快捷收費，通過安裝在車輛擋風(fēng)玻璃上的車載電子標(biāo)簽，與在收費站ETC車道上的微波天線感應(yīng)通訊，再通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與支付系統(tǒng)結(jié)算，達到不用排隊、停車取卡，也不用還卡、付現(xiàn)金而直接從綁定的支付方式中扣款的效果。有媒體統(tǒng)計稱，換了ETC后，客車平均通過省界只要2秒，貨車平均通過的時間從原來的29秒減少到3秒。

“秒過”高速公路收費站的ETC模式，成為了銀行、第三方支付等金融機構(gòu)最受歡迎的寵兒。而與ETC相關(guān)的概念股——萬集科技、博通集成、金溢科技等多家公司，近期也跟著ETC的熱度股價大漲。

ETC為什么忽然這么火？

政策紅利

早在1990年代，中國相關(guān)機構(gòu)就開始對此展開研究和測試。

2014年交通運輸部正式啟動了全國高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)工作，到2015年年底基本實現(xiàn)全國ETC聯(lián)網(wǎng)。ETC自此開始普及。

今年4月，交通運輸部表示，2020年，將基本取消高速公路省界收費站。而取消高速公路省界收費站的關(guān)鍵，在于大力推進ETC的安裝和使用。

交通運輸部副部長戴東昌表示，要確保在2019年年底之前，ETC的使用率達到90%以上，以保證整個路網(wǎng)運行通暢。

據(jù)華創(chuàng)證券的研報測算，目前全國汽車保有量突破2.46億輛，已經(jīng)安裝ETC的車輛用戶約8073萬，到今年底ETC裝載量若達到90%，則需要安裝ETC車載終端的新增車輛總數(shù)會超過1.4億輛。

一般而言，一輛車只能綁定一個ETC賬戶，而一個ETC除其他支付賬戶外只能綁定一張銀行卡（銀行卡、信用卡均可）。這就導(dǎo)致各家銀行、第三方機構(gòu)為爭奪這1.4億輛車的市場，使出渾身解數(shù)。

除了銀行線下猛烈推廣，線上也在“圍攻”用戶。

6月，銀聯(lián)表示在云閃付的應(yīng)用上，推出了ETC記賬卡線上申請和綁定扣款服務(wù)。

線上最大的第三方支付平臺，支付寶和微信則在此前已推出相關(guān)業(yè)務(wù)。2017-2018年，支付寶和微信先后推出針對汽車出行場景的“無感支付”功能，即采用車牌識別+手機應(yīng)用的模式，實現(xiàn)快速付費。但該方式與ETC不同，它仍要取卡、交卡，無法走ETC通道，只是免去現(xiàn)金支付。

7月1日，支付寶和微信先后推出了與ETC直接相關(guān)的業(yè)務(wù)。支付寶宣布與中國郵政儲蓄銀行聯(lián)合推出免費辦理ETC業(yè)務(wù);微信方面也宣布，在ETC助手、高速ETC辦理等小程序上就能直接申辦ETC，最快僅需35秒。

為獲得更多ETC用戶，線上線下都提供了渠道和方式。天風(fēng)證券團隊認為，在政策的推動下，6-7月ETC設(shè)備訂單將大幅提升，預(yù)計2019年、2020年ETC設(shè)備市場有望達71.4億元、73.7億元。

做高速公路ETC設(shè)備的公司由此受益。華創(chuàng)證券研報顯示，目前在高速公路ETC設(shè)備中，金溢科技、萬集科技、聚利科技等三家公司合計市場份額約達80%。而與ETC相關(guān)的概念股也在近期大漲超過5%。

ETC為入口，完善金融服務(wù)

在這次ETC的推廣中，銀行扮演著最熱情的角色，除了針對用戶的優(yōu)惠政策，最直接是給業(yè)務(wù)人員硬性指標(biāo)。

一個事實是，ETC從2014年已經(jīng)推廣，為何在此刻才爆發(fā)，才開始研究其背后的金融服務(wù)？歸根到底，ETC作為工具，其應(yīng)用場景除了高速公路，還可以延伸到哪里？

中國支付清算協(xié)會此前的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，用戶希望進一步加強移動支付的四大場景依次為地鐵、醫(yī)院、高速公路、停車場。由此來看，如果將ETC從高速公路延伸至城市道路中心、市區(qū)停車場、加油站，也能夠?qū)TC的清算、結(jié)算系統(tǒng)延展到更大的金融服務(wù)領(lǐng)域，會有更大的市場空間。

現(xiàn)實也正在往這個方向發(fā)展。6月，交通部表示，計劃在2020年底實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務(wù)，同時在居民小區(qū)、旅游景區(qū)停車場等地也推廣ETC。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2018年國內(nèi)停車位需求將近3億個。隨著汽車保有量的進一步提高，到2019年停車位需求或?qū)⑦_3.3億個。停車位的增長又帶動了停車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的高速增長。

而銀行這么急迫的原因，除了政策的推動，更重要的是它們希望由此獲取優(yōu)質(zhì)客戶。ETC用戶也即是有車一族，這個群體要么為優(yōu)質(zhì)高凈值客戶，要么是一群需要金融借貸服務(wù)的群體。

如果是前者，銀行在大力推廣ETC的同時，也可以增加客戶粘性。即通過分析客戶的財務(wù)狀況而挖掘其財富管理需求，提供包括消費信貸、銀行卡業(yè)務(wù)、保險、投資、教育等管理服務(wù)。

而后者，除了有貸款業(yè)務(wù)需求的個人乘用車車主，還有廣大的物流公司和貨運司機，他們也是金融機構(gòu)希望借助ETC接近的群體。由此展開分期、借貸、理財?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù)，似乎也有很大空間。

自媒體“支付百科”舉例稱，貨車幫與多家高速公路公司合作，為其450萬名貨車司機做ETC的發(fā)售和充值，截至2017年7月底該公司ETC業(yè)務(wù)日充值額已突破9000萬元，金融白條累計放款逾15億。到了2018年，已經(jīng)累計開卡100萬張，金融業(yè)務(wù)累計放貸金額90億元。

對于銀行和第三方金融機構(gòu)來說，以ETC為入口的金融服務(wù)將是更大的一個市場。《全天候科技》援引麻袋金融研究院高級研究員王詩強報道稱，銀行和支付機構(gòu)等掌握用戶ETC消費信息后，通過數(shù)據(jù)進行分析，以做用戶畫像，然后向他們推薦相應(yīng)的信貸或理財產(chǎn)品，帶動相關(guān)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。

而對微信和支付寶而言，則在于獲取用戶更多的出行數(shù)據(jù)，包括出行時間、目的地等，由此將用戶出行場景與其他業(yè)務(wù)相結(jié)合，挖掘更多用戶服務(wù)價值，比如貸款、理財?shù)冉鹑诜?wù)。“騰訊、阿里加碼ETC，看中的不是營業(yè)收入層面可能帶來的增量，而是用戶出行數(shù)據(jù)對于整個平臺生態(tài)體系的價值。”互聯(lián)網(wǎng)觀察人士丁道師對媒體稱。

對于ETC的這場爭奪賽，銀行、第三方機構(gòu)以及金融服務(wù)機構(gòu)都有自己的規(guī)劃。在政策紅利下，以ETC為入口，之后的金融服務(wù)設(shè)想也有足夠大的空間。而現(xiàn)在的關(guān)鍵則在于，各家將如何在這場爭奪賽中提供更多、更好的金融服務(wù)并提升服務(wù)質(zhì)量，以吸引用戶。

摘自《南方人物周刊》