2019年中國企業直播服務市場研究報告

張筱 閆啟豪

企業直播是指面向企業商務需求、部署在服務提供商服務器上的網絡直播服務，是企業級SaaS服務的一種。中國最早成體系的企業直播服務出現于2010年前后，并于2015年開始達到上億元的收入規模。伴隨著企業級SaaS服務的普及和直播內容、形式的豐富，這一行業于2016年前后進入高速增長，并且2018年市場收入規模達到7.6億元。預計在未來，基于行業縱向深入挖掘中小型企業直播服務需求，以及在醫療、電商等領域的橫向拓展，相信仍會有一定增長空間，預計2019年將突破10億元的市場規模。

企業直播是指面向企業商務需求、部署在服務提供商服務器上的網絡直播服務，是企業級SaaS服務的一種。

本報告主要圍繞以企業直播為主營業務的服務商，所統計的市場規模、行業排名等數據均僅指代該類服務商所得。不包含騰訊云、阿里云等通用云服務商的企業直播業務收入。

中國企業直播服務市場發展背景

供給端：云計算和去IOE化轉型推動

根據中國信息通信研究院所發布的《2018年中國云計算發展白皮書》來看，2017年中國云計算市場規模已突破691.6億元，增速達到34.3%，主要受到金融資本支持、企業需求增加、底層技術完善的推動。尤其是云計算應用技術的發展，提升易用性和效率的同時降低運維成本，因此能夠服務更多中小型企業。

作為云計算中公有云服務的一種，中國企業級SaaS服務市場規模于2017年達到了104.5億元，近三年來保持超過30%的年增長率。2018年中國SaaS服務仍維持類似的高速增長，市場規模超過150億元。

前幾年的IT界掀起了一陣去IOE浪潮，其背后原因在于企業越來越認識到購買IT硬件設備在靈活性、便捷性與成本上都存在諸多不足。

企業思維方式的變化促使一批互聯網廠商顛覆傳統的軟件模式，用售賣服務取代銷售硬件產品，幫助企業解決實際問題。而隨著IT產品的消費化，企業辦公環境與員工私人生活的界限日益模糊，部分廠商也將其在to C市場積累的經驗推廣至to B市場，進一步推動了SaaS在終端用戶層面的普及與發展。

需求端：大量企業面臨數字化改革

在國家政策引領和商業環境不斷改善下，僅2018年內新增企業達到670萬家，較去年增長10.3%。

企業數量的增長為企業直播服務帶來更多潛在客戶。

尤其是尚未構建私有云體系的中小型企業，2018年整體規模達到4000萬家，在企業管理趨于數字化變革的背景下，中小型企業格外需要包含直播在內的公有云服務完成培訓、組織、生產、協調、銷售等運營工作，以降低成本、提升效率。

高速增長的2019年：市場規模有望突破十億

中國最早成體系的企業直播服務出現于2010年前后，并于2015年開始達到上億元的收入規模。伴隨著企業級SaaS服務的普及和直播內容、形式的豐富，這一行業于2016年前后進入高速增長，并且2018年市場收入規模達到7.6億元。預計在未來，基于行業縱向深入挖掘中小型企業直播服務需求，以及在醫療、電商等領域的橫向拓展，相信仍會有一定增長空間，預計2019年將突破10億元的市場規模。

受到資源、技術等因素影響，企業直播服務行業入門門檻相對較高，因此行業集中度也相對較高，存在數家頭部企業。但由于各企業之間并不存在明顯技術差異，因此未有十分明顯的寡頭出現。

綜合來看，進入行業第二梯隊及以上的企業的年度營收額均在數千萬以上，有一定的客戶基礎和技術支撐，并在營銷、教育、醫療、金融等垂直領域持續深耕。

產業鏈上下游核心角色分析

企業直播服務產業鏈上游涉及云平臺服務商、CDN服務商。這類基礎設施廠商為直播提供云計算、存儲、分發等基礎技術支撐。中游主要為企業直播平臺以及視頻硬件廠商、渠道、媒體方、企業軟件服務商、營銷服務商等第三方機構，企業直播平臺負責直播技術層服務，同時要協調第三方機構支持服務，對整體直播項目進行把控。下游是各垂直領域的企業客戶。企業直播平臺通過整合上下游服務，提供視頻采集、處理、分發、播放等服務在內的一站式直播解決方案。

企業客戶

企業直播下游客戶集中度高，頭部直播企業在教育領域收入占其營收的比例高達50%左右。企業直播在金融、電商、醫療領域同樣應用廣泛，客戶類型多樣，這幾類客戶在企業直播收入中占比達到20%-30%左右。在媒體、3C、汽車、地產等領域，企業直播同樣有許多應用場景，但是尚屬于開拓時期，直播平臺競爭狀態是多點開花，各有偏重。

教育、金融行業是企業直播平臺競爭的重點領域，企業客戶不僅要求滿足直播穩定、流暢、清晰等技術性指標，能夠進行行業定制化功能開發。同時，還要求提供高質量服務，提供全程技術支持并迅速解決直播項目中的各種問題。

企業直播服務商

面對日趨激烈的行業競爭，企業直播平臺積極進行多元化業務布局，沿產業鏈上下游進行延展。一方面，不斷增強底層音視頻技術能力，沿著產業鏈上游布局直播云服務，開發拓展PaaS層產品線，提供從接入到分發、觀看的直播解決方案。另一方面，以直播服務為核心，為下游企業營銷環節賦能，通過與營銷服務公司合作或者自建團隊，為下游企業提供用戶引流、獲客、轉化、留存等一站式營銷服務。

企業直播平臺為尋求突破，積極布局各大流量生態體系。通過接入流量生態系統，開發新型的直播發起方式。從直播供給端來講，流量生態體系中存在大量中小企業，在營銷媒體化、視頻化的時代下，具備大量潛在的企業直播服務需求。

從直播需求端來講，流量生態體系能夠連接廣泛的C端用戶，而且無需安裝插件或軟件，降低了直播觀看門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態的企業專屬直播平臺，為大量中小企業提供企業直播服務，拉近企業與用戶的距離，極大提高企業獲客與轉化的效率。

未來商業模式：標準化銷售成主流

企業直播商業模式主要面向企業客戶收取直播服務費用。按照服務行為主要分為SaaS級企業服務產品（即直播軟件產品銷售）、PaaS級企業服務產品（提供直播平臺搭建、平臺運維等服務）、定制化產品、現場技術支持服務（在直播現場負責解決緊急技術問題與平臺維護）和部分企業提供的營銷策劃服務與直播硬件采買服務。

按照服務特征主要分為定制化與標準化兩類。SaaS級直播標準化產品在企業服務收入中居于主導地位，深耕垂直領域企業直播市場，提供針對企業客戶需求的標準化直播產品將是市場主流。

典型應用場景分析

吸引流量：新品發布、品牌宣傳等

企業直播服務最典型的應用分為兩種，其一是對外幫助企業吸引流量、宣傳推廣。一般用于新品發布會、品牌宣傳活動的直播。

綜合來看，直播對營銷最顯著的優勢在于實時互動的環境能夠及時收集用戶反饋，以便達到最有效率的營銷。在網絡環境下，視頻媒介的傳播更加廣泛和高效，錄制完成的直播還可再次觀看，由此形成二次營銷。

其二，基于網絡傳播媒體的精準營銷，可以為用戶打上標簽，將直播內容推送給相應受眾。最后，直播營銷的發展緊貼當前廣告市場移動化、視頻化的趨勢，能夠迎合越來越多用戶和企業主的需求。

典型案例研究——微贊

微贊創立于2015年，是一家專注微信生態的企業級SaaS服務提供商。微贊目前已經建立微信直播、微信同城、微信論壇、微信小程序四大領域的立體化業務體系。微贊直播是建立于微信生態之上，集直播、點播、數據分析為一體的企業專直播平臺，主要應用于在線教育、金融、媒體、電商、醫療等領域。

微贊基于直播應用開展在線營銷活動，通過直播場景深入挖掘潛在用戶，挖掘其背后沉淀的社交關系，為企業營銷變現與互聯網轉型賦能。

微贊堅持基礎技術研發與運營創新并重的發展戰略。目前已自主研發適用于企業直播服務的完整基礎技術和產品，包括自研的網絡傳輸協議、多網聚合、適用于企業直播的音視頻編解碼方案、云導播、幀同步、手機導播、PC導播等，并提供突破技術瓶頸的創新解決方案。同時，微贊直播通過技術優化持續降低運營成本。此外，運營管理上，在多省市設立區域媒體聯盟，通過直播轉播平臺和區域直播聯盟將直播內容在全國范圍自媒體與融媒體傳播，為企業用戶引流和擴大營銷影響力。

典型案例研究——展視互動

持續改進技術與產品體系，為企業培訓服務打下基礎的展視互動成立于2009年，是中國最早建立企業直播服務的平臺之一。展視互動在中國及海外部署了大規模服務器集群，提供企業級的專屬互動直播服務，在音視頻處理、高并發、大容量等技術方面擁有長時間積累，并且具備多行業直播服務經驗。企業培訓是企業直播主要應用場景之一，展視互動一方面通過改進音視頻技術支撐能力，持續優化穩定性、流暢度、并發量等技術性能指標，保證企業培訓直播質量;另一方面優化產品體系，滿足企業培訓應用場景下多種培訓直播服務的需求。

展視互動經過多年的行業服務積累，已經建立一套相對完善的企業培訓直播服務解決方案。首先，通過各類API/SDK接口，基本能夠覆蓋多平臺、多設備、多系統使用，方便員工通過不同設備接入直播培訓。其次，展視互動針對多種企業培訓場景功能以及信息安全防護功能，滿足企業培訓需求的同時，保證企業培訓信息安全。此外，展視互動通過實時錄制、剪輯、下載等功能，滿足員工碎片化學習的需求，直播培訓結束后提供相應直播數據分析結果，幫助企業量化培訓效果，改進培訓規劃。

企業培訓：應用于企業內部培訓及相關活動直播

企業培訓是企業直播服務在企業內部應用的主要場景，通過在線直播進行企業培訓，可解決企業傳統線下培訓的諸多痛點，包括組織成本高、學習可持續性差、難以獲取效果反饋等。直播培訓打破時間和空間的限制，極大節約企業培訓成本和時間成本。企業能夠利用先進的直播與大數據技術極大改善培訓流程與員工學習方式，而且通過獲取員工學習反饋，量化培訓效果，幫助企業對培訓方向與規劃及時做出相應調整。

企業直播服務未來發展趨勢

直播與電商企業的深度融合

在線上零售電商的場景下，直播優勢主要體現在：

1. 拉近買家與賣家的距離，建立信任感;

2. 直播視頻可向購買者展示更多產品細節，方便用戶決策;

3. 實現更直接和實時的交互，提高購買效率。

根據艾瑞數據，當前行業平均水平中，直播平臺的購買轉化率是普通電商平臺的1.95倍。在目前用戶規模排名前十的電商中，有一半左右都已開通直播功能。作為頭部企業，在擁有一定用戶基礎上，適當付出直播內容成本和帶寬成本后，可利用直播更好進行電商交易。

而作為中部和尾部電商企業，則更需要企業直播服務商充當引流和傳播的渠道，從而提升轉化率。因此，艾瑞預測未來會有更多電商平臺嘗試直播功能，并成為企業直播服務商的潛在客戶，為收入增長帶來驅動力。

直播形式小型化：一對一直播成為行業新增長點

直播和多種行業結合的多樣形式探索，是企業直播持續增長的重要動力。尤其社交、教育領域對直播反饋性與互動性的高要求，推動著直播小型化，教育小班課正是這一趨勢的產物。

隨著直播反饋性、互動性進一步增強，預計將來一對一直播將成為企業直播行業新增長點。

一對一直播將對企業直播行業產生較大影響。從供給端來講，一對一直播人數少，對服務器要求較低，能夠有效減少直播平臺成本，而且及時反饋與互動對企業直播的技術性能和功能開發提出新要求。

從需求端來講，一對一直播能夠極大提升直播效果，增強用戶直播樂趣，同時，能夠通過全新直播觀看模式增強觀眾直播付費意愿。

5G技術發展與商業化運用

5G技術從提出之初就吸引眾多通信相關行業的關注與投入。隨著研發進程不斷推進，人們更加清晰地展望5G帶來的技術變革。5G技術的商業化運用將對企業直播服務行業產生巨大影響。

從用戶體驗看，5G具有更高速率、更寬帶寬，預計5G網速將比4G網速提高數十倍左右，極大改善企業直播用戶體驗。從行業應用看，5G具有更高可靠性，更低時延，能夠滿足企業直播行業應用的特定需求，而且對產業鏈上下游可能會帶來顛覆性的改變。

多元化業務探索

當前企業直播服務商在企業直播基礎服務方面沒有太多差異，技術進步使得企業直播在音視頻技術方面愈加出色，同時客戶對技術指標的敏感度也在逐漸下降。

這促使企業直播服務商根據企業服務需求多元化拓展業務，探索企業直播服務差異化增長點。

以企業直播服務為核心，以企業營銷目標為導向，利用自身生態進行企業營銷方案策劃、營銷渠道推廣、直播互動營銷、智能化用戶管理等多元化業務布局。今后需要為企業提供用戶導流、轉化、持續管理的營銷一體化服務，提升與企業直播服務相關的附加價值。

與大數據+人工智能進一步融合，提升企業直播服務價值

隨著大數據與人工智能技術不斷精進，將與越來越多產業環節相結合，創造出新的服務模式與服務價值。企業直播服務商在完善采集、上傳、處理、分發、播放的企業直播基礎服務的同時，也在不斷促進大數據、人工智能與企業直播服務的融合，探索出獨具新意的增值服務。一方面，持續深化人工智能在企業直播服務領域的應用，不僅能夠提升直播服務的效率性，增強直播信息的安全性，還能夠豐富直播互動形式。另一方面，加強企業直播平臺大數據能力建設，意味著對數據采集、處理、分析、報告等全流程強化，不僅為企業客戶提供更具成效的企業直播服務，而且豐富企業直播服務行業計價模式。