我國第三方支付行業分析

中南林業科技大學

第三方支付行業在社會經濟生活中扮演著越來越重要的角色，涉足的領域越來越廣，規模不斷增大，實力不斷增強，其為電子商務的發展和社會整體運行效率的提高做出重大貢獻。

一、我國第三方支付行業的PEST分析

(一)政策法律因素分析

央行監管不斷加強，先后頒布了《非金融機構支付服務管理辦法》、《支付機構客戶備付金存管辦法》、《非銀行支付機構網絡支付業務管理辦法》等一系列規范性文件，逐步建立完善支付機構監管報告制度、反洗錢監控制度、支付賬戶管理制度、備付金日常監管機制等，通過日常監管與牌照續展審查相結合的方式對第三方支付機構進行嚴格監管，對第三方支付的認證要求、支付限額、業務范圍等規定更為明確，行業監管與自律體系進一步完善，監管趨于嚴格。

(二)經濟因素分析

近十年來，我國宏觀經濟整體形勢良好，居民消費指數處于高位，自2005年開始，第三方支付以井噴式擴張，消費者更愿意選擇有價格優勢的網絡購物，對第三方支付行業而言也是一份助力。與此同時，電子商務領域發展迅速，競爭激烈，第三方支付行業呈現高速發展，并不斷創新發展模式，拓展業務領域。

(三)社會因素分析

據CNNIC數據顯示，截至2017年12月，我國網民規模達7.72億，較2016年底增加了5734萬人。網民中使用手機上網人群的比例由2016年的95.1%提升至97.5%。網民在線下消費使用手機網上支付比例由2016年底的50.3%提升至65.5%，網上支付用戶規?？焖僭鲩L，尤其是手機用戶支付規模增速更快。

(四)技術因素分析

創造性的技術會促成新產品的開發和應用，第三方支付行業中，業務競爭門檻較低，技術極易復制，在各大主要細分服務市場等方面的差異性越來越小，產品同質化現象明顯。面對激烈的競爭，第三方支付企業除了要開發新的應用領域，必然要在技術上尋求突破，一方面是安全技術的突破，一方面是應用技術的突破，以保持行業活力，拉高企業間技術壁壘，創造優勢。

二、我國第三方支付行業的運營特征分析

第三方支付是隨著互聯網交易發展起來的服務，但卻逐漸發展衍生成一個行業。現在，第三方支付已經發展成為線上線下全覆蓋、應用范圍廣泛的綜合支付工具。目前，第三方支付的運營模式可分為如下兩類。

(一)以快錢為代表的獨立第三方支付運營模式。此類支付平臺獨立于電子商務網站，沒有擔保功能，只是給用戶提供支付服務和支付系統解決方案。獨立第三方支付運營企業的直接客戶是企業，通過企業來吸引消費者，相較于依托電商網站的第三方支付更為靈活、便利，能夠積極地根據不同企業、不同行業的不同要求制定個性化的支付方案，使得行業上下游的資金周轉更為方便，也讓消費者付款更為便捷。

(二)以支付寶為代表的有交易平臺的擔保支付運營模式。這種模式一般是第三方支付平臺捆綁于大型電子商務網站，同時與各大銀行建立合作關系，以公司的實力和信譽為交易雙方的支付和信用中介，搭建安全、快捷、低成本的資金支付通道。虛擬賬戶這種模式的核心無論是第三方支付平臺還是交易雙方都需要先在平臺開設賬戶，虛擬賬戶記錄用戶的資金變動和交易行為，以此形成的大量數據和信息以及與外部商戶、外部機構互換大量信息，為支付寶構建信用體系提供了依據。

三、我國第三方支付行業競爭特征分析

(一)我國第三方支付行業市場份額分析

2018年第1季度在交易份額方面，支付寶以23.83%份額居互聯網支付市場首位，銀聯支付排在行業第二的位置，市場占有率達到23.53%；騰訊金融以10.14%的市場占有率位列第三，前三家機構共占互聯網支付行業交易額的57.50%。三家機構總規模均呈增長態勢，但由于其他支付機構在總量較小的前提下增速更加迅猛，也在一定程度上擠占了前三家巨頭的市場份額。寶付在大金融行業持續發力，繼續開拓互聯網理財、消費金融、互聯網保險、金融租賃、物流等垂直細分領域；同時，在跨境支付領域推出國際收款產品，不斷擴大業務規模，各個業務條線的齊頭并進，使寶付在本季度保持了強勁的增長態勢。(見圖1)

(二)我國第三方支付行業競爭類型分析

我國第三方支付正逐步進入巨頭競爭時代。在牌照的監管下，第三方支付將不再是小公司也能夠承擔的，一系列的兼并、收購和融資浪潮即將展開，在第三方支付領域更多的將是巨頭們的競爭。一種是類似支付寶、快錢、易寶支付等市場化形成的巨頭，一種是依托自身的巨大資源形成的巨頭如電信運營商支付以及可能的中石化、中石油等資源巨頭新申請的支付平臺。

四、我國第三方支付行業的前景與發展趨勢

我國第三方支付行業經歷十多年的發展，積累了經驗和市場，創新了發展和思路，可以預見未來還有廣闊的前景，發展趨勢良好。

(一)我國第三方支付行業業務模式將呈多元化發展

從市場整體競爭格局看，第三方支付行業集中度較高，寡頭壟斷市場趨勢明顯，將逐漸進入巨頭競爭時代。從業務模式轉型看，第三方支付行業將呈出業務多元化、金融化的發展趨勢。第三方支付公司利用其長時間積累的客戶商業完整信息，可以很容易的以非常低的成本與相關金融機構為其客戶提供優質、便捷的信貸等金融服務。

(二)我國第三方支付行業的應用領域將不斷拓展和創新

面對激烈的競爭，各第三方支付企業必然要謀求開發新的應用領域，隨著跨境網購市場不斷發展，國內消費者對進口消費品的需求不斷攀升，跨境支付領域也會成為第三方支付企業下一個主戰場。第三方支付企業與各產業鏈的不同環節的合作將不斷深入，將可能匯聚并整合產業鏈上下游企業的數據，進而提升第三方支付企業在產業鏈中的作用，促進第三方支付行業的發展。

(三)我國第三方支付行業的支付方式將不斷創新

移動互聯網浪潮已然來臨，第三方支付行業必然會順勢而為，創新支付方式，主力布局移動支付，打造以移動支付為核心的線下支付方式。隨著以移動支付為核心的線下支付方式的不斷發展，第三方支付將通過賬戶打通整合線上線下資源，不僅能夠為用戶提供一體化的智能服務，還將有助于第三方支付企業打造O2O的支付模式。