山東國惠成功發(fā)行8億美元境外債

□ 本刊記者 王煒

本刊訊 7 月2 日，山東國惠在境外成功發(fā)行8 億美元三年期美元債券，最終定價4.37%，低于市場平均值，認(rèn)購倍數(shù)接近5 倍，取得了圓滿的成果。

山東國惠黨委書記、董事長于少明表示：“這次山東國惠成功在國際市場發(fā)債，凸顯了國際投資者對山東國惠以及對山東新舊動能轉(zhuǎn)換的高度認(rèn)可。”山東國惠總經(jīng)理助理、財務(wù)部部長張禹良向本刊記者介紹：“本次債券亦是目前為止今年國內(nèi)單筆規(guī)模最大的地方國有企業(yè)境外債券。”

發(fā)債路演期間，于少明帶隊(duì)趕赴中國香港、中國澳門、新加坡，一周之內(nèi)密集拜訪累計100多位國際投資人，召開1 對1 說明會或小型路演60 場次，得到全球投資人一致認(rèn)可，最終路演三地貢獻(xiàn)本次路演最多的訂單和金額。

面對記者的采訪，于少明反復(fù)強(qiáng)調(diào)“擔(dān)當(dāng)”與“作為”：“只有做好每一件小事，政府才能放心地把任務(wù)和資源交給我們，我們自身才能獲得更快的成長。”

據(jù)統(tǒng)計，路演期間拜訪過的投資人下單比例超過90%，特別是吸引了韓國、中東、歐洲、亞洲多家主權(quán)投資基金的大量市場訂單，國際知名投資銀行、知名國際基金公司、國際私人銀行踴躍參與，非銀行國際投資人成為本次債券發(fā)行的最大訂單構(gòu)成主體。

2018 年，山東國惠成功發(fā)行一年期美元債券，成功亮相國際市場。當(dāng)時克服公司成立不足3 年、沒有海外評級、離岸美元大量回流等困難，于10 月31 日成功發(fā)行了無評級、363 天短期限、6 億美元本金額、高級無抵押債券，初始價5.7%，發(fā)行價5.7%，成為國內(nèi)第一家首次發(fā)行公募產(chǎn)品就直接選擇境外發(fā)行的企業(yè)。……