通用計劃管理平臺方案設計與應用

楊常平

“預則立，不預則廢”。在全球經濟迅速發展的大環境下，中國企業正面臨著國內外市場的激烈競爭與生存危機，經營計劃是企業管理控制經營活動的“指揮棒”，企業必須通過先進的計劃管理手段獲得競爭優勢。

一、計劃管理研究綜述

企業計劃管理的過程通常是指，結合戰略目標，從銷售預測到主生產計劃，到物料需求計劃，到詳細的采購計劃和生產計劃，再到物流計劃，分銷資源計劃等，其核心思想是通過認真分析內外部環境，科學組織企業人財物資源，合理安排生產經營活動，達到預期的經濟效益目標。

在新時代背景下，為了更快地響應市場需求，提升企業績效，企業計劃也更加精細化、系統化和自動化。全面計劃管理、績效管理理論、管理控制理論等新思想應運而生，這些研究從系統理論的角度對計劃與管理控制理論進行了比較全面的闡述，在實踐中也取得了顯著的效果。就其發展趨勢而言，計劃管理正從傳統高層敲定逐步轉變為全企業、各層次、各環節參與；編制模式從自上而下轉變為上下結合；計劃工作從各項分散轉變為勾稽關聯的整體計劃，以保證企業整體計劃的效益最優。

為了支撐企業計劃管理工作，很多企業開發了財務、投資、銷售、人事、物資等系統，典型的如ERP系統。然而隨著業務的發展，這些傳統軟件也暴露出一些無法克服的缺點，比如計劃分散、不一致；表樣固定，調整成本高；系統無接口，不能集成；用戶體驗差等。

二、計劃管理傳統軟件的痛點

（一）功能固化，難以打通計劃數據

目前市場上的大部分計劃管理軟件只面向項目、財務、采購、產品生產等一個領域，固化了計劃編制的統計維度、指標和輸入模板，雖然對本類計劃十分成熟，但企業需要購買多種計劃軟件，而且各項計劃數據相互隔離，難以關聯打通，計劃管理流于形式。有的計劃軟件更是只針對特定層次需求開發，計劃下達后，各職能部門內部如何分解到員工，沒有具體要求和標準，因此，從公司頂層計劃到員工的具體執行計劃沒有貫通。

（二）缺乏動態變化的適應性

傳統計劃管理軟件大多直接采用固定好的計劃編制表格、流程、以及后臺數據表，當用戶需求變動時等同于重新開發一遍，或需要停機升級改造。企業計劃需要結合當前實際情況，及時反映企業內外部的新信息，進行調整變化，管理過程本來就是動態變化的，因此這種軟件當然無法適應。

（三）集成開放性不足

傳統廠商將計劃管理軟件作為一個工具進行設計，缺乏平臺化設計，大多僅提供計劃結果的導出導入，缺少標準規范的計劃數據接口。隨著企業對計劃的逐步深化，軟件集成開放性不足的問題日漸凸顯。

（四）界面友好性差，無法自適應

大部分計劃管理產品仍然采用傳統window風格，和現在簡潔明快、支持個性化定制頁面的用戶心理需求差距較遠；許多頁面在不同分辨率大小的瀏覽器端無法自適應，用戶使用體驗差。同時，無法滿足用戶在移動端訪問使用的需求。

三、解決方案與關鍵技術

為了滿足現代企業計劃管理多維度化、動態配置、關聯整合以及集成開放等方面的需求，結合“厚平臺、輕應用”的設計思想，將數據、流程、表格形式適當分離，形成一套平臺化的通用計劃管理軟件架構，按需配置計劃功能，滿足企業各種類各層級的計劃編制、匯總和分解，加速計劃數據的流通共享。

（一）通用計劃管理平臺架構

平臺采用四層架構如圖1所示：

（1）基礎層實現系統基礎配置，滿足平臺透明性。

（2）通用應用層按“高內聚、低耦合”原則分離出來，將數據、流程、模板、組織與崗位、安全管理等功能構建為通用應用模塊，支撐上層業務應用按需取用。

（3）業務應用層對通用應用模塊進行組裝和配置，形成適合不同企業的或者同一企業不同時期的應用系統。

（4）用戶訪問層：提供統一訪問入口，用戶按需定制個人菜單，實現工作查詢、數據查詢、進度監控、數據錄入等任務。支持電腦和移動端設備。

（二）關鍵技術

數據模型、流程、模板是滿足動態計劃管理的核心，三者共同實現動態在線增加計劃種類、計劃流程和計劃模板的功能，無需占用系統服務時間。動態計劃管理模型如圖2所示。

（1）多維計劃數據模型

計劃數據統一存儲在多維計劃數據模型中，與前端表格樣式無關。每個計劃模型包括多個管理維度，對應業務的多角度統計分析功能。每個維度對應一個邏輯獨立的計劃管理維度，如產品、組織機構、時間、版本等，可以是抽象的虛擬維度。維度數據采用統一主數據管理，避免同一事物描述不一致的問題。通過設置匯總規則實現模型中數據從細到粗的自動匯總。不同模型間通過規則腳本實現關聯，強關聯規則自動關聯計算，保證業務數據的邏輯一致性；弱關聯規則手動執行。計劃的數據安全十分重要，支持到值級別，按不可見、只讀和讀寫三種權限管控。

（2）自定義表格組件

自定義表格組件是將數據和樣式分開，滿足計劃靈活性的關鍵點，需要支持在線修改表格樣式功能。表格應具有豐富的計算公式，支持數據錄入時自動計算、自動校驗的功能，減少數據錄入的重復性，增強數據準確性和一致性。表格支持讀取數據權限，按用戶授權展示數據，保證數據安全；表格本身也應納入權限管控，授權可見。表格應支持動態掛接到對應流程中，執行過程表格樣式可調。支持WEB端使用，盡可能避免增加客戶端的負擔。

（3）自定義流程組件

自定義流程是全面計劃管理的必然要求，需要滿足企業多層次、多崗位進行計劃編制、下達、執行、調整、評價中涉及的各種需要協同的過程。流程組件應支持在線按需定義執行過程，支持按次序、按組織、按崗位分發審批、填報任務，支持同時傳遞計劃數據和相關文檔，支持同節點多人審批和多分支任務并行等典型場景。流程還應提供友好的進度監控、倒計時提醒、自動催辦等功能。

（4）其他

支持數據操作追蹤審計和數據批注。集中的非結構化文檔管理，便于查找和管理不同流程中的文檔。統一WEB界面，支持個性化配置首頁，支持移動辦公。

四、應用效果

該方案經過開發實現，目前已形成產品，并在中國石油下屬的某油氣田企業進行了方案論證實施。實例覆蓋的業務范圍如圖3所示。組織范圍包括規劃計劃處、生產運行處、油田開發處、氣田開發處、對外合作部、各輸油處、勘探開發部、油藏評價部等總部機關，各采油廠、各采氣廠等二級單位及相關分公司。

平臺歷時兩個月完成調研和配置實施，事實證明可以滿足企業需要，應用效果顯著。

（一）節省大量業務操作人力成本

利用系統內數據自動共享、公式自動計算、跨計劃批量數據復制一鍵完成等功能，減少了業務人員數據查找、整理、重復錄入以及核對的時間，大大減少了基礎性工作占用的人工成本和時間成本，同時提高了數據準確性和一致性，數據流轉效率也更高。以本單位季原油生產及注水計劃為例，15張計劃表格共計200列數據，采用Excel需要大量查找數據、整理數據、復制粘貼、書寫公式、格式調整等工作。通過系統實現，只有42列基礎數據需要手工填寫，其他數據系統自動計算共享，其人工工作量就降低為21%，僅原來的五分之一。同樣，天然氣生產計劃編制降低為25%，原油外輸計劃編制中降低為21%。

（二）增強計劃實際指導意義

系統中計劃流程各環節指定到崗到人，流程更加規范，任務更加具體，職責更加清晰，幫助促進各單位參與的積極性，提升計劃填報的完整性和及時性。同時，由于提高了數據流轉效率，縮短了數據整理時間，可以使用更有效的實際數據，增強計劃的實際指導意義。

（三）幫助提升計劃整體服務水平

各產品的年、季、月等生產經營計劃業務在同一系統中集中管理，數據傳遞和共享更加便捷，數據一致性和準確性更高，使得數據整理核對等基礎性計劃編制工作更加簡單高效，可以更好地進行計劃數據對比分析和計劃管理，有助于計劃歸口管理部門提升計劃服務水平。

五、結束語

通過分析計劃管理的發展要求，總結傳統軟件在計劃管理上的痛點，本文提出了平臺化的通用計劃管理軟件架構，將計劃數據、模板和流程適當分離，形成組件化的通用應用模塊，支持企業按需配置計劃功能，并對多維數據模型、自定義表格、自定義流程等關鍵技術進行說明，最后將實際開發的產品在企業實例中進行驗證，證明該方案能滿足企業多種類、多角度計劃管理的需要。對于企業全面提升計劃管理水平，解決計劃管理信息化的難題具有參考價值。