生產內銷雙增長，行業呈現新亮點

常夢佳 黃瀟瑾

2018年，經濟全球化遭遇波折，國際金融市場震蕩，中美經貿摩擦給市場預期帶來不利影響，經濟運行穩中有變、變中有憂。盡管如此，2018年全年，我國國內生產總值仍突破90萬億大關，同比增長6.6%，實現了預期的發展目標。紡織行業在充滿不確定性、不穩定性和不對稱性的大變局之中，加快轉入高質量發展軌道，成為了保持經濟平穩運行的中堅力量。中國長絲織造產業努力適應變局，在產業轉移中變革發展。

生產穩步增長

據中國長絲織造協會統計，截至2018年底，我國長絲織造行業織機規模達到64萬臺，其中噴水織機58萬臺，同比增長16%。2018年全年我國化纖長絲織物總產量達到508億米，同比增長5.39%。產量增速低于產能增速的主要原因是在產業轉移過程中，部分新增設備在下半年投入生產，產能沒有完全釋放。

據各集群地區統計，2018年全年盛澤、長興、秀洲、龍湖、平望、柯橋六地化纖長絲織物產量累計達到279.68億米，同比增長2.46%，產業集群生產增速低于全國表明產業轉移趨勢已初步形成。2018年全年，新興產業集聚地——泗陽、小海的產量分別達到11.31億米和4.67億米，同比分別增長16.97%和18.23%，是成功實現產業承接的典范。新興產業集聚地的陸續涌現，為全行業生產保持穩定增長提供了有力支撐。

內銷拉動市場需求

出口復雜多變。2018年頻繁的中美貿易摩擦和由此帶來的匯率波動，為我國紡織品出口帶來一定影響。據國家統計局統計，2018年紡織行業出口交貨值同比增長1.67%，其中長絲織物出口交貨值同比增長16.17%，增速較2017年提高4.65個百分點，在紡織織物出口中表現較好。但據各產業集群收集到的數據來看，2018年我國主要長絲織造產業集群出口交貨值較2017年同期減少0.76%，表明出口環境并不友好。

據美國商務部紡織服裝辦公室數據顯示，2018年，美國從全球進口長絲織物總金額同比增長2.71%，其中家用服飾類織物同比增長3.68%；產業用類織物同比增長2.45%。中國產品在美國家用服飾類織物的市場份額從2017年的43.43%下降到42.62%，主要競爭對手韓國的市場份額也有所下降，從2017年的19.66%下降到17.15%，加拿大所占市場份額有較為明顯的提升。此外，中國產品在美國產業用類織物的市場份額從2017年的22.94%增長到2018年的27.36%，是美國從全球進口此類產品增長速度最快的國家。

以上分析表明，一方面美國市場對長絲織物的需求仍保持增長；另一方面我國在家用服飾類產品方面也將面臨更多的競爭對手。此外，我國長絲織物在產業用領域發展迅猛，科技創新成果顯著。

內銷提振市場信心。雖然市場景氣指數呈下滑態勢，但我國化纖長絲面料市場價格并未受到影響，反而緩慢穩步增長，內銷環境優于出口。

據國家統計局數據顯示，2018年，我國社會消費品零售總額同比增長9%，其中，城鎮同比增長8.8%，鄉村同比增長10.1%。2018年我國居民消費價格指數同比增長2.1%，在衣著方面，我國居民衣著消費價格同比增長1.2%，其中城市同比增長1.1%，農村同比增長1.5%，農村居民衣著消費價格指數增長較快。2018年全年實物商品網上零售額70198億元，同比增長25.4%，占社會消費品零售總額的18.4%，比2017年提高3.4個百分點；其中，2018年全國網上穿著類商品零售額同比增長22%，增速高于2017年1.7個百分點，領跑網上消費。綜上數據說明，我國紡織品內銷市場需求旺盛，居民消費欲望不減，內銷拉動明顯。

2018年全年羽絨服、商務裝等高附加值面料的價格相對穩定。5～9月，原料價格上漲，推動仿真絲面料價格一路飆升。第四季度，原料價格迅速下跌，導致仿真絲面料出現價格大跳水，其他產品價格均受原料價格影響而調整。

據國家統計局統計，2018年我國規模以上化纖織造加工業主營業務收入累計為1103.31億元，同比增長8.77%，增速較2017年下降0.88個百分點。利潤總額累計為44.65億元，同比增長12.65%，增速較2017年下降10.48個百分點。數據顯示，2018年我國規模以上化纖織造加工業企業主營業務收入和利潤總額同比均有較大增長，原因之一源于企業三費的下降。

數據顯示，企業財務費用同比下降10.44%，壓力得以緩解；另外，基于旺盛的市場需求，企業訂單良好，銷售費用增速較2017年下降2.46個百分點；企業在員工培訓、人才隊伍建設方面加大投入，管理費用同比增長12.7%，重視程度凸顯。

2018年，我國化纖織造加工業規上企業資產負債率為62.29%，企業負債情況良好，與調研了解到的情況相符，調研走訪的大中型企業中絕大多數貸款額極低。利潤率為4.05%，企業盈利狀況保持在正常區間，調研信息顯示，行業中一些優秀企業的實際利潤率在10%左右。經過2017年一輪洗牌，一些規模較小、運營能力較差的企業已從競爭行列中消失。

2018年，通過地方政府和行業協會對全行業轉型升級和產業轉移的積極推動，新一輪的行業洗牌已初步完成，各地供給側改革成果顯現，我國化纖織造加工業企業進入有序競爭環境，從2018年二季度開始，我國化纖織造加工業各項經濟指標呈現平穩增長。

據國家統計局數據顯示，2018年我國規模以上化纖織物染整加工業主營業務收入250.98億元，同比增長13.59%；利潤總額為14.97億元，同比增長36.89%。在與日俱增的環保壓力下，染整加工企業通過多次整改，除個別不符合環保規定的企業已被關停外，絕大多數的染整企業面對不減的市場需求，經常出現坯布待染排隊盛況，染整企業在三費增長12.72%的情況下仍然獲取了高額利潤。

原料波動上漲。2018年夏天，原油價格從64.75美元/桶增長到82.95美元/桶，伴隨著原油、PTA價格的一路飆升，化纖長絲的價格飛速上漲。一方面，讓上半年接了長期訂單、囤了原料的企業暗自竊喜；另一方面，也讓企業不敢再接長期訂單。在這一輪原料漲勢之下，長絲織造企業的利潤空間不斷被擠壓，不得不開始上調產品價格。進入第四季度，原料價格急轉直下，市場受此波動，銷量下滑，企業轉為觀望態度，雖然造成一些庫存的積壓，但是在2019年初庫存問題已基本得到解決。

四大問題值得關注

應高度重視技術裝備提升。當前，我國長絲織造產業在國內國際兩個市場十分活躍，使得中西部許多地區對引進和發展長絲織造產業表現出濃厚興趣，并紛紛做好產業承接準備。但值得注意的是，無論新建項目還是老機改造，都應盡可能采用電子送經、電子卷取、凸輪開口或電子多臂開口裝置以及全自動穿經機等運行成本低、加工質量好、品種適應能力強的先進技術。

鼓勵長絲織造企業與高校、機械企業等合作，積極推進行業內各項生產環節的自動化、智能化水平，加快全行業落后設備的淘汰改造步伐，積極借鑒、引進國內外最新的工藝、技術和裝備，全面推進技術改造升級，助力行業高質量發展。

應高度重視綠色清潔生產。江蘇、浙江等地的化纖長絲織造集群多是隨著市場發展而自發產生的，由于起初缺少統一規劃，企業分布比較分散，規模大小不一，基礎設施不健全，這就造成了廢水管控困難、管控不到位的情況。隨著國家環保政策的完善和趨緊，各級政府和部門普遍加大了對環境排污的治理整頓力度，綠色生產已成為各行各業的大勢所趨。

近年來我國長絲織造行業絕大多數企業的環保意識普遍得以提高，許多企業在污水處理上積極采取措施，得到了有效解決。總結江、浙等地集群的發展教訓，今后化纖長絲織造工業新建項目建設之前，應制定系統的工業園區規劃，鼓勵企業自建污水處理和中水回用系統以及落實園區集中污水處理與中水回用設施的建設。

應高度重視園區管理科學化。長絲織造產業是我國的優勢產業，其發展潛力大、增長速度快、產品應用廣泛、市場需求量大、創新空間廣闊。鼓勵長絲織造企業轉移的同時，新興產業集聚區應先做好工業園區規劃，統籌安排，通過規劃要實現化纖長絲織造上下游產業鏈配套建設、協同發展的目標。應高度重視園區管理科學化、協作化，充分發揮產業集聚效果。新建園區應在原有園區管理成果基礎上，創造更優質的條件，協助企業實現高質量發展。

應高度重視專業人才隊伍建設。雖然，勞動力成本正在以每年8%～10%的速度增長，但招工難的問題依然存在。當前企業用工難的問題已不僅僅局限在操作工人“老齡化”，產品設計師、工程技術人才、專業管理人員等高級技術人才亦出現短缺。眾所周知，紡織產業正面臨著向智能化升級的關鍵時期，改革、創新都需要人與機器的充分合作，高級技術人才是推動行業持續發展的必要條件。應高度重視高級紡織人才的培養和隊伍建設，為長絲織造產業發展提供真正的智慧源動力。

行業發展呈現新亮點

產業轉移成果初現。2017年下半年起，長絲織造企業面對環保的壓力，著手考慮產業轉移事宜。湖北、安徽、江西等地，以及東南亞，都是企業轉移的主要目的地。合理的規劃是承接產業轉移的重中之重，科學配套上下游產業鏈，對中水回用和污水處理等問題做出長遠的規劃，引領產業可持續發展。如前所述，新興產業集聚區產量大幅提升，產業轉移成果初現。

在《泗陽縣紡織產業發展規劃（2017-2020年）》的指導下，江蘇省泗陽縣抓住產業轉移的機遇，大力發展化纖長絲織造產業，其噴水織機已由2016年的0.7萬臺，增加到2018年的1.8萬臺。根據簽約情況，到2019年年底，泗陽縣的噴水織機將達到3.8萬臺，集群規模初顯。

另外，河南省太康縣、江蘇省泗陽縣八集鄉、湖北省黃岡市等地區也都制定了以發展化纖長絲織造為主的紡織產業發展規劃，迎合產業發展規律、主動承接產業轉移，充分發揮中西部地區的比較優勢，應對區域競爭、優化生產布局、加快工業化進程，提升地區的經濟實力和綜合競爭力。

面對產業轉移的來臨，廣大的長絲織造企業應保持高度的敏感性，居安思危，善抓機遇。一方面應積極尋找成本洼地，創造更多收益；另一方面可借產業轉移之機，提升技術裝備、改造工藝流程，實現產品檔次的提升和生產成本的降低。產業轉移既是發展的機遇，又是嚴峻的挑戰。

智能制造提升。近年來，機器換人的熱潮愈演愈烈，提升生產自動化，提高生產效率，替代傳統人工，降低生產成本。與此同時，行業科技創新能力大幅提升，數字化、網絡化在產業鏈各環節得到廣泛應用。據了解，我國紡織企業生產設備數字化率達到36.06%，數字化生產設備的聯網率達到27.74%，生產管理環節信息化普及率達到50.49%，實現管控集成的企業比例達到19.82%。業內專家預計，這一比例將會快速提升。

跨界融合成趨勢。隨著新興技術的快速發展和應用，產業邊界日益模糊，跨界融合成為新一輪產業升級趨勢。長絲織造企業需把握趨勢，抓緊機遇，加快產業融合，大力發展跨界產業，贏得先機。黨的十九大強調，要堅定實施軍民融合發展戰略，形成軍民融合深度發展格局，構建一體化的國家戰略體和能力。軍民融合作為一項國家戰略，關乎國家安全和經濟發展全局。長絲織造行業產品類別豐富，產品類型符合軍用裝備的需求，必將在堅持貫徹軍民融合國家戰略，突破軍用紡織品核心技術，加快軍民科技協同創新等方面做出更多貢獻。