移動機器人行業:百花齊放，快速發展

文/王宏玉

中國的移動機器人（AGV）歷經20多年快速發展，從無到有，從大到強，橫跨了物流與機器人兩大行業，取得舉世矚目的成績。隨著中國人口紅利消失及國內產業轉型，各種機器人應用廣泛、市場空間巨大。而國產移動機器人更成為機器人領域里的一顆明珠，從自主技術、產品研發，到走出國門的競爭力，可以說毫不遜色于國外同行，且銷售額每年都以平均30%以上速度的增長。

移動機器人的強勁表現，與廣泛的國民經濟生產需求有關。中國移動機器人的發展從產品增量需求大幅增加，筆者認為經歷了三個階段。

第一階段為20世紀90年代至2010年，屬于初級發展階段，主要是中國自主研發和合作引進并存，能夠生產AGV的國內企業不超過5家，AGV每年出貨量很低，用戶主要集中在煙草和汽車等行業。

2010年以來進入第二階段，隨著中國汽車工業快速發展，性價比高、輕負載及低定位精度的移動機器人，在汽車動力總成、沖壓、焊裝及總裝四大工藝車間迅速推廣。到2018年底，國內各品牌汽車廠基本都應用了這種物料配送模式，AGV應用數量成幾何級倍數增長。

第三階段的爆發點是2 0 1 4年Amazon收購Kiva公司并大量采用移動機器人后，國內電商企業紛紛效仿，在存儲、分揀領域布局貨架搬運機器人，成為近年來AGV市場發展的新熱點。新的移動機器人公司也如雨后春筍般快速增長，并受到資本熱捧。

一、中國移動機器人（AGV）行業2018年發展回顧

2018年的中國移動機器人行業，可以稱為“百花齊放”。因國內市場需求強勁，AGV的新應用領域、新模式、舊模式改造等創新點眾多，造就了一批專業深耕某領域且取得不俗業績的廠家，市場銷售額繼續擴大，例如沈陽新松借冬奧會這個重要舞臺向全球展示了中國移動機器人的技術和能力。

據不完全統計，2012年國內生產AGV本體的企業在20家以內，2015年12月達到60家左右，2018年超過了120家。

據新戰略機器人產業研究所的統計數據，國內銷售收入過億元人民幣的AGV企業2018年已經超過了10家，2018年中國AGV市場容量超過40億元，AGV叉車的出貨量首次超過了1000臺。

從區域的市場集中度來看，我國AGV市場仍將處于加強集中狀態。珠三角和長三角仍然是AGV的主要聚集地，由此可見，AGV的區域市場集中度近于壟斷狀態，AGV區域集中度逐漸提高。綜合來看，廣東、江蘇、上海、浙江等區域未來可能是中國AGV行業重點發展區域。

回顧2018年，移動機器人行業發展有喜有憂，筆者想從5個方面來分享一下個人的觀點：

1.同質化等多方面因素導致的價格戰

生產廠家增多、行業標準缺失、最低價中標、同質化以及資本對賭/并購，使近年來中國移動機器人行業競爭日趨白熱化，直接導致激烈的價格戰。有的行業，如前文所述的汽車物流AGV以及電商分揀AGV兩個領域，大部分AGV企業都是微利或者是賠錢做項目，難以避免出現降低產品質量、“一錘子買賣”、售后服務高價等問題，市場出現了一系列劣質工程，客戶抱怨增加，直接影響到AGV行業健康發展，以及企業對應用AGV的信心。當前依靠低價去開拓市場的現象，在行業內還是非常普遍，低價策略直接導致劣幣驅逐良幣，使企業前期技術投入熱情降低，不利于行業發展。

應用在汽車底盤合裝的移動機器人

圖1：2011～2018年所有AGV機器人品類新增量（臺）與增長率

圖3：AGV行業潛在進入者威脅強度示意圖

圖2：2018年AGV機器人企業在各區域占比

圖4：2011～2022年AGV/AGC單個產品毛利率走勢圖

2.融資收購對賭依然繼續

2018年，移動機器人行業資本過熱后已逐漸趨于理性，資本更加關注那些技術積累雄厚的企業，老牌企業繼續穩中求進，新興公司也在努力探索適合自己的發展道路。而在行業發展過程中，資本也起著舉足輕重的作用。

從表1可以看出，2018年僅AGV本體廠商就有近十家獲得了融資。其中，極智嘉以1.5億美元刷新全球物流機器人領域融資記錄，充分表明了資本對于移動機器人的看好。但值得注意的是，除了少數企業之外，整體而言，移動機器人企業融資金額并不大，大多都集中在千萬元級別，上億的并不多；且同2017年一樣，2018年業內企業融資大部分都還停留在前兩輪，能進入C輪的企業基本上沒有。

3.行業細分更加明顯，海外市場開拓取得不俗業績

移動機器人領域市場細分特征非常明顯，有一定技術積累加上行業深耕，總能摸索出一種適合行業特點的AGV應用新模式。這種新模式、新需求，也是AGV市場擴大增量的必由之路。由于各個應用場景的特性不同，對于AGV的技術要求也不同，所以在某些應用方面，有些AGV企業更具有先天優勢。與此同時，立足于細分領域深耕已經成為很多企業未來的發展目標，尤其是對于一些創業型公司而言，沒有足夠的能力去開拓各個行業市場，所以選擇某一個或幾個領域進行深耕成為很多企業的選擇。

隨著國內AGV行業不斷發展，國產AGV也正在加快走出去的步伐。為此，國內一些企業開始進行國際認證以確保在海外市場的通行。目前AGV海外項目的接連落地，讓我們看到了國產AGV企業的國際競爭力正在逐步增強。

4. 嘗試自營第三方倉儲、融資租賃新商業模式

近兩年，由于國內移動機器人市場競爭激烈，許多AGV廠家為了擴大行業影響，保障出貨量，并為提高產品應用可靠性提供測試機會，開始嘗試新的商業模式，但行業內對此褒貶不一。

（1）為電子商務公司配套自營倉庫

這種商業模式將原來電子商務公司的運營成本轉嫁給AGV提供方，后者按單提成收回投資。由于前期投資大、賬期長，AGV企業只能靠融資解決資金問題。此模式要求移動機器人廠家改變經營思路，組建倉儲運營團隊，而市場的不確定性及專業運營經驗對AGV企業來說是不小的考驗；同時，電子商務公司的信息共享意愿以及運營低成本要求，對AGV企業也提出了挑戰。這種模式是否成功，需要時間來驗證。

（2）融資租賃商業模式

這種商業模式的思路源于叉車企業，國內叉車企業基本都開展了叉車融資租賃業務。據目前了解情況，大多數移動機器人企業都不愿意接受這種模式，只有極個別案例實施。主要原因是，相對叉車這種標準化的產品來說，目前AGV要部署到客戶現場，需要AGV系統及專業人員提供技術支持，特別是隨著生產企業現場工藝調整，需要重新部署AGV，還有可能因為客戶提出新的要求，原有AGV需要改造或者新制，供需雙方的責任和義務劃分非常麻煩。

5.產業聯盟建立，為行業未來規范及健康發展提供了平臺

2017年，中國移動機器人（AGV）產業聯盟正式成立，這是中國AGV領域唯一的行業性組織。2018年，該聯盟也隨著AGV行業的發展不斷壯大。截至目前，聯盟已有成員企業185家，其中AGV相關產業鏈企業超過160家，同時產業聯盟發布的數據更加真實可靠，為行業健康發展提供交流共享平臺。

中國移動機器人（AGV）產業聯盟有四大特色引人關注：

一是聯盟成員全部由業內主流企業的領袖人物組成，用企業聯合創始人方式加速產業革命，將更有利于加快產業上下游和橫向資源整合與轉化。

二是目前聯盟成員涵蓋AGV機器人全產業鏈幾乎所有核心企業，未來聯盟將重點覆蓋AGV核心器件、機器人本體、系統集成三大領域。

三是聯盟組建了較大陣容的主席團和專家顧問團，涵蓋了中國AGV機器人領域的領先人物。

四是聯盟邀請和吸收了各大應用行業知名企業作為名譽理事單位，并吸收了高校和研究機構及測試機構等單位加入，為聯盟的產需對接和技術落地提供平臺，形成了產、學、研、用全產業鏈的組織架構。

二、2019年AGV市場及技術發展趨勢展望

近兩年，隨著AGV技術不斷成熟，其應用場景不斷擴大。除汽車及近年來大熱的電商行業以外，一些新興的市場，例如醫療、巡檢、停車等行業領域也在逐步擴大AGV應用，不過目前新興行業整體來說還處于市場培育期。對于AGV廠商而言，這個時期除了培養用戶對AGV的認知以外，還需要不斷提升產品的穩定性與實用性。

應用在家電行業的叉車式移動機器人

應用在拖拉機裝配的移載 AGV

在同質化競爭日益激烈的AGV市場，“創新”成為了企業在市場中突圍的法寶之一。2018年，很多企業開始在產品方面下功夫，例如市場上出現的尺寸最小托盤AGV，以及一次可收集多個目標SKU箱的Picking AGV等產品，都體現了企業對于產品創新的不斷追求。

2019年AGV的柔性化應用，越來越受到行業重視。尤其AGV開始在3C電子行業大量應用時，由于該行業特性，產品類別經常變化，相應的產線、AGV調度方案與有軌導航標記方式都可能需要改變，因此AGV的柔性化搬運開始成為應用端企業的迫切需求。

AGV系統的易用性和易部署性，會成為行業發展的風向標。應這種柔性化需要，AGV系統軟件和調度系統非常關鍵。AGV能快速部署，特別是非專業人士能夠部署，是AGV廠家的重點技術升級研發方向。未來在AGV系統調度和規劃領域會逐漸引入人工智能AI的成熟技術，為AGV的智能化、易部署賦能。

近兩年，自然導航一直被認為是AGV未來導航方式的發展趨勢，2019年也不例外，自然導航仍然是業內討論的重點，會有一些簡單自然的導航系統得到現場應用。但有一個轉變是，越來越多的業內人士認為每一種導航方式都有其各自優勢，具體采用哪種導航方式要根據應用場景及投資成本來確定。所以目前業內普遍認為，未來AGV的導航方式會呈現融合發展的趨勢，新技術會不斷融入。AGV是低速的無人駕駛小車，與道路環境的無人駕駛技術會進行深度的融合、借鑒。未來我們會發現，成熟的AGV系統技術會在無人駕駛領域得到體現。

2019年，國內AGV出口海外項目會越來越多，有能力出口到歐美等發達國家的AGV廠家也將增多。與國外廠家相比，國內AGV企業的成本優勢明顯，并且國內廠家相對來說深度定制化能力比較強。不過，也會遇到一些潛在風險，希望各個公司加強相關的風險控制能力。

首先是專利問題。國內廠家意識相對淡薄，研發產品時很少會考慮是否侵權，或者在專利侵權上打擦邊球。筆者參加過幾次美國機器人及物流大型展會，基本沒有看到類似Kiva貨架機器人的產品，原因是Amazon公司已經把這種運行模式注冊了專利，其他廠家只能采用新創意模式來實現無人倉機器人部署。其次就是中美貿易摩擦懸而未決。美國對華貿易征稅中就有AGV機器人這項產品，因此出口到美國市場的AGV因關稅問題會增加不小的成本。再次就是出口到歐美市場還需要遇到產品安全認證問題，歐美安全認證需要單車認證和系統認證。系統認證往往是工程結束前對AGV軟硬件都會進行全面認證后才能投入使用，而無論是單車認證和系統認證都會大幅提高產品成本。

總之，2018年的產能過剩、經濟下行壓力、中美貿易戰等一系列不利因素影響到企業對2019年的市場期望，但筆者個人認為，中國移動機器人市場需求快速增長不會減速，行業發展的空間可以無限遐想。我們一定要保持樂觀心態，共同迎接2019年底收獲的喜悅！