第三方支付和商業銀行競合關系研究
——以支付寶為例

1.第三方支付概述

第三方支付是互聯網技術建立的第三方獨立金融交易平臺，其主要產品和服務的支持，與商業銀行和基金機構簽署合同服務于客戶，是獨立于銀行與客戶之間的第三方機構，具有很強的信用擔保能力與互聯網技術支持能力。

2.支付寶發展概況和現狀

淘寶網創建于2013年，并且創新性推出淘寶+支付寶服務，次年支付寶獨立，建立支付寶公司，當時主要提供淘寶網商品交易支付與客戶交易擔保服務，在其后的發展歷程中，支付寶發展迅速，已成為第三方支付平臺的。目前有轉帳匯款、信用卡還款、生活繳費、城市服務等業務，并提供基金、黃金、等業務。最近，益普索機構發布一份2018年上半年關于第三方移動支付用戶的研究報告。報告顯示，支付寶的用戶滲透率為68.7%，比2017年11月的調查報告增長了0.4%。支付寶在網購支付和金融支付占據領先地位，在網購領域，支付寶在線消費交易份額占交易總額的49%，占交易總數量的48%。在金融類交易中，支付寶的交流金額占總金額的58%，交易數量占總量的51%。以上數據表明支付寶在人們日常金融交易中占據重要地位，也使得支付寶與商業銀行在移動支付方面的競爭凸顯。

3.支付寶與商業銀行的競爭

3.1 支付寶和商業銀行競爭情況

2013年4月，支付寶平臺推出新業務，用戶可以通過支付寶快速將存款轉到各個銀行卡上，但用戶每天的轉賬額度不超過5萬元，這給用戶帶來極大的便捷。當時各大銀行同城異地、跨行轉賬等需要收取手續費，而支付寶用戶在免費額度內無需支付手續費，這一舉措使得支付寶先一步搶占移動支付市場，迅速吸引一大批客戶，對商業銀行轉帳業務產生影響。

2013年6月，支付寶推出了一項新的金融業務——余額寶。不僅使用戶獲得利息收入的同時，還不影響其支付功能，隨時使用隨時可提取，這些過程不需要手續費，而且余額寶利息甚至超過了在各商業銀行的定期存款利息。2017年12月，根據支付寶公司年度公報顯示，使用“余額寶”業務的用戶超過了4億，合計資金規模達到了1.8萬億。支付寶不僅吸收了大量閑置存款，沖擊了傳統的銀行存款業務和短期金融產品，還使得基金公司聚集到大量資金，公司規模得以擴張。

3.2 支付寶與商業銀行資產負債業務的競爭

負債業務使得商業銀行集聚客戶大量閑置資金。其由存款業務和借款業務兩部分組成。支付寶等第三方支付平臺利用其自身優勢擁有大量客戶資金沉淀，其理財產品的銷售量搶占了商業銀行理財產品的份額，導致商業銀行存款量下降。另外余額寶以及其他第三方平臺以利息吸引大量客戶存款，像“余額寶”不僅免手續費，而且存款利息甚至高于銀行定期存款利息，還可隨用隨去，也對商業銀行的存款量和理財產品份額起到分流作用。因此，給支付寶與商業銀行的資產負債表業務帶來極大的挑戰。

3.3 支付寶與商業銀行資產業務的競爭

資產業務是商業銀行用其吸收的閑置資金開展的業務，第三方支付提供的貸款業務與商業銀行重合，其引發的客戶群競爭難以避免。例如支付寶提供小額貸款業務，客戶在付款時可采取分期付款方式，且貸款利息低或在一定額度內免利息，而貸款程序既便捷、又效率高，給支付寶積累大量客戶，還使銀行喪失一批中小貸款客戶群體，盡管商業銀行目前主要客戶群體是大中型企業，貸款數額大，但效率低，資金回收慢，因此支付寶的貸款業務會使商業銀行貸款業務收益降低，支付寶與商業銀行會在資產業務方面加強競爭。

3.3 支付寶與商業銀行中間業務的競爭

支付寶和商業銀行關于中間業務的競爭主要在結算業務和轉賬業務方面。

在結算業務方面，支付寶等第三方支付運用先進的網絡技術，給客戶結算帶來極大便捷，且結算手續費極低或不收費。像支付寶用戶，可以通過網絡或軟件操作實現實時轉賬，沒有注冊網上銀行的用戶也可以很容易地達到付款要求，導致商業銀行部分電子銀行客戶流失。支付寶通過余額寶的較低手續費和相似的服務，為其吸引大量客戶群體，并和商業銀行中間業務產生競爭。

在轉賬業務方面，2013年12月4日之前，部分第三方支付可以進行銀行間的自由轉賬，用戶在免費額度內不需要支付手續費，以支付寶為例，支付寶在轉賬業務中收取的服務費比銀行低，客戶對支付寶等第三方支付興趣更佳。這使得支付寶在轉賬業務發展迅速，客戶紛紛選擇支付寶作為轉賬工具，提高了客戶的忠誠度，這也使商業銀行轉賬業務的客戶群體部分流失，也給轉賬業務收益帶來損失。在此之后，支付寶因其綜合成本上升以及免手續費對商業銀行業務的沖擊，開始向用戶收取手續費，這一定程度上控制了支付寶等第三方支付在轉賬業務方面的發展勢頭及用戶市場滲透率。

4.支付寶與商業銀行的合作

4.1在支付寶和商業銀行業務合作

移動支付發展初期，第三方支付需要依靠商業銀行來提升自身的安全性和信用度。另外商業銀行為支付寶等第三方支付提供最終結算、信用擔保、平臺技術支持、資金安全監管等服務，所以支付寶等第三方平臺離不開商業銀行，雙方在競爭中仍相互合作，在今后的發展，商業銀行提升自身服務質量并利用其大量資金和龐大的客戶群體與支付寶建立更深入的合作關系，例如聚合支付可能給商業銀行和第三方支付合作的帶來新的切入點，例如商業銀行和支付寶。以此與支付寶等第三方支付平臺建立合作關系，目前已有銀行與第三方支付平臺開展聚合支付收單業務，支付寶和商業銀行開創新的業務和開拓新的領域趨勢已不能避免，未來雙方互利共贏的合作機會還會更多。

4.2 信用信息合作

信用信息對企業、信貸對象放貸和個人信用評價具有重要依據。目前中國的征信體系仍不成熟，第三方支付的迅速發展，大量銀行活期存款進入支付寶等三方支付平臺。這使得銀行信息不對稱，商業銀行無法利用現有交易數據進行個人和企業的信用評級，因此銀行對信用信息市場需求量大。支付寶等第三方支付平臺，擁有大量用戶交易信息，第三方支付平臺可類似“信用評價中介機構”，商業銀行通過支付寶等第三方支付提供的交易記錄和信用評價作為外部信用評級結果，可以降低商業銀行對信用信息的獲取和加工成本，使得商業銀行審貸效率提高，防止銀行負債率過高和不良貸款比例增加，支付寶和商業銀行關于信用信息的合作，為個人和中小企業融資提供有力依據。

4.3 確保資金安全合作

確保資金安全是人們使用支付寶等第三方支付的前提，隨著科技的不斷進步，高科技犯罪和新型詐騙層出不窮，銀行具有網上支付安全性高但便捷性差的特點，給客戶帶來的用戶體驗不佳，而支付寶恰恰相反，其安全性低于銀行，但便捷性強，雙方在不足方面可通過合作揚長補短。其次，對于資金的安全，并不只是其中一方的責任，確保資金安全是需要支付寶和商業銀行共同合作才能達到的效果，其某一方資金安全出現問題，會使網上支付這一業務產生信用危機，對另一方也會產生不利影響，因此確保資金安全必然使支付寶和商業銀行加強合作。

5.兩者在競爭背景下如何合作共贏

第三方支付離不開商業銀行，支付寶等第三方支付平臺將繼續加強與銀行的合作。想要實現雙方合作共贏，銀行要強化服務與產品創新。對于第三方支付機構來說，商業銀行有龐大的客戶基礎。目前，第三方支付與商業銀行之間的主要競爭是由于業務重疊引起的客戶競爭。因此，雙方應合理進行支付市場的劃分，界定服務范圍，為加強合作鋪平道路。商業銀行需要提升自身業務創新能力，更好地把握共同發展形勢下的利益平衡。

6.結論

支付寶等第三方支付的崛起，第三方支付與商業銀行之間從最初的友好和睦合作，逐步走向競爭與合作。雙方均提供金融服務，業務和客戶群體存在重合部分，產生競爭在所難免，但適當競爭可促進雙方的共同發展，在移動支付和電子商務迅速發展的大環境下，支付寶和商業銀行應攜手前進，找尋雙方利益平衡點，促進雙方在競爭與合作中互利共贏，不僅有利于行業穩定，還推動社會經濟的健康穩定發展。

(安徽財經大學，安徽 蚌埠 233030)