從石油到天然氣：中國維護能源安全主戰(zhàn)場的大轉(zhuǎn)移

2017年11月以來，土庫曼斯坦對中亞天然氣管道的供給失穩(wěn)，日均缺口突破了0.2億立方米。進入2018年1月，“土氣”供給缺口不但未能得到有效彌補反而進一步擴大，日均輸氣缺口增至0.5億立方米——這一數(shù)字逼近中亞天然氣管道日運輸量的半數(shù)，負責該管道營運的中石油更警告稱其管網(wǎng)面臨“崩盤危險”。受此影響，氣價暴漲、生產(chǎn)受限、供暖緊張、液化天然氣（LNG）出租車停運等經(jīng)濟社會負效應迅速外溢，國民經(jīng)濟發(fā)展與居民正常生活受到不同程度波及。之前在中國北方地區(qū)蔓延的區(qū)域性“氣荒”尚未完全過去，而“土氣”供給失穩(wěn)造成的新一輪“氣荒”又襲來。

不可否認，石油安全始終在中國能源相關(guān)議題中占據(jù)著核心位置。然而隨著當前中國天然氣的供應局勢愈發(fā)緊張，“氣荒”對天然氣安全的持續(xù)沖擊愈演愈烈，這不僅為天然氣供給側(cè)企業(yè)和監(jiān)管部門敲響了警鐘，而且更表明中國維護能源安全的主戰(zhàn)場已經(jīng)開始了從石油領(lǐng)域向天然氣領(lǐng)域的大轉(zhuǎn)移。

“土氣”緣何短缺

相比于2017年末中國北方出現(xiàn)的區(qū)域性“氣荒”，此次中亞天然氣進口銳減雖未得到社會媒體的廣泛報道與集中關(guān)注，但其所產(chǎn)生的負面影響和對中國能源安全的持續(xù)沖擊則絲毫不遜于前者。進一步講，區(qū)域性“氣荒”肇始于中國天然氣消費需求的結(jié)構(gòu)性增長和“煤改氣”的激進推行，其本質(zhì)是“國內(nèi)需求的上揚”；而中亞天然氣進口銳減則源于土庫曼斯坦康采恩（土庫曼斯坦國有天然氣集團）產(chǎn)區(qū)供應失穩(wěn)，支撐中國天然氣進口的最主要支柱明顯動搖，其本質(zhì)上是“國際供給的下跌”。通過天然氣供應企業(yè)啟動應急預案、暫停甚至回調(diào)“煤改氣”的進度和速度，“國內(nèi)需求的上揚”基本得到了有效抑制。然而中亞天然氣進口銳減的問題則至今尚未得到有效的解決，其主要癥結(jié)在于土庫曼斯坦的天然供給并非“可控因素”，這一問題的最終解決取決于土庫曼斯坦而非中國。國際能源合作將能源供應國與需求國“鎖定”了起來，這為兩者提供市場和便利的同時也將風險捆綁在了一起，由此所帶來的對能源安全的威脅更為嚴峻、更難以解決，因而也自然更應得到關(guān)注和重視。

土庫曼斯坦在中國維護天然氣供給安全方面長期發(fā)揮著支柱性作用。2010年以來，俄羅斯和土庫曼斯坦的關(guān)系逐漸轉(zhuǎn)冷，俄羅斯天然氣公司大幅減少并徹底終止進口土庫曼斯坦天然氣，這使得土庫曼斯坦在天然氣合作上完全倒向了中國。除了向伊朗和哈薩克斯坦供應少量的天然氣外，土庫曼斯坦的天然氣大部分出口到了中國。2016年全年中國進口天然氣719億立方米，其中從土庫曼斯坦進口了294億立方米，“土氣”占據(jù)了當年中國天然氣總進口量的40.9%和管道天然氣進口量的77.3%。在中俄東線天然氣管道建成并投入運營前，連接土庫曼斯坦和中國的中亞天然氣管道仍將是“無可比擬的管道天然氣大動脈”。當前，土庫曼斯坦對華輸氣的主要氣源為土庫曼斯坦天然氣康采恩和運營阿姆河右岸產(chǎn)區(qū)的中石油，兩者每天可對華提供1.2億立方米天然氣，是中國天然氣進口的“壓艙石”。

然而，此次土庫曼斯坦對華天然氣出口銳減正是由于這塊“壓艙石”出了問題。2017年前三個季度，“土氣”對華出口規(guī)模連續(xù)走高，然而這一趨勢在11月戛然而止。中石油于2017年11月下旬發(fā)出的通知顯示，中亞天然氣管道的主要氣源之一、理論日供氣0.65億立方米的土庫曼斯坦康采恩供氣已經(jīng)出現(xiàn)異常，每天減少了0.2億立方米的天然氣供應。兩個月以來，“土氣”供應短缺的情況并未得到緩解，反而出現(xiàn)了愈演愈烈的趨勢。中石油在2018年1月末發(fā)出的另一份通告顯示土庫曼斯坦康采恩天然氣供應銳減，這致使“土氣”進口量從每日1.2億立方米銳減至每日0.7億立方米，更為嚴峻的是“中亞管道已經(jīng)開始間歇輸送運行……中石油管網(wǎng)面臨崩盤危險”。如此直白嚴厲的措辭反映出“土氣”供應的形勢極為嚴峻。

究其根源，“土氣”進口銳減的主要原因在于設備故障和沿線國家用氣量陡增。有報道暗指土庫曼斯坦康采恩為將更多天然氣出口至報價更高的歐洲國家，有意降低了對華天然氣出口。實際上這一“指控”并無根據(jù)，土庫曼斯坦至今尚未建立通往歐洲的天然氣外運管道，遠不具備向歐洲成規(guī)模出口天然氣的能力。實際上，根據(jù)中石油最新披露的信息顯示，此次“土氣”進口銳減的主要原因一方面可歸結(jié)于設備故障，特別是“1月份以后，土庫曼斯坦康采恩因機組故障已經(jīng)停機三次”，因此中亞天然氣管道源頭的供氣量明顯降低；另一方面由于中亞天然氣管道沿線國家用量陡增，中國處在中亞天然氣管道下游，其接收天然氣的規(guī)模進一步受到了壓縮。

天然氣何以是中國維護能源安全的主戰(zhàn)場

此次“土氣”進口銳減對中國能源安全帶來了持續(xù)性的沖擊，近年來石油價格的波動和供應的短缺也未曾產(chǎn)生過如此深遠的影響。即便在油價高漲的年代，中國的石油供給仍源源不斷。中國石油供給通道始終暢通無阻，“馬六甲困局”不攻自破，在“大國無戰(zhàn)”的時代背景下，美國等國也不會因為與中國的戰(zhàn)略競爭而選擇掐斷中國的油路。一系列現(xiàn)象表明石油對中國能源安全造成沖擊的風險在逐漸降低，相反天然氣對中國能源安全構(gòu)成的威脅已從隱憂變成了現(xiàn)實。產(chǎn)生這一分異的根本原因在于石油與天然氣在國際合作上遵循著不同的邏輯。

在交易方式層面，石油主要通過期貨交易所以競爭性報價的方式買賣，而天然氣則主要由能源企業(yè)及其屬國政府進行談判簽署壟斷性合同的方式買賣。石油的價格和供給高度市場化和透明化，合同周期往往在1—3個月，合同簽訂后石油很快就能裝船并運輸?shù)街付▏?。相比之下，天然氣買賣往往要歷經(jīng)數(shù)年的談判，談判達成后要簽署20—30年周期的超長期合同，通過超長期合同“鎖定”供給國和消費國的模式使得國際市場上很少出現(xiàn)天然氣現(xiàn)貨。因此，若某國出現(xiàn)石油進口短缺，其很快就能在國際市場上購買到充足的石油以彌補缺口；然而一國天然氣若出現(xiàn)進口短缺，其很難通過購買現(xiàn)貨的方式彌補缺口，甚至經(jīng)常出現(xiàn)“有錢也買不到天然氣”的局面。

在運輸方式層面，石油主要通過巨型油輪進行運輸，而天然氣則倚仗管道和LNG船進行運輸。受制于簽署超長期合同的交易方式，臨近的天然氣供給國和消費國會鋪設“資產(chǎn)專用性”極高的輸氣管道，這就更“鎖定”了雙方的天然氣貿(mào)易關(guān)系，一旦供給國未能如期如數(shù)供應天然氣，消費國短期內(nèi)根本不可能修建另一管道彌補缺口。另外，雖然LNG船大大增加了全球天然氣貿(mào)易的靈活性，有助于提升一國天然氣調(diào)峰的能力，但是當前全球LNG船的數(shù)量僅300余艘，遠少于巨型油輪的數(shù)量，后者總數(shù)已經(jīng)超過了5000艘。由于天然氣的運輸方式遠不如石油靈活，因而一國應對天然氣供給短缺的努力遠不如應對石油短缺那樣迅速有力。在季節(jié)性層面，石油消費主要是滿足交通運輸方面的需求，因而其季節(jié)性并不明顯；然而天然氣消費主要滿足供暖需求，具有明顯的季節(jié)性。世界主要天然氣消費國均位于北半球，當北半球進入冬季之后，由于采暖需求大增，天然氣的價格會進入上升周期，供求關(guān)系趨于緊張，各國和各能源企業(yè)“競爭性”購買天然氣的動力陡增。因而進入冬季后，維護天然氣供給安全的成本和壓力都成倍提升。

在國際機制層面，以國際能源署等為代表的國際機制能夠有效地“護持”石油供給安全、穩(wěn)定油價，然而在天然氣領(lǐng)域則并不存在具有類似功能的機制。國際能源署及其強制性的石油儲備和分享機制為維護世界石油供給穩(wěn)定、平抑油價波動發(fā)揮了“定海神針”般的作用，而歐佩克同樣將保障供應、維護油價穩(wěn)定作為其優(yōu)先目標。這些國際機制使得包括中國在內(nèi)世界許多國家以較低的成本享受到了油價穩(wěn)定、石油供給充足的好處。然而在天然氣領(lǐng)域則不存在能夠發(fā)揮相同功能的機制。

總之，受制于天然氣國際合作的交易方式、運輸方式和季節(jié)性差異，加之缺乏國際機制的保障，中國在開展天然氣國際合作的過程中仍將面臨持續(xù)的天然氣供給不足乃至暫時中斷的風險。預計到2020年，中國天然氣消費量將從2016年的2103億立方米激增至3110億立方米，在國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速有限的情況下，中國不可避免地將開展更多天然氣國際合作，屆時天然氣安全所面臨的風險將進一步增加。可以預見，未來中國維護能源安全的主戰(zhàn)場并不在石油領(lǐng)域，而在天然氣領(lǐng)域。

如何保障中國天然氣安全

保障中國天然氣安全是一個復雜的系統(tǒng)性工程，其涉及從開采到運輸和儲備、從國際貿(mào)易到信息共享等方方面面，同時在工程技術(shù)、政府監(jiān)管、國際貿(mào)易等不同層面的對策也不一而足。然而考慮到天然氣調(diào)峰能力建設的緊迫性和國際合作的復雜性，中國還需在調(diào)峰儲備庫建設、拓展進口渠道、嘗試建立天然氣消費國國際合作機制這三個方面加以推進。

就提升調(diào)峰能力而言，能源局須會同主要能源企業(yè)，加快推進天然氣儲備庫的建設，在LNG接收站、天然氣管道和主要城市周邊布局若干儲備點，盡快形成滿足數(shù)周的天然氣儲備規(guī)模。截至2016年，中國已建成天然氣儲備庫25座，調(diào)峰能力僅為當年天然氣消費總量的2.2%，遠低于11%這一國際公認的安全水平。調(diào)峰能力不足嚴重影響了冬季天然氣的供應安全，由此中國還需要掀起新一輪天然氣儲備庫的建設浪潮。

就開拓天然氣進口渠道而言，中國能源企業(yè)除了鎖定現(xiàn)有的“土氣”和“俄氣”（2020年后逐步供應）外，還可以進一步拓展與澳大利亞、卡塔爾、印度尼西亞、馬來西亞等國的天然氣合作規(guī)模，同時謀求與加拿大、挪威等國開展規(guī)模性天然氣貿(mào)易。更為重要的是，在美國特朗普政府大力鼓勵天然氣出口的政策背景下，中國能源企業(yè)可以嘗試進一步加強與阿拉斯加州等美國地方政府以及與切尼爾等能源企業(yè)的天然氣合作，加快落實2017年11月特朗普訪華期間中美簽署的天然氣投資與進口協(xié)議，從美國大規(guī)模進口LNG。

就建立天然氣消費國國際合作機制而言，考慮到創(chuàng)立新國際機制的復雜性和成本，加之中國在能源領(lǐng)域?qū)I(yè)性國際機制中缺乏運營經(jīng)驗，中國很難獨立建立起類似于國際能源署的天然氣消費國合作組織。當前，中國首先可以嘗試聯(lián)合日本、韓國共同建立東北亞天然氣儲備與共享機制，甚至直接設立負責三國天然氣信息共享、儲備共建、互補調(diào)峰的實體組織。在這一基礎上，中國可以連同日韓兩國嘗試拓展該組織成員范圍進而逐步建立覆蓋亞太地區(qū)乃至全球的天然氣消費國合作組織。雖然嘗試建立天然氣消費國國際合作機制的構(gòu)想仍比較遙遠，但其應該被置入中國維護天然氣安全的政策工具箱中。

（摘自《世界知識》2018年第6期。作者為中國人民大學國際關(guān)系學院經(jīng)濟外交項目組成員、博士研究生）