中國固體廢物進出口格局演化分析
——以廢紙為例

扎西德吉，曾現來,2，趙娜娜，李金惠,＊

（1.清華大學環境學院，北京 100084；2.自然資源部資源環境承載力評價重點實驗室，北京 100083；3.巴塞爾公約亞太區域中心, 北京 100084）

引言

固體廢物進出口是環境管理關注的重要內容，也是影響區域可持續發展尤其是當前我國生態文明建設的關鍵[1,2]。固體廢物作為城市代謝產物，不僅具有豐富的資源價值，更含有潛在的環境風險，是造成大氣圈、水圈和土壤圈污染的重要來源[3]。當前，全面禁止洋垃圾入境，嚴厲打擊廢物走私，大幅減少固體廢物進口種類和數量是堅決打好污染防治攻堅戰的重要內容[4]。我國固體廢物的進口管理從1996 年的《廢物進口環境保護管理暫行規定》開始，政府相關部門出臺了包括目錄、標準、規范在內的法規文件，基本形成了體系化的管理制度，但危險廢物、電子廢物走私、夾帶的非法進口問題仍然十分突出[5-7]。對此，2017 年7 月18 日，我國發布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，確立了“2017 年底前，全面禁止進口環境危害大、群眾反映強烈的固體廢物[8]；2019 年底前，逐步停止進口國內資源可以替代的固體廢物”的主要目標，這預示未來我國的固體廢物進口管理將發生重要變革[9,10]。

在固體廢物中，廢紙作為重要的可再生資源，可彌補我國造紙行業原生纖維木漿短缺和發展循環經濟的需求。根據統計數據，2016 年我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙四大類別的再生資源共進口3990.4 萬t，其中廢紙進口2850 萬t，占比71.4%[11]，近年來已經成為進口數量最多的一種。但在過高的進口依存下，某些發達國家把大量廢渣、生活垃圾及有毒有害物質夾帶在進口廢紙中轉移到我國，存在重大環境風險。管理政策的趨緊勢必會帶來短期內進口量的減少和貿易格局的變動，亟待對廢紙資源的流動進行更深入的研究。

在地理學角度，研究固體廢物進出口及空間演化，多采用物質流分析方法，但是研究大多局限在單個國家或地區層面。如Kirby[6,12]、童昕[13,14]、Lee[15]等討論了電子廢物的空間流動，分析了其中受技術、經濟影響的動力機制及區域化特征；Sevigné-Itoiz 等綜合考慮經濟全球化和國內外的資源消耗和環境負荷，對西班牙以國家尺度進行了紙的物質流地圖繪制，并對廢紙回收過程的溫室氣體排放量進行核算，指出市場的影響可能會通過增加廢物出口量、運輸量及作用于初級生產而影響溫室氣體的排放總量[16]。另外，廢紙的物質流研究也從節能減排角度入手，著重分析技術發展帶來的回收潛力，如Van Ewijk 等[17,18]通過對已應用或在2050 年可獲得的回收技術進行審查，主要廢物流實現最大程度回收，循環輸入比可以從38%增加到67%～73%，填埋強度則從331～473kg/t 紙張減少到0～2.6kg/t 紙張；Kong 等[19]則對23 個適用于我國制漿造紙過程的節能技術進行鑒定分析，指出成本可行時，我國紙漿和造紙工業的燃料節能潛力為180PJ，占2010 年使用的燃料總量的27%，CO2減排潛力為17Mt，節電潛力為2316GW·h，占造紙工業總用電量的4%。

上述研究說明通過加強進口管控、改良造紙制漿和廢紙回收技術，能提高廢紙資源化利用率，實現良好的環境效益及經濟性，從而指出充分認識廢紙進出口的演化和全球廢紙貿易格局的必要性。但當前研究缺乏對我國廢紙進出口演化、格局和產業政策變化的相關物質流研究，因此，本文系統梳理了我國廢紙進出口量的演化及回收率、再生利用率等物質流指標的變化情況，分析了廢物管理政策的調整及其影響，并通過繪制2016 年全球廢紙進出口主要流向地圖，研究廢紙資源在全球范圍內的貿易格局，以指導未來廢紙領域專項政策的細化實施，完善廢紙回收體系，實現國內外廢紙資源的平衡利用，進一步提高其再生利用水平。

1 數據與方法

1.1 數據

研究關注的地理范圍分為兩類，一類是以我國的行政區劃為主體，另一類是拓展關注全球主要的廢紙進出口國家，如美國、加拿大、日本、英國、印度尼西亞等國家。

研究數據主要涉及廢紙的進出口貿易數據、紙及紙板的生產和消費數據、廢紙的回收利用數據等。使用的統計數據主要來源于《中國造紙統計年鑒（2016）》、聯合國貿易商品統計數據庫（https://comtrade.un.org）以及國家統計局數據中心（http://www.stats.gov.cn），部分數據來源于相關期刊文獻。

1.2 研究方法

本文以物質流分析方法為基礎，選擇廢紙的進/出口量、回收率和再生利用率等基本廢物流指標來反映紙業生產中廢紙資源的流動、利用狀況。其中，進/出口量來源于貿易統計數據，廢紙回收率和再生利用率的計算公式如下：

廢紙回收量、利用量數據來源于《中國造紙統計年鑒》，紙及紙板消費量、紙及紙板生產量來源于國家統計局數據中心。

另外，本研究利用ArcMap 工具繪制了2016 年全球廢紙貿易的格局地圖，使收集到的主要廢紙貿易數據得到了地理上的直觀表達，分析了廢紙資源在全球范圍內的流動狀況。

2 研究結果

2.1 廢紙資源的進出口演化

我國廢紙資源的進口經歷了快速增長的過程，從1996年的137 萬t 到2016 年的2850 萬t，增長了近20 倍（圖1A），我國成為世界廢紙進口量最大的國家。除廢紙需求放緩、我國本土廢紙回收能力提升的因素外，進口量受政策變化影響明顯，在2013 年“綠籬行動”、2014 年下半年美國西海岸的港口問題后出現持續下降，2016 年以來我國對廢物進口相關的政策調整也在一定程度上影響了廢紙進口。廢紙的出口量則遠低于進口量，呈下降趨勢，到2016 年僅有0.23 萬t 出口，占全球廢紙出口總量的0.004%。

廢紙資源在我國突出表現為進口依賴較高，這與木漿資源的短缺和造紙原料結構中廢紙漿的占比較大有關。我國目前是紙及紙制品第一大消費國，龐大的消費需求導致造紙生產中大量的原料供給短缺，使得造紙的纖維原料結構也在發生很大變化。2004 年以來，我國廢紙漿占造紙原料的比例持續增長，在2012 年達到64%的利用高峰，此后維持在60%以上的利用水平（圖1B）。廢紙漿主要由國產廢紙制漿和進口廢紙制漿兩部分構成，2016 年我國廢紙漿消耗量為6329 萬t，廢紙漿使用率為64.6%，其中進口廢紙漿量為2308 萬t，占廢紙漿總消耗量的36.5%，占紙漿總消耗量的23.6%[20]，進口廢紙對國內資源起到了顯著的供給補充作用。

圖1 我國紙業生產演化

2.2 廢紙回收率和再生利用率的演化

圖2 展現了近年來我國紙及紙板消費、回收的情況，隨著消費量的增加，廢紙回收量及再生利用率上升。我國2004 年以來的廢紙回收率和再生利用率指標顯示，廢紙回收與利用情況呈平穩增長的態勢。廢紙回收率從2004 年的30.4%提高到2014 年的48.1%，達到一個峰值，2015 年回收率回落為46.7%。而廢紙再生利用率方面，從2004 年的58.2%提高到2013 年的73.4%，之后則保持在72%左右。

圖2 2004—2016年我國廢紙回收利用

圖3 2004—2015年部分國家廢紙回收率演化的對比分析

通過收集比較2004—2015 年全球部分發達國家和我國的廢紙回收率變化情況（圖3），可以發現，發達國家的國內廢紙回收率普遍超過60%，韓國、德國、日本等廢紙回收率變化趨勢相近，且一直維持在較高水平，說明這些國家廢紙回收體系較為成熟。美國和芬蘭的廢紙回收率盡管有起伏下滑，但總體也呈增長的態勢，維持在50%以上的水平。對比主要發達國家回收利用情況，可以發現我國廢紙的再生利用率已達到世界較高水平，但廢紙回收率遠低于再生利用率，說明我國廢紙回收仍然存在較大的市場實施空間，在大力發展循環經濟的背景下，廢紙的回收利用仍然是亟待關注且需要解決的問題。

2.3 廢紙產業布局的變化

近年來我國在逐步規范造紙企業的進程中，取締了一批散亂的廢紙加工利用小作坊，廢紙加工利用企業數量在2011—2015 年逐年減少，從295 家銳減到175 家[21]；同時，為了滿足紙及紙制品的高消費需求，一定規模以上的廢紙利用新企業也投入建設。2014—2016 年新建規模以上的廢紙廠家目錄（表1）展現了國內廢紙產業布局的變化情況，突出表現為過去沿海省市的港口市場和進口原材料的優勢明顯，主要利用廢紙作為原料的造紙廠家集中在廣東、浙江等地，廢紙進口也主要集中在廣東、江蘇、浙江和山東等省份，進口規模占全國廢紙進口量的80%左右。但紙產品的消費需求卻是面向全國的，因此，新建廢紙利用廠家在湖北、江西、四川等省份擴張的趨勢明顯。

表1 我國2014—2016年新建廢紙利用廠家分布 （單位：個）

另外，廢紙的回收利用效益直接受到再生資源產業發展的影響。李健等對再生資源產業集聚度的研究結果顯示，我國的再生資源產業一直呈現較高的集聚水平，高集聚度在浙江、江蘇、廣東等發達地區尤為明顯，產業化水平較高，而內陸地區除湖南以外的產業發展水平較低[22]。這與過去廢紙加工利用產業的布局情況相吻合，因此，要從我國社會中獲取更多的廢紙資源，帶動內陸地區的廢紙產業發展，需要再生資源產業的發展創新。如通過資本和資源的整合，使再生資源企業的規模擴大、產業鏈更完整，一些在區域內廣泛分布的微回收企業在這個過程中形成資源利用的大網絡，資源的利用率也能隨之提升。

2.4 廢紙資源的全球貿易格局

根據從聯合國貿易數據庫獲得的2016 年全球廢紙貿易的進出口數據，本文選取各國間20 萬t 規模以上的的主要貿易流量，可利用GIS 手段得到2016 年全球廢紙資源的主要進出口流向圖（圖 4A）。結果表明，我國是最大的廢紙進口國，進口總量達到2850 萬t，約占全球進口總量的55%，因此也決定了世界廢紙資源的主要流向。圖4C 表示我國廢紙資源的主要進口來源，顯示從美國進口的廢紙量高達44.95%。但值得注意的是，從美國、澳大利亞等向印度尼西亞的廢紙出口也達到了50 萬t 以上的規模。另外，美國作為世界上最大的廢紙出口國，出口總量為1974 萬t，約占全球出口總量的36%；其次為英國、日本、法國、德國等發達國家，共占出口總量的32%（圖4B）。由此，廢紙資源的流向基本空間呈現出部分發達國家主要出口，我國主要進口，其次為印度和印度尼西亞等發展中國家進口的格局。

3 討論

圖4 2016年廢紙資源的全球貿易格局

關于廢紙回收率和再生利用率指標的計算結果，反映出回收率遠低于再生利用率的問題，但關于廢紙回收利用水平的分析，不能簡單由回收率界定。實際上，紙類產品的生產和消費結構在一定程度上決定了可回收的廢紙資源總量。我國的人均紙消費水平遠低于發達國家，在2016 年也僅達到75kg/a，另外，2008—2017 年新聞紙消費量年均增長率為 -5.06%，生活用紙的消費量年均增長率為6.55%[11]。消費結構中書刊報紙等的消費比例小、生活用紙等難以回收的廢紙占據相對較高的比例，說明目前可達到的回收率是有限的。2018 年開始我國將禁止進口未分揀類廢紙，通過分析此類廢紙進口狀況（圖5），意味著未來將面臨約500萬t 的需求缺口，更依賴于再生資源回收體系的加快建設，實現本土廢紙資源回收和循壞利用的最大化效益[23]。

圖5 我國未分揀類廢紙進口量演化

研究發現，全球廢紙貿易格局是以我國為主的發展中國家進口、發達國家出口的基本特征。我國加強廢紙進口管控的政策變革，勢必會帶來全球市場的變化，未來印度尼西亞、印度等發展中大國在廢紙需求量的快速增長下可能接收更多的廢紙資源。同時基于潛在的洋垃圾入境風險，未來在各國廢物進口的環境管制進一步加強下，未分揀或夾雜率高的廢紙種類可能會減少或者轉變為由出口國在本國進行分揀預處理后再出口[24]。

近年來我國出臺多項關于再生資源產業規劃、加強資源回收、加快廢紙企業轉型等政策文件，如2014 年的《廢紙分類等級規范》，對廢紙的分類和等級進行了詳細劃分；《“十三五”資源綜合利用指導意見》中提出重點培育3～5家30 萬t 的廢紙分揀中心、15 家全國性的回收企業，以及每500 萬人口布局10 個中等規模的回收加工企業等。在多項政策的融合規范下，我國造紙產業將走向兼顧環境、經濟協調發展的綜合管理模式，有能力應對廢物進口政策趨緊帶來的廢紙進口量減少和貿易格局變動等影響。

4 結論

本文以物質流分析方法為核心，梳理分析了我國廢紙資源的進出口和回收利用情況以及廢紙產業布局的演化，并繪制了全球廢紙進出口貿易格局地圖。主要結論為：

我國作為全球最大的紙及紙板生產、消費國，造紙行業的原料結構轉變決定了迅速增長的廢紙資源需求，廢紙進口量從1966 年的137 萬t 增加到2016 年的2850 萬t，增長了近20 倍，成為世界第一進口大國。進口量從飛速增長演變為現在的平穩發展態勢，且受進口管制政策收緊的影響，未來可能有所下降并轉向尋求利用國內資源，以滿足進口廢紙資源的供應缺口。同時，在廢紙回收利用政策的不斷完善和再生資源產業進一步發展下，我國廢紙回收利用能力也得到了一定提升，廢紙回收率達到46%、再生利用率達到72%。

當前全球廢紙貿易突出表現為美國、英國等發達國家出口、以我國為主的發展中國家進口的格局。我國作為最大的廢紙進口國，2016 年進口總量達到2850 萬t，進口約占全球總量55%的廢紙；美國則為最大的廢紙出口國，2016 年出口總量為1974 萬t，約占全球出口總量的36%；其次英國、日本、法國、德國等發達國家作為主要出口國，出口共占到全球貿易總量的32%。