西安銀行、青農商行、永冠新材

西安銀行（600928） 申購代碼730928 申購日期2.19

發行概覽：本次發行的募集資金將在扣除發行費用后全部用于補充本行資本金，提高本行資本充足率，以增強本行抵御風險能力和盈利能力，帶動本行各項業務持續健康發展，擬補充資本金的金額為200428.50萬元。

基本面介紹：本行的前身為西安城市合作銀行，1997年經人民銀行《關于西安城市合作銀行開業的批復》（銀復[1997]169號）批準，在41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯合社的基礎上，由西安市財政局、西安市飛天科工貿總公司等9家企業以及西安市原41家城市信用合作社和西安市城市信用合作社聯合社的股東共同發起設立，成立之初注冊資本為413303700元。

核心競爭力：陜西西安是絲綢之路經濟帶的交通樞紐、商貿物流樞紐和金融信息中心、文化旅游中心、科技教育中心、先進制造業中心及現代農業中心。作為扎根于陜西西安的城市商業銀行，本行的基礎客戶、網點渠道等重要資源主要聚集在西安及周邊地區。本行將充分發揮區位優勢，積極促進各項業務快速健康發展。

本行在陜西省內積累了政府、企業及個人等眾多客戶資源，同時，本行在陜西省內培育了一定數量的優質企業客戶，為未來發展奠定了堅實基礎。本行不斷優化客戶結構，與陜西省內眾多大型集團、行業龍頭企業、金融機構建立了全面深入的合作關系。截至2018年6月30日，本行擁有對公存款客戶（不含同業）約10.5萬戶，對公貸款客戶1290戶。其中，在本行存款余額超過5000萬元的對公存款客戶324家，合計金額763.27億元;存款余額超過1億元的對公存款客戶185家，合計金額669.97億元。

本行已建成覆蓋全市并輻射省內的經營網絡，分支機構數量在陜西省內商業銀行中位居前列。截至2018年6月30日，本行下轄包括總行營業部、8家分行、10家區域支行和12家直屬支行等在內的共176個營業網點，控股2家村鎮銀行，并參股比亞迪汽車金融有限公司，營業網點及布局廣泛且合理，在西安地區具有顯著優勢。未來，本行將在陜西省內其他地區繼續合理增設機構并優化布局，逐步提升金融服務能力和市場影響力。

募投項目匹配性：募集資金到位后，本行總股本及凈資產規模將有所增加，隨著本行資本的充實，本行的資產規模、營業收入、利潤總額等指標將獲得增長，盈利能力得到進一步提升，對本行加快業務發展，執行轉型戰略產生重大積極作用。

風險因素：與貸款業務相關的風險、與債券投資業務相關的風險。

青農商行（002958） 申購代碼002958 申購日期2.20

發行概覽：本次發行募集資金扣除發行費用后，將全部用于充實本行資本金，以提高本行資本充足水平，增強綜合競爭力。

基本面介紹：本行以“建設具有地方特色的一流現代化商業銀行”的目標為引領，致力于擔當青島市市委、市政府提出的“藍色跨越、城鄉統籌”發展戰略的主辦銀行，不斷鞏固服務“三農”、服務中小企業、服務城鄉統籌發展的金融主力軍地位，為青島建設宜居幸福的現代化國際城市貢獻力量。截至2018年9月30日，本行資產總額為2789.36億元，發放貸款和墊款總額為1295.55億元，吸收存款總額為1887.03億元，根據中國銀行業協會2017年公布的“中國銀行業100強”榜單，本行核心一級資本凈額居山東省地方法人銀行第二位、全國農商銀行系統第十二位。

核心競爭力：本行作為地方法人銀行，長期根植青島市場，服務于當地中小企業和城鄉居民，具有天然的本土競爭優勢和廣泛深厚的客戶基礎，在青島60余家銀行機構的競爭中逐步確定了領先的市場地位。山東省經濟轉型升級為本行未來跨區域經營帶來了廣闊空間，山東作為人口過億的大省，實體經濟基礎堅實，工業和農業產出都占到全國的十分之一左右，是中國的經濟第三大省、人口第二大省。

本行圍繞“服務三農主力銀行、城鄉統籌主辦銀行、中小企業伙伴銀行、城鄉居民貼心銀行”的戰略定位，在城鄉統籌與發展的實踐中，探索出了一套獨具特色的城鄉金融發展模式，奠定了本行持續、健康、高效發展的根本。本行遍布城鄉的服務網絡，使城鄉居民隨時隨地享受便捷的金融服務;全國首創互聯網小微云支付系統，將銀行開到農民家門口;覆蓋農村新型農業經營主體，構建“大三農”框架下的新型城鄉金融服務體系。

中小微企業作為國民經濟的“命脈”和本行的主要服務對象，本行通過“專項規模、專職團隊、專業流程、專門風控”的運營模式全力服務中小微企業，在有效扶持中小微企業成長壯大的同時，大幅提升了本行的市場知名度和品牌影響力。強化流程建設，提升小微企業服務效率。

募投項目匹配性：本行公開發行人民幣普通股（A股）募集資金用于充實本行核心一級資本及提高資本充足水平，符合資本監管要求和本行長期戰略發展方向，將為本行業務的穩健、快速發展提供資本支撐，有利于促進本行保持長期的可持續發展，繼續為實體經濟發展提供充足的信貸支持，并為股東創造可持續的投資回報。

風險因素：信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險。

永冠新材（603681） 申購代碼732681 申購日期2.21

發行概覽：公司主營業務為各類膠帶產品的研發、生產和銷售，擬使用本次募集資金35995.18萬元用于年產7000萬平方米水性美紋紙膠帶膠粘制品生產線建設項目、年產7380萬平方米水性PVC膠帶膠粘制品生產線建設項目等。

基本面介紹：公司的主要產品為民用型布基膠帶、美紋紙膠帶、PVC膠帶、清潔膠帶、OPP膠帶、牛皮紙膠帶等，并正逐步打開工業用膠帶市場。民用市場需求穩定增長為公司業績提供堅實基礎;工業市場需求為公司發展提供廣闊的空間。根據估算，公司布基膠帶產量占國內布基膠帶總產量的比重超過20%。

核心競爭力：公司掌握布基制備、膠粘劑制備、涂布等關鍵工藝步驟并擁有相關核心技術?；谧灾鞯募夹g與生產工藝，公司產品的黏性、貼合力、再剝離性等多項指標受下游重要客戶認可;公司產品定制化能力出色、質量穩定、綜合供應及服務能力強，獲得國際知名客戶（如3M、日東電工等）的信賴。

公司客戶有綜合采購的需求，即在同一家供應商處采購多種膠帶產品，以降低談判、運輸及售后成本，提高產品質量穩定性，而公司所掌握的核心技術也利于產品種類的橫向延伸。公司憑借客戶和技術優勢，經多年積累，發展成為國內為數不多的具備豐富產品種類、全產業鏈供應能力的綜合性膠帶企業。

公司不斷進行產業鏈延伸以及產品類別的開拓。生產方面，公司向上游推進，通過自主研發和借鑒上游企業經驗，目前已掌握了布基、紙基、PVC等膠帶基材的制造工藝，掌握了膠粘劑的制備方法，可以根據客戶不同的需求調配出具有不同物理或化學特性的膠粘劑;銷售方面，公司與各國重要客戶一起收集市場信息，共同進行產品實時開發。目前公司已完成產業鏈的縱向整合，降低了生產成本，實現了全流程質量控制。

募投項目匹配性：募集資金投資項目建設全部圍繞膠帶產品，項目的實施將進一步提升公司在膠帶產品領域的自主研發能力，增加公司膠帶產品產能，豐富公司產品線布局，是對公司現有主營業務的提升和完善。新型、環保膠帶的成功研發和生產，能夠進一步鞏固公司在膠粘帶行業的市場地位，提高市場份額，增強公司的盈利能力，從而提升公司的核心競爭力。

風險因素：原材料及能源價格波動風險、外匯匯率波動風險、市場競爭加劇的風險、國際貿易摩擦風險。