2019年我國辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與政策建議

趙幫宏 宗義湘 喬立娟 吳 曼

（河北農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院，河北保定 071001）

2018年度我國部分辛辣類蔬菜價格走低、單產(chǎn)下降、收益減少，辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)亟待實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)化、綠色化、科技化轉(zhuǎn)型升級。預(yù)計2019年度，辛辣類蔬菜貿(mào)易量將持續(xù)增長，整體價格水平將略有回升；電子商務(wù)等營銷新業(yè)態(tài)將快速發(fā)展，三產(chǎn)融合步伐加快。

城鄉(xiāng)居民收入水平不斷增長帶來的消費(fèi)升級，使得人們對特色、優(yōu)質(zhì)蔬菜需求量持續(xù)上升的同時，價格承受能力也明顯提高。隨著全國統(tǒng)一大市場和高效、快捷物流體系的形成以及辛辣食品消費(fèi)地區(qū)和消費(fèi)人群的不斷擴(kuò)大，辣椒、蔥、姜、蒜、洋蔥、芥菜、韭菜等辛辣類蔬菜由區(qū)域性生產(chǎn)與消費(fèi)向全民性消費(fèi)轉(zhuǎn)變。2017年度，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部成立國家特色蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系，對辣椒、蔥、姜、蒜、芥菜等辛辣類蔬菜提供育種、病害管理、農(nóng)機(jī)與加工創(chuàng)新等技術(shù)支持，并在全國主產(chǎn)區(qū)設(shè)立26個實(shí)驗站進(jìn)行品種選育與示范推廣工作。通過充分、高效地利用當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，辛辣類蔬菜市場潛力仍有較大增長空間。

1 2018年我國辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢

1.1 辛辣類蔬菜在出口貿(mào)易中繼續(xù)保持優(yōu)勢地位

我國蔬菜及其加工制品在國際市場上的占有率在10.5%左右，其中重要的貢獻(xiàn)來自于辛辣類蔬菜。2017年度我國蔬菜出口總額155.20億美元，大蒜、辣椒、洋蔥、生姜出口額共達(dá)到50.94億美元，占蔬菜總出口額的32.82%，其中大蒜出口額31.89億美元，占比為20.55%，位居出口蔬菜第一位，占我國大蒜總產(chǎn)量的10.20%；辣椒出口額5.41億美元，占比為3.49%。蔬菜出口包括鮮或冷藏蔬菜、干制蔬菜與蔬菜加工制品等不同形式，2017年度我國鮮或冷藏蔬菜出口總額53.10億美元，其中辛辣類蔬菜出口額35.76億美元，占比為67.34%。在干制蔬菜和蔬菜加工制品出口貿(mào)易中，姜、蒜、芥菜、辣椒的腌制品、飲品等多種加工制品暢銷全球，其中辣椒紅素出口在國際市場上的占有率超過80%，具有絕對壟斷地位。

1.2 辛辣類蔬菜播種面積與產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)定增長

2018年我國辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中趨升。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部統(tǒng)計數(shù)據(jù)及國家特色蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系調(diào)研匯總，2018年我國辛辣類蔬菜播種面積約546.6萬hm2，其中辣椒213.3萬hm2，大蒜86.7萬hm2，生姜26.7萬hm2，大蔥60.0萬hm2，洋蔥20.0萬hm2，芥菜100.0萬hm2，韭菜40.0萬hm2。辣椒已成為我國第一大單品蔬菜，貴州、河南等辣椒主產(chǎn)區(qū)種植面積仍保持上升態(tài)勢。大蔥、生姜、芥菜等地域性較強(qiáng)的辛辣類蔬菜種植規(guī)模相對穩(wěn)定，湖南華容芥菜、重慶涪陵莖瘤芥種植面積增長態(tài)勢明顯。2017、2018年創(chuàng)建的15個國家級蔬菜類特色農(nóng)產(chǎn)品特優(yōu)區(qū)中有10個屬于辛辣類蔬菜，未來辛辣類蔬菜將面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。

1.3 生姜、蔥蒜類蔬菜價格持續(xù)走低，芥菜、辣椒、韭菜價格呈上升態(tài)勢

2017、2018年生姜、大蒜、大蔥、洋蔥等辛辣類蔬菜價格處于近年低位，2018年大蒜價格同比跌幅達(dá)44.28%，“蒜你賤”受到廣泛關(guān)注。大蔥、大蒜的價格均在2016年達(dá)到歷史高位，而生姜?dú)v史最高價格出現(xiàn)于2014年（圖1～4）。

圖1 2011～2018年我國生姜平均價格走勢

圖2 2011～2018年我國大蒜平均價格走勢

圖3 2011～2018年我國大蔥平均價格走勢

圖4 2012～2018年我國洋蔥平均價格走勢

圖5 2011～2018年我國芥菜平均價格走勢

芥菜、辣椒、韭菜價格總體呈上升態(tài)勢（圖5～7），其中2017、2018年芥菜價格連續(xù)上漲，2018年平均價格4.4元·kg-1，增長幅度是6年來最高的，漲幅19.89%；2018年鮮辣椒價格迎來5年來的最高峰，年均價格6.93元·kg-1，而干辣椒作為重要的調(diào)味品，2017年以來價格也呈現(xiàn)持續(xù)上升態(tài)勢，山東武城英潮干辣椒價格指數(shù)自84上升至116（圖8）。對比集中上市期生姜生產(chǎn)區(qū)與銷售區(qū)價格，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)區(qū)、銷區(qū)每千克價格差1.0～2.0元，萊蕪產(chǎn)地生姜價格較高，地理標(biāo)志產(chǎn)品市場認(rèn)知度較高，品質(zhì)好的產(chǎn)品比一般產(chǎn)品價格高10%以上，且傳統(tǒng)優(yōu)勢規(guī)模產(chǎn)區(qū)市場價格形成中心地位日益凸顯。

圖6 2012～2018年我國鮮辣椒平均價格走勢

圖7 2011～2018年我國韭菜平均價格走勢

圖8 2016～2018年山東武城英潮干辣椒價格指數(shù)

1.4 部分辛辣類蔬菜單產(chǎn)下降、收益降低

受自然災(zāi)害與病蟲害的影響，2018年度辣椒、生姜等辛辣類蔬菜單位面積產(chǎn)量減少，收益水平下降。2018年，我國生姜每667 m2平均產(chǎn)量為2 760.6 kg，同比下降2.00%；每667 m2主產(chǎn)品產(chǎn)值為11 113.92元，同比下降11.00%；各主產(chǎn)區(qū)收益水平差異較大，四川、湖北、安徽等省生姜成本收益率較高，每667 m2純收益4 700元以上，而山東省每667 m2虧損921.37元。辣椒每667 m2平均產(chǎn)量為2 122.51 kg，同比下降3.85%；平均每667 m2生產(chǎn)成本為2 788.89元，同比增加4.88%；中南地區(qū)與東北地區(qū)以鮮食辣椒和加工型鮮辣椒為主成本利潤率分別達(dá)到228.00%和122.38%，遠(yuǎn)高于西南地區(qū)以干辣椒種植為主的67.03%。洋蔥每667 m2平均產(chǎn)量為5 514.61 kg，同比增加6.30%，但受物質(zhì)與服務(wù)成本、雇工費(fèi)用上升等因素的影響，收益水平與2017年持平。

1.5 辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)扶貧效應(yīng)明顯

辛辣類蔬菜規(guī)模化優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)與我國貧困縣在空間布局上高度契合，2017～2018年約有200個國家級貧困縣以辛辣類蔬菜作為扶貧主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。湖南、云南、貴州、四川、江西等省充分利用地方優(yōu)勢資源，大力發(fā)展辣椒、大蒜、芥菜等辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)，積極推廣“公司+合作社+基地+農(nóng)戶（貧困戶）”產(chǎn)業(yè)脫貧模式，扶貧效果明顯。重慶市涪陵區(qū)、萬州區(qū)及豐都縣通過建立早市鮮食青菜頭（芥菜）生產(chǎn)基地（范永紅 等，2017），帶動貧困戶戶均增收1 000元以上；貴州省遵義市湄潭縣、鳳岡縣、習(xí)水縣、桐梓縣等以辣椒產(chǎn)業(yè)作為脫貧支柱產(chǎn)業(yè)，于2018年成功脫貧；安徽省岳西縣將辣椒作為支柱產(chǎn)業(yè)，也于2018年提前實(shí)現(xiàn)了脫貧目標(biāo)；重慶市石術(shù)縣在辣椒、中藥材產(chǎn)業(yè)帶動下，于2019年2月達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)。

1.6 辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度化水平仍低于大宗蔬菜

辛辣類蔬菜區(qū)域化規(guī)模布局相比大宗蔬菜更為明顯，產(chǎn)業(yè)集中度高。2018年我國大蒜種植面積排前四位的山東、河南、江蘇和河北的種植面積占全國總種植面積的64.1%，總產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的77.8%；生姜種植面積排名前四的山東、四川、廣西和福建的種植面積占全國總種植面積的51.3%，其中僅山東省就占到30.9%。但辛辣類蔬菜以露地栽培為主，大多種植地方品種，存在品種退化、病害頻發(fā)、種植技術(shù)落后等問題，相對于黃瓜、茄子、番茄等大宗蔬菜，仍存在種植工藝落后、綜合開發(fā)程度低、效益水平低等問題。并且，大宗蔬菜日益呈現(xiàn)的休閑采摘、特色小鎮(zhèn)、文化產(chǎn)業(yè)等多種新業(yè)態(tài)、新模式，使得大宗蔬菜價格波動幅度小，收益水平相對穩(wěn)定。辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)科技化、機(jī)械化、綠色化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。

2 2019年度辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)趨勢判斷

在我國農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革背景下，辛辣類蔬菜將在滿足消費(fèi)者日益增長的多樣化、功能化需求方面面臨重大發(fā)展機(jī)遇。

2.1 辛辣類蔬菜出口貿(mào)易量將繼續(xù)增長

近年來，世界辛辣類蔬菜種植規(guī)模呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，2010～2017年世界鮮辣椒種植面積增長了6.14%，干辣椒種植面積增長了12.12%，鮮、干辣椒產(chǎn)量增長率分別為21.6%和49.79%。2008～2016年世界生姜種植面積增長了68.5%，產(chǎn)量增長100.3%。目前全球食辣人群超過20%，辣椒國際貿(mào)易量已超過咖啡和茶葉，年交易額超過300億美元，大蒜、生姜的國際貿(mào)易量也將保持持續(xù)增長態(tài)勢。國內(nèi)外居民消費(fèi)層級的提升與需求的健康化、多元化，辛辣類蔬菜的食用價值、藥用價值不斷被消費(fèi)者認(rèn)可，隨著我國“一帶一路”倡議對沿線國家貿(mào)易推動作用的增強(qiáng)，將進(jìn)一步帶動我國辛辣類蔬菜出口創(chuàng)匯。

2.2 辛辣類蔬菜市場價格將逐步上升

國家特色蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系實(shí)驗站調(diào)查顯示，2018年度我國辣椒平均每667 m2種植成本2 788.89元，同比增加4.88%；芥菜平均每667 m2種植成本1 323.00元，同比增加15.00%。但是，2018年辣椒、芥菜的平均單產(chǎn)均低于2017年。受辛辣類蔬菜成本持續(xù)上升推動以及消費(fèi)者對高端功能性蔬菜消費(fèi)需求增加的影響，辛辣類蔬菜價格會有較大提升空間。通過對辛辣類蔬菜近年來價格波動趨勢分析以及2019年種植面積估計，預(yù)計2019年大蔥、韭菜市場價格將保持平穩(wěn)，生姜市場價格小幅上漲的可能性較大，大蒜價格將有所回升，而干辣椒與鮮辣椒的市場價格仍將保持高位。

2.3 辛辣類蔬菜機(jī)械化水平將有所提高

辛辣類蔬菜生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)多、工藝復(fù)雜，屬于典型的勞動密集型產(chǎn)業(yè)，人工成本占總成本的50%以上。機(jī)械化是破解“用工難、用工貴”的關(guān)鍵路徑。目前，我國蔥、姜、蒜類蔬菜施肥環(huán)節(jié)機(jī)械化水平僅為40%左右，植保和移栽環(huán)節(jié)機(jī)械化作業(yè)水平不足10%。大蒜播種環(huán)節(jié)機(jī)械化水平不足2%，大蔥在30%左右。大蔥、大蒜、洋蔥收獲環(huán)節(jié)機(jī)械化水平不足20%，生姜機(jī)械化收獲水平不足5%。隨著新彊產(chǎn)區(qū)辣椒全程機(jī)械化與山東章丘大蔥產(chǎn)區(qū)全程機(jī)械化作業(yè)模式的推廣，辣椒與大蔥的全程機(jī)械化與節(jié)點(diǎn)機(jī)械化水平都將會有一定程度的提升。

2.4 電子商務(wù)等營銷新模式將發(fā)揮重要作用

大多數(shù)辛辣類蔬菜主產(chǎn)區(qū)位于相對偏遠(yuǎn)、落后地區(qū)，傳統(tǒng)批發(fā)市場流通渠道環(huán)節(jié)冗長、交易成本高的問題比大宗蔬菜更為嚴(yán)重。加快完善辛辣類蔬菜產(chǎn)銷對接體系，既有助于推動產(chǎn)業(yè)提檔升級，也是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的客觀需要。其中，以微商、電商平臺店鋪、生鮮平臺等為代表的電子商務(wù)將成為辛辣類蔬菜快速發(fā)展的營銷方式。目前，淘寶網(wǎng)站銷售金鄉(xiāng)大蒜鮮蒜及臘八蒜、黑蒜產(chǎn)品的店鋪300余家，萊蕪生姜店鋪200余家，盆栽韭菜更是通過網(wǎng)絡(luò)銷售得到迅速推廣。此外，貴州蝦子鎮(zhèn)推出的辣椒全席（史瓊 等，2017）、河南柘城的辣椒豐收節(jié)等營銷創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了較好的宣傳推介作用。預(yù)計2019年，農(nóng)超對接、網(wǎng)絡(luò)營銷、體驗式營銷、記憶營銷和展示營銷等將在辛辣類蔬菜銷售中發(fā)揮重要作用。

2.5 辛辣類蔬菜三產(chǎn)融合發(fā)展步伐將加快

辛辣類蔬菜不僅加工潛力大，還具有較強(qiáng)的觀賞價值、生態(tài)價值、文化價值等，三產(chǎn)融合將是辛辣類蔬菜未來重要發(fā)展方向。萊蕪辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)宣傳結(jié)合春秋時期《論語·鄉(xiāng)黨》中孔子生平“不撤姜食”對生姜的記載，結(jié)合萊蕪大蒜、萊蕪雞腿蔥等編輯出版了《萊蕪“三辣一麻”系列叢書》，實(shí)現(xiàn)辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)與文化產(chǎn)業(yè)有機(jī)結(jié)合。我國辣椒文化迅速傳播，甚至有了“辣椒革命”的說法，川味、湘味、黔味、滇味均以辣為特色，辣椒產(chǎn)業(yè)三產(chǎn)融合不僅體現(xiàn)在火鍋、麻辣香鍋、重慶小面、辣椒宴、雞公煲、酸菜魚等餐飲領(lǐng)域，河南柘城等辣椒主產(chǎn)區(qū)舉辦的辣椒節(jié)，以及河北望都縣的辣椒文化博物館、貴州遵義辣椒博覽園都為辣椒產(chǎn)業(yè)三產(chǎn)融合起到良好示范作用。

3 辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策建議

我國辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)應(yīng)遵循“品質(zhì)引領(lǐng)、市場導(dǎo)向、品牌號召、三產(chǎn)融合”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，建議以特優(yōu)區(qū)創(chuàng)建為抓手，通過加大產(chǎn)業(yè)政策支持、完善科技支撐體系、加快規(guī)模化生產(chǎn)基地與專業(yè)流通市場建設(shè)、樹立區(qū)域與企業(yè)品牌等途徑，促進(jìn)我國辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3.1 加大辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)政策支持力度

我國除貴州遵義、重慶石柱、山東金鄉(xiāng)、河南柘城等少數(shù)將辛辣類蔬菜作為本地支柱產(chǎn)業(yè)的地區(qū)外，其他產(chǎn)區(qū)辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)支持政策較少。政府應(yīng)在自然災(zāi)害風(fēng)險保障、價格風(fēng)險轉(zhuǎn)移以及蔬菜結(jié)構(gòu)調(diào)整方面制定扶植政策，并按照“政府支持、主體運(yùn)營”的原則，引導(dǎo)經(jīng)營主體進(jìn)行規(guī)模化、專業(yè)化生產(chǎn)。另一方面，政府應(yīng)發(fā)揮龍頭企業(yè)與農(nóng)戶間的紐帶作用，鼓勵龍頭企業(yè)與農(nóng)戶建立合理、長期、穩(wěn)定的利益連接機(jī)制，降低工商資本農(nóng)業(yè)投資風(fēng)險的同時，保證農(nóng)戶收益。

3.2 完善辛辣類蔬菜科技研發(fā)與推廣體系

辛辣類蔬菜在良種良法、病害防治、功能肥料、低毒農(nóng)藥、分等分級、檢測加工、包裝物流等方面的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范有待進(jìn)一步完善。未來科技研發(fā)與推廣應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下領(lǐng)域：一是專門化、專用化品種的研發(fā)，如色素辣椒等產(chǎn)品研發(fā)，加強(qiáng)與市場需求有效對接；二是大力推廣綠色生產(chǎn)技術(shù)，并通過擴(kuò)大功能性食品與綠色食品生產(chǎn)，提高市場價格；三是加大辛辣類蔬菜生產(chǎn)機(jī)械研發(fā)支持，實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)種植、機(jī)械采收，降低成本（苑甜甜 等，2018）；四是開展辛辣類蔬菜高值化加工技術(shù)研發(fā)與示范，避免低端競爭，提升辛辣類蔬菜產(chǎn)品增值空間。

3.3 加快標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)加工基地建設(shè)步伐

辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)區(qū)域化規(guī)模發(fā)展提高了對標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、加工基地的建設(shè)要求。應(yīng)通過標(biāo)準(zhǔn)化基地田間工程與集約化育苗、田頭預(yù)冷等生產(chǎn)基地設(shè)施建設(shè)，實(shí)行辛辣類蔬菜種植過程中統(tǒng)一農(nóng)資供應(yīng)、統(tǒng)一管理以及作業(yè)環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化，大力推進(jìn)機(jī)械化與集約化生產(chǎn)，降低農(nóng)戶作業(yè)強(qiáng)度與生產(chǎn)風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)辛辣類蔬菜產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化與優(yōu)質(zhì)化。如新疆沙灣縣安集海為中心的加工辣椒綠色、無公害生產(chǎn)加工基地，種植面積3 066.7 hm2（4.6萬畝），通過冷凍保鮮庫、精量播種機(jī)、采收機(jī)、移栽機(jī)等機(jī)械與設(shè)施應(yīng)用，每667 m2產(chǎn)量達(dá)430 kg，并與多家企業(yè)實(shí)行訂單種植。

3.4 加大辛辣類蔬菜優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)機(jī)械化推廣示范

示范引領(lǐng)是機(jī)械化成功推廣的有效途徑，應(yīng)通過地方優(yōu)勢蔬菜產(chǎn)品機(jī)械化生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)、試驗、示范，輻射影響全國。如選擇重慶涪陵青菜頭、貴州遵義朝天椒、金鄉(xiāng)大蒜和章丘大蔥等特色優(yōu)勢區(qū)作為重點(diǎn)示范區(qū)域，對種植基地進(jìn)行機(jī)械化作業(yè)的實(shí)驗與示范，培養(yǎng)農(nóng)機(jī)作業(yè)隊伍與農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)主體，逐步提高機(jī)械化作業(yè)面積。另一方面，加強(qiáng)區(qū)域間蔬菜機(jī)械制造與科研合作，加快蔬菜機(jī)械推廣力度，提高規(guī)模化經(jīng)營生產(chǎn)效率。

3.5 加強(qiáng)地方文化與辛辣類蔬菜區(qū)域品牌營銷融合

辛辣類蔬菜生產(chǎn)具有鮮明的地域特征，在品牌宣傳與推廣過程中，除借助傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)嘉年華、展銷會、“互聯(lián)網(wǎng)+”等手段外，與地方文化的有機(jī)結(jié)合是打造高知名度蔬菜品牌的有效途徑。歷史文化之根是打造區(qū)域品牌的源頭活水，通過挖掘辛辣類蔬菜產(chǎn)業(yè)與地方文化在歷史、文學(xué)、古今人物、民俗餐飲等領(lǐng)域的結(jié)合點(diǎn)，打造辛辣類蔬菜區(qū)域品牌推廣的點(diǎn)睛之筆，實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)鏈相加、價值鏈相乘、供應(yīng)鏈相通”的三鏈重構(gòu)格局。

3.6 加快辛辣類蔬菜功能性產(chǎn)品與出口產(chǎn)品研發(fā)速度

當(dāng)前辛辣類蔬菜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，市場細(xì)分不夠，同質(zhì)化現(xiàn)象比較嚴(yán)重，使得辛辣類蔬菜產(chǎn)品附加值低，受市場價格波動影響大，為此應(yīng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大專門化、專用化產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模，加大功能性食品與出口食品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)錯位發(fā)展，尋找市場突破點(diǎn)。富硒辣椒、富硒生姜、降糖辣椒等鮮食產(chǎn)品，以及大蒜、生姜、洋蔥、韭菜等功能性產(chǎn)品的市場前景廣闊，目前國際市場上辣椒精、辣椒紅色素等精深加工產(chǎn)品市場空間巨大，此類產(chǎn)品將有效提高辛辣類蔬菜產(chǎn)品溢價水平。