美國已不再是中國鋼材主要出口國

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的2018年世界鋼鐵圖了解到，2017年全球鋼鐵產(chǎn)量為15.76億噸，比2016年的15.18億噸增加了3.8%。其中。出口量為4.63億噸，占總產(chǎn)量的29.4%。

2017年全球鋼鐵出口量20強分別是中國、日本、韓國、俄羅斯、歐洲聯(lián)盟、德國、意大利、比利時、土耳其、印度、巴西、烏克蘭、法國、中國臺灣、荷蘭、美國、西班牙、奧地利、加拿大和伊朗。其中，中國出口量為74.8百萬噸，位居榜首，其次是日本37.5百萬噸，僅是中國鋼鐵出口的一半。

對美出口十年下滑16名 國內(nèi)為主戰(zhàn)場

1.前11月進出口貿(mào)易額已超去年全年

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2018年前11月我國貨物貿(mào)易進出口總值27.88萬億元，已超過去年全年，比去年同期增長11.1%。其中，出口14.92萬億元，增長8.2%；進口12.96萬億元，增長14.6%；貿(mào)易順差收窄21.1%。

前11月，我國對歐盟、美國、東盟和日本等主要市場進出口均增長，對“一帶一路”沿線國家進出口增速高于整體。中歐貿(mào)易總值4.1萬億元，增長8.7%。中美貿(mào)易總值3.83萬億元，增長7.2%。我國對“一帶一路”沿線國家合計進出口7.62萬億元，增長14.4%。

2.鋼材出口連續(xù)下降對美出口10年下降400萬噸

盡管進出口貿(mào)易總額一路上揚，但據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，11月份我國鋼材出口529.8萬噸，環(huán)比下降20.20萬噸，降幅為3.67%，為今年2月份以來最低水平；前11月累計出口鋼材6377.8萬噸，去年同期為6975.1萬噸，同比下降8.6%。

其中，中國對美國鋼鐵出口逐年遞減。第三方市場研究機構(gòu)鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品540萬噸，占 中國當年鋼材出口總量12.56%；到2017年，中國出口美國鋼材產(chǎn)品118萬噸，僅占 中國鋼材出口總量的1.56%。在中國鋼材出口國排名中，美國由2006年的第2位下降至2017年的第18位。

3.國內(nèi)鋼價上漲出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷

粗鋼出口的大幅下降主要源于國內(nèi)鋼價上漲，預(yù)計2018年鋼材出口下降6.90%。2016年由于供給側(cè)改革，中國鋼價呈現(xiàn)趨勢上漲的行情，反觀國外鋼價走勢明顯弱于中國，這使得鋼材對外出口吸引力下降。考慮到目前的盈利水平，2018年出口不會有大的增長，由于2017年上半年國內(nèi)鋼價曾有所下降，影響了部分出口，若在2018年去除這部分影響，2018年鋼材出口同比與2017年累計數(shù)據(jù)甚至還會有所下降，我們預(yù)計大約減少500-1000萬噸，同比2017年下降7%左右。

內(nèi)外價差的擴大是導(dǎo)致2016年至2018年出口下滑的重要因素，但其核心還是國內(nèi)供需關(guān)系的變化所致。在鋼材需求維持正常增長的情況下，國內(nèi)供給側(cè)改革和環(huán)保限產(chǎn)的政策實施導(dǎo)致國內(nèi)產(chǎn)量釋放受到抑制。國內(nèi)鋼價大幅上漲，內(nèi)外價差持續(xù)處于相對高位，國內(nèi)的價格競爭力下降，導(dǎo)致出口量明顯下滑。2004年年初開始中國鋼鐵綜合價格指數(shù)從長期高于世界鋼鐵價格指數(shù)到開始逐步低于世界鋼鐵價格指數(shù)，而2012年年初開始逐漸趨于穩(wěn)定，與2011年以前形成鮮明對比。同時，雖然國際鋼價指數(shù)走勢與中國鋼價指數(shù)大體趨同，但卻有一定的滯后性，因此，國內(nèi)的價格走勢領(lǐng)先于內(nèi)外價差走勢。

美國鋼鐵關(guān)稅引發(fā)連鎖反應(yīng)

1.歐美雙反調(diào)查常態(tài)化

中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長遲京東表示，他更擔心美國的保護關(guān)稅產(chǎn)生壞的示范效應(yīng)，在全球掀起新的貿(mào)易保護潮流，進而波及中國對其他國家的鋼鐵出口。

美國的貿(mào)易措施常常引起其他國家跟隨。以光伏行業(yè)為例，2011年11月，美國商務(wù)部對中國光伏產(chǎn)品發(fā)起雙反調(diào)查，一年之后，歐盟也跟隨對中國光伏產(chǎn)品進行雙反調(diào)查。在鋼鐵行業(yè)，中國也時常遭受歐盟的雙反調(diào)查。

由于歐美的雙反保護關(guān)稅，中國鋼鐵出口重心已經(jīng)向歐盟、美國之外的國家轉(zhuǎn)移。2016年，中國向東盟、中東地區(qū)和韓國出口鋼材6909.29萬噸，同比增加395.61萬噸，增長6.07%，占出口總量的63.69%。

2017年4月，美國商務(wù)部分別對進口鋼鐵和鋁產(chǎn)品啟動“232調(diào)查”(指美國商務(wù)部根據(jù)1962年《貿(mào)易擴展法》第232條款，對特定產(chǎn)品進口是否威脅美國國家安全立案調(diào)查)。今年2月16日，美國商務(wù)部公布調(diào)查報告，認為進口鋼鐵產(chǎn)品嚴重損害國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，威脅國家安全。

美國商務(wù)部在鋼鐵領(lǐng)域建議三種制裁措施：

1、所有進入美國的鋼鐵出口國統(tǒng)一征收24%的進口關(guān)稅；

2、對特定國家或地區(qū)(巴西、中國、哥斯達黎加、埃及、印度、馬來西亞、韓國、俄國、南非、泰國、土耳其及越南)征收至少53%的關(guān)稅，其他國家實施和2017年等額的進口配額；

3、對所有鋼鐵進口國實施等額于2017年進口量63%的配額制度。

特朗普最終選擇了第一種方案，并將稅率提升至25%。關(guān)稅保護政策已經(jīng)引發(fā)了美國鋼材的價格上漲。

2.中國鋼材出口主要地區(qū)面臨本土企業(yè)競爭

東盟是中國鋼材出口的主要地區(qū)。2016年，中國向東盟出口鋼材3893.75萬噸，同比增長12.62%，占出口總量的35.89%，比2015年提高5.13個百分點。2016年，中國鋼鐵出口前5名的國家分別為韓國、越南、菲律賓、泰國、印尼。

為滿足基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)對螺紋和線材日益長的需求，印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國大力擴充螺紋和線材的產(chǎn)能，同時半成品和成品鋼材進口需求不斷加。2016，越南凈進口鋼材1696萬，泰國凈進口鋼材1615萬，印度尼西亞凈進口鋼材1098萬，馬來西亞凈進口鋼材765萬，菲律賓凈進口鋼材720萬，新加坡凈進口鋼材258萬。以上東南亞國家2016鋼材凈進口達到8317萬，東南亞區(qū)域內(nèi)鋼鐵供需不平衡由此可見一斑。

在過去的一年里，除了傳統(tǒng)的供應(yīng)商中國以外，東南亞地區(qū)還有不少進口資源來自俄羅斯、西亞和南美等。由于中國供給側(cè)改革壓減鋼鐵產(chǎn)能、東南亞本土產(chǎn)長、市場競爭加劇，中國鋼鐵企業(yè)出口壓力和意愿都有一定程度下降。

另外，為降低進口依賴，東南亞地區(qū)也在大力發(fā)展其初級煉鋼產(chǎn)能，目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產(chǎn)能為主，但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國的高爐產(chǎn)能也在迅速加。東南亞地區(qū)天然氣資源豐富，有建設(shè)直接還原鐵廠的優(yōu)勢，但是由于該地區(qū)近來天然氣格不斷上漲，供應(yīng)不穩(wěn)定，所以雖然建設(shè)高爐比建設(shè)直接還原鐵廠成本要高很多，但是多數(shù)投資者還是選擇了建造高爐。

2017以來，東南亞地區(qū)新高爐產(chǎn)能約950萬/項目，其中臺塑河靜鋼鐵公司產(chǎn)能占比較大，另外還有很多新項目計劃或已經(jīng)開始建設(shè)。這其中包括陜西鋼鐵公司和陜煤集團計劃在印度尼西亞新建兩個項目，產(chǎn)能1000萬/項目；臺塑河靜鋼鐵在越南已建成700萬/項目；和發(fā)集團在越南的400萬/項目近期將完成；聯(lián)合鋼鐵在馬來西亞的350萬/項目已經(jīng)完成；印度尼西亞德信鋼鐵350萬/項目預(yù)計2019投產(chǎn)等，另外還有一些項目處于初期規(guī)劃中。

出口受阻或許可以借鑒日本模式

1.新日鐵聯(lián)合陣營

新日鐵在經(jīng)濟不景氣的持續(xù)下，為了維持老大地位，不得不考慮新時期的適應(yīng)對策。在NKK與川鐵于2002年lO月正式成立合營公司前，新日鐵也加緊了與其它公司的聯(lián)合事宜商談。2001年12月4日發(fā)布了與神鋼合作的消息，11日接受了住友金屬的合作要求，還有新日鐵在板坯供應(yīng)方面與日新制鋼的合作。

至此，一個由4家公司組成的鋼鐵聯(lián)合體正式形成。該聯(lián)合體今后主要在半成品鐵源的相互調(diào)劑供給、原材料的采購、物流的共用、設(shè)備的集中優(yōu)化報廢以及不銹鋼的開發(fā)等領(lǐng)域進行合作，以降低生產(chǎn)成本和提高收益，與JEF進行抗衡。新日鐵除了加強國內(nèi)的聯(lián)合外，還抓緊了與國際上一流大鋼鐵公司，如安賽樂、韓國浦項、寶鋼、臺灣中鋼等公司的聯(lián)系與戰(zhàn)略性合作。日本在鋼材銷售領(lǐng)域?qū)嵭袖摬拇碇啤Ｈ毡句搹S的鋼材95%以上是通過綜合商社或?qū)I(yè)商社(即代理經(jīng)銷商)出口或銷售。各綜合、專業(yè)商社又通過參股、投資方式控制鋼材加工配送企業(yè)在國內(nèi)銷售；通過海外機構(gòu)在海外市場進行銷售，而鋼廠主要集中精力放在生產(chǎn)及市場戰(zhàn)略執(zhí)行上。

2.代理制

日本鋼鐵行業(yè)一個獨特的現(xiàn)象就是對用戶的拜訪，一般是由鋼廠、綜合商社人員(其海外機構(gòu))共同參加。在這種機制下，經(jīng)銷商不只是簡單的買斷鋼廠的產(chǎn)品，還參加執(zhí)行鋼廠的產(chǎn)品開發(fā)，市場開發(fā)以及銷售全過程。而鋼材市場的價格風險，主要由鋼廠承擔，商社賺取的是傭金而非價差。這與國內(nèi)買斷式代賣的模式完全不同，市場風險完全由經(jīng)銷商承擔。日本的代理制執(zhí)行非常嚴格，貿(mào)易商和鋼廠有一個固定的合作模式，這樣的供給方式，沒有人可以打破，任何用戶要買貨，不能直接從鋼廠買到，鋼廠只是生產(chǎn)廠家，從來不做銷售，完全銷售外包。同時，定價很合理，貿(mào)易商的回報非常固定，鋼廠也有足夠的利潤，形成了利益共享、風險共擔的有效機制。

2019年鋼材出口展望

2018年12月10日，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)在“2019年中國和全球鋼鐵需求預(yù)測研究成果暨鋼鐵企業(yè)競爭力評級”發(fā)布會上表示，預(yù)計2018年我國鋼材需求量為8.2億噸，同比增長12.6%；粗鋼產(chǎn)量為9.23億噸，同比增長11%。2019年鋼材需求量為8億噸，同比下降2.4%；粗鋼產(chǎn)量為9億噸，同比下降2.5%。

出口量由產(chǎn)量和內(nèi)外價差共同決定，而內(nèi)外價差又取決于噸鋼利潤的高低，噸鋼利潤又由國內(nèi)供需關(guān)系所決定的。產(chǎn)量方面，雖然明年的利用系數(shù)下降，但產(chǎn)能利用率將維持高位，鋼鐵產(chǎn)量仍較今年有小幅的增加。內(nèi)外價差方面，隨著鋼廠產(chǎn)量的大量釋放，供需關(guān)系惡化，鋼廠利潤大幅下降，內(nèi)外價差隨之下降，出口意愿的回升導(dǎo)致出口量有所增加。同時需要說明的是，中美貿(mào)易戰(zhàn)的發(fā)酵導(dǎo)致國內(nèi)一些加工企業(yè)的產(chǎn)線向東南亞轉(zhuǎn)移。這部分產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移也將增加國內(nèi)相關(guān)品種的出口，比如線材等。

綜合來看，2019年鋼材出口量預(yù)計會有較大幅度的增加，這將成為平衡鐵鋼供需的唯一方式，對應(yīng)的出口企業(yè)機會將會大大增加。

來源：上海有色網(wǎng)