我國種子加工能力測算及相關問題研究

呂小明 羅凱世 李建華 劉國慶 王赫揚 崔大慶

（1現代種業發展基金有限公司，北京100089；2北京先農投資管理有限公司，北京100089；3中林集團張掖金象種業有限公司，張掖734000）

我國雜交稻、雜交玉米（以下簡稱兩雜）種子庫存積壓問題長期困擾行業發展，去產能、去庫存勢在必行。種子生產雖涉及田間生產、晾曬烘干、加工包裝等諸多環節，但長期以來的主要制約因素是加工環節，且加工環節相對可控。本文通過官方發布的種子企業數量等數據，結合《農作物種子生產經營許可管理辦法》對種子加工能力的相關規定，綜合考慮實際加工能力、備貨率等因素，估測了我國主要農作物種子的加工產能，以及加工全國主要農作物年用種備貨量所需要的加工時長，以期反映出我國種業加工環節產能過剩程度，并對過剩原因進行了初步分析，提出了相關建議，以供行業主管部門決策和種子企業經營參考。

1 估測方法和過程

1.1 估測方法 估測對象為稻（分雜交稻和常規稻）、小麥、玉米、棉花和大豆等5種主要農作物。根據農業農村部、國家統計局官方網站公布的數據確定相關種子生產經營企業數量和作物年播種面積、《農作物種子生產經營許可辦法》規定的企業最低加工能力，以及行業經驗確定備貨量等其他系數。以全部產能所對應年度種子需求總量所需的加工時長，反映5種作物種子加工產能環節的產能過剩程度。估測過程中，對產能的估測堅持保守估計原則，以理論加工能力的六折估測實際加工能力、以實際需種量的120%估計備貨量。本文未考慮混業經營企業的設備通用性。

1.2 估測過程 以雜交玉米為例：（1）對雜交玉米種子加工產能的估測。根據農業農村部全國種業大數據，全國共有育繁推一體化種子企業44家，非育繁推一體化種子企業1060家；根據《農作物種子生產經營許可管理辦法》，以上兩類企業辦理種子生產經營許可證必須具備20t/h和10t/h的種子成套設備加工能力。企業數量乘以加工能力得到雜交玉米理論總加工能力。根據行業調研了解到的實際情況，按照理論加工能力×60%估測得到實際加工能力。（2）對雜交玉米種子備貨量的估測。根據國家統計局網站公布的信息和《中國種業發展報告》，分別確定玉米的常年播種面積和平均用種量，得到全國常年所需玉米種子量。種子企業往往增加備貨量，以所需種子量乘以120%推測備貨量。（3）對雜交玉米種子年加工用時的估測。備貨量除以全國玉米種子總的實際加工能力，得到全國玉米種子加工用時174．22h，即我國雜交玉米全年的用種只需約7d便可全部加工完成（表1）。

同理，對我國稻（分雜交稻和常規稻）、小麥、棉花和大豆種子年加工用時進行了測算，詳見表2～6。

表1 全國雜交玉米種子年加工用時測算表

表2 全國雜交稻種子年加工用時測算表

表3 全國常規稻種子年加工用時測算表

表4 全國小麥種子年加工用時測算表

表5 全國棉花種子年加工用時測算表

表6 全國大豆種子年加工用時測算表

2 基本結論

2.1 棉花和兩雜作物種子加工能力過剩問題較為突出 玉米、水稻（雜交稻、常規稻）、小麥、棉花、大豆5大類作物種子總加工能力約為17116t/h，每年市場種子總備貨量約為8977964t，完成全年加工需求需約2984h，即124d。小麥、常規稻和大豆種子全國常年用種量加工用時分別為 39．0d、42．3d 和 28．0d，考慮到種子加工的季節性，這3種作物種子加工產能可能并不過剩。棉花種子全國常年用種量加工用時僅為2．6d，可能與近年來黃淮海和長江流域棉區生產急劇萎縮有關。兩雜種子產能過剩較為嚴重，雜交玉米和雜交稻種子加工每年僅需開工7．3d和5．2d（表 7）。

2.2 中小企業產能過剩問題嚴重 調研中發現，種業存在大型企業產能利用率高、小型企業利用率低的情況。如墾豐和隆平等行業龍頭企業，產能過剩的情況并不嚴重，但被調查的中小企業產能過剩問題比較嚴重。

表7 全國主要農作物常年用種加工用時估測結果

2.3 行業固定資產投入壓力較大 上述測算僅涉及加工設備的生產能力，在企業的實際投資過程中，單套設備的投資必須伴隨土地、廠房、庫房等的配套建設。相對應，土地、廠房等固定資產的建設成本其實遠高于加工設備，造成了企業的固定資產投資壓力較大。據中國種業發展報告，2016年全國種子銷售總收入為752．92億元，種子企業固定資產總額達434．62 億元。

3 兩雜作物種子產能過剩原因分析

3.1 種業市場發展到特定階段的產物 我國種業市場目前處于壟斷競爭階段。壟斷競爭的基本特點為低進入門檻下的適度競爭，各個廠商為取得市場份額形成產能過剩現象。產能擴張是市場運行帶來的規律性結果。兩雜作物毛利率高，市場競爭更加激烈，產能過剩情況也更加突出，這也從側面印證了這一規律。

3.2 政策導向激勵 除了行政許可對種子加工能力設置準入門檻外，國家種業政策一直鼓勵支持種企加大固定資產投入。行業性支持項目，常常以加工規模大為前提，某些地方政府為促進本土優勢企業和特色產業，做出的傾斜性甚至強制性政策，加劇了行業產能環節的不健康發展。如全國雜交玉米的生產制種集中產區甘肅某市，對進入該區域的企業要求必須達到一定程度的固定資產建設水平。

3.3 傳統發展理念影響 種業企業家普遍青睞固定資產投入，主要是買地置業和上馬加工設備。一方面是固定資產、生產設備等可視型資產的多寡，常被視為企業成功與否的標志；另一方面是由于我國大部分種企仍然以生產加工為主，商業化育種體系尚未建立，企業增加科研基礎設施投入的動力和財力都不足。

4 政策建議

種業是一個典型科技驅動型產業，經過40年的改革發展，目前行業內部已經出現專業化分工趨勢，形成了一些專業的分子檢測、品種測試、種子生產和加工包裝企業。整個行業和管理部門應該樹立“輕資產”觀念，走專業化發展的道路。對行業主管部門來說，在行業發展初期，對行業設置一定準入條件是必要的，在當時也的確抑制了不少非理性投資。到了今天，應統籌考慮行業準入條件，充分發揮市場這只“看不見手”的力量。同時，建議采取以下政策措施，逐步降低“兩雜”種子產能過剩問題。

4.1 大幅提高種子質量標準 目前，主要農作物種子質量國家標準已經嚴重落后于產業發展實際，應盡快調整。如大部分企業雜交玉米種子發芽率已經達到95%以上，而國標只有85%。通過提高種子質量標準，有利于淘汰部分落后產能，倒逼產業升級。

4.2 支持產業鏈專業化分工 目前，種業內部產業分工發展趨勢明顯。除支持少數企業“育繁推一體化”發展外，國家應創設政策，支持種子生產加工等環節專業化發展。通過生產結構調整，降低全行業的固定資產投資水平，提高加工水平、改善全行業投資效率，加大企業對科研、品牌建設的投資配置。

4.3 加快種業走出去步伐 應進一步支持鼓勵種子企業參與國家“一帶一路”倡議，充分利用國際、國內兩個市場，化解部分過剩產能，優化種業供需結構，加快現代種業大國建設。