載貨車市場：跌宕起伏，面臨調整

文/李新波

一、2018年我國載貨車市場發展回顧

2018年我國載貨車共銷售388.6萬輛，同比增加6.9%，為近五年來的新高。細分領域中，僅有中型載貨車銷量出現下降，降幅達22%，其余車型均實現增長，微型和輕型車增幅均超10%，呈現較好增長勢頭，重型車微增長，增長幅度有限。見表1。

2018年，以7月為分割點，載貨車市場走勢起伏不定。上半年走勢良好，除2月外均保持較高增速；而到了7月，整體市場陡然直下，增速呈現個位數，“金九銀十”開始轉負。11月市場恢復增長，并持續到12月。具體情況見圖1。

近五年來，載貨車細分市場構成也發生了變化。在三類細分市場中，半掛牽引車銷量與份額均較好增長，其市場份額從2013年的8%提升至2017年的16%；牽引車是高效物流運輸的主要產品，未來仍有進一步增長空間；普通載貨車市場份額較穩定，貨車非完整車輛份額下滑。從不同用途市場來看，多用途車（主要指皮卡）實現大幅增長，自卸車下滑。具體情況見圖2。

2 0 1 8年新能源載貨車實現了37.19%的增長，其中重型載貨車增長最快，微型車其次。但是從銷量上來看，重型載貨車占比仍不大。其增長迅速的主要原因是伴隨貨運結構調整，港口等限定場景用車結構也在調整，重型車在續航里程要求不高的限定場景更受青睞。具體見圖3。

圖1：我國載貨車分月度銷量（單位：輛，%）

表1：2013～2018年我國載貨車分車型銷售情況（單位：輛）

表2：我國重型載貨車分企業銷量

圖2：2018年載貨車分用途銷量變化（單位：輛，%）

圖3：2018年新能源載貨車銷量變化（單位：輛，%）

表3：我國中型載貨車分企業銷量

二、2018年主要車企市場表現情況

1.重型載貨車企業

一汽、東風和重汽位居重型貨車企業前三，上汽依維柯紅巖增速高達45%，行業排名位居第六，北奔重汽跌出前十名。見表2。

2.中型載貨車企業

浙江飛碟增速較快，2018年銷量超過大運居行業第二。由于近年來中型貨車市場規模不斷萎縮，貨車企業對中型貨車的重視程度在下降。見表3。

3.輕型載貨車企業

輕型載貨車企業較穩定，排名前三的企業分別為福田、江淮和江鈴。2018年，長安汽車輕型貨車銷量增幅較大，與江鈴汽車的差距迅速縮小，未來輕型貨車的競爭格局仍將發生變化。見表4。

4.微型載貨車企業

微型載貨車行業較穩定，上汽通用五菱多年來居行業第一，且2018年大幅增加。值得關注的是微型貨車的電動化趨勢明顯，北汽新能源依靠新能源貨車進入行業第九，未來仍有較大發展空間。見表5。

三、2019年我國載貨車市場展望

2019年，我國面臨更復雜的國內外經濟形勢，GDP增速進一步下降。運輸結構進一步調整，運輸效率提高，這些都對載貨車市場需求構成不利影響，2019年載貨車市場更多的是結構性機會。

1.結構調整仍將是我國交通運輸發展的重點，公路貨運占比將繼續減少，柴油車治理特別是重型柴油車治理仍將是重中之重，國六產品及新能源產品市場占有率將繼續提升。

2.高端消費品需求穩定，帶來快遞、快運、冷鏈、危化等高效物流快速發展，相關運輸車輛存在市場機遇。

3.政府不斷鼓勵發展多式聯運及貨車標準化，對應市場需求的車型需求將增長，總體會呈現高端化。

4.低排放標準柴油車報廢更新，將釋放較大更新需求。

表4：我國輕型載貨車分企業銷量

表5：我國微型載貨車分企業銷量

表6：我國主要區域國三柴油車淘汰計劃

《柴油貨車污染治理攻堅戰行動計劃》已發布，部分省市相關淘汰規劃也已出爐（附詳細淘汰計劃，見表6）。2019年，柴油貨車污染治理仍是載貨車市場的主要影響因素，國三車進入批量置換期，將帶來市場增量。

重點區域仍是治理先行區域，也是企業新產品投放的先導區域。京津冀及周邊地區是重點中的重點，范圍最大，涉及省份最多。

工信部《堅決打好工業和通信業污染防治攻堅戰三年行動計劃》指出，在2020年底前，京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下運營中重型柴油貨車100萬輛，需求仍可觀。確定重點區域、珠三角地區、成渝地區2019 年7月1 日起，提前實施機動車國六排放標準，主機廠應調整銷售布局。