國內信用卡分期業務競爭格局分析

黃瑞杰

銀行提供的分期業務能夠減輕持卡人的經濟壓力，這種業務受到持卡人的歡迎;同時這項業務能夠幫助商戶促進商品銷售，讓商戶獲得更多利潤;同時發展這項業務，能夠發展信用卡的使用規模，它是銀行利潤的重要增長點。目前國內銀行正經濟開展這項業務，并嘗試提高業務競爭力。現對-國內信用卡分期業務競爭格局進行分析，并說明未來發展的趨勢。

信用卡分期服務，持卡人向銀行申辦了信用卡以后，銀行提供的一種增值服務。銀行允許持卡人將服務金額分為數期，銀行將在每一期還款的金額上額外收取一定的手續費。持卡人需在約定的時間內依期付款，直至完成全額還款。當前，銀行會通過提供分期業務，并對該項業務進行優化來提高信用卡的競爭力。

一、國內信用卡的分期業務特點

（一）國內信用卡的分期服務方式

國內信用卡的分期服務特點可歸納如下：辦理條件，信用卡分期付款辦理的條件是具有良好的信用，銀行會應用大數據分析持卡人的個人信息、信用卡使用的情況、征信信息等，從中了解持卡人的信用。分期分為占用信用卡額度的循環分期（如賬單分期和現金分期等）和不占用信用卡固定額度、額外賦予專門額度的專項分期（如購車、裝修、教育、旅游等），其中后者是需要專門申請額外審批的。額度，是指持卡人向銀行借貸，而銀行依照個人的信用狀況愿意提供借貸的最高金額。當持卡人的綜合情況達到銀行的標準，信用額度將會提升或下降。受理渠道，持卡人可在商戶、客服、互聯網、網點辦理分期服務，當前銀行提供的分期受理渠道較多。積分，持卡人享受了分期服務以后，可獲得積分，這些積分累積起來，可獲得其它的增值服務。還款方式，銀行允許持卡人在約定的時間內還款，也允許持卡人提前還款，如果持卡人沒有在約定的時間內還款，將會影響銀行的綜合信息評估。手續費，當前各銀行提供分期服務時，持卡人除了要還本金以外，還要支付銀行提供分期服務產生的手續費，每個銀行制訂的分期服務手續費不同，服務費計算的方法也存在差別，然而總體來說，當前各銀行的服務手續費沒有太顯著的差異。

（二）國內信用卡的分期服務對象

國內信用卡的分期服務群體還比較小，這些群體擁有以下的特征：第一，擁有超前消費的特征，當前一部分的年青群體，他們受到了現代化的教育，接受了現代化的消費理念。他們認為在通貨膨脹的環境下，一味的儲蓄意義不大，他們更愿意提前消費、享受當下、投資自己。第二，經濟收入以中高層次為主，這些年青的消費群體之所以敢提前消費，與他們有著中高收入水平有密切的關系，因為他們的收入水平不低，所以敢于提前消費。這類群體敢于應用分期業務購買房屋、汽車、投資教育、購買奢侈品等大額商品。第三，擁有降低分期服務償還風險的訴求，這類年青人群體喜歡一次性付款金額少而分期長的業務，他們為了減低還款壓力，降低減少綜合評估指數下降的風險，比較喜歡一個分期金額較小，能盡可能提供較多分期的產品，比如在購買大額商品后，這群年青人愿意選擇首付在40%左右，剩下的還款時間在5年左右，每周期為3000元以內的分期服務方式。第四，擁有較多的分期服務需求，當前這類年青群體不僅擁有能在購買大額商品時得到分期服務的需求，還希望在教育集中、旅游領域中等各個領域中，都獲得分期服務。

（三）國內信用卡的分期服務博弈

因為擁有市場的需求，所以當前國內國內信用卡提供了分期服務。當前銀行、持卡人、商家都擁有分期服務需求。對持卡人而言，他們愿意透支消費，提前享受大額商品，提高生活品質。對商家而言，他們愿意通過接受信用卡分期，推廣這項銀行的增值服務來促進消費，提高市場競爭力。對銀行而言，愿意通過提供服務獲得更多的經濟利益，并提高市場競爭力。

二、國內信用卡分期業務競爭現狀

（一）國內信用卡分期業務產生的影響

據2018年銀行披走路的年報數據分析，2017年信用卡的規模比2016年增加了26%左右，而2018年信用卡的規模再次增加。其中，分期服務對信用卡規模增長的影響極大。以2018年中信銀行的數據為例，該銀行上半年的分期交易額實現了1306.20億元的規模。隨著金融消費與分期服務的聯系越來越緊密，信用卡分期服務帶來的小額消費推動了信用卡業務業績的增長，它已經成為信用卡業務的新的利潤增長點。

（二）國內信用卡分期業務的內容分析

1.分期付款產品種類

不同的銀行，支持的業務存在區別。幾乎所有的銀行都支持帳單分期、消費分期、商戶分期這三種，剩余的產品種類，有些銀行支持，有些銀行不支持。

2.分期產品手續費分析

當前銀行根據分期周期不同，收取不同的手續費，從整體來看，銀行的分期差異較大，比如有些銀行以一個月為一個周期、有些銀行以一個季為一個周期，還有一些銀行一年中一個周期的時間不一樣。無論銀行如何分周期，每期收取的手續費較為相近。

3.分期業務金額分析

當前各銀行應用限制分期起點與最高額度的方法來控制分期金額。各銀行設置的金額起點不同，對于最高額度的限制方法也不同，比如光大銀行帳單內對新增消費交易沒有作額度限制。

（三）國內信用卡分期業務市場的分析

當前國內信用卡分期業務競爭激烈。這體現在以下幾個方面。第一，信用卡分期服務同質化嚴重，為了提高信用卡的分期業務，當前各銀行采用減免年費的方法來撲面而來拓寬市場，這一舉措造成銀行的利潤降低。并且我國的信用卡刷卡手續費不足，于是銀行又難以從商戶折扣處獲得較多的利潤。第二，競爭范圍較為集中，從銀監會披露的信息可以看到，當前銀行普遍發展占用資金成本比較少的小額信貸產業，分期業務主要向這類業務發展，競爭范圍集中讓競爭更為激烈。第三，壟斷格局基本形成，從總體來說，四大行擁有較多的業務，而中小銀行的業務量較少。這意味著如何競爭格局這樣持續發展，資金較為雄厚的銀行將形成市場壟斷，而中小銀行則沒有太多發展業務的機會。

三、國內信用卡分期業務競爭趨勢分析

（一）加大創新力度，挖掘市場需求

從銀行提供的服務可以看到，當前銀行的服務產品還有創新的力度，只有深入的挖掘市場需求，不斷創新產品，才能夠改變競爭格局。比如當前銀行主要提出了等額還款、定期還款服務。然而，銀行還可提出不等額還款、延遲還款的服務。比如銀行可將房屋、汽車、生活消費區分開來，給出不同的分期服務方案。細化產品分類，既能滿足用戶需求，銀行也能在分類服務中獲得利潤。并且銀行可推出延遲還款的服務，然后給出延遲的限制并增加手續費。

（二）突出業務重點，發揮競爭優勢

發達國家和地區在開展分期業務競爭中，強調自己的業務特點，它們集中利用資金，發揮業務優勢，避開同質化競爭。發達國家的業務競爭可以給予我國銀行啟示，我國銀行必須確定自己的業務發展重點，有效利用資金，銀取適合自己發展的客戶群體。

（三）強化業務技術，突出服務體驗

當前銀行重視應用降低經營成本，來拓展客戶群體，卻未從強化客戶群體體驗的角度來爭取客戶群體。如果銀行能夠增強客戶的體驗，那么客戶會增加產品的忠誠度。比如當前銀行主要依靠網絡分期、商戶分期辦理分期業務，而客戶卻希望能在電視及期它更多渠道獲得服務。在接受服務的過程中，客戶希望增加刷臉服務，這樣客戶便能不攜帶信用卡也能獲得服務。如果銀行增加了服務技術，便能提高業務競爭力。

（四）加強風險控制，強調持續經營

在分期業務快速蓬勃發展的同時，要充分認識到市場上不斷出現的各種新的風險手段。尤其對于銀行給與的大額的專項分期業務，要進一步加強全流程風控管理。在貸前，加強場景滲透，強化交易真實性，不斷將風控向前端前移;在貸中，不斷根據市場變化修正征審手段和授信依據，有效應對針對征審的各種包裝策略;在貸后，進一步強化大數據模型運用，及時發現集中風險特征并快速反饋前端乃至全流程，有效建立動態、全流程風控機制，實現消費類貸款的快速、穩健和持續發展。

四、結語

國內信用卡分期業務在信用卡的業務中占據著十分重要的地位，它影響著信用卡業務規模的拓展，也是信用卡業務的重要利潤增長點。當前國內各家銀行都推出了信用卡分期業務，希望發展這項業務。從信用卡分期業務競爭格局可以了解，國內信用卡業務競爭還存在著同質化嚴重、市場需求挖掘不足、忽視了業務體驗發展、存在著風險防控的隱患問題。解決這些問題，讓信用卡分期業務繼續拓展，并且發展得更加有序是這項業務未來發展的趨勢。（作者單位：中國建設銀行股份有限公司河南省分行信用卡業務部） m