2019年上半年專用汽車市場分析

中國汽車技術(shù)研究中心有限公司·數(shù)據(jù)資源中心 李捷 沈潤杰

據(jù)初步核算，2019年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）累計(jì)450933 億元，實(shí)際同比增長6.3%，增速較上年同期和上年全年分別下滑0.5和0.3個(gè)百分點(diǎn)。總體上看，今年上半年經(jīng)濟(jì)下行壓力有所體現(xiàn)，但實(shí)際GDP增速仍處于年初設(shè)定的6.0%~6.5%的增長目標(biāo)區(qū)間之內(nèi)。

從三駕馬車來看，消費(fèi)方面，上半年消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長 3.8 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率達(dá)到60.1%，較上年同期分別下降1.5和 18.4個(gè)百分點(diǎn)，仍是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)力量。上半年消費(fèi)拉動(dòng)力有所減弱，主要受同期在消費(fèi)中占比較高的汽車銷量大幅下滑拖累，而減稅等積極財(cái)政政策帶動(dòng)居民可支配收入增速小幅上揚(yáng)，對上半年居民消費(fèi)增長形成一定支撐。

投資方面，上半年投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長 1.2個(gè)百分點(diǎn)，較上年同期和上年全年均下滑0.9個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率為19.2%，較上年同期下滑12.2個(gè)百分點(diǎn)，主要受同期基建投資增速仍處筑底過程，制造業(yè)固定資產(chǎn)投資減速明顯影響。外貿(mào)方面，在貿(mào)易摩擦等因素影響下，上半年我國進(jìn)口額出現(xiàn)同比負(fù)增長，而出口保持微增局面，凈出口對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。上半年凈出口拉動(dòng)GDP增長1.3 個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)率也由上年同期的-9.9%升至20.7%。

圖1 2014~2019年1-6月專用車市場銷量

消費(fèi)端的增長帶動(dòng)物流業(yè)保持快速發(fā)展，加之年初基建項(xiàng)目集中開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化等因素影響，商用車市場保持高位運(yùn)行，上半年累計(jì)銷售205.3萬輛，同比增長11.6%，其中貨車銷售187.7萬輛，同比增長13.2%，客車銷售17.7萬輛，同比下滑3.0%。。

專用汽車市場概述

2019年1~6月，我國專用汽車市場銷量70.1萬輛，同比提升7.9%（見圖1）。其中物流類專汽用車銷量48.5萬輛，同比提升4.6%，市場份額為69.2%，較2018年同期下滑了2.1個(gè)百分點(diǎn)；工程類專用汽車銷量8.1萬輛，同比提升25.5%，市場份額為11.5%，較2018年同期提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)；作業(yè)類專用汽車銷量13.5萬輛，同比提升10.9%，市場份額為19.3%，較2018年同期提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。

專用汽車市場月度表現(xiàn)

圖3 2019年1~6月工程車市場結(jié)構(gòu)

圖4 2019年1~6月工程車各細(xì)分市場表現(xiàn)

圖5 2019年1~6月工程車市場月度表現(xiàn)

表1 2019年1-6月工程車企業(yè)銷量及份額

從月度銷量趨勢來看（見圖2），受大量基建項(xiàng)目開工、國家和地方環(huán)保政策持續(xù)深化、物流業(yè)保持快速增長等因素影響，2019年1~4月專用汽車市場銷量保持較大幅度的增長，主要是工程車、物流車?yán)瓌?dòng)；5、6月，受基建投資增速放緩以及行業(yè)“大噸小標(biāo)”治理影響，專用汽車銷量同比出現(xiàn)下滑。

工程車市場表現(xiàn)

工程類專用汽車市場主要以攪拌車、土建工程車為主，2019年1~6月兩者份額達(dá)到88.0%（見圖3）。工程車銷量增速與國內(nèi)固定資產(chǎn)投資增速呈正相關(guān)關(guān)系， 2019年上半年受大量基建項(xiàng)目集中開工影響，工程車銷量同比大幅增長，尤其是攪拌車、泵車以及土建工程車，2019年1~6月銷量同比分別增長18.4%、43.8%、51.8%（見圖4）。

從月度銷量走勢來看（見圖5），2019年1~4月，工程類專用汽車市場銷量保持較大幅度的增長，5月、6月隨著基建投資增速放緩以及行業(yè)“大噸小標(biāo)”治理，終端客戶大多處于觀望狀態(tài)，銷量同比出現(xiàn)下滑。

從工程類專用汽車市場企業(yè)競爭情況來看，工程車銷量TOP10企業(yè)市場集中度75.6%，較2018年提升了3.4個(gè)百分點(diǎn)。2019年1~6月共有205家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量394輛，有13家企業(yè)銷量超過1000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，三一汽車、中聯(lián)重科、徐工集團(tuán)、安徽華菱、陜汽集團(tuán)、中集凌宇、中國重汽銷量同比均增長，其中三一汽車、中聯(lián)重科增長幅度較大，同比分別增長79.4%、79.8%。北汽福田、唐鴻重工專用汽車以及蕪湖中集瑞江銷量同比下滑，北汽福田下滑幅度最大，同比下滑13.1%（見表1）。

物流車市場表現(xiàn)

物流類專用汽車市場主要以通用廂式車、倉柵車為主，2019年1~6月兩者份額達(dá)到87.1%（見圖6）。2019年上半年我國物流行業(yè)保持平穩(wěn)增長，1~6月各月公路貨物運(yùn)輸量相比2018年均有所增長，電商物流指數(shù)與2018年同期基本持平。

圖6 2019年1~6月物流車市場結(jié)構(gòu)

圖7 2019年1~6月物流車各細(xì)分市場表現(xiàn)

從車輛用途來看，通用廂式車與倉柵車依然是物流車市場的絕對主力，是同比增長30.5%（見圖7）。各生產(chǎn)企業(yè)的必爭之地。此外，隨著國內(nèi)居民生活水平的提高，居民對鮮果、蔬菜、肉類與海鮮的巨大需求以及政府對食品/藥品安全的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，刺激了冷鏈運(yùn)輸市場的發(fā)展，從而促使冷保車市場需求大增，2019年1~6月銷量

從月度銷量走勢來看，2019年上半年，物流類專用汽車市場除了5、6月份受行業(yè)“大噸小標(biāo)”治理影響，銷量出現(xiàn)下滑外，其他月份均保持了增長態(tài)勢（見圖8）。

圖8 2019年1~6月物流車市場月度表現(xiàn)

從物流類專用汽車市場企業(yè)競爭情況來看，物流車銷量TOP10企業(yè)市場集中度78.3%，較2018年提升了3.0個(gè)百分點(diǎn)（見表2）。2019年1~6月共有290家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量1672輛，有10家企業(yè)銷量超過10000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，北汽福田、一汽集團(tuán)、長安汽車、中國重汽、柳州五菱、青島五菱、華晨雷諾金杯銷量同比均增長，其中柳州五菱、華晨雷諾金杯增長幅度較大，同比分別增長42.6%、36.4%。江淮汽車、東風(fēng)汽車、江鈴汽車銷量同比下滑，江淮汽車下滑幅度最大，同比下滑19.5%。

表2 2019年1~6月物流車企業(yè)銷量及份額

作業(yè)車市場表現(xiàn)

作業(yè)類專用汽車市場主要以垃圾車、環(huán)衛(wèi)車、服務(wù)車為主，2019年1~6月三者份額達(dá)到79.4%（見圖9）。市場結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)定，市政環(huán)衛(wèi)車是作業(yè)類專用汽車的主要組成部分。根據(jù)國務(wù)院規(guī)劃，至2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%，逐步形成20個(gè)城市群。隨著城市邊界的不斷外延以及城市群落的形成，對于市政環(huán)衛(wèi)類專用汽車的需求將大幅提升，該市場仍有較為廣闊的發(fā)展前景。另外，隨著人們收入水平的提高，對于生活品質(zhì)要求提升，出行旅游的時(shí)間增多，同時(shí)出行旅游方式也更加多樣化，越來越多的人喜歡自駕旅居車出行，從而帶來旅居車市場需求的提升（見圖10）。

從月度銷量走勢來看（見圖11），2019年上半年，作業(yè)類專用汽車市場除了5月份受行業(yè)“大噸小標(biāo)”治理影響，垃圾車銷量出現(xiàn)下滑外，其他月份均保持了增長態(tài)勢。

從作業(yè)類專用汽車市場企業(yè)競爭情況來看，作業(yè)車銷量TOP10企業(yè)市場集中度47.9%，較2018年提升了2.3個(gè)百分點(diǎn)（見表3）。2019年1~6月共有495家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，平均每家企業(yè)銷量273輛，有10家企業(yè)銷量超過3000臺(tái)。銷量TOP10企業(yè)中，湖北程力、中聯(lián)重科、上汽紅巖、中國重汽、東風(fēng)汽車、一汽集團(tuán)、福建龍馬、江鈴汽車銷量同比均增長，其中湖北程力、一汽集團(tuán)增長幅度較大，同比分別增長54.3%、25.5%。北汽福田、陜汽集團(tuán)銷量同比下滑，陜汽集團(tuán)下滑幅度最大，同比下滑14.7%。

圖9 2019年1~6月作業(yè)車市場結(jié)構(gòu)

圖10 2019年1~6月作業(yè)車各細(xì)分市場表現(xiàn)

圖11 2019年1~6月作業(yè)車市場月度表現(xiàn)

表3 2019年1-6月作業(yè)車企業(yè)銷量及份額