中國白酒出口國際市場主要特征及影響因素分析

程鐵轅

(宜賓海關，四川 宜賓 644000)

中國白酒為世界六大蒸餾酒之一，歷史極為悠久，深受國內民眾喜愛，與國內極高的市場占有率相比，其在國際市場上占比一直較低，遠遠不如伏特加等酒在世界范圍內所受歡迎的程度。中國白酒如何更好地進入國際市場一直是國內相關科研工作者的研究熱點，相關研究成果主要集中于兩個方面：白酒出口應對技術貿易措施方面[1-3]以及白酒出口及國際化影響因素與對策研究方面[4-6]。但對白酒出口國際市場的目的地等缺少系統(tǒng)的梳理分析，本文擬通過對2009～2016年中國白酒出口至世界各國的金額和數(shù)量進行較為全面系統(tǒng)的研究，探討中國白酒出口國際市場的主要特征及存在的問題，為出口市場的選擇提供相關建議。

1 中國白酒出口國際市場現(xiàn)狀

本文中中國香港、中國澳門和中國臺灣等地區(qū)均列入出口目的地計算；在統(tǒng)計上，雖然當前塞浦路斯政治上屬于歐洲，按照地理位置及一些傳統(tǒng)看法，本文將其歸入亞洲計算，此外，法屬波利尼西亞按地理位置歸入大洋洲計算，本文中所有白酒出口數(shù)據(jù)均來自于海關信息網。

2009～2016年8年間，世界上有過白酒進口業(yè)務的國家或地區(qū)共有123個，其中，有24個國家或地區(qū)連續(xù)8年均有白酒進口業(yè)務；有21個國家或地區(qū)這8年中只有1年進口過白酒。有白酒進口業(yè)務的國家或地區(qū)數(shù)量上由2009年的47個增加到2016年的71個(圖1)。2009～2016年，在出口金額上，中國香港、新加坡、美國分列第一、二、三位；在出口數(shù)量上，中國香港、韓國、日本分列第一、二、三位。這里需要指出的是，中國香港在出口金額和數(shù)量上均位列第一位，其中部分是作為轉口貿易產生的，即通過中國香港轉口至其他國家或地區(qū)。

2 中國白酒出口市場分析

2.1 中國白酒出口金額分析

2.1.1 按國家或地區(qū) 2009～2016年，相對值上，占比超過1%的國家或地區(qū)有20個，其余103個國家或地區(qū)占比均未超過1%，排名前10的國家或地區(qū)分別為中國香港(41.14%)、新加坡(8.96%)、美國(5.01%)、中國澳門(4.28%)、日本(3.08%)、韓國(2.72%)、馬來西亞(2.68%)、澳大利亞(2.28%)、越南(2.12%)、法國(1.93%)；絕對值上，中國香港、新加坡、美國3個國家或地區(qū)進口金額超過了1億美元；中國澳門、日本等29個國家或地區(qū)進口金額為千萬美元級；納米比亞等16個國家或地區(qū)進口金額為百萬美元級；其余75個國家或地區(qū)出口金額在數(shù)百美元至幾十萬美元之間。

圖1 進口白酒的國家及地區(qū)數(shù)量

2.1.2 按區(qū)域

(1) 各大洲：2009～2016年，相對值上，將北美洲、南美洲合并計算，七大洲中再去掉南極洲，各大洲在白酒出口業(yè)務中的占比分別為亞洲(73.79%)、歐洲(12.21%)、美洲(8.22%)、大洋洲(4.15%)、非洲(1.63%)；絕對值上，亞洲約為16.51億美元，歐洲約為2.73億美元，美洲約為1.84億美元，大洋洲約為0.93億美元，非洲約為0.36億美元。

(2) 亞洲地區(qū)：由圖2可知，2009～2016年，相對值上，東亞地區(qū)進口白酒的金額在亞洲地區(qū)的占比約為69.81%，在世界上占比約為51.51%；東南亞地區(qū)進口白酒的金額在亞洲地區(qū)的占比約為26.79%，在世界上占比約為19.76%；南亞、西亞和中亞進口白酒的金額之和在亞洲地區(qū)的占比約為3.40%。

從圖3可知，當分成5類時，中國香港為一類，新加坡為一類，中國澳門為一類，越南、阿聯(lián)酋、韓國、馬來西亞、日本等為一類，其余20個國家或地區(qū)為一類。

圖2 亞洲各地區(qū)進口白酒的金額和數(shù)量占比

圖3 亞洲各國及地區(qū)按金額進口白酒分類

2.2 中國白酒出口數(shù)量

2.2.1 按國家或地區(qū) 2009～2016年，相對值上，占比超過1%的國家或地區(qū)有8個，其余115個國家或地區(qū)占比均未超過1%，排名前10的國家或地區(qū)分別為中國香港(34.71%)、韓國(34.63%)、日本(9.12%)、中國澳門(4.96%)、新加坡(3.38%)、美國(3.20%)、澳大利亞(1.20%)、緬甸(1.06%)、加拿大(0.71%)、馬來西亞(0.68%)；絕對值上，中國香港和韓國等2個國家或地區(qū)進口數(shù)量超過千萬升；日本等5個國家或地區(qū)進口數(shù)量為百萬升級；緬甸等19個國家或地區(qū)進口數(shù)量為數(shù)十萬升級；其余97個國家或地區(qū)進口數(shù)量為數(shù)升至數(shù)萬升之間。

2.2.2 按區(qū)域

(1) 各大洲：2009～2016年，相對值上，將北美洲、南美洲合并計算，七大洲中去掉南極洲，各大洲在白酒出口業(yè)務中的占比分別為亞洲(90.70%)、美洲(4.33%)、歐洲(2.49%)、大洋洲(1.81%)、非洲(0.66%)；絕對值上，亞洲約為8 100萬L，美洲約為390萬L，歐洲約為220萬L，大洋洲約為160萬L，非洲約為60萬L。

(2) 亞洲地區(qū)：2009～2016年，相對值上，東亞地區(qū)進口白酒的數(shù)量在亞洲地區(qū)的占比約為92.28%，在世界的占比約為83.70%；東南亞地區(qū)進口白酒的數(shù)量在亞洲地區(qū)的占比約為7.20%，在世界的占比約為6.53%；南亞、西亞和中亞進口白酒的數(shù)量之和在亞洲地區(qū)的占比約為0.52%。

從圖4可知：當分成5類時，韓國為一類，中國香港為一類，日本為一類，新加坡和中國澳門為一類，其余23個國家或地區(qū)為一類。

2.3 中國白酒出口平均價格分析

2.3.1 出口亞洲各國家及地區(qū) 由圖5可知：在亞洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為1.95～200美元/L，中位值為83.10美元/L，標準差為62.07美元/L。在有白酒進口業(yè)務的28個國家中，沙特阿拉伯進口白酒的平均價格最高，韓國進口白酒的平均價格最低。

圖4 亞洲各國及地區(qū)按數(shù)量進口白酒分類

2.3.2 出口非洲各國家及地區(qū) 如圖6所示，2009～2016年，在非洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為0.66～200.00美元/L，中位值為11.70美元/L，標準差為41.57美元/L。在有白酒進口業(yè)務的42個國家中，博茨瓦那進口白酒的平均價格最高，坦桑尼亞進口白酒的平均價格最低。

2.3.3 出口歐洲各國家及地區(qū) 如圖7所示，2009～2016年，在歐洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為51.50～170.88 美元/L，中位值為152.07美元/L，標準差為36.59美元/L。相較于其他大州，歐洲地區(qū)進口白酒的價格區(qū)間幅度差異最小，中位值最大。在有白酒進口業(yè)務的24個國家中，俄羅斯進口白酒的平均價格最高，意大利進口白酒的平均價格最低。

圖5 亞洲各國及地區(qū)進口白酒平均價格

2.3.4 出口美洲各國家及地區(qū) 如圖8所示，2009～2016年，在美洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為1.16～200.00美元/L，中位值為40.54美元/L，標準差為64.34美元/L。在有白酒進口業(yè)務的20個國家中，百慕大進口白酒的平均價格最高，特立尼達和多巴哥進口白酒的平均價格最低。

2.3.5 出口大洋洲各國家及地區(qū) 如圖9所示，2009～2016年，在大洋洲市場上，白酒出口的單價區(qū)間為2.58～532.00美元/L，中位值為65.48美元/L，標準差為163.37美元/L。在有白酒進口業(yè)務的9個國家中，基里巴斯進口白酒的平均價格最高，薩摩亞進口白酒的平均價格最低。

圖6 非洲各國及地區(qū)進口白酒平均價格

圖7 歐洲各國及地區(qū)進口白酒平均價格

圖8 美洲各國及地區(qū)進口白酒平均價格

圖9 大洋洲各國及地區(qū)進口白酒平均價格

3 中國白酒出口國際市場的主要特征

3.1 出口市場分布較廣、各市場差異明顯

2009～2016年，有白酒出口業(yè)務的國家(或地區(qū))約占全世界國家(或地區(qū))總數(shù)的1/2，分布較廣，但各市場差異明顯，多數(shù)國家(或地區(qū))白酒進口量及進口額均很小。從世界范圍來看，當前主要進口白酒的市場為亞洲的中國香港、韓國、日本與美洲的美國、加拿大以及大洋洲的澳大利亞等國家(或地區(qū))。從平均價格來看，不同市場的價格差異也較大，其中，歐洲各國平均價格差異最小，可能與歐洲各國人均GDP整體差異較小有關。其他各大洲市場內部平均價格差異較大，可能與人均GDP整體差異較大有關，其中，少部分國家(或地區(qū))進口量極少，造成該市場在平均價格上并不具比較意義。

3.2 出口市場集中仍以傳統(tǒng)的亞洲市場為主

綜上分析可知，無論是出口數(shù)量還是出口金額，中國白酒的出口市場仍以亞洲市場特別是東亞及東南亞市場為主；對于具有廣闊市場前景的歐美市場，尚處于一個初級培育階段。造成該現(xiàn)狀的因素眾多，但主要影響因素為以下兩方面：① 與東亞、東南亞地區(qū)文化背景相似、地理接近。中國與東亞及東南亞地區(qū)歷史交往悠久，東亞、東南亞地區(qū)華人華裔眾多，且多數(shù)國家從文化背景上屬于大中華文化圈，白酒作為具有高度文化屬性的商品，更易被接受。② 對歐美市場重視不夠。之前國內各大酒企對國外市場不夠重視，熱衷于國內市場攻城掠地，缺乏進軍國際市場的信心與意志。隨著國內白酒龍頭企業(yè)市場格局的提升，此情況正在悄然改變，對于白酒大規(guī)模的進軍國際市場未來可期。

3.3 白酒出口具有明顯的周期性

按季度將2009～2016年的白酒出口金額和數(shù)量制圖(如圖10)，出口金額和數(shù)量均呈波動上升趨勢，兩者在變化幅度上并不一致。具體來看，對于出口金額而言，2012～2015年每年的第1季度出口金額均為全年最低值，出口數(shù)量未呈此變化規(guī)律。對出口金額和數(shù)量按半年期計算，除2010年外，其余年份下半年的出口金額均大于上半年；2009～2016年8個年份的下半年出口數(shù)量均大于上半年。

按季度出口額(或出口量)來看，白酒行業(yè)具有明顯的周期性，產生周期性的原因可能與白酒企業(yè)的出口策略有關，及與當?shù)貙ν饨洕Q易發(fā)展政策有關。大型白酒出口企業(yè)多為國資背景，其出口業(yè)務對于當?shù)亻_展對外經濟貿易具有重要意義。

圖10 按季度白酒出口金額和數(shù)量變化圖

4 中國白酒出口影響因素

4.1 與進口國人口數(shù)量、GDP、人均GDP的關系

對白酒出口與進口國的人口數(shù)量、GDP、人均GDP之間的聯(lián)系進行分析，采用雙變量相關分析方法，人口數(shù)量、GDP和人均GDP等數(shù)據(jù)來自于國際貨幣基金組織(IMF)[7]，其中GDP和人均GDP取按當時價格測算的數(shù)據(jù)。經分析可知(表1)，白酒出口的金額與該進口國的人口數(shù)量和GDP不具有相關性，與人均GDP具有一定的相關性。按照三級劃分時，|r=0.214|<0.4為低度線性相關。對白酒出口具有一定的指導意義，即可優(yōu)先考慮選擇人均GDP高的市場進行重點拓展。

表1出口金額與人口數(shù)量、GDP、人均GDP的相關性?

Table1Relevancebetweenexportamountandpopulationquantity,GDPandGDPpercapita

相關性人口數(shù)量GDP人均GDPPearson相關性-0.0070.0840.214??顯著性(雙側)0.8870.0690.000N465465465

?**表示在0.01 水平(雙側)上顯著相關。

4.2 與國內白酒市場競爭格局的關系

國內白酒市場總體上表現(xiàn)為低集中度競爭市場，但對于高端白酒市場則為寡頭壟斷市場。行業(yè)集中度能從側面反映市場競爭或壟斷的程度，采用行業(yè)集中率(CRn指數(shù))判斷白酒市場，按國家統(tǒng)計局發(fā)布2017年全國酒類行業(yè)生產經營數(shù)據(jù)[8]，全國規(guī)模以上白酒企業(yè)銷售收入為5 654.42億元，2017年白酒市場銷售收入最多的4家企業(yè)為貴州茅臺(582.18億元)[9]、五糧液(301.87億元)[10]、洋河股份(199.18億元)[11]、瀘州老窖(103.95億元)[12]，CR4=21%，根據(jù)經濟學家貝恩對產業(yè)集中度的劃分標準，白酒市場結構為低集中競爭型(20%≤CR8<40%)。

在高端白酒市場上，主要是貴州茅臺、五糧液和瀘州老窖等公司的產品，高端白酒市場是寡頭壟斷市場。按照通常劃分市場結構的3個標準：① 市場集中率，盡管未收集到準確數(shù)據(jù)，但毫無疑問的是，高端白酒市場集中率CR4高于40%；② 進入限制，盡管不存在有形限制，任何白酒企業(yè)都可推出各自高端產品，但市場上存在品牌等無形限制，絕大多數(shù)主營業(yè)務為中低端酒的酒企向高端酒升級時會存在天花板現(xiàn)象；③ 產品差別，以濃香型白酒五糧液為例，其在窖池發(fā)酵、勾調等工藝方面有獨特之處，且適合生產五糧液的僅占其中很小的一部分，造就了五糧液高端白酒的獨特性和稀缺性。

通過上述3個標準可以看出：國內白酒市場總體表現(xiàn)為競爭市場而局部表現(xiàn)為壟斷市場且是寡頭壟斷市場，決定了各大酒企能夠在國內寡頭市場獲取超額利潤，而在國際市場上，世界范圍內蒸餾酒眾多，各大洲、各地區(qū)都有獨特的本土蒸餾酒，比如歐美地區(qū)的威士忌、伏特加等，拉丁美洲地區(qū)的朗姆酒等，東亞地區(qū)的燒酒等，東南亞的亞力克酒等。蒸餾酒是極具本土文化屬性的產品，不同地區(qū)的蒸餾酒市場在不斷的市場競爭中早已達到一種動態(tài)平衡，國內外市場的差異在一定程度上削弱了知名酒企大規(guī)模進入國際市場的動力。

4.3 與國內各省份白酒出口格局的關系

2009～2016年，全國34個省(自治區(qū)、直轄市)，除中國臺灣、香港、澳門等地未列入統(tǒng)計外，僅西藏自治區(qū)在2009～2016年無白酒出口業(yè)務；全國共有30個省(自治區(qū)、直轄市)有白酒出口業(yè)務，累計出口總金額20多億美元，出口總量為9 000多萬L，其中，2009～2016年連續(xù)8年均有出口的省份共14個，2012～2016年連續(xù)5年均有出口的省份共20個。

當前開展白酒出口業(yè)務較好的有廣東、貴州、四川等省份。在出口數(shù)量上，2009～2016年累計出口量排名前6位的省份分別為廣東、四川、遼寧、吉林、貴州，累計出口量<1萬L的為寧夏、新疆、湖北、海南、青海、內蒙古、重慶、江西、甘肅等省份(自治區(qū)、直轄市)；在出口金額上，2009～2016年累計出口金額排名前6位的省份分別為貴州、四川、廣東、浙江、吉林、山東，累計出口金額<1億美元的為新疆、湖北、青海、內蒙古、重慶、江西、甘肅等省份(自治區(qū)、直轄市)。

對四川、貴州、廣東與全國的出口金額和數(shù)量進行相關性分析，結果如表2所示，貴州與全國的出口金額和數(shù)量在 0.01 水平(雙側)上顯著相關；四川與全國的出口金額在 0.05 水平(雙側)上顯著相關；廣東與全國的出口數(shù)量在 0.01 水平(雙側)上顯著相關。

表2四川、貴州、廣東3省與全國出口金額和數(shù)量的相關性?

Table2TherelevanceofexportamountandquantitybetweenSichuan,GuizhouandGuangdongprovincesandChina

省份相關性出口金額/美元出口數(shù)量/LPearson相關性0.720?0.134四川顯著性(雙側)0.0440.752N88Pearson相關性0.976??0.941??貴州顯著性(雙側)0.0000.000N88Pearson相關性0.5520.925??廣東顯著性(雙側)0.1560.001N88

? * 在 0.05 水平(雙側)上顯著相關；** 在 0.01 水平(雙側)上顯著相關。

5 結論

當前，盡管白酒出口貿易已擴展到了全世界1/2國家(或地區(qū))，但從業(yè)務量方面比較，各地差異較大且仍以亞洲市場為主。白酒對外貿易的未來發(fā)展有以下幾點建議：① 應在不斷提升亞洲市場份額的同時，優(yōu)先選擇拓展人均GDP高的其他市場，比如歐洲市場和北美市場以及大洋洲市場的少數(shù)國家(或地區(qū))；② 應繼續(xù)增加有較大白酒出口業(yè)務市場的拓展力度，深入研究當?shù)卣麴s酒市場特點，并突出中國白酒的特性，更高效地推廣中國白酒，比如美洲的美國市場與大洋洲的澳大利亞市場；③ 對于國內白酒企業(yè)而言，應攜手而行，共同耕耘國際市場，國際市場是一片具有巨大潛力的市場，且市場足夠廣闊，只有共謀發(fā)展，未來中國白酒的國際之路才能愈加光明。