電子信息產業的六大風向

謝麗容 周源 劉以秦 陳瀟瀟

當前，中國信息技術創新正在進入新一輪加速期，云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等新一代信息技術快速演進，硬件、軟件、服務等核心技術體系加速重構，正在引發電子信息產業新一輪變革。

此外，全球電子信息產業格局正在面臨新的調整，發達國家依然占據電子信息產業價值制高點，在大力構建信息經濟新優勢的同時，積極以信息技術為手段推動再工業化進程，爭取未來全球高端產業發展主導權。

國家重大戰略推進實施亟待產業新突破，“中國制造2025”明確提出“以加快新一代信息技術與制造業深度融合為主線，以推進智能制造為主攻方向”，在加速向制造強國邁進過程中，需要在集成電路、信息通信設備、操作系統等新一代信息技術領域實現突破。中國電子信息產業必須把握產業發展新趨勢、新熱點，突破新技術，拓展新市場，提供新產品、新服務，加快產業發展方式轉變，強化產業競爭力。

六大領域發展趨勢

電子信息產業輻射廣泛，涉及多領域交叉，當下最受關注的領域包括人工智能、大數據、云計算、物聯網、集成電路以及智能終端，本報告重點闡述這幾大熱門領域在未來三到五年的發展趨勢。

* 云計算

云計算是中國電子信息產業發展的六大核心領域之一。報告認為，中國公有云市場存在四大發展特點：

1.公有云IaaS市場仍處于跑馬圈地階段，本土市場與海外市場兼顧;

2.PaaS規模最小，缺乏領軍企業，但預計未來三年PaaS市場規模將出現大幅增長;

3.SaaS創業機會多，但整合將加速：企業級SaaS市場的并購整合也將日益頻繁，會有不少傳統軟件企業通過收購初創級SaaS公司來完善業務布局;

4.爭搶“政務云”大蛋糕，政府采購在中國IT支出一直占據半壁江山。

* 人工智能

人工智能是中國電子信息產業乃至影響整個經濟的核心技術。中國人工智能行業在過去五年高速發展，人工智能公司數量激增，資本源源不斷進入，從中央到地方，政策大力支持，中國已經成為世界范圍內人工智能的主要競爭者，工信部數據顯示，2017年，中國人工智能市場規模達216.9億元，比2015年增長了52.8%。

從產業鏈來看，人工智能分為三層，分別是基礎層、技術層與應用層。在技術應用上，主要包括機器視覺、智能語音、自然語言處理等。

報告認為，機器視覺市場規模將在未來繼續擴大，2017年，中國機器視覺市場規模為68億元人民幣，預計2020年將達到780億元人民幣，年均復合增長率125.5%;2018年中國智能語音市場將達到159.7億元人民幣，在消費終端上的應用最為火熱。

* 大數據

在電子信息產業的另一大核心領域——大數據領域，報告認為，在政策利好和數字經濟推動下，大數據產業發展潛力巨大。伴隨著分布式計算、虛擬化技術、海量存儲、數據分析、數據挖掘等技術的迅速發展，大數據已成為全球技術創新焦點，技術專利呈現爆發式增長，中國已成為全球云計算大數據第二大專利國。

從產業鏈細分環節看，目前軟件與服務依然占據大數據市場的主導地位，硬件比例略有下降。未來，軟件及服務將占據大數據市場的主導地位，硬件比例呈逐年下降趨勢;數據分析與挖掘的能力直接決定了大數據的應用推廣程度和范圍，是下一階段大數據產業的核心。

* 物聯網

物聯網領域，報告認為，我國傳感器市場破千億，智能傳感器產業發展薄弱;物聯網芯片玩家飛增，但國產化之路任重道遠;物聯網模組井噴，下一階段運營商補貼將再增動力;中國三大運營商力推NB-IoT物聯網網絡建設;巨頭紛紛入局物聯網平臺，未來三年還將進一步加大深入的程度。

2018中國國際大數據產業博覽會上演示的智警大腦指揮中心。圖/新華

* 集成電路

集成電路領域，報告分析顯示，具體細分環節來看，裝備與材料方面，中國與國際頂尖水平差距很大，國產光刻機目前還在90納米階段;芯片設計領域，在細分領域如智能手機芯片設計上，華為海思和紫光展銳已經躋身世界前十;芯片制造領域，臺積電占據50%的市場份額，中國芯片制造則主要處于28納米水平;封測領域是中國有望最先實現自主可控的領域，中國芯片封裝企業長電科技已經躋身世界第三，但封測在芯片產業鏈里也是技術含量最低的環節。因此，芯片制造和設計環節目前也是中國芯片產業投資和政府扶持的重點。

下一階段中國在集成電路領域主要呈現以下幾個特點：高端通用計算芯片國產化之路道阻且長;集中火力發展存儲芯片;推動第三次芯片制造產業轉移;AI芯片將成為重點發展方向。

* 智能終端

智能終端領域，報告分析認為，中國智能終端產業正進入與人工智能、物聯網等新一代信息技術融合發展的新階段。智能手機依然是智能終端領域的主導產品，但其在智能終端中的份額正不斷下降。可穿戴設備、智能家居等智能硬件可輔助人類計算和記憶，有望成為新的計算平臺。

智能手機方面，由于遭遇硬件創新瓶頸，市場已利空出盡，寡頭格局正在加速形成。經歷2017年的低迷后，2018年中國手機市場并未出現復蘇態勢，反而進入了紅利真空期。

另一方面，包括智能家居、無人機、可穿戴設備等在內的智能硬件產業，呈現出總體上升的趨勢，但淘汰期也已到來。筆者整理公開資料發現，2017年中國智能硬件產業規模達到3999億元，同比增長20%。

五大核心觀點

這份報告的核心要點主要包括以下幾點：

1.在軍事和民用領域，電子信息逐漸成為一項主導性技術。當前，人工智能及相關產業已經成為全世界的焦點，中國、美國、日本和德國等國家都先后將發展人工智能產業上升至國家戰略。建議聚焦未來產值超千億規模的細分產業，如：軟件和信息服務業、信息安全產業、集成電路產業、新型顯示產業、智能終端產業和未來數字經濟（如人工智能）等領域。

2.中國信息技術創新正在進入新一輪的加速期，云計算、大數據、物聯網、移動互聯網、人工智能等新一代信息技術快速演進，硬件、軟件、服務等核心技術體系加速重構，正在引發電子信息產業新一輪變革。全球電子信息產業格局正在面臨調整，發達國家依然占據電子信息產業價值制高點，在大力構建信息經濟新優勢的同時，積極以信息技術為手段推動再工業化進程，爭取未來全球高端產業發展主導權。

3.智能化正成為電子信息產業的重要發展趨勢，傳統的生產生活方式和產業發展模式逐步被顛覆，智能技術、智能產品、智能服務成為各界關注的焦點。以機器人科技為代表的智能產業蓬勃興起，成為現代科技創新的一個重要標志。為此應加快人工智能、集成電路、第五代移動通信等技術研發和轉化，做大做強產業集群。從國內外產業發展實踐看，智能化正在成為電子信息產業的重要發展趨勢，能夠為電子信息產業提供新的發展機遇。

4.政府工作重點：一是加快突破核心技術，夯實智能化發展基礎。二是促進融合配套發展，打造智能信息產業體系。三是開展智能化應用示范，激發傳統產業新活力。

5.關注四大發展風險：一是宏觀經濟波動風險，二是政策和戰略風險，三是市場風險，四是知識產權風險。