汽車產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域分析及地方發(fā)展建議

楊帥

（中國汽車技術(shù)研究中心有限公司）

當(dāng)前，我國汽車產(chǎn)業(yè)已形成東北、京津冀、華中、西南、長三角及珠三角六大聚集區(qū)，產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展態(tài)勢明顯，因其巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)，仍是各地發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展、深度變革趨勢，無論是地方產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，還是其他后發(fā)城市起步發(fā)展，均應(yīng)抓住汽車產(chǎn)業(yè)“電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化”四化發(fā)展的機(jī)遇，把自身支持領(lǐng)域與行業(yè)中長期發(fā)展趨勢相結(jié)合。文章旨在幫助地方政府更好地規(guī)劃汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，重點(diǎn)分析了地方汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)聚焦的重點(diǎn)領(lǐng)域，為打造產(chǎn)業(yè)“差異化”發(fā)展指明了道路。

1 重點(diǎn)汽車細(xì)分市場發(fā)展趨勢

我國汽車產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)9年蟬聯(lián)全球第一，未來中國汽車市場在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、居民可支配收入不斷增加、城市化進(jìn)程不斷加快等一系列利好因素帶動(dòng)下，仍將保持穩(wěn)健增長，特別是節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等增速顯著。國家信息中心預(yù)測，未來汽車內(nèi)需峰值將達(dá)到或超過4 200萬輛，保有量峰值將超過6億輛。

1.1 節(jié)能汽車發(fā)展趨勢

在汽車產(chǎn)業(yè)“低碳化”的發(fā)展趨勢下，發(fā)展節(jié)能與新能源汽車是有效緩解能源和環(huán)境壓力，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要戰(zhàn)略舉措。國際能源署（IEA）預(yù)測，到2050年仍有58%的汽車會(huì)搭載內(nèi)燃機(jī)，在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)內(nèi)燃機(jī)汽車依然占有支配地位，因此節(jié)能汽車將是汽車產(chǎn)品的重要形態(tài)。節(jié)能汽車應(yīng)為結(jié)構(gòu)節(jié)能與技術(shù)節(jié)能并重，不斷提高其在傳統(tǒng)動(dòng)力汽車中的比例，推廣先進(jìn)汽車節(jié)能技術(shù)。2020—2030年乘用車節(jié)能汽車市場情況，如表1所示。

表1 2020—2030年乘用車節(jié)能汽車市場情況

節(jié)能汽車技術(shù)主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)、傳動(dòng)技術(shù)、整車技術(shù)和混合動(dòng)力技術(shù)等。在節(jié)能乘用車方面，將通過“大力發(fā)展混合動(dòng)力、動(dòng)力總成持續(xù)優(yōu)化升級(jí)、提升電子電器節(jié)能效果”三大路徑以及“降低摩擦損失、適度發(fā)展替代燃料、整車輕量化、推動(dòng)車輛小型化”4項(xiàng)支撐技術(shù)，提高汽油乘用車的燃油經(jīng)濟(jì)性，力爭到2020年，乘用車新車平均燃料消耗量降至5 L/100 km，2025年降至4 L/100 km，全面降低傳統(tǒng)汽車的能耗水平[1]12-16。

1.2 新能源汽車發(fā)展趨勢

新能源汽車作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)從導(dǎo)入期進(jìn)入快速成長期，成為各地發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。新能源汽車（NEV）市場將以純電動(dòng)（EV）和插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）為主，圍繞“三電”系統(tǒng)及核心部件布局。動(dòng)力電池以三元材料鋰離子電池等高比能量電池為重要方向，新型鋰離子電池及固態(tài)電池等將加速發(fā)展；驅(qū)動(dòng)電機(jī)以永磁同步電機(jī)為主流，并向永磁化、數(shù)字化、集成化趨勢發(fā)展。氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，圍繞燃料電池系統(tǒng)、電堆及關(guān)鍵材料（雙極板、MEA、質(zhì)子交換膜）、系統(tǒng)輔助部件（空壓機(jī)、氫循環(huán)泵）、氫能供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施等不斷完善技術(shù)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈[1]16-18。

據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈投資超過7 000億元，占比超過汽車產(chǎn)業(yè)總投資額的50%。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，2020年、2025年新能源汽車銷量將分別達(dá)到總銷量的7%和20%左右；新能源汽車市場將全面啟動(dòng)，2020年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷200萬輛，累計(jì)產(chǎn)銷接近500萬輛的規(guī)劃目標(biāo)，2030年規(guī)模超過1 000萬輛，2020—2030年新能源汽車市場預(yù)測，如表2所示。

1.3 智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展趨勢

智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場包括智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品以及相關(guān)服務(wù)市場，預(yù)計(jì)至2020年，我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品市場規(guī)模可達(dá)1 000億元以上，市場規(guī)模預(yù)測，如圖1所示，相關(guān)整體市場規(guī)模約3 000億元，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車已成共識(shí)。根據(jù)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2020年，我國汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動(dòng)駕駛）、CA（有條件自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%；到2025年，汽車DA，PA，CA系統(tǒng)的新車裝配率達(dá)80%，其中PA，CA級(jí)的新車裝配率達(dá)25%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車開始進(jìn)入市場。

圖1 2014—2020年我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品市場規(guī)模及預(yù)測

現(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場以ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）和車載娛樂終端為主，逐步向無人駕駛過渡，智能化和網(wǎng)聯(lián)化2個(gè)市場呈現(xiàn)融合發(fā)展態(tài)勢。圍繞智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)，在制造鏈方面，重點(diǎn)加強(qiáng)環(huán)境感知、決策、執(zhí)行、車機(jī)智能終端、V2X通信設(shè)備等零部件系統(tǒng)和單件的應(yīng)用開發(fā)；增強(qiáng)汽車級(jí)芯片、鏡頭模組、集成電路板、人工智能模塊（語音識(shí)別）、天線、車載顯示屏、高精度地圖等基礎(chǔ)組件的研發(fā)制造。在服務(wù)鏈方面，重點(diǎn)圍繞出行服務(wù)、配套服務(wù)等核心環(huán)節(jié)創(chuàng)新商業(yè)模式，推動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值重心向后市場轉(zhuǎn)移[2]。

1.4 汽車零部件領(lǐng)域發(fā)展趨勢

中國汽車產(chǎn)業(yè)已由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，零部件產(chǎn)業(yè)則是汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根基。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年我國汽車零部件整體產(chǎn)值規(guī)模超過3.8萬億元，同比增長10.2%，如圖2所示，整零規(guī)模比例提升至1:1，全國擁有超過1.3萬家“規(guī)模以上（即銷售收入在2 000萬元/年以上）”的零部件企業(yè)。整車市場快速增長將帶動(dòng)汽車零部件企業(yè)為整車企業(yè)配套和售后市場配套的同步增長，預(yù)計(jì)汽車零部件產(chǎn)業(yè)增速將保持在5%～10%。另外，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件等高附加值產(chǎn)品的帶動(dòng)下，汽車零部件企業(yè)平均利潤率也將提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和盈利能力將進(jìn)一步提高[3]。

圖2 2011—2017年我國汽車零部件銷售收入及增速

“低碳化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、輕量化”將主導(dǎo)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，加快形成以新能源汽車及智能網(wǎng)聯(lián)汽車零部件等為代表的新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。未來將針對(duì)傳統(tǒng)汽車零部件和新興領(lǐng)域零部件分類施策：傳統(tǒng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)以“做強(qiáng)”為目標(biāo)，充分面向市場，通過資本運(yùn)作和重組并購等方式構(gòu)建零部件平臺(tái)公司或企業(yè)集團(tuán)，同時(shí)引導(dǎo)各整車企業(yè)聯(lián)合建立戰(zhàn)略供應(yīng)商體系，培養(yǎng)一批有實(shí)力的骨干零部件企業(yè)；新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興領(lǐng)域零部件以搶占產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)為目標(biāo)，聚焦重點(diǎn)攻關(guān)的零部件品類，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)加快突破[4]。

2 對(duì)地方發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)的建議

汽車產(chǎn)業(yè)鏈長、關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)和資金密集，對(duì)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用。在汽車產(chǎn)業(yè)變革、產(chǎn)業(yè)生態(tài)重塑的新形勢下，如何實(shí)現(xiàn)地方汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)、高質(zhì)量發(fā)展，應(yīng)重點(diǎn)從以下方面著手。

1）順應(yīng)產(chǎn)業(yè)“四化”趨勢，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展。把握汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化發(fā)展趨勢，將節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及關(guān)鍵零部件作為發(fā)展重點(diǎn)，在市場需求大、中長期發(fā)展前景好的領(lǐng)域重點(diǎn)謀劃。

2）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)宏觀戰(zhàn)略引導(dǎo)，系統(tǒng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局。充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和未來產(chǎn)業(yè)格局，加強(qiáng)戰(zhàn)略引導(dǎo)和系統(tǒng)謀劃，研究制定汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，實(shí)施汽車產(chǎn)業(yè)振興和升級(jí)工程；明確并完善本地和周邊地區(qū)供應(yīng)鏈、價(jià)值鏈及創(chuàng)新鏈的方向、路徑和措施，形成全面統(tǒng)籌、方向清晰、上下齊心的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

3）培育產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，完善產(chǎn)業(yè)支持政策體系。把握現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新性、開放性、融合性、集聚性和可持續(xù)性特點(diǎn)，營造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)和消費(fèi)環(huán)境，集聚創(chuàng)新主體、完善創(chuàng)新要素、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)。研究系統(tǒng)化的汽車技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)和扶持政策體系，建立區(qū)域性的技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)測試、國際合作、投融資、管理提升等公共服務(wù)平臺(tái)；加快在產(chǎn)業(yè)前端研發(fā)、測試、技術(shù)創(chuàng)新的布局，向服務(wù)型制造轉(zhuǎn)型。

4）產(chǎn)業(yè)發(fā)展要堅(jiān)持“做優(yōu)存量”和“培育增量”同步。存量轉(zhuǎn)型做強(qiáng)，增量優(yōu)中選優(yōu)，做到“謀強(qiáng)、補(bǔ)短、擴(kuò)展、深化”四位一體并重。構(gòu)建專業(yè)招商體制機(jī)制，堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)招商，逐步搭建和完善產(chǎn)業(yè)鏈條；引進(jìn)整車龍頭企業(yè)的同時(shí)，大力引進(jìn)其配套零部件企業(yè)，不斷提高本地配套率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化完善，打造合理的產(chǎn)業(yè)集群。

5）緊抓擴(kuò)大對(duì)外開放機(jī)遇，著眼中外汽車領(lǐng)域深化合作。培育本地企業(yè)國際化經(jīng)營意識(shí)，推動(dòng)本地品牌走出去，形成更加立體的海外市場開拓新格局；并加強(qiáng)企業(yè)充分利用全球創(chuàng)新資源、推進(jìn)自主創(chuàng)新。同時(shí)，拓寬合作視野，充分展示地方的優(yōu)勢和合作誠意，力爭在汽車對(duì)外開放領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)破局，在中外合作上有新的突破。

3 結(jié)論

在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢下，我國汽車產(chǎn)業(yè)正加速向具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和配套基礎(chǔ)的地區(qū)轉(zhuǎn)移，各地圍繞汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及招商引資等方面的競爭愈加激烈。節(jié)能與新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車以及關(guān)鍵零部件是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，地方發(fā)展應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注這些領(lǐng)域，這樣才能利于地方持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)新時(shí)期汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。最后，對(duì)地方汽車產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)提出發(fā)展建議，幫助地方政府理清產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路，為各地方下一步發(fā)展提供借鑒。