電接觸材料行業前景“十三五”市場空間較大

一、電接觸材料產量增長較快，市場空間較大

“十二五”期間，電接觸材料行業取得了長足的發展，電接觸材料的品類有了極大的豐富，品質也有了較大的提升。根據中國電器工業協會電工合金分會統計，銀基觸頭材料的產量從2010年的1200噸增長到2016年的1600噸，銅基觸頭材料產量從2010年的470噸增長到2016年的750噸。2016年我國銀基觸頭材料產量同比增長10.34%；銅基觸頭材料產量維持平穩；真空觸頭材料同比增長4.84%。

基于往年增速，據前瞻測算，2017年，我國銀基觸頭材料的產量為1679噸，銅基觸頭材料的產量為811噸。根據中國電器工業協會電工合金分會預測，“十三五”期間，我國電接觸材料產量的年均復合增長率將保持在7%～8%。到2020年，我國銀基觸頭材料產量將達到2085噸，銅基觸頭材料將達到1007噸。

圖1 2010～2020年銀基及銅基觸頭材料產量（單位：噸）

電接觸材料目前主要下游企業所處行業為高壓電器行業、低壓電器行業及電子信息制造業，三大領域的紅利將在“十三五”期間逐漸釋放。

高壓電器方面，2015年8月國家能源局印發了《配電網建設改造行動計劃（2015-2020年）》，2015～2020年，配電網建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年配電網投資不低于3000億元，相較去年同比增長76%以上；“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。

低壓電器方面，未來幾年，受益于低壓電器在電力工程中輸配電領域中需求的持續增長，電接觸材料行業將在“十三五”期間保持穩步增長；家電、辦公設備、汽車等行業的穩步增長，為電接觸材料行業的持續增長提供有力保障；此外，電接觸材料在航空、軍工等新型領域的持續拓展，為整個電接觸材料行業的持續發展提供新的驅動力。

電子信息制造方面，借鑒“德國工業4.0計劃”，國務院于2015年5月公布的《中國制造2025》進一步強化了高端制造業的國家戰略方向，提出“加快推動新一代信息技術與制造技術融合發展，把智能制造作為兩化深度融合的主攻方向；著力發展智能裝備和智能產品，推進生產過程智能化，培育新型生產方式，全面提升企業研發、生產、管理和服務的智能化水平”。電接觸材料是電器電子產品中的關鍵接觸元件，是智能裝備和智能產品在各種電力環境下高效穩定運轉的重要保障。因此，“中國制造2025”戰略的實施與推進為電接觸材料行業轉型發展提供了良好契機。

二、國內企業崛起，外資企業施壓

經歷多年的發展，特別是近幾年的企業改制和資產重組，電接觸材料行業內企業結構趨于穩定，大致可分為以下三種類型：

圖2 電接觸材料市場空間示意圖

第一類為由原科研院所改制的企業和個別發展較好的股份制企業、民營企業。這類企業產值和銷售收入名列行業前茅，不僅生產規模相對較大，產品較為齊全，而且其資金投入與設備投入較大，通過引進人才和制備工藝更新，具有一定的研發能力。在占領國內市場中高端份額的同時，積極投入研發并進軍國際市場。

第二類為外資企業。這類企業由DODUCO公司（德國大都克）、Umicore公司（比利時優美科）、Metalor公司（瑞士美泰樂）、TANAKA（日本田中）等國際著名電接觸材料制造企業通過收購（合資）國內企業或者由外資直接創辦，其生產規模較小，但依托母公司的技術水平，結合中國已成為全球性的低壓電器制造基地的優勢，主要為外資電器企業提供配套服務。

第三類為專注于次級加工的企業，其特點是脫離產品配方與制備工藝的核心環節，單純進行初級產品到次級產品的物理加工。這類企業主要位于低壓電器生產基地的江浙地區與珠三角一帶。

三、行業發展存在三大不利因素

（一）原材料價格波動

電接觸材料的主要原材料為白銀，全球儲量較小。從中長期來看，材料價格有上漲趨勢，對資金的需求量會增長，進而影響公司運營成本。近年來，銀、銅在價格攀升后出現了較大的波動，對企業原材料采購、生產周期、供貨能力、銷售回款提出了挑戰。

雖然各國政府與研究機構都在不影響產品性能的前提下，對電接觸材料的節銀代銀技術進行開發，但研究都未得到突破性進展，原材料價格對電接觸材料行業的影響，將長期持續存在。

（二）國際競爭壓力

近年來，國內電接觸材料行業已通過生產設備替換、制備工藝的更新、相關環保型材料研究的突破，逐步被國際市場認可。但從整體競爭力來看還有所欠缺，具體表現為：在生產規模上不能滿足國際客戶的需求；研發能力還局限于少數品種的電接觸材料；產品綜合品質管理能力還存在較大差距。

此外，國際電接觸材料巨頭，通過合資或獨資的方式在中國設廠，客觀上對國內企業的生存與發展形成較大的壓力。

圖3 電接觸材料行業競爭格局

圖4 電接觸材料行業發展不利因素

（三）環保標準日益提高

目前國際上通行的環保指令主要為歐盟的WEEH與RoHS指令，即從2006年7月1日起歐盟在電子電器產品生產與進口中，禁止使用鉛、汞、鎘、六價鉻，多溴二苯醚（PBDE）和多溴聯苯（PBB）等六種有害物質。同時，我國、美國、日本近年來紛紛開啟“綠色采購清單”，對電子電器產品的清潔無害化提出越來越高的要求。

（以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018～2023年中國化工新材料行業發展前景與資戰略規劃分析報告》）