2018年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展與近期市場(chǎng)展望

本刊特約評(píng)論員|陶冶，韓雪

當(dāng)前，我國(guó)風(fēng)電發(fā)展已經(jīng)成為驅(qū)動(dòng)環(huán)境改善和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要力量。2018年，全國(guó)可再生能源發(fā)電量和發(fā)電占比繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，可再生能源發(fā)電量達(dá)1.87萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約1700億千瓦時(shí)；可再生能源發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為26.7%，同比上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，風(fēng)電為3660億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)21%。國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》中，提出了七個(gè)方面的28項(xiàng)措施，多措并舉確保具體目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2018年風(fēng)電發(fā)展情況

2018年風(fēng)電發(fā)展平穩(wěn)，新增并網(wǎng)容量回升，發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，全國(guó)平均利用小時(shí)數(shù)大幅上升，棄風(fēng)電量和棄風(fēng)率繼續(xù)保持“雙降”。2018年，全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)并網(wǎng)2059萬(wàn)千瓦，同比上升37%。海上風(fēng)電初步進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展時(shí)代，2018年新增裝機(jī)160.5萬(wàn)千瓦。截至2018年底，全國(guó)風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到18426萬(wàn)千瓦。

2018年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量為3660億千瓦時(shí)，在全社會(huì)用電量的比重進(jìn)一步提升，由2017年的4.8%提高至5.2%。全年，風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)為2095小時(shí)，同比增加147小時(shí)。2018年，全國(guó)棄風(fēng)電量277億千瓦時(shí)，同比減少142億千瓦時(shí)，棄風(fēng)率為7%，同比下降5個(gè)百分點(diǎn)。

在提供清潔電力的同時(shí)，風(fēng)電清潔供暖還有利于改善北方冬季大氣環(huán)境質(zhì)量。2018年，風(fēng)電供暖產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，主要集中在內(nèi)蒙古、吉林、河北、新疆、山西等北方省份。到2018年底，內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)電供暖項(xiàng)目共計(jì)64個(gè)，供熱面積820萬(wàn)平方米，其中已投運(yùn)278萬(wàn)平方米。新疆烏魯木齊市、阿勒泰地區(qū)、塔城地區(qū)的多個(gè)風(fēng)電清潔供暖示范項(xiàng)目已投入使用，供暖面積逾120萬(wàn)平方米。

風(fēng)電裝備制造業(yè)發(fā)展情況

可再生能源技術(shù)逐步成熟，基本建立起完整的風(fēng)電制造體系。當(dāng)前，我國(guó)風(fēng)電裝備制造技術(shù)創(chuàng)新能力和速度不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高，風(fēng)電制造業(yè)的整體實(shí)力與競(jìng)爭(zhēng)力也大幅提升。整機(jī)制造水平不斷提高，大容量機(jī)型研發(fā)應(yīng)用取得較大突破，陸上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量達(dá)到3兆瓦以上，4兆瓦已是海上風(fēng)電機(jī)組目前主流機(jī)型。低風(fēng)速風(fēng)電技術(shù)不斷突破，風(fēng)輪直徑最大已達(dá)141米，輪轂高度增加至140米，系統(tǒng)技術(shù)不斷優(yōu)化。風(fēng)電機(jī)組智能化成為行業(yè)發(fā)展的方向，為應(yīng)對(duì)未來(lái)行業(yè)需求，應(yīng)對(duì)分散式及海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)，多家公司都陸續(xù)開展低風(fēng)速區(qū)域陸上和海上大兆瓦智能機(jī)組的技術(shù)研究，以信息化創(chuàng)新設(shè)計(jì)研發(fā)體系，致力于提升風(fēng)電機(jī)組的智能化水平。技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)著我國(guó)風(fēng)電發(fā)電成本穩(wěn)步下降，促進(jìn)風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加速風(fēng)電成為主體能源，為保障國(guó)家能源安全和推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型提供了有力支撐。

近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模迅速擴(kuò)大，伴隨著設(shè)備升級(jí)和技術(shù)改造的需求，催生了龐大的風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)需求，風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)潛力逐漸顯現(xiàn)，風(fēng)電市場(chǎng)的重心正在由產(chǎn)業(yè)鏈的前端逐步向后端轉(zhuǎn)移，服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在千億元以上。然而，我國(guó)風(fēng)電服務(wù)業(yè)還處于起步階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未建立，涉足企業(yè)也是良莠不齊，開發(fā)商、整機(jī)商以及第三方企業(yè)均在后市場(chǎng)中占有一定比重，集中度相對(duì)較低。風(fēng)電服務(wù)體系和人才隊(duì)伍的建設(shè)嚴(yán)重滯后，技術(shù)能力、人員素質(zhì)、信息化水平、管理經(jīng)驗(yàn)以及運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)都與德國(guó)、丹麥、美國(guó)等國(guó)家有明顯差距。如不改善，將嚴(yán)重制約我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

雖然我國(guó)風(fēng)電裝備制造能力大幅提升，但“走出去”還存在一定阻礙。2018年，我國(guó)新增風(fēng)電機(jī)組出口裝機(jī)37.6萬(wàn)千瓦，低于近五年平均水平。累計(jì)出口容量達(dá)到358.1萬(wàn)千瓦，銷往美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、澳大利亞等35個(gè)國(guó)家和地區(qū)。以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源為代表的一批企業(yè)已經(jīng)具備參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，但打開國(guó)際市場(chǎng)仍需一定努力。

2018年風(fēng)電行業(yè)政策

繼續(xù)推動(dòng)可再生能源理性投資，落實(shí)全額保障性收購(gòu)制度。2018年，國(guó)家繼續(xù)施行《可再生能源開發(fā)利用目標(biāo)引導(dǎo)制度》，并于2018年5月發(fā)布2017年度全國(guó)可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)各省（區(qū)、市）全部可再生能源電力消納情況和非水電消納情況、風(fēng)電和光伏發(fā)電保障性收購(gòu)落實(shí)情況、特高壓線路輸送可再生能源情況、國(guó)家清潔能源示范省區(qū)情況等內(nèi)容進(jìn)行了通報(bào)。依據(jù)棄風(fēng)嚴(yán)重程度，按照風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，對(duì)2018年各地區(qū)風(fēng)電并網(wǎng)和建設(shè)規(guī)模進(jìn)行控制，更好地引導(dǎo)了風(fēng)電企業(yè)的理性投資和可再生能源電力高效利用。

落實(shí)實(shí)施方案并繼續(xù)改善“棄風(fēng)”問(wèn)題。2017年11月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《解決棄水棄風(fēng)棄光問(wèn)題實(shí)施方案》。其中明確提出了具體地區(qū)風(fēng)、光、水的具體棄電的年度目標(biāo)，同時(shí)對(duì)完善可再生能源開發(fā)利用機(jī)制提出具體的實(shí)施策略，全面樹立能源綠色消費(fèi)理念。隨著實(shí)施方案各項(xiàng)工作的落實(shí)，棄風(fēng)限電從范圍和規(guī)模上均呈減弱趨勢(shì)，這一現(xiàn)象得到控制并整體好轉(zhuǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)性配置政策加速風(fēng)電成本下降和補(bǔ)貼退坡。根據(jù)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，對(duì)于新核準(zhǔn)的項(xiàng)目，風(fēng)能資源將通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性的方式進(jìn)行配置（分散式風(fēng)電除外），以促進(jìn)成本下降，推動(dòng)“平價(jià)上網(wǎng)”。截至2019年1月，共有廣東、江蘇、陜西、天津等7個(gè)省（區(qū)、市）發(fā)布了風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)性配置辦法（或征求意見稿），通過(guò)招標(biāo)等形式，促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，有利于提升行業(yè)活力和推動(dòng)成本下降。

總結(jié)與展望

2018年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，新增裝機(jī)規(guī)模回升，發(fā)電量穩(wěn)步上升，棄風(fēng)限電現(xiàn)象得到控制，技術(shù)創(chuàng)新和效率提升促進(jìn)成本進(jìn)一步下降。

風(fēng)電新增裝機(jī)容量大幅增加，扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年減少態(tài)勢(shì)。隨著棄風(fēng)限電現(xiàn)象逐漸得到控制并整體好轉(zhuǎn)，根據(jù)2018年風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警結(jié)果，“三北”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)建設(shè)紅色預(yù)警區(qū)域縮小，解除紅色預(yù)警的省（區(qū)）恢復(fù)項(xiàng)目并網(wǎng)和核準(zhǔn)，帶動(dòng)了“三北”地區(qū)新增市場(chǎng)。同時(shí)，江蘇、廣東、天津和福建等沿海省（市）的海上風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)過(guò)幾年建設(shè)周期開始陸續(xù)并網(wǎng)發(fā)電。

區(qū)域風(fēng)電開發(fā)重點(diǎn)差異化突出，電力替代作用增強(qiáng)。從新增裝機(jī)分布來(lái)看，“三北”地區(qū)開發(fā)突出風(fēng)能資源優(yōu)勢(shì)，千萬(wàn)千瓦級(jí)基地項(xiàng)目、平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目等大規(guī)模、低成本項(xiàng)目主要布置在“三北”地區(qū)；沿海各省（區(qū)、市）主要沿海岸線布局陸上和海上風(fēng)電項(xiàng)目；“三華”地區(qū)風(fēng)電開發(fā)主要將以分散式為主，需通過(guò)精細(xì)化選址和開發(fā)，利用低風(fēng)速風(fēng)電機(jī)組等方式挖掘開發(fā)潛力。2018年，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量在當(dāng)?shù)仉娫囱b機(jī)中的比重超過(guò)20%的省份有4個(gè)，分別為內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏和新疆，黑龍江、河北和吉林的比重接近20%；2018年，全國(guó)風(fēng)電發(fā)電量占全社會(huì)用電量的比重為5.2%，比重超過(guò)10%的省份有9個(gè)，分別為內(nèi)蒙古、黑龍江、云南、吉林、甘肅、寧夏、新疆、山西和河北。風(fēng)電已經(jīng)在這些地區(qū)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整中起到了重要作用，替代作用日益增強(qiáng)。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)仍相當(dāng)嚴(yán)峻。第一，棄風(fēng)限電雖然得到大幅緩解，但是一些技術(shù)和體制機(jī)制的問(wèn)題尚未完全解決，部分地區(qū)的棄風(fēng)率依然較高，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)存在一定程度的人為干預(yù)，距離實(shí)現(xiàn)可再生能源健康發(fā)展的要求還有較大差距。一些地區(qū)仍存在針對(duì)可再生能源歧視性的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，并未使風(fēng)電項(xiàng)目通過(guò)減少棄風(fēng)電量實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效益。第二，可再生能源電力補(bǔ)貼不能及時(shí)發(fā)放，補(bǔ)貼缺口不斷擴(kuò)大。補(bǔ)貼的拖欠，不僅不利于存量資產(chǎn)的有效流動(dòng)，同樣抑制了部分企業(yè)對(duì)風(fēng)電行業(yè)的繼續(xù)投資。第三，優(yōu)先利用清潔能源的觀念和機(jī)制尚未完全建立。缺少對(duì)地方政府、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)和電力消費(fèi)者具有約束性的引導(dǎo)和考核機(jī)制，支持可再生能源消納的電力市場(chǎng)和體制機(jī)制尚未完全建立，現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)激勵(lì)手段無(wú)法充分挖掘促進(jìn)可再生能源電力發(fā)展的潛力。第四，受到土地資源規(guī)劃和能源規(guī)劃不銜接、違規(guī)建設(shè)風(fēng)電項(xiàng)目等因素影響，風(fēng)電行業(yè)面臨較大的環(huán)保壓力，存在已建成的風(fēng)電項(xiàng)目無(wú)法正常運(yùn)營(yíng)、已核準(zhǔn)項(xiàng)目無(wú)法開工建設(shè)、已規(guī)劃資源受環(huán)保因素影響不具備建設(shè)條件等情況。第五，風(fēng)電行業(yè)和其他可再生能源產(chǎn)業(yè)相比缺乏創(chuàng)新活力。由于技術(shù)相對(duì)成熟，核心技術(shù)突破難度較大，發(fā)電技術(shù)成本下降空間有限；需要進(jìn)一步加強(qiáng)智慧能源、多能互補(bǔ)、能源互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)和新模式的應(yīng)用，擴(kuò)大風(fēng)電的消納潛力和生產(chǎn)效率；在現(xiàn)有環(huán)境下，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)和商業(yè)模式缺乏創(chuàng)新，精細(xì)化管理模式尚需加強(qiáng)。第六，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)合程度不夠高，風(fēng)電開發(fā)非技術(shù)成本阻礙開發(fā)成本的持續(xù)下降。和傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)相比，各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)當(dāng)?shù)谿DP促進(jìn)作用和帶動(dòng)就業(yè)的程度不夠顯著。同時(shí)，地方不合理收費(fèi)等非技術(shù)成本的增加嚴(yán)重阻礙了風(fēng)電開發(fā)成本的進(jìn)一步下降。第七，在“放管服”的背景下，地方政府在本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的話語(yǔ)權(quán)加強(qiáng)，然而其管理機(jī)制和治理能力與賦予的權(quán)力存在不相匹配的現(xiàn)象，管理方式不利于降低風(fēng)電開發(fā)的非技術(shù)成本。

2019年和2020年是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵期，風(fēng)電行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將愈加激烈，行業(yè)也會(huì)通過(guò)優(yōu)勝劣汰實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。在推動(dòng)可再生能源成本下降和“平價(jià)上網(wǎng)”的大背景下，風(fēng)電開發(fā)和應(yīng)用市場(chǎng)與政策環(huán)境的改善、風(fēng)電技術(shù)的創(chuàng)新和效率提升、風(fēng)電開發(fā)與運(yùn)行模式的創(chuàng)新和優(yōu)化以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展新空間的拓展將是這個(gè)時(shí)期主要特點(diǎn)，可再生能源行業(yè)管理模式和政策框架也將面臨著轉(zhuǎn)軌與過(guò)渡。面對(duì)這段變革時(shí)期，裝備制造企業(yè)和開發(fā)企業(yè)考慮到未來(lái)市場(chǎng)的不確定性、補(bǔ)貼下降的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)性風(fēng)險(xiǎn)，將在短期內(nèi)形成較強(qiáng)的開發(fā)意愿。

2019年，隨著“三北”更多地區(qū)紅色預(yù)警的解除，風(fēng)電基地陸上風(fēng)電和沿海海上風(fēng)電存量項(xiàng)目的建設(shè)完成，新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模將會(huì)大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)會(huì)達(dá)到2500～2800萬(wàn)千瓦。

展望2019年，《關(guān)于實(shí)行可再生能源電力配額制的通知》《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》等相關(guān)政策的陸續(xù)下發(fā)和落實(shí)，將引導(dǎo)我國(guó)可再生能源開發(fā)和應(yīng)用的市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)改善，保障可再生能源的全額保障性收購(gòu)，為我國(guó)風(fēng)電規(guī)模擴(kuò)大和成本下降提供更大的發(fā)展空間與政策環(huán)境。隨著國(guó)家的一些審批和行政許可事項(xiàng)持續(xù)精簡(jiǎn)，地方政府在當(dāng)?shù)乜稍偕茉串a(chǎn)業(yè)發(fā)展中的話語(yǔ)權(quán)逐步凸顯并強(qiáng)化，其需要提升行業(yè)管理能力，突出地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展特色對(duì)可再生能源發(fā)展的帶動(dòng)作用，建立和完善競(jìng)爭(zhēng)性配置資源、可再生能源配額實(shí)施等多項(xiàng)地方性可再生能源行業(yè)管理機(jī)制，形成有效的行業(yè)管理體系，優(yōu)化當(dāng)?shù)乜稍偕茉窗l(fā)展模式，推動(dòng)可再生能源因地制宜高質(zhì)量發(fā)展。

通過(guò)提升風(fēng)電產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)力，將有助于實(shí)現(xiàn)其健康穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)示范，以及實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性資源配置方式將加速技術(shù)優(yōu)勝劣汰和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成本下降；地域性差異化的開發(fā)特征將繼續(xù)保持，伴隨低風(fēng)速和海上風(fēng)電機(jī)組技術(shù)的進(jìn)一步成熟，投資和運(yùn)營(yíng)模式也將更加清晰。一些規(guī)模化項(xiàng)目將繼續(xù)在棄風(fēng)情況改善的地區(qū)落地，通過(guò)招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)性資源配置的方式，將有效降低開發(fā)成本，并同時(shí)擴(kuò)大規(guī)模；同時(shí)，一批海上風(fēng)電項(xiàng)目將開工建設(shè)，預(yù)計(jì)到“十三五”末期，海上風(fēng)電完全進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段。

風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)的智能化和全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展將是2019年的鮮明趨勢(shì)。大數(shù)據(jù)、智慧能源等技術(shù)會(huì)更加廣泛地應(yīng)用到風(fēng)能資源的精確獲取，風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計(jì)，風(fēng)電場(chǎng)的開發(fā)、管理和運(yùn)維等各個(gè)環(huán)節(jié)，智慧風(fēng)電機(jī)組、智慧風(fēng)電場(chǎng)、“互聯(lián)網(wǎng)+”等創(chuàng)新的應(yīng)用場(chǎng)景和商業(yè)模式將成為引領(lǐng)風(fēng)電成本下降和高質(zhì)量發(fā)展的主要特征。EPC模式的完善以及運(yùn)行維護(hù)和服務(wù)平臺(tái)的壯大，會(huì)成為風(fēng)電裝備企業(yè)2019年的著力點(diǎn)。未來(lái)風(fēng)電運(yùn)維后市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、人員素質(zhì)的提高和行業(yè)管理的規(guī)范，我國(guó)運(yùn)維能力和水平以及市場(chǎng)的集中度有望得到提高。

產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展需要積極開拓新的增長(zhǎng)空間。海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電和國(guó)際新興市場(chǎng)將是未來(lái)重點(diǎn)拓展的市場(chǎng)空間。2019年，海上風(fēng)電發(fā)展將加速，一方面，裝備制造和建設(shè)水平快速提升，海上風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量達(dá)到8兆瓦，運(yùn)輸?shù)跹b設(shè)備進(jìn)一步專業(yè)化；另一方面，沿海省份積極推進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展，2018年共有超過(guò)3000萬(wàn)千瓦的新增海上項(xiàng)目完成核準(zhǔn)。在新形勢(shì)下，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，重視分散式風(fēng)電的開發(fā)。2018年，一些分散式風(fēng)電項(xiàng)目投入運(yùn)行，中東南部分散式風(fēng)電市場(chǎng)潛力巨大。2019年，在落實(shí)《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》的基礎(chǔ)上，通過(guò)創(chuàng)新進(jìn)一步提高設(shè)備的可靠性和提供綜合服務(wù)的能力，創(chuàng)新開發(fā)和運(yùn)營(yíng)模式，充分調(diào)動(dòng)更多利益主體的積極性，將有望實(shí)現(xiàn)分散式風(fēng)電開發(fā)的突破。我國(guó)的風(fēng)電企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)單一市場(chǎng)的依賴不利于行業(yè)的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，應(yīng)圍繞“一帶一路”進(jìn)行國(guó)際市場(chǎng)布局，在國(guó)際新興市場(chǎng)積極開拓。