新時期中國工程機械行業(yè)發(fā)展研究

陳繪如

[摘要]工程機械行業(yè)經(jīng)歷了世紀(jì)初“黃金十年”的高速發(fā)展，2011年達(dá)到歷史高峰后歷經(jīng)五年持續(xù)深度調(diào)整，2017年開始大幅復(fù)蘇，文章通過總結(jié)梳理工程機械行業(yè)發(fā)展階段及特征，分析近年工程機械走勢、驅(qū)動因素等，找出本輪中國工程機械復(fù)蘇與“黃金十年”的不同，分析新時期中國工程機械行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，旨在為工程機械行業(yè)的發(fā)展提供思路。

[關(guān)鍵詞]工程機械；發(fā)展歷程；發(fā)展趨勢；差異分析

[DOI]1013939/jcnkizgsc201911052

工程機械產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類工程建設(shè)，行業(yè)發(fā)展與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)，據(jù)相關(guān)機構(gòu)統(tǒng)計測算，20世紀(jì)90年代至今中國工程機械銷售額與固定資產(chǎn)投資的相關(guān)系數(shù)高達(dá)08以上。21世紀(jì)之初開始，中國工程機械行業(yè)經(jīng)歷了“黃金十年”的發(fā)展歷程，2011年急轉(zhuǎn)直下持續(xù)深度調(diào)整，期間競爭白熱化，尤其是惡性競爭導(dǎo)致行業(yè)整體運營環(huán)境惡化，應(yīng)收賬款過大、企業(yè)盈利能力差，直至2017年行業(yè)大幅度復(fù)蘇，行業(yè)企業(yè)盈利能力、經(jīng)營質(zhì)量才開始改善。

1中國工程機械行業(yè)發(fā)展歷程

11中國工程機械行業(yè)發(fā)展階段及主要特征

中國工程機械企業(yè)發(fā)展的過程可以分成四個階段：

第一階段是從新中國成立初期到改革開放，在新中國成立初期基本是從零起步，行業(yè)發(fā)展困難重重，主要以委托代加工制造為主，雖然總體進(jìn)程發(fā)展較慢，但在這一時期初步建立了行業(yè)價值鏈體系雛形。

第二階段從改革開放到20世紀(jì)90年代中后期，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，尤其是固定資產(chǎn)投資一路高歌猛進(jìn)，為工程機械創(chuàng)造了極好的外部環(huán)境，工程機械行業(yè)開始引進(jìn)吸收國外技術(shù)，具備了一定的研發(fā)設(shè)計能力，但成熟度不高，這一時期對進(jìn)口設(shè)備依然較為依賴，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)發(fā)展迅速，徐工、柳工等行業(yè)主要企業(yè)陸續(xù)上市。

第三階段從20世紀(jì)90年代中后期到2011年，伴隨著國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域投資的高速增長，帶動了工程機械行業(yè)高速發(fā)展，中國工程機械市場規(guī)模超過30%，躍居全球第一大市場，這一時期無論是企業(yè)規(guī)模，還是產(chǎn)品的技術(shù)含量明顯升高，自主品牌競爭力提升顯著，大部分細(xì)分產(chǎn)品基本完成了進(jìn)口替代，并開始拓展海外市場，海外市場拓展主要是以出口形式為主，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)開始海外投資并購、投資建廠等，初步國際化特征明顯。

第四階段從2012年至今，總體來說行業(yè)步入了成熟期，尤其是2012年后受到后4萬億元的影響，行業(yè)持續(xù)深度調(diào)整至2016年，期間行業(yè)也經(jīng)歷了較大的整合，較多的中小企業(yè)抗風(fēng)險能力較弱，紛紛倒閉，典型的如塔機行業(yè)在高峰期約400家企業(yè)，在低谷期已不足100家，包括行業(yè)的代理商、客戶也都經(jīng)歷了整合淘汰。2016年行業(yè)開始復(fù)蘇，主要產(chǎn)品需求高速回升，供不應(yīng)求局面再次出現(xiàn)，但行業(yè)接受了調(diào)整期的教訓(xùn)，開始注重經(jīng)營質(zhì)量，避免上輪景氣周期中以降低信用銷售首付比例和延長還款期等競爭手段帶來的負(fù)面影響，歷史包袱逐步出清，資產(chǎn)質(zhì)量逐步優(yōu)化。

12主要工程機械產(chǎn)品近年銷量

2001年至2011年國內(nèi)工程機械行業(yè)高速發(fā)展，期間受到了2008年次貸危機短暫的影響，隨著4萬億元投資落地，行業(yè)進(jìn)一步保持高速增長態(tài)勢。期間，主要工程機械產(chǎn)品挖掘機年均復(fù)合增長率為36%，裝載機年均復(fù)合增長率為257%，輪式年均復(fù)合增長率為26%。2011年行業(yè)開始調(diào)整，經(jīng)歷了斷崖式下跌，2015年挖機銷量只有高峰期為26%，裝載機僅有高峰期為196%，汽車起重機僅有高峰期為186%。2016年行業(yè)開始溫和復(fù)蘇，2017年實現(xiàn)較大幅度增長，其中汽車起重機同比增長近150%，塔機、挖機接近翻番增長。詳見圖1。

13市場競爭格局變化情況

在黃金十年發(fā)展期間，工程機械行業(yè)高增長、盈利能力極強，吸引其他行業(yè)、社會資本等紛紛介入工程機械行業(yè)，行業(yè)集中度快速分散，但在2011年至2016年的調(diào)整期，一些新進(jìn)入者、產(chǎn)品線單一、規(guī)模較小的企業(yè)紛紛被淘汰出局，本輪復(fù)蘇期延續(xù)了調(diào)整期強者恒強的格局，馬太效應(yīng)越發(fā)明顯。挖機行業(yè)集中度見圖2。

圖2挖機行業(yè)集中度

近年來挖機市場格局變化趨勢已經(jīng)體現(xiàn)強者恒強的態(tài)勢，挖機行業(yè)競爭格局將會繼續(xù)延續(xù)，市場占有率進(jìn)一步向排名前五位的品牌集中，尤其排名前三位的品牌的市場占有率增速更快，這個趨勢沒有改變?nèi)詫⒊掷m(xù)，其他行業(yè)也有類似情況。

2本輪行業(yè)復(fù)蘇與“黃金十年”差異分析

21世紀(jì)初工程機械的黃金十年主要受到經(jīng)濟(jì)投資高速增長、國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策助推、進(jìn)口替代持續(xù)、信用銷售促進(jìn)、機械化替代進(jìn)程、施工工藝發(fā)展引領(lǐng)、出口市場拓展等多方面因素共同促進(jìn)行業(yè)高速增長，尤其是4萬億元投資的助推。本輪復(fù)蘇相比黃金十年來說有較大的不同，主要有以下方面。

第一，外部政策環(huán)境不同。2011年前中國的經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，包括經(jīng)濟(jì)調(diào)整時刺激的模式重點基本放在“基建+地產(chǎn)”模式。本輪增長是在供給側(cè)改革、轉(zhuǎn)型升級等條件下實現(xiàn)的，上一輪投資拉動效應(yīng)明顯，尤其是4萬億元投資效應(yīng)更加顯著，目前無論是經(jīng)濟(jì)增長還是固定資產(chǎn)投資增速，均出現(xiàn)回落，尤其是固定資產(chǎn)投資回落幅度較大，這說明本輪復(fù)蘇內(nèi)生性增長較強，同時也決定了本輪的可持續(xù)性較強。

第二，本輪復(fù)蘇設(shè)備更新需求特征明顯，上一輪基本以新增需求為主。上輪高峰累積的存量設(shè)備陸續(xù)進(jìn)入了更新周期，隨著市場環(huán)境的好轉(zhuǎn)，更新需求逐步漸次釋放。同時，在環(huán)保趨嚴(yán)態(tài)勢下，一些不滿足環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備也將加速退出市場，老舊排放不達(dá)標(biāo)的設(shè)備淘汰進(jìn)程加快，環(huán)保政策的嚴(yán)格執(zhí)行對工程機械來說是長期利好因素。

第三，國內(nèi)外市場同步增長。4萬億元期間國內(nèi)市場增幅較大，而出口市場受到金融危機影響出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整。本輪則是國內(nèi)外市場同步復(fù)蘇，相比本輪海外市場較之前也有所變化，之前以資源型國家需求為主導(dǎo)特征較為明顯，本輪相對集中在“一帶一路”沿線65國，這些國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)較差，未來對工程機械的需求空間大，出口貢獻(xiàn)率逐年提升，目前“一帶一路”沿線國家市場占比約為70%。

第四，行業(yè)風(fēng)險意識增強。4萬億元時期是行業(yè)高速發(fā)展期，也是風(fēng)險迅速積累期，調(diào)整期行業(yè)應(yīng)收賬款高企不下，發(fā)展困難重重，本輪則跳出了惡性競爭的怪圈，龍頭公司開始強抓風(fēng)控和結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)、嚴(yán)控商務(wù)政策，大幅提高全款、信用銷售首付款比例，現(xiàn)金流明顯好轉(zhuǎn)，走向高質(zhì)量發(fā)展道路。

3未來中國工程機械發(fā)展趨勢分析

第一，工程機械保有量巨大，未來需求以更新驅(qū)動為主。據(jù)工程機械協(xié)會數(shù)據(jù)，截至2017年年底，工程機械保有量在690萬～747萬臺，巨大的保有量背景下，隨著設(shè)備的使用壽命到期，更新需求隨之而來。不同品類的工程機械使用壽命不同，以挖掘機為例，挖掘機普遍壽命大致為10年，那么2007—2011年銷售的產(chǎn)品分別在2017—2021年進(jìn)入更新周期，更新為近年工程機械的銷量提供了強力支撐。本輪復(fù)蘇不是投資拉動，而是以更新需求為驅(qū)動要素，因此也決定了未來行業(yè)的波動性降低，不會出現(xiàn)投資急剎車導(dǎo)致行業(yè)大幅回調(diào)的可能，未來的可持續(xù)性強。

第二，機械化替代持續(xù)。對比國外成熟市場，我國工程機械“設(shè)備替人”趨勢仍將持續(xù)，相對來說主流施工領(lǐng)域的機械替代空間較小，但隨著我國人口老齡化趨勢，勞動力短缺，人力成本不斷上升，而且機械作業(yè)比人工作業(yè)效率更高成本更低，都將促進(jìn)在設(shè)備替代方面滲透率逐步提升，尤其是《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃2018—2022》出臺，農(nóng)業(yè)、農(nóng)村領(lǐng)域投資建設(shè)將提速，在農(nóng)業(yè)、農(nóng)村領(lǐng)域機械替代人工效應(yīng)趨勢愈加明顯，拉動中小噸位工程機械設(shè)備需求。

第三，國際化發(fā)展趨勢。對比卡特彼勒、小松等國際巨頭國際化程度，國產(chǎn)品牌仍有較大的差距，國際化發(fā)展是國產(chǎn)品牌的共識，國際化是我國工程機械領(lǐng)軍企業(yè)成長為國際性企業(yè)的必經(jīng)之路，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)也開始以逐步擴(kuò)大海外投資，并購、建廠、設(shè)立研發(fā)中心等形式，全面提升更加貼近當(dāng)?shù)厥袌觥①N近客戶，深度參與海外市場競爭來拓展海外市場。同時，隨著“一帶一路”倡議的實施，國內(nèi)大型施工單位海外項目漸增，帶出施工設(shè)備越來越多，由此帶動市場需求量上升，也為工程機械出口市場帶來了支撐。

4核心零部件快速發(fā)展

工程機械核心零部件存在著依賴進(jìn)口，如核心的液壓泵、馬達(dá)和高端多路閥等還沒有明顯的突破，本輪行業(yè)又出現(xiàn)一機難求的局面，關(guān)鍵是國外品牌的核心零部件供應(yīng)不足，國內(nèi)企業(yè)又無法完全滿足造成的，這已經(jīng)成為制約行業(yè)發(fā)展的痛點。在液壓件方面，國內(nèi)企業(yè)如恒力液壓等在小挖上實現(xiàn)了批量供應(yīng)，有了較大的進(jìn)步，但在中大挖上還有待提升，無疑，在核心零部件領(lǐng)域下一步將是國內(nèi)行業(yè)重要突破的點。

5結(jié)論

黨的十九大作出了“我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段”這一歷史論斷。同樣，在工程機械行業(yè)復(fù)蘇的背景下，中國工程機械企業(yè)要抓住歷史機遇向高端產(chǎn)品迅速邁進(jìn)，從國內(nèi)市場向全球裝備市場全面挺進(jìn)，積極融入全球變革浪潮，搶占未來競爭制高點；要看到與國際巨頭的差距，對標(biāo)分析找差距、找不足，系統(tǒng)地提升企業(yè)的綜合能力，系統(tǒng)地提升企業(yè)的核心競爭力，通過系統(tǒng)的提升實現(xiàn)市場地位的提升；即便當(dāng)前行業(yè)回歸了高盈利期后仍將風(fēng)險防范放在重要位置，要跳出低端、低檔次、同質(zhì)化、粗放式發(fā)展的競爭格局，全面走向高質(zhì)量發(fā)展道路。

參考文獻(xiàn)：

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