支付升級對青海商業銀行線上支付業務帶來的機遇與挑戰

邢雁 中國建設銀行股份有限公司青海省分行

一、中國消費金融具有較大前景，青海地區移動支付滲透率較高

2018年全國最終消費對經濟增長貢獻率78%，連續6年成為經濟增長的第一引擎。青海省實現社會消費品零售總額835.56億元，比上年同期增長6.7%。青海社會消費品零售總額五年年均增長11.8%。線上支付業務具有較大的發展空間，中國移動支付用戶規模達5.7億人，年均增長率28.43%。從移動支付滲透率來看，通過2017年支付寶移動支付賬單數據可以看到：

內陸地區的貴州、山西、青海，以超過90%的移動支付比例，遠遠超過沿海省份。青海地區移動支付面臨較大的機遇與挑戰。

二、移動支付業務演進，商業銀行隨之推出“聚合付”

2011年5月，首批27家第三方支付公司正式申領牌照。2013年，支付寶大力開展線下業務推廣。其中，用戶最常使用的移動支付方式是條碼支付①。條碼支付是繼NFC、HCE支付后，近幾年新興的支付方式，條碼支付業務為線下商戶提供快捷、安全的現場支付解決方案。第三方支付機構中最先以微信、支付寶為主要推廣機構。隨后商業銀行也開始“攻占”移動支付端口。2016年7月，工商銀行成為首家推出二維碼支付產品的商業銀行。

隨著移動支付的不斷演進，聚合支付強勢來襲。聚合支付是將支付寶、微信支付、銀聯及銀行二維碼支付整合為統一的二維碼支付方式。2016年成為聚合支付元年，中國市場出現3千多家聚合支付機構。同年11月，建行正式推出“龍支付”，成為同業首個推出融合NFC、二維碼、人臉識別技術支付產品的商業銀行。隨著場景、需求日趨多元，為聚合支付創造生長空間。

二、移動支付監管趨嚴，為商業銀行帶來有利發展時機

隨著移動支付的普及，條碼支付、聚合支付逐步納入監管，央行對第三方支付改革進入深水區。為規范個人支付業務，促進市場健康發展，人民銀行等監管機構陸續出臺了一系列的政策措施。

2017年中國人民銀行發布《中國人民銀行支付結算司關于開展違規“聚合支付”服務清理整治工作的通知》，明確聚合支付不得處理核心業務、不得沉淀商戶資金、不得采留敏感信息三道防線。對聚合支付采取了支持態度，為其規范發展保駕護航。2018年12月27日，央行發布《條碼支付業務規范》（試行），表明條碼支付的市場地位正式獲得官方認可，同時對條碼支付進行諸多限制，如所有靜態條碼同一客戶單個銀行賬戶或單日累計交易金額不超過500元。釋放條碼支付業務及管理回歸小額的信號。指出穩定、可持續的投入和運營是支付業務發展的保障，避免采取補貼等不正當競爭方式擾亂市場秩序。

監管趨嚴，中小支付機構面臨重新洗牌，支付寶、財付通等也成為監管關注重點，為商業銀行調整經營策略，升級支付產品，重新搶占市場帶來有利時機。

三、移動支付業務模式的轉變，對產品服務提出新要求，進入提升服務的內涵增長階段

2018年6月30日起，根據央行發布的《中國人民銀行支付結算司關于將非銀行支付機構網絡支付業務由直連模式遷移至網聯平臺處理的通知》，要求推進支付機構受理的涉及銀行賬戶的網絡支付業務全部通過網聯平臺處理。改變舊有支付機構與銀行直接連接進行清算業務模式。

截至2018年6月末，招商銀行、中國銀行、交通銀行、光大銀行等銀行陸續宣布完成快捷支付“斷直連”工作。“斷直連”后，支付模式發生改變，原支付機構在第三方模式下的“清算”角色被禁止，改由網聯等清算機構完成。更利于監管機構防控風險，掌握金融數據庫，金融大數據得到保障。

“斷直連”結束了支付機構從事的跨行清算業務，使銀行對支付業務的控制力增強，銀行渠道回歸原有的重要角色。同時需要關注到，“斷直連”也帶來業務處理的標準化，支付業務競爭加速深化，服務精細化成為未來發展趨勢。商業銀行若在創新產品應用、豐富場景等領域固步自封，將面臨轉變為管道化產品的服務商、供應商的危險。

四、降低手續費的外延式增長模式，不符合現階段發展要求

目前，青海地區商業銀行采用減輕商戶服務手續費率協議價的方式，這種增加商戶數量的外延式增長方式，不利于業務長遠發展。如，部分商業銀行采取降低費率的方式，提高其獲客能力。青海地區約超3家銀行在開展線上條碼支付業務時，通過采取零費率的協議價格，提升自身競爭能力。

在線上收單業務中，目前傳統收單機構的商戶費率報價約為5‰左右，商戶回傭收入的80%都需分潤至清算機構及發卡行。以銀聯數據分析，70%的交易均為跨行交易，即大部分收單交易需要參與分潤。實際商戶回傭率約在1.5‰至2.5‰的水平。加之，商業銀行定期開展各類積分兌換活動，綜合考慮運營成本、人員成本、機具成本，該項業務的回報率較低。如果將收單費率降到零，基本屬于虧損狀態。難以將有限的資源投放至產品創新環節，失去提高服務水平增強獲客能力的先機。

同時，互聯網企業在生態圈搭建中具有先天優勢，其客戶規模也遠遠高于商業銀行。在產品同質化的模式下，商戶更適應第三方機構的零費率及服務模式，商業銀行通過降低費率的方式，可在短期內達到一定效果。但伴隨費率回歸正常水平，客戶流失也是能夠預見的情景，難以獲得長足發展。

五、積極應對策略

第一，在商戶端不斷提升獲客能力。發揮銀行傳統業務的帶動作用，通過增加綜合金融服務方案提供全方位金融服務，提高客戶黏性。在服務方面，立足客戶需求，持續產品創新，提供高質量、令人信賴的對賬服務、產品服務，充分發揮銀行渠道優勢、品牌效應，提高持續獲客能力。

第二，合理定價，將有限資源精準投放至產品創新中。商戶收單業務是銀行傳統業務，鏈條長，投入資源多、人力資本高，采用降價獲客的方式，不利于市場有序競爭，也不利于業務長遠發展。抓住監管趨嚴的有利時機，將有限資源投放至產品創新中，提升產品競爭力，取得業務長遠發展。

注釋：

①該數據源自中國支付清算協會最新發布的《2018年移動支付調研報告》。