我國民營快遞企業(yè)的競爭力評價與分析
——基于信息熵灰關聯(lián)模型

劉 燕 （江西師范大學 江西經(jīng)濟發(fā)展研究院，江西 南昌 330022）

LIU Yan (Economic Development Research Institute,Jiangxi Normal University,Nanchang 330022,China)

0 引言

從1979年至今，我國快遞行業(yè)經(jīng)歷了近40年的發(fā)展，目前已經(jīng)成為了一個規(guī)模龐大的產(chǎn)業(yè)。截止2017年，國家郵政行業(yè)業(yè)務總量突破9 000億元，收入突破6 000億元，其中快遞業(yè)務量突破400億件[1]。根據(jù)《國務院關于促進快遞業(yè)發(fā)展的若干意見》，到2020年，快遞每年業(yè)務量將達到500億件，年業(yè)務收入達人民幣8 000億元。可以預見，隨著未來“互聯(lián)網(wǎng)+”進一步滲透，快遞行業(yè)蘊含著巨大的市場發(fā)展?jié)摿2]。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)后，在國家一系列宏觀政策的指引下，全國上下掀起創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新的浪潮，在服務業(yè)界為首的電商企業(yè)可謂是邁進了黃金時代，發(fā)展速度趕超國際同行[3]。與電商伴生的我國快遞行業(yè)，也同樣呈現(xiàn)出持續(xù)性的高速增長。特別是民營快遞，以成本低、規(guī)模小、體質靈活、對市場需求的靈敏度，如雨后春筍般迅速涌入市場。到目前為止，我國民營快遞數(shù)量已超過8 000家。主要散布在上海、南京浙江一帶、廣東南部珠江一帶和環(huán)渤海經(jīng)濟圈及周邊[4]。2017年我國民營快遞企業(yè)業(yè)務量完成400.6億件，同比增長28%；快遞業(yè)務收入完成4 957.1億元，同比增長24.7%，其業(yè)務收入占快遞行業(yè)總收入的比重為74.9%。但從總體來說，由于我國的民營快遞行業(yè)成熟度仍屬初創(chuàng)期，制度建立不夠完善、技術操作和人才管理等方面也還不夠成熟，所以他們只能依附地域優(yōu)勢成長，從而基本上都表現(xiàn)出業(yè)務單一，規(guī)模較小，管理結構松散，物流技術落后的發(fā)展特征[5]。再加上2009年新《郵政法》頒布中對注冊資本50萬元的限定，使得全國范圍內更多的民營快遞面臨著轉型或被兼并的危機。而且快遞市場上還面臨著外資快遞抓住中國快遞市場不再嚴守的政策機遇，頻頻肆意活動以擴張份額；國有快遞倚仗著先進入優(yōu)勢和強有力的政策支持，市場份額居高不下的危險。

在自身發(fā)展存在不足以及外部競爭如此激烈的環(huán)境下，后起的民營快遞企業(yè)能否以及如何在競爭中把握機遇和應對挑戰(zhàn)，獲得更多的市場份額及更大效益，是一個非常值得民營快遞企業(yè)思考的問題。

1 民營快遞企業(yè)競爭力評價指標體系的構建

競爭力是參與各方之間進行博弈而折射出的一種綜合實力，這種能力在競爭中得以顯示，并隨著競爭的變化而變化。美國哈佛大學史賓斯（A.M.Spence）教授則認為，企業(yè)競爭力是指企業(yè)在市場上可交易的能力，交易的流向、產(chǎn)品的開發(fā)、相關的產(chǎn)業(yè)政策、國家對產(chǎn)業(yè)的政策、壟斷競爭等因素都對企業(yè)的競爭力有深刻影響[6]。1985年世界經(jīng)濟論壇（WEF）上的《關于競爭力的報告》將企業(yè)競爭力定義為：企業(yè)在目前和未來各自的環(huán)境中比他在國內與國外的競爭者更有價格和質量進行設計生產(chǎn)并且銷售貨物和提供服務的能力和機會[7]。而我國最早研究企業(yè)競爭力的學者金碚認為，企業(yè)競爭力是指產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品的國家競爭力，應該是在國際間的生產(chǎn)貿易條件下產(chǎn)生的，國家特定的產(chǎn)業(yè)開拓市場、占據(jù)市場并以此獲得利潤的能力。從經(jīng)濟學的角度上來分析，競爭力是指商品的生產(chǎn)者或經(jīng)營者想要爭取有利于自身發(fā)展的生產(chǎn)銷售條件，使其利益最大化而形成的一種優(yōu)勢能力。在市場經(jīng)濟中，競爭力包含許多方面，例如吸納顧客能力、搶占市場能力和管理控制能力，對于新產(chǎn)品新技術的研發(fā)能力、更新?lián)Q代能力等。

所以，就特定快遞企業(yè)而言，由于其具有服務性、網(wǎng)絡性、時效性及規(guī)模經(jīng)濟性等基本特征，在構建競爭力指標體系時要充分反映這些特征。姜丹丹和陳偉（2006）在從資源、技術、市場和管理4個層面構建了中國第三方物流企業(yè)核心競爭力評價指標體系，主要包括16個指標，如市場占有率、組織協(xié)調能力、創(chuàng)新能力、核心技術數(shù)等；曾祥培（2007）從快遞速度、價格優(yōu)勢、市場份額、服務水平、知名度、政策協(xié)調能力和網(wǎng)絡覆蓋優(yōu)勢這7個方面建構了中國民營快遞企業(yè)竟爭力指標體系；李志鋒和謝如鶴（2008）認為我國民營快遞企業(yè)核心竟爭力包括時效水平、價格水平、服務水平、信息技術水平、業(yè)務能力、增值服務水平和安全水平7個方面；魏興興和周婧（2010）以市場規(guī)模、服務水平、價格水平、安全水平、網(wǎng)絡水平及增值服務6個為一級指標下設15個二級指標建立民營快遞企業(yè)競爭力評價體系。張國紅（2012）認為衡量民營快遞企業(yè)競爭力應該從市場規(guī)模水平、價格水平、服務水平、網(wǎng)絡水平和安全水平5方面考慮。何衛(wèi)和夏偉懷（2017）從客戶服務、市場、企業(yè)能力和綜合實力4個大方面細分18個二級指標建立快遞企業(yè)競爭力的總評價體系。

本文通過借鑒現(xiàn)有的相關文獻研究結果，從民營快遞企業(yè)實際發(fā)展的角度出發(fā)，結合其發(fā)展的新特點，構建了民營快遞企業(yè)竟爭力評價指標體系。競爭力評價體系涵蓋服務質量、市場規(guī)模、保障能力、網(wǎng)絡水平和綜合實力5個一級指標并且細分下設了20個二級指標。具體如圖1所示[8]。

圖1 民營快遞企業(yè)競爭力評價指標體系

服務質量：快遞提供的是服務而非實質物品，所以快遞企業(yè)要想得到更好的生存發(fā)展，就必須要保證服務質量，贏得顧客的青睞和好評。配送價格、快遞運送的速度和增值業(yè)務種類的多寡是顧客衡量一家快遞企業(yè)服務質量的重要考量依據(jù)；3大申訴率（投遞服務申訴率、丟失損毀率、延誤投訴率）是顧客對服務質量評價的直觀體現(xiàn)。

市場規(guī)模：企業(yè)的市場規(guī)模反映出其業(yè)務處理的靈活應變能力。它主要通過市場份額、年營業(yè)額、業(yè)務增長率、品牌知名度和凈利潤5個指標來反映。市場份額是企業(yè)商品銷售量（額）在同類行業(yè)商品銷售量（額）中所占的比例，市場份額越高，表明企業(yè)經(jīng)營、競爭能力越強。年營業(yè)額是指開業(yè)以來，公司每年提供產(chǎn)品及服務而獲得的營業(yè)收入；凈利潤是指企業(yè)的獲利情況。業(yè)務增長率是指企業(yè)業(yè)務增長的范圍，是衡量企業(yè)經(jīng)營狀況和市場占有能力、預測企業(yè)經(jīng)營業(yè)務拓展趨勢的重要標志[9]。品牌知名度是指潛在購買者認識到或記起某一品牌是某類產(chǎn)品的能力。品牌知名度的高低可以很好地反映企業(yè)的規(guī)模潛力。

保障能力：足夠的營運車輛數(shù)和適當?shù)霓D載中心數(shù)量可以保障快遞服務速度和效率，良好的損毀賠償機制則為顧客擔憂物件損壞服務不到位提供保障。

網(wǎng)絡水平：建立網(wǎng)絡追蹤查詢系統(tǒng)能提高快遞企業(yè)有效服務，增加網(wǎng)絡覆蓋范圍和營運網(wǎng)店數(shù)量給持續(xù)經(jīng)營和發(fā)展提供有利保障。

財務能力：企業(yè)的財務指標資產(chǎn)負債率、總資產(chǎn)和市場估值則體現(xiàn)其財務及綜合能力，綜合能力越強的企業(yè)越具有競爭優(yōu)勢[10]。

2 實證分析

快遞企業(yè)競爭力的評價體系是一個發(fā)展變化的復雜系統(tǒng)。由于影響競爭力的因素太多，所以在評價時我們只能選取有限的主要指標來進行分析。而且該系統(tǒng)具有信息不確定性特征，過于分散不便于進行整體性比較，所以該系統(tǒng)具有典型的灰色特征，是一種灰色系統(tǒng)。針對這樣一種灰色系統(tǒng)，采取信息熵與灰關聯(lián)分析法較為合適，利用信息熵原理確定指標權重，以克服權重賦值的人為主觀性使評價結果更加精準，通過灰色關聯(lián)分析進行關聯(lián)度分析，關聯(lián)性的高低表示各家民營快遞企業(yè)的競爭力高低。

2.1 數(shù)據(jù)收集

本文的出發(fā)點是打算選取我國民營快遞行業(yè)6大巨頭——順豐和“四通一達”6家企業(yè)在國內快遞市場上的競爭力比較分析，因為這6家企業(yè)均已上市，規(guī)模和實力也都具有代表性。但由于中通和百世匯通是在美國上市公司，與其他幾家在中國上市的快遞公司數(shù)據(jù)口徑不一致。所以最終考慮選取了順豐、圓通、申通和韻達4家民營快遞公司。本文的指標數(shù)據(jù)主要是通過4家民營快遞企業(yè)的官網(wǎng)、巨潮資訊網(wǎng)、中華人民共和國郵政局、知網(wǎng)數(shù)據(jù)、百度和實地采訪等方式所得，具體數(shù)據(jù)如表1所示。

表1 4家民營快遞評價指標調查數(shù)據(jù)

其中，快遞速度和城市配送單價數(shù)據(jù)是以江西南昌到北京1kg重量包裹普通寄運為標準取得；投遞服務申訴率、丟失損毀申訴率、延遲申訴率是國家郵政局官網(wǎng)2017年下半年6個月每月報告最新公布數(shù)據(jù)相加求均值所得；業(yè)務種類數(shù)據(jù)是日常的和增值業(yè)務總和；市場份額是以各企業(yè)2017年上半年業(yè)務總量占2017年上半年快遞業(yè)務總量比重來衡定；網(wǎng)站知名度是通過在百度搜索引擎中輸入企業(yè)名稱搜索所得的相關網(wǎng)頁篇數(shù)比較計算所得[11]。搜索時間為2018年3月14日；年營業(yè)額、凈利潤、資產(chǎn)負債率和總資產(chǎn)是各企業(yè)在巨潮資訊上2016年年報（有些企業(yè)2017年年度財報準確數(shù)據(jù)還未公布）的財務報表數(shù)據(jù)；取各企業(yè)2017年半年報財務報表上的每股收益數(shù)值來代替反映企業(yè)市場估值；業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋率是以現(xiàn)今業(yè)務覆蓋的城市數(shù)量來表示。指標的其他數(shù)據(jù)則是通過各大企業(yè)官網(wǎng)查詢或實地采訪所得。

2.2 數(shù)據(jù)處理

由于評價體系的賠償損毀機制和網(wǎng)絡追蹤查詢能力2個二級指標在進行調查時發(fā)現(xiàn)4家企業(yè)做法基本一致，且難以用數(shù)據(jù)衡量，所以在進行計算時以刪除。僅對其余18個指標進行數(shù)據(jù)處理用于評價。

關聯(lián)度和競爭力成正比關系，關聯(lián)度越大，說明快遞企業(yè)與最優(yōu)理想值越接近，競爭力越強[11]。由信息熵計算所得的民營快遞企業(yè)各指標權重（如表2所示）以及一級指標及綜合灰色關聯(lián)度排名（如表3所示）。

表2 4家民營快遞各評價指標權重表

表3 4家民營快遞各一級指標和綜合灰關聯(lián)度及排名表

2.3 結果分析

從表3中可以看出4家民營快遞公司總體的競爭力排名由前到后分別是順豐、韻達、圓通、申通。將評價指標按一級指標5方面分開來看，在服務質量方面，競爭力強弱依次是順豐〉韻達〉圓通〉申通；市場規(guī)模方面，競爭力強弱依次是順豐〉圓通〉韻達〉申通；保障能力方面，競爭力強弱排名是申通〉圓通〉韻達〉順豐；網(wǎng)絡水平方面，競爭力強弱排名是順豐〉圓通〉韻達〉申通；在財務實力方面，競爭力強弱依次是順豐〉韻達〉申通〉圓通。通過以上的競爭力比較，雖然總體上順豐快遞競爭力比其他3家企業(yè)強，申通最弱，但申通也有競爭力優(yōu)勢方面值得其他3家企業(yè)學習，比如在保障能力方面申通0.905的灰關聯(lián)比其他3家關聯(lián)度高出很多。這也得出結論，民營快遞企業(yè)在提高競爭力時要尋求全面發(fā)展，清楚了解自身的優(yōu)勢與不足，結合本公司的實際情況制定策略進行改進完善，為公司更好的發(fā)展做出正確的決策。

同時從表3各一級指標權重可看出，服務質量和市場規(guī)模在競爭力評價中所占比重比網(wǎng)絡水平、保證能力方面大很多。結合順豐快遞在總體競爭力比較排名，市場規(guī)模和服務質量方面都是第一可得出提高服務質量和擴大市場規(guī)模才是目前決定其企業(yè)競爭力最關鍵因素。從評價體系的二級指標來看，權重占比較大的有凈利潤、業(yè)務增長率、總資產(chǎn)以及3大申訴率（投遞服務申訴率、丟失損毀申訴率率和延遲申訴率）等指標，這些指標基本隸屬于服務質量和市場規(guī)模一級指標，這也間接反映提高服務質量和搶占市場規(guī)模是各民營快遞企業(yè)發(fā)展的首先戰(zhàn)略。

3 民營快遞企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略建議

3.1 提高服務質量

對于快遞屬于典型第三產(chǎn)業(yè)，提高服務質量和增加顧客滿意度必須作為其經(jīng)營發(fā)展首要考慮成分。在競爭力評價指標體系所得原始數(shù)據(jù)中顯示，雖然在快遞價格上順豐相比于其他3家快遞企業(yè)占劣勢地位，但在投訴服務申訴率、丟失損毀申訴率和延誤申訴率上順豐遠低其他快遞企業(yè)，韻達、圓通的申訴率基本是順豐的2倍和4倍，申通的申訴率則高達是順豐的6～7倍。這樣的原始統(tǒng)計數(shù)據(jù)和運用模型計算得出的服務質量競爭力順豐第一，韻達其次，排在最后的是申通的結果相對應。這也更加說明提高服務質量對于提高快遞企業(yè)競爭力有很大關系，服務質量越好，客戶滿意度越高，企業(yè)就能擁有更多的競爭優(yōu)勢。

對于快遞行業(yè)來說，服務由員工提供，所以要提高企業(yè)的服務質量就要先從提高員工職業(yè)素質和服務入手。在各類關于服務問題的反饋中，投訴服務申訴率、丟失損毀申訴率和延誤申訴率高大多是由于員工職業(yè)素質和服務不到位造成的。所以快遞企業(yè)要首先注重加強員工培訓，定期進行業(yè)務考核，并建立一定的獎懲制度[12]，這樣既可以規(guī)范員工的工作態(tài)度和實際操作，又可以營造出員工之間的一種競爭意識，促進其自我提高；而且由于在快遞行業(yè)中，基層員工的流動性比較大，放任自流的狀態(tài)往往會使員工沒有歸屬感，定期的培訓可以加強員工之間的交流，提高員工對企業(yè)的忠誠。其次快遞企業(yè)要建立人才引進機制，重視高級管理人才的招募和引進，建立起人力資源的優(yōu)勢，這將為快遞企業(yè)的長期發(fā)展和競爭力的提高提供源源不斷的動力。

3.2 擴增業(yè)務種類

將創(chuàng)新融入快遞市場，通過調研總結分析，了解不同種類的市場訴求，將市場進行挖掘細化，與時俱進地推出新產(chǎn)品，增添新增值業(yè)務，是快遞公司優(yōu)化升級的重要手段。隨著快遞市場的不斷完善，一些基本的服務已經(jīng)普遍存在于各個快遞公司，那么推陳出新的服務功能自然為企業(yè)營造新的利潤增長點。譬如針對電商網(wǎng)購所推出的代收貸款服務，既能擴大快遞企業(yè)在電商領域的市場份額，又為電商和大眾的網(wǎng)絡交易提供了便利；順豐旗下更是推出順豐優(yōu)選，打造專門的順豐速遞美食網(wǎng)購商城，主打產(chǎn)地直供，快速保鮮。一些快遞企業(yè)還會根據(jù)客戶的不同將其劃分為普通客戶和擁有高附加值的客戶，后者往往會提出一些個性化的增值服務，例如定時派送、專差派送、優(yōu)質包裝、簽單返還等。

3.3 擴大市場規(guī)模

利益最大化是任何企業(yè)發(fā)展的最終目的，擁有強大的市場規(guī)模，企業(yè)才能獲得更多的利潤。所以擴大自己的市場份額，鞏固行業(yè)地位，是企業(yè)能夠持續(xù)保持其競爭優(yōu)勢的一個很重要的保障。

擴大市場規(guī)模可以通過建立自身競爭優(yōu)勢來獲取。正如在市場規(guī)模方面競爭力中排名第一的順豐，它長期以來建立的競爭優(yōu)勢就是速度快。在快遞行業(yè)一提到順豐，人們的第一反應就是比其他快遞快。由于速度快又是顧客選擇快遞的一個最重要標準之一，即便它的運費比其他快遞企業(yè)高，也有越來越多顧客會選擇順豐。擴大市場規(guī)模還可以通過兼并與合作[13]來實現(xiàn)，比如在相關行業(yè)領域，如互聯(lián)網(wǎng)、交通運輸?shù)确矫妫瑢ふ议L期互信的合作伙伴，最大限度地獲得交叉利益的共享，現(xiàn)實中有許多實例。在網(wǎng)購逐漸占據(jù)主流購物模式的時代，許多民營快遞企業(yè)都與電商形成了一種互惠互利的關系，快遞企業(yè)承包了賣家大部分甚至全部的送貨業(yè)務量，既節(jié)省了電商發(fā)貨的成本，也增加了快遞企業(yè)的市場占有率，通過電商店鋪擴大了自己在消費者群體中的覆蓋面。

3.4 增設基礎保障設施

轉運中心數(shù)量和營運車輛數(shù)是提高快遞服務速度和效率的基礎設施保障。從保障能力指標的灰關聯(lián)度得分來看，順豐在該方面灰關聯(lián)度得分低、競爭力處于劣勢的原因主要就是營運車輛數(shù)量少。雖然保障能力在快遞企業(yè)競爭力評價中權重不高，但增設基礎保障設施營運車輛數(shù)可以更加全面地提高快遞企業(yè)競爭力。

3.5 優(yōu)化服務網(wǎng)點

通過分析也可以得出，眾多的服務網(wǎng)點形成的龐大的業(yè)務范圍，是快遞企業(yè)強大競爭力和長期屹立不倒的很重要的一個因素。對于民營快遞企業(yè)而言，業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋率基本達到90%以上，頗具規(guī)模，但在增加網(wǎng)點的時候要特別注意有規(guī)劃的進行，更重要的是看重其發(fā)展的質量，因地制宜，適時推出行業(yè)代理等新的運營模式。比如直營模式，它是根據(jù)不同地區(qū)、同城市的企業(yè)自身實力、發(fā)展狀況以及市場的需求來設立的網(wǎng)點，再在此基礎上根據(jù)實際決定是否需要設立分網(wǎng)點，在保證服務質量的基礎上自負盈虧。這種模式便于管理、控制、相互協(xié)調，防止傳統(tǒng)的特許加盟連鎖模式造成網(wǎng)點各行其是，利益多元化的不穩(wěn)定局面。對于采用加盟方式設立網(wǎng)店的民營企業(yè)可以向順豐借鑒直營的網(wǎng)店設立方法，或者根據(jù)自身的發(fā)展條件更加合理化地設立新網(wǎng)點，盡可能地避免同業(yè)惡意競爭的不利局面。