企業競爭力的國際比較：以中外油企為例

朱 敏 孫中源

隨著中國經濟快速發展，進入世界500強企業數量不斷增長，但企業競爭力還存在一定差距。作為一個國家舉足輕重的戰略物資，石油石化在工業、農業、交通、國防和每一個國民的衣食住行中都扮演著不可替代的角色，是我國重要的基礎產業和支柱產業之一。本文基于石油石化行業的6家中外企業數據，開展企業競爭力的國際比較，尋找中國企業存在的主要差距，進而提出行業發展策略，為我國打造具有全球競爭力的世界一流企業提供參考。

市場競爭能力

市場競爭能力實質是企業的規模實力。石油石化企業規模越大，其市場競爭能力相對越強。在此，我們集合了油氣總產量、原油產量、天然氣產量、原油加工量、油品銷售量、上下游規模結構等指標，比較分析6家中外石油石化企業的市場競爭能力（見表1）。

通過表1不難看出，中石油、中石化、中海油等三大中國企業（以下簡稱“中國油企”）在大部分指標中，與?？松梨?、殼牌、雪佛龍等三大國際公司（以下簡稱“國際油企”）有較大差距。

從產量來看，雪佛龍目前無疑擁有最強的石油和天然氣生產水平，其次是中石油和?？松梨?，接著是殼牌，最后是中石化和中海油?？傮w來說，中國油企在6家企業中處于中等偏下。從平均產量來看，中國油企的油氣總產量、原油產量和天然氣產量，都不及3家國際油企的一半，差距明顯。

在加工量方面，中國油企相比之下仍有一定距離。中石化在這一指標中展現出不俗實力，排在6家企業第二位，但與殼牌仍有每年10億桶的加工量差距。而從平均加工量來看，中國油企只占到國際油企加工量的60%。

在油品銷售量方面，中外油企差距更為明顯。3家國際油企平均每年的油品銷售量達到了約16億桶，而中國油企只有不到7億桶。二者在銷售能力方面的差距，主要源自于中外油企不同的全球化程度。國際油企不僅僅注重石油生產，同時也注重油品的全球營銷，在搶占國外市場上要比中國油企更加積極主動。而油品銷售市場占有率這一指標的相關數據也印證了這一點，平均而言，國際油企占有率達到了4.9%，而中國油企只有3%，如果剔除中國龐大的銷售市場因素且只對全球化營銷能力進行比較，這種差距將更加明顯。

從上下游規模結構來看，在石油生產、石油加工、油品銷售等三個方面，國際油企發展較為均衡，而中國油企對比來看，其中，中海油的上下游規模結構最為均衡，中石油注重上游開發而在油品銷售方面比較薄弱，中石化較為側重石油加工和油品銷售兩個方面。產生這種規模結構的原因，主要是源于中外油企發展戰略的差異。但整體而言，上述分析反映出中國油企在市場競爭能力方面存在較大提升空間。

表1 中外石油石化企業市場競爭力比較（2017年）

企業經營效率

企業經營效率的對比，主要基于總收入、凈利潤、員工總數、人均凈利潤、平均資本回報率等5大指標。表2從6家中外油企財報中截取了各個指標的相應數據。

從表2各個指標對比看出，中石油和中石化毫無疑問是油企中的巨無霸組合，兩家公司的總收入都超過了2萬億元人民幣，在國際油企中，只有殼牌最為接近，而?？松梨诤脱┓瘕埖目偸杖攵己椭袊鴥纱笥推笙嗖钌醵唷３酥?，中國油企的員工總數也占有絕對優勢，中石油和中石化都擁有超過40萬的員工人數，而3家國際油企的平均員工總人數只有不到7萬人。因此，從體量上對比，中國除中海油之外的兩大油企在國際上占有絕對優勢。

然而，大不代表強。在經營效率方面，中國油企表現令人擔憂。在凈利潤、人均凈利潤和資本回報率三個指標上，除了中海油，另外兩家中國油企都大幅落后。尤其是中石油，2萬億元收入中僅有約227億的凈利潤，而人均凈利潤只有4.61萬元，與此相對，3家國際油企的人均凈利潤均超過100萬元。但值得肯定的是，中海油在與國際油企的競爭中絲毫不落下風，雖然其總規模較小，但其經營效率非常高，人均凈利潤排在6大油企之首。從資本回報率指標來看，中石油只有1.91%，其他5家油企表現尚可，其中?？松梨诘馁Y本回報率超過10%。

表2 中外石油石化企業經營效率比較（2017年）

表3 中外石油石化企業資源潛力比較（2017年）

總體來看，中國油企存在大而不強的特點，不過中海油近年來的突出表現，足以使其與國際油企進一步展開競爭。

企業資源潛力

企業資源潛力的對比，主要集中于原油總儲量、天然氣總儲量、原油未開發可采儲量、天然氣未開發可采儲量、油氣儲量替代率和油氣儲采比六大指標。

表3詳細展示了2017年中外油企在6大指標上的具體情況。從原油儲量來看，國際油企具有較強的資源潛力。?？松梨?、殼牌石油和雪佛龍3家公司平均原油總儲量達63.5億桶，原油未開發可采儲量平均達20億桶，而中國油企分別只有約38億桶和約13億桶，整體資源潛力較弱。

但從天然氣儲量來看，中國油企優勢較大。在總儲量方面，3家中國油企平均總儲量達30.4億桶，3家國際油企則有約27億桶儲量。在未開發可采儲量方面，3家中國油企仍平均擁有14.5億桶的可采儲量，而3家國際油企則僅剩不到5億桶的可采儲量。

從油氣替代率對比，中國油企優勢明顯，不過這主要是由于中海油在近幾年的強勢表現。2017年度業績發布會上，中海油表示當年共有19個新的油氣田發現，成功評價16個含油氣構造，儲量替代率高達305%（新增儲量遠遠大于開采中儲量），壽命從2016年的8.1年提升到10.3年，同時年初計劃的5個新項目均已順利投產，凈產量達到4.7億桶油當量。中海油有望成為未來中國油企與國際油企進行競爭的中堅力量。

至于中國企業的油氣儲采比，卻可謂表現平平。3家國際油企的平均油氣儲采比，接近中國油企的2倍?？梢姡袊推笕孕枰訌娪吞?、氣田的勘探開發，確保未來競爭優勢和企業可持續發展。

科技創新能力

盡管近年來我國科研投入一直在提高（見表4），但是具體到石油石化行業，在某些產業鏈環節上，中國企業仍然與國際上存在著一定差距。

目前，中國油企的勘探開發科技創新能力基本上處于或接近世界先進水平，但煉油化工技術較國際先進水平有10～15年的差距。當下，中國油企在勘探開發主體技術方面已經形成一套陸相油氣地質理論，在大型非均質砂巖油田、復式油氣區滾動勘探開發以及低滲透和特低滲透油田開發等配套技術上已處于世界領先水平，在儲層預測技術、欠平衡鉆井和成像測井技術、定向井和水平井鉆井技術等方面基本跟蹤世界先進水平。但在煉油化工技術方面與世界先進水平存在10～15年以上的差距，特別是石油化工方面工藝尚未形成成套技術、缺少自主知識產權、技術開發能力弱，嚴重影響了中國油企盈利能力和市場競爭能力。

由表5和上述分析可知，中國油企規模龐大，并且從人員投入來看，與國際油企的差距正在縮減。但是從行業整體來看，科技投入嚴重不足。根據2016年的《中國科技年鑒》數據顯示，我國油氣開采行業總研發投入約62.5億元，石化行業投入約100億元，然而中石油、中石化兩家中國油企平均收入高達2萬億，相比之下，研發經費支出近占總收入比重不到1%，而國際油企研發投入占比在4%～7%。

科技創新能力制約著中國油企未來發展。要與國際油企競爭，中國油企必須堅定不移地加強研發投入，持續提升企業的科技實力。

表4 2011-2015年中國技術創新能力相關數據

表5 2011-2015年石油石化創新能力相關數據

行業發展策略

（一）關注國際形勢和國內政策，制定長期發展戰略

首先，在經濟下行和成本攀升的雙重壓力以及產業變革和市場競爭的持續加壓下，中國石油石化行業更要加強業界協作和部門聯動，發揮一體化優勢。應從煉化的原料成本、裝置生產和產品銷售業務鏈統籌考慮優化排產，調整產品結構，實現整體效益最優化。同時加強產銷聯動，向生產企業傳遞市場變化趨勢和經濟環境等信息，減少由信息不對稱而導致的生產風險，努力以市場為導向，為總部決策和優化生產提供依據。

其次，中國油企必須把握和適應高質量發展趨勢和特征，堅持變中求新、變中求進、變中突破，跳出傳統的思維和路徑依賴，使產業發展走上綠色和創新雙向驅動可持續發展之路。以綠色發展來塑造可持續的未來，綠色低碳發展既是順應潮流也是打造核心競爭力的內在要求，要在新常態下占得先機、贏得優勢，必須牢固樹立責任關懷的理念，嚴守資源消耗上限、環境質量底線，加快轉變發展方式，大力推進綠色低碳發展，努力塑造低耗高效清潔環保的產業形象。

（二）持續技術創新，增強核心競爭力

技術創新是企業核心競爭力的源泉。石油石化行業特別重視研發投入，視技術為企業未來持續發展的根基。世界油氣產量每上一個臺階都依賴于新理論、新技術的推動，而保持技術的領先地位，一直是大型油企長盛不衰發展至今的保證。國外油企特別是跨國石油公司都是靠創新形成自己的核心競爭力，靠核心競爭力塑造知名品牌，靠知名品牌提升自己的競爭優勢和無形資產。如果說體制創新和管理創新在企業競爭力的形成中具有不可替代的重要作用，那么，企業通過技術創新形成和發展自己的核心技術，并以此為基礎形成自己的特色產品和特色服務是必由之路。

當前，技術創新能力與世界先進水平之間的較大差距，在很大程度上限制了中國石油石化行業發展和國際競爭力提升。為了加快石油石化行業發展步伐，提高核心競爭力，必須依靠科技進步，提高石油石化產品的科技效益。具體而言，第一，增加研發投入，加強科技投資管理。一方面增加科技投入，拓寬研發資金籌集渠道，努力提高科研投入比重和總水平，另一方面還應加強科研經費管理，提高科研經費利用效率。第二，加強技術開發人才培養與管理，提高研發人員待遇，激活科研人員生產和創新積極性。第三，推動國際交流合作，發揮不同企業比較優勢，最終使經濟效率最大化。

（三）整合產業鏈，實現上下游一體化經營

上下游一體化經營既是現代石油石化工業的一般特點和普遍規律，也是油企做大做強的必然要求。石油石化行業是一個勘探、開發、煉油、化工、銷售完整的產品鏈，下游產品的高附加值以及占領市場的驅動力，使得油企必然重視下游以及銷售環節。同時，為了規避油價波動帶來的經濟風險，促使其走上下游、銷售一體化的道路。國際石油石化巨頭的上下游規模結構較為均衡，在石油生產、石油加工和油品銷售三個方面同時發力。

為此，在產業鏈上游應增加石油勘探開發，努力實現儲量和產量雙增長，進一步鞏固強化中國油企在上游業務中的競爭優勢地位；在產業鏈中游應加快推進煉油化工行業的結構調整，提高煉廠規模和行業集中度，發揮規模優勢，增強石油化工產能；在產業鏈下游應大力開拓銷售市場，加快建設國際化營銷網絡，全面增強中國油企的國際市場競爭力，不斷提高市場占有率。