美國事故車維修巨頭兼并重組對中國汽車后市場的影響

◆文/北京 張杰

張杰(本刊編委會委員)

汽車后市場車險S2b2c修配聯盟平臺：壁虎汽車 創始人 。自媒體號《后市場張杰》原創作者。

2018年12月5日，美國兩大事故車維修連鎖企業Caliber Collision (以下簡稱“Caliber”)和Abra Auto Body Repair of America (以下簡稱“Abra”)宣布合并，雙方將整合團隊、品牌和運營能力，為車主和保險公司提供更高質量的服務。Caliber首席執行官Steve Grimshaw表示：“兩家企業在全美37個州和華盛頓哥倫比亞特區擁有超過1 000家門店，我們希望為車主和保險公司提供更靈活和便利的服務。伴隨著技術和運營上的不斷投入，我們將提供更好的客戶服務和維修質量，樹立行業標桿。”Abra首席執行官Ann Fandozzi說：“我們的行業變得愈發復雜，合并后的公司將在設備、培訓和技術上持續投入，幫助員工建立良好的職業規劃，同時不斷滿足客戶日益增長的需求。”

合并后的公司還承諾繼續以更高的關注度為Abra的59家加盟商服務。據了解，這項交易預計將于2019年初完成，新公司將由Caliber的首席執行官Steve Grimshaw領導。

合并之前，Abra和Caliber和均在美國事故車維修行業“四大巨頭”之列。從2016年公布的產值來看，Abra當年的產值為1億美元，位列全美第三，Caliber當年的產值為0.89億美元，位列全美第四。但從市值來看，這兩家分居全美第一和第二的位置，合并后兩家的總市值高達470億美元，穩居全美第一。當然，因為美國是全球最大的汽車市場，因此，合并后他們也沒有懸念地成為全球最大的事故車維修集團。這就好比：如果你在乒乓球項目里是中國的冠軍，那你成為世界冠軍的可能性幾乎是100%。

當然，從商業范圍和可擴展性上，事故車維修市場是很難實現全球化的業務種類，所以，未來世界事故車格局基本上還是以國家為單位，各自為政，出現全球化的事故車維修集團的可能性幾乎沒有。那么，美國事故車維修行業的兼并重組，將給我國事故車維修行業，尤其是事故車維修連鎖企業帶來哪些影響和啟示？

美國事故車維修“四大巨頭”概況

1. Boyd集團成立于1990年，總部位于美國加利福尼亞州，旗下擁有Boyd Autobody & Glas、Gerber Collision & Glass以及其他事故車維修連鎖。大約4 170名員工，擁有400多家直營門店。收購的品牌包括：Assured Automotive，Craft master Auto Body和Champ's Holding Company，LLC。

注：Gerber，當年也很有名，如今已是Boyd集團的子公司，成立于1937年，總部位于美國伊利諾伊州。曾收購Faith Autobody Repair Centers。

Boyd門店

2. Service King成立于1976年，總部位于美國德克薩斯，大約4 686名員工，擁有300多家直營門店。收購的品牌包括：First Impressions Collision，Inc.， The Body Shop Collision Center and Auto World Paint and Body。

Service King門店

3. ABRA成立于1984年，總部位于美國明尼蘇達，大約613名員工，擁有超過300家“直營+加盟”的門店。收購的品牌包括：Lehman's Garage， MGM Collision South， Inc. and Keenan Auto Body。

ABRA門店

4. Caliber Collision成立于1997年，總部位于美國德克薩斯，大約6 444名員工，擁有600多家直營門店。Caliber Collision最新一輪融資是在2013年，籌集了6 000萬美元，主要投資者是Penfund。收購的品牌包括：Collision Care Auto Body Centers Inc.，Craigs Collision Ctr和Automotive Collision Tech。

Caliber Collision門店

美國事故車維修行業現狀

與中國不同，在美國汽車維修市場中，占據主導地位的是獨立售后維修企業，而不是被主機廠控制的4S店，獨立售后維修企業承擔了70%維修量。其中，45%的事故車維修量又被四大事故車維修連鎖企業(號稱“四大巨頭”)完成。這“四大巨頭”是Boyd、Service King、ABRA和Caliber，他們的門店數量僅占全美的4%，但卻賺取了全美事故車維修總利潤的15%。

根據美國事故車維修市場現狀，我們可以得出如下結論：

1.與汽車快修、機電維修及常規保養項目相比，美國事故車維修市場更集中。

2.事故車維修市場終端連鎖(而不是供應鏈連鎖)占據著美國事故車維修市場的主導地位。無一例外，美國事故車維修行業“四大巨頭”都是以終端門店連鎖(直營或“直營+加盟”)為主的企業，而不是像常規保養、快修和機電維修市場那樣以供應鏈為主導。

3.終端連鎖集中化的需求更強烈。因為事故車維修的付費方的集中化(保險公司)，導致維修終端聯合起來獲得更大的籌碼，以便在與保險公司談判中占據有利位置的需求更加強烈。

4.服務品類多元化擴展需求高。根據媒體報道，合并后的公司將為客戶提供更多服務，如整體解決方案，包括快修、快保、鋁合金鈑金件修復以及高壓電維修中心，同時還會增加更多的服務項目，如汽車玻璃更換、機械故障維修，以及借助全美廣泛的OEM診斷系統進行故障診斷和參數初始化設置等。也就是說，由于事故車維修具有低頻性和不確定性的消費特征，這就要求事故車維修企業進一步開拓服務項目和服務品類，以便在單一客戶那里挖掘更多的汽車服務業務。

5.汽車經銷商相對弱勢。與中國不同，美國的獨立售后市場占據著汽車售后市場的主導地位，而汽車經銷商的地位則相對弱勢，這也與美國新車市場增長已經連續多年放緩有關。

6.保險公司并未以經營主導者身份進入汽車維修市場。在美國，保險公司繼續在干保險的事，并未“伸手”維修產業。

對中國事故車維修市場的啟發

借著美國事故車維修市場兩大巨頭合并的契機，并結合當前中國汽車市場出現的新情況，筆者認為，中國事故車維修市場將發生下述變化：

1.汽車經銷商壟斷地位短期牢不可破，未來將持續下滑

在中國的事故車維修市場，汽車經銷商一直占據著絕對主導的地位。這主要是因為中國車險的特殊性以及新車市場連續多年的高速增長，導致汽車經銷商借助新車保費這張“王牌”，牢牢掌控著保險公司的“命門”。在延伸效應的作用下，事故車維修業務資源和政策，也同樣被牢牢地控制在經銷商手中。

但是，隨著2018年中國汽車市場行情的急劇變化，新車快速增長的曲線到目前已經停止，甚至斷崖式下跌。新車產銷量的變化，將會帶來一系列連鎖效應，汽車售后市場將直接受到影響甚至是沖擊。事故車維修作為汽車售后市場中重要的業務組成部分，格局的變化在所難免，汽車經銷商在事故車維修上的話語權逐步降低必將成為不可阻擋的趨勢。

2.全國型的事故車維修連鎖集團一定會出現

對比快修保養市場的碎片化以及無跨區域的消費特征，筆者一直認為，能覆蓋全國范圍內的快修快保連鎖品牌出現的可能性不大。但是，對于事故車維修市場，由于其付費方半數以上是保險公司，而保險公司的業務基本都是遍布全國范圍，因此，與之關聯度極高的事故車維修行業出現覆蓋全國范圍的事故車維修全國連鎖型企業的概率非常大。

另外，隨著汽車售后市場的變革，在事故車維修業務方面，汽車經銷商售后部門與獨立維修店之間的界線將不再清晰。未來，汽車經銷商銷售業務與售后業務逐漸分離將成為趨勢，與此同時，剝離后的獨立售后與綜合社會化的鈑噴中心相互融合的可能性將越來越大。

當然，目前距離這一步還有很長的路要走。至少要等到汽車經銷商的新車銷售和售后業務完成分離，綜合修理企業完成連鎖化，二者真正處于“門當戶對”的條件下，才有相互融合的可能性。3.全車件供應鏈企業應具備科技、服務、保險屬性

與易損易耗件型的供應鏈企業不同，渠道型的全車件供應鏈企業如果想在事故車維修市場發力，則應該具備科技、服務和保險的屬性。

前面已經講過，事故車維修費用大部分由保險公司支付，而保險公司具有集中化的屬性，這勢必對供應鏈企業在數據、協同等方面提出了更高的要求。在于保險公司合作的過程中，全車件供應鏈企業不能僅僅是解決流通和報價等簡單問題，還需要解決更多角色協同、更多數據處理的問題。因此，全車件供應鏈企業需要具備更強的的科技屬性。

全車件供應鏈企業上游的供應商更加分散、周轉率更低，這就要求處于中間位置的全車件供應鏈企業具有足夠的資金量和強大的運營能力，以整合上游資源，服務下游客戶(保險公司)。也就是說，整合型(非自營型)的全車件供應鏈企業會更加專注于服務方面的工作，也更能滿足事故車維修市場的需求。

對于保險屬性，相信很好理解。因為事故車維修業務的入口主要在保險公司，出口(費用支付)也多在保險公司。但目前全車件供應鏈企業與保險公司的耦合度還比較低。

4.保險公司的投資屬性應大于參與屬性

最近幾年，保險公司紛紛試水自營認證配件體系，希望主導整個事故車維修產業，但發展并不順利。究其原因，筆者認為最大的問題還是“基因”屬性問題。

雖然中國的車險市場集中化程度很高，排名前三的保險公司占據了車險市場70%的份額，使得這些保險巨頭涉足汽車配件領域的勇氣。但在筆者看來，事故車維修產業要想健康發展，就應該按照專業做好分工，各自做好各自擅長的事，充分發揮自己的專長。因此，筆者認為，保險公司不應該過多地主導事故車維修產業的發展，而是更多地作為數據提供方、業務源頭方，做好自己保險“廠家”端的事。甚至在保險經紀領域保險公司都不應該過多涉足，而是應該專注做好保險產品和保險服務。

當然，保險行業具有很強的金融屬性，保險企業完全可以作為投資方進入到事故車維修領域，參股甚至控股供應鏈企業、數據企業和維修企業，而不應該是 “卷起褲管、光著腳丫、踩在事故車維修產業的沙灘上”。

5.傳統汽修企業將加速“兼停并轉”

以事故車修復為主的傳統綜合修理廠在環評風暴、保險變革、車市降溫、4S店客戶回流、連鎖競爭的市場環境下，單靠自己和保險公司內部個人關系支撐業務存活的難度越來越大。接下來，傳統的綜合汽修企業“兼停并轉”的速度會加快，事故車維修市場一定會加速連鎖化、集中化、專業化、業務綜合化。當然，事故車維修企業綜合化的方向，不一定是向下延伸快修、快保業務，而等多是向技術含量和附加值更高的方向發展，如汽車核心零部件檢測維修、汽車報廢回收、再制造件流轉交易等，都將是新的突破點。