2018年新能源專用汽車市場回顧及未來展望

任海波 梁晶晶 文/圖

2018年，受補貼“退坡”及專用汽車市場整體下滑的影響，新能源專用汽車產量顯著下滑，產量為11.2萬輛，同比下降28%。2019—2020年，驅動新能源專用汽車發展的政策將從補貼政策逐步轉化為路權、綠色貨運示范等政策。預計未來，專用汽車總體產量在波動中持續增長，同時隨著新能源汽車市場快速增長形成的規模效應、用車環境成熟、用戶認可度提升、關鍵技術優化，新能源專用汽車市場將加快從政策導向向市場導向轉變。預計2020年，新能源專用汽車產量將達到28萬輛、2025年將達到103萬輛。

圖1 2007—2018年國內專用汽車(含6大類)產量走勢

圖2 011—2018年新能源汽車產量走勢

1 新能源專用汽車市場分析

1.1 專用汽車市場及新能源汽車市場整體走勢

(1)專用汽車市場整體走勢。近10年來，6大類專用汽車(即5字頭)產量呈波動式增長態勢(圖1)，與商用車市場總體規律相似。2018年專用汽車產量為130萬輛(以銷定產)，同比下降8.4%。未來波動式增長的態勢仍將長期持續，專用汽車市場長期向好。

(2)新能源汽車市場整體態勢。2011—2018年，新能源汽車市場持續快速增長(圖2)。2018年，新能源汽車產量128萬輛，同比增長54%。汽車行業電動化趨勢已經明確；隨著新能源汽車市場的持續發展，新能源專用汽車的行業規模效應、用車環境成熟、用戶認知度提高、技術水平持續優化，專用汽車電動化前景可期。

1.2 新能源專用汽車市場走勢

近年來，隨著新能源汽車產業政策體系逐步完善、產品性能逐步提升，新能源專用汽車產量快速增長(圖3)。2017年新能源專用汽車產量15.6萬輛，為歷年峰值；2018年受補貼“退坡”及專用汽車行業整體下滑的影響，新能源專用汽車產量下降28%，產量為11.2萬輛。2019、2020年補貼政策將加快退坡，而路權、重點城市示范等政策將逐步落地。

圖3 2011—2018年新能源專用汽車產量走勢

圖4 2011—2018年專用汽車燃料結構走勢

圖5 2016—2018年新能源專用汽車月度走勢

圖6 2015—2018年新能源專用汽車噸位走勢

綜觀整個專用汽車市場，從燃料結構來看，2015—2018年，純電動專用汽車占比不斷提升，汽油專用汽車占比也呈增長態勢，而柴油專用汽車占比逐年下滑(圖4)。

1.2 新能源專用汽車月度走勢

從2016—2018年來看，受補貼政策變化的影響，新能源專用汽車市場呈現明顯的“甩尾效應”(圖5)，每年僅有幾個月能保持較大規模的生產銷售。預計未來，隨著補貼政策“退坡”、路權等政策逐步明確，新能源專用汽車月度產量走勢將更加接近傳統專用汽車市場。

1.3 新能源專用汽車細分車型

從細分車型來看，新能源專用汽車仍以純電動廂式運輸車為主。2018年純電動廂式運輸車產量為10.8萬輛(表1)，占比超過96%。

目前新能源專用汽車銷售存在一定的不確定性和偶然性。專用汽車大客戶訂購量較大，且具有一定的周期性，因此很多新能源專用汽車不同年份的產量差異可能會很大，比如郵政車、電源車等車型(如表1)。

1.4 新能源專用汽車噸位結構

從2015—2018年噸位結構來看，新能源專用汽車仍以輕型為主，輕型占比分別為77.3%、87.1%、94%、96.7%，呈逐年上升態勢 (圖 6)。

表1 2016—2018年新能源專用汽車細分車型產量 輛

1.5 細分車型競爭格局

2018年新能源專用汽車細分類型中：貨車類底盤40 258輛，客車類底盤71 254輛。貨車類(卡廂式)底盤主要生產企業為東風、湖北新楚、吉利四川商用、江鈴股份；客車類(客廂式)底盤主要生產企業為奇瑞、陜西通家、重慶瑞馳、北汽新能源(表2)。

表2 2018年貨車類及客車類新能源專用汽車底盤競爭格局

可以看出，很多主流商用車企業如江淮、陜汽、大通、長安等均開始發力；吉利、奇瑞、北汽新能源等乘用車企業，以及南京金龍、一汽客車大連、金旅等客車企業也紛紛跨界進入(新能源專用汽車市場)。(新能源專用汽車)行業格局尚未固化，多方資本加快布局，后發企業存在“彎道超車”的機會。

圖7 2017—2018年新能源專用汽車EKG分布走勢

圖8 2013—2018年新能源專用汽車能量密度走勢(單位：Wh/kg)

圖9 2015—2018年新能源專用汽車電池電量走勢(單位：kWh)

1.6 新能源專用汽車關鍵技術指標

Ekg(單位載質量能量消耗量)和動力電池系統能量密度，是與新能源專用汽車補貼相關的2大技術指標，近年來呈現持續優化的態勢(圖7)。

(1)EKG(單位載質量能量消耗量)。隨著補貼政策調整，2018年新能源專用汽車的Ekg值顯著優化，(0.25～0.35) 占比大幅增加。

(2)動力電池系統能量密度。近年來，隨著動力電池技術持續提升，新能源專用汽車的能量密度顯著提高(圖8)。2018年量產的新能源專用汽車中，系統能量密度120 Wh/kg占比已達到71%以上。

(3)動力電池系統帶電量。與能量密度持續提升形成對比的是，新能源專用汽車動力電池系統帶電量中，2016—2018年40度電以上的產品占比基本持平(基本沒變化)，而80度電以上電量的產品占比顯著增加(圖9)。(注：度=kWh)

(4)續駛里程。續駛里程是新能源專用汽車的重要技術指標，可以看出近年來新能源專用汽車的續駛里程持續增加，200 km(工況法)以上的新能源專用汽車產量占比從2014年的3%提升到2018年的94%(圖10)；300 km(工況法)以上的新能源專用汽車從2014年的2%提升到2018年的51%。

圖10 2011—2018年新能源專用汽車續駛里程走勢(單位：Km，工況法)

1.7 新能源專用汽車的動力電池技術路線

近年來，政策鼓勵高比能動力電池，三元材料動力電池在新能源專用汽車中的占比持續提升(圖11)，從2014年的25%增加到2017年的69%；2018年，由于補貼大幅退坡40%，新能源專用汽車的成本要求加大，磷酸鐵鋰電池的性價比優勢開始凸顯，占比提升13個百分點，而三元材料占比下降18個百分點。

1.8 銷售區域

根據上險數據，2018年新能源專用汽車主銷區域分別為廣東、四川、安徽、北京等地，占比分別為29%、8%、7%和 7%(圖 12)。

2 新能源專用汽車行業發展主要影響因素

2.1 行業政策

目前政策是推動新能源專用汽車市場發展的主要動力。未來幾年，隨著補貼加快“退坡”，政策將從購車補貼向使用環節轉移，路權政策、藍天保衛戰系列政策、綠色貨運示范政策等將逐步發力，成為新能源專用汽車市場的新動力。

(1)汽車產業投資管理規定。

2018年12月18日，國家發改委發布《汽車產業投資管理規定》，取消實施多年的汽車投資項目核準事項，全部轉為地方備案管理。該政策對燃油汽車、純電動汽車、智能汽車等產品種類，投資導向、建設條件、監督管理等相關領域，以及事前、事中、事后管理環節，實現全覆蓋、無死角；該政策大幅增加了燃油汽車擴大產能的要求，提高了新建純電動車企的條件。

(2)道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法。

2018年12月6日，工信部發布《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》，于2019年6月1日起施行。這一新的管理辦法有諸多變化：大幅減少企業準入類型、大幅減少產品準入類型、優化準入管理流程、加強事中事后管理等。

圖12 2018年新能源專用汽車銷售區域分布情況

對于專用汽車行業來說，存在諸多利好。(1)將改革前的專用汽車8個類別，調整為1個專用汽車類別。(2)推行道路機動車輛產品系族管理，鼓勵企業按照系族提出道路機動車輛產品準入申請。生產同一系族內的產品，將不需要重復申請公告。有利于新能源專用汽車企業根據用戶需求，個性化定制續駛里程、電池電量、電池類型不同的同系族車型。(3)優化準入管理流程，包括準入流程、檢測流程、改裝車管理方式。(4)鼓勵集團化，簡化集團下屬企業準入審查要求。(5)建立新技術、新工藝、新材料評等新業態的應對。

(3)藍天保衛戰系列政策。

中央政府和多地方政府出臺“打贏藍天保衛戰三年行動計劃”(如表3)，涉及汽車的主要內容包括：車船能源結構升級、排放法規升級、貨物運輸結構調整、加快油品質量升級等。政策明確提出加快車船能源結構升級，包括推廣使用新能源汽車，公交、環衛、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車，重點區域使用比例達到80%。

(4)綠色貨運配送示范工程。

2018年6月15日，交通運輸部辦公廳、公安部辦公廳、商務部辦公廳發布《關于公布城市綠色貨運配送示范工程創建城市的通知》，確定22個城市為綠色貨運配送工程試點，以城市為組織主體，通過信息化技術、模式創新、網絡完善打造新型貨運配送體系。

該政策明確“區域+產業+時間”，以京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等區域為重點，調整運輸結構，加快推進清潔能源應用。對于新能源物流車來說，包括：(1)完善通行政策，根據需求健全完善配送通行制度，多方面多措施解決城市內配送痛點(分時、錯時、分類通行、臨時停車位、專用卸貨場地等)。(2)加快推廣新能源車輛，多方政策支持新能源貨運配送車輛推廣，如完善加氣加電設施、通行便利。

表3 藍天保衛戰系列政策(國家及部分省市區)

(5)路權政策。

“路權”政策將成為補貼退坡后，利好新能源物流車的重要政策。近年來，各地方政府相繼出臺相關法規政策，推廣城市新能源物流車。目前除北京以外，主要一二線城市針對電動物流車采用開放路權的政策，推動物流配送用車的清潔化和便捷服務。

目前，深圳、武漢、貴州、合肥、重慶、西安、太原、天津、鄭州、海南、成都、廈門、長沙、哈爾濱等多地已出臺電動物流車路權相關政策(如表4)，預計未來還會有更多的城市出臺相關政策。

2.2 經濟因素

近年來，我國經濟增速逐步放緩，2018年GDP增速6.6%，比2017年下降0.3百分點。3大產業中，2018年第三產業占比增加近10個百分點，達到52.2%，比2017年增加0.6%個百分點。經濟的持續增長，為各類專用物流車輛，尤其是服務類物流車輛的增長提供了堅實基礎。

2011—2017年，全社會固定資產投資額同比增速持續下降，從2011年23.8%下降至2017年5.7%。全社會零售品消費額同比增速略有下降，但由于基數較大，同比增速仍9%，使消費額仍呈逐年大幅增加的態勢。消費相關的城市物流車、冷藏車、售貨車等提供旺盛需求，這類車型較適合電動化。

2018年，公路貨運周轉量同比增長6.8%，達到5萬7 829億tkm；快遞量同比增長26.6%，達到394億件。城市物流車輛市場需求長期旺盛，而多地政府、物流企業都已明確提出城市物流車輛電動化的目標，前景可期。

表4 出臺電動物流車支持政策的部分省市

2017年，“三新經濟”增加值占GDP的15.7%(注：“三新經濟”指經濟中新產業、新業態、新商業模式生產活動的集合)。汽車行業是“三新經濟”的重要組成部分，物流車、環衛車、房車、救護車等專用汽車均已開始新業態、新模式的探索，未來將有更大的發展空間。

表5 2018年新能源商用車資本布局

圖13 動力電池行業中期可實現產業化的電池體系(2020年)

2.3 資本布局

多方資本看好新能源專用汽車行業，紛紛加大布局，行業競爭將更加激烈。表5示出2018年新投資的新能源商用車(含新能源專用汽車)項目。

2.4 技術因素

2.4.1 動力電池

(1)動力電池材料體系及能量密度走勢。

近年來，動力電池能量密度持續提升，為新能源汽車續駛里程提升、總質量下降提供了重要支撐。從未來中期可實現產業化的電池體系來看，動力電池能量密度仍有較大提升空間(圖13)，利于新能源專用汽車續駛里程、能耗、載質量等技術指標的持續優化。

(2)新能源專用汽車動力電池技術路線選擇。

磷酸鐵鋰和三元材料動力電池的關鍵性能對比如下，磷酸鐵鋰使用壽命較長、安全性相對較高、價格較低，而三元材料體積小、低溫性能較優、能量密度高，因此兩種技術路線各有其特點和應用場景。

從工信部第311至317批《公告》情況來看(表7)，新能源專用汽車中，采用磷酸鐵鋰和三元材料動力電池的產品數量仍難分高下。近幾個月，采用磷酸鐵鋰動力電池的產品數量開始增加。未來幾年，由于新能源專用汽車的種類繁多、應用場景差異較大、客戶個性化要求，在新能源專用汽車動力電池的選擇中，預計難以出現一種技術路線獨大的局面。車企會綜合對比價格、使用壽命、載質量、電池裝配的體積要求、銷售區域的最低溫等多種因素，選擇較為合適的技術路線。預計未來幾年，磷酸鐵鋰和三元材料均有較大的市場份額。

2.4.2 智能網聯化

(1)專用汽車自動駕駛。

受國家制造強國建設戰略咨詢委員會、工信部委托，中國汽車工程學會組織逾500位行業專家研究編制的《節能與新能源汽車技術路線圖》涵蓋“智能網聯汽車技術路線圖”。該路線圖明確了智能網聯汽車的發展目標及發展階段。提出，到2020年，汽車DA(駕駛輔助)、PA(部分自動駕駛)、CA(有條件自動駕駛)系統新車裝配率超過50%，網聯式駕駛輔助系統裝配率達到10%，滿足智慧交通城市建設需求。到2030年，汽車DA、PA、CA新車裝配率達80%，其中PA、CA級新車裝配率達25%，高度和完全自動駕駛汽車開始進入市場。

商用車(物流車)方面，解放、東風、江鈴等多家商用車企業已推出自動駕駛試驗車型，前期主要在港口、特定道路、物流園區等地加快應用。比如，江鈴推出特定場景自動駕駛物流車，通過車載4G-云端互聯實現遠程監控，檢測運行狀態；在封閉或半封閉、結構化道路上，實現自動循線、自動跟車、自動換道、橫穿停等、路口減速等功能。

同時，智能技術前期通過引入智能安全輔助駕駛功能，如盲區監控和車道變換輔助，幫助駕駛員實現安全駕駛。

(2)專用汽車+互聯網。

多個物流及專用汽車細分場景已開始探索與互聯網融合發展，以提高用車效率和用戶體驗。

A.在智慧物流領域，通過附加智能移動倉儲+配送、互聯網信息平臺，實現物流配送效率的提升。

B.在房車(旅居車)領域，通過構建線上線下生態圈和線上平臺，提供房車智慧出行全新網絡，消費者可通過互聯網平臺，實現線上訂車、規劃行程、營地推薦、自助診斷車況、呼叫救援、結隊出行、暢游隨拍、智能車載娛樂、車輛信息自動識別、營地泊車位、房車水電存量及補給、在線支付等便捷服務。

C.在醫療救護等細分行業，通過互聯網+醫療救護車，將急救調度、院前急救和院內搶救幾個關鍵環節與互聯網技術相結合，并增加車輛運行狀態、行車記錄、位置等車輛實時數據。通過互聯網、大數據，指揮中心可大幅提升統籌協調的效率和精準性。

3 新能源專用汽車未來市場預測

3.1 新能源專用汽車影響因素趨勢

未來新能源專用汽車市場的影響因素主要包括：

(1)新能源汽車快速發展，對專用汽車電動化有很顯著的溢出效應。根據規劃，2020年，新能源汽車產銷量將達到200萬輛，將形成明顯的規模化效應，推動關鍵技術突破、動力電池技術及成本優化、充電設施完善、用戶認知度和口碑提升，這些均對專用汽車行業電動化產生積極作用。

(2)專用汽車行業長期向好。商用車專用化的趨勢，城鎮化、鄉村振興戰略，以及貨物周轉量及快遞數量、城鄉消費、機械化清掃等持續提高，帶動各類專用汽車產品持續增長。

(3)地方政府新能源專用汽車的推廣政策。地方政府對物流、環衛等新能源專用汽車的支持力度逐步加大，未來路權、采購比例要求逐步落地后，利好各類新能源專用汽車。如北京要求到2020年，郵政、城市快遞、4.5噸以下環衛車輛、4.5噸以下物流配送車輛基本為電動車。

(4)技術更加成熟，更好滿足用戶需求。隨著動力電池系統能量密度逐步提升、價格下降、續駛里程提升、產品可靠性不斷提升，新能源專用汽車生命周期的性價比將更加凸顯，將更好的滿足用戶用車需求。

3.2 新能源專用汽車趨勢預測

綜上，預計各類動力的專用汽車產量，到2020年超過170萬輛，到2025年超過250萬輛(表8)。

預計到2020年，新能源專用汽車產量達到28萬輛，其中物流類、環衛類新能源專用汽車分別達到25萬和2萬輛；到2025年，新能源專用汽車總計103萬輛，其中物流類專用汽車達到90萬輛、環衛類專用汽車8萬輛(圖14)。

圖14 2025年新能源專用汽車主要類型產量趨勢及預測(萬輛)