全球價值鏈背景下“產(chǎn)業(yè)鏈段”國際競爭力的理解與把握

陳濤濤 柳士昌 顧凌駿

20世紀80年代，經(jīng)濟學家鄧寧（Dunning）發(fā)現(xiàn)某一類國家在某些行業(yè)（如美國的電子業(yè)、日本的鋼鐵業(yè)）表現(xiàn)出了特殊的競爭力，因此提出了行業(yè)競爭力的概念。此后，產(chǎn)業(yè)競爭力問題逐漸成為研究的熱點。隨著全球化的深入，不同國家在同一產(chǎn)業(yè)的競爭和融合愈發(fā)深入，產(chǎn)業(yè)競爭力研究也得到學者和政府的持續(xù)關(guān)注。

然而，探討產(chǎn)業(yè)國際競爭力這一復雜議題必然需要有效的分析工具。90年初哈佛大學波特教授提出了探討一國產(chǎn)業(yè)國際競爭力的鉆石模型理論。1993年，針對自由貿(mào)易區(qū)、區(qū)域經(jīng)濟一體化等新的全球化形式，Rugman、Dunning等國外學者對波特傳統(tǒng)鉆石模型進行了完善，使其能夠更加有效地分析新的實踐背景下的產(chǎn)業(yè)競爭力。遺憾的是，21世紀以來，盡管產(chǎn)業(yè)實踐出現(xiàn)了全球價值鏈的新特征，但是鉆石模型理論沒能得到進一步地實質(zhì)推進。在對發(fā)展中國家國際化能力的探討中，鉆石模型也很大程度上淡出了探討的范圍。

我們認為有必要在當前形勢下對波特鉆石模型進行再梳理與反思；并在此基礎(chǔ)上，我們以中國電視機產(chǎn)業(yè)為例，應用鉆石模型評價其國際競爭力，進而探尋在當前全球價值鏈的新環(huán)境下鉆石模型理論的應用特征。

波特國際競爭力鉆石模型及其理論演進波特國際競爭力鉆石模型

1990年，哈佛大學的波特教授對8個發(fā)達國家和2個新興工業(yè)國家上百種產(chǎn)業(yè)的歷史資料進行了研究，歸納出一國的特定產(chǎn)業(yè)要取得國際競爭優(yōu)勢，需要四項關(guān)鍵條件的支持，即生產(chǎn)要素、需求、相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)以及企業(yè)的戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)和競爭形態(tài)。同時，政府和機遇作為兩個外部輔助要素對上述四項條件有著重要的影響。在外部環(huán)境的作用下，四項關(guān)鍵要素相互作用，形如鉆石，因而被稱為“鉆石模型”（見圖1）。

鉆石模型的演進

在鉆石模型演進的理論中，Rugman和Dunning在新全球化實踐環(huán)境下對鉆石模型的修正得到了后來學者的廣泛肯定和應用。

Rugman和DCruz以加拿大為研究對象，發(fā)現(xiàn)用波特原有的鉆石模型很難解釋加拿大某些優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的競爭力來源。因此，他們提出了圖2所示的雙鉆石模型，指出，在評價加拿大的產(chǎn)業(yè)競爭力時，需要額外考慮FTA成立后大幅增加的美國需求和美國相關(guān)企業(yè)帶來的競爭對加拿大產(chǎn)業(yè)競爭力的積極作用。Rugman和DCruz雙鉆石模型拓展的重要貢獻在于，將全球化發(fā)展的新特征——“自由貿(mào)易區(qū)”對一國產(chǎn)業(yè)競爭力的影響融入了產(chǎn)業(yè)競爭力的評價范圍。

而Dunning則從歐洲一體化深入發(fā)展的實踐出發(fā)，對鉆石模型進行了修正。他首先指出，歐盟成立推進了歐洲一體化，使得區(qū)域內(nèi)的跨國公司能夠通過貿(mào)易、投資協(xié)定等形式對其他歐盟國家相同產(chǎn)業(yè)的競爭力產(chǎn)生重要影響。在歐洲一體化背景下，Dunning指出應將跨國公司的國際經(jīng)營活動作為第五個維度的變量增加到原始鉆石模型中（見圖3）。

鉆石模型是分析產(chǎn)業(yè)國際競爭力的有效工具

本文認為，經(jīng)過Rugman、Dunning等學者修正后的“開放的鉆石模型理論”更符合全球化條件下開放型國家產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價。

當我們試圖將既有鉆石模型理論應用于當前一國（特別是開放型發(fā)展中國家）特定產(chǎn)業(yè)的國際競爭力評價時，我們也發(fā)現(xiàn)鉆石模型理論仍然存在明顯缺憾。由此本文力圖依據(jù)中國在全球價值鏈時代的產(chǎn)業(yè)發(fā)展實例，進行著力剖析、推演，完善鉆石模型的分析體系。

最后，相比Rugman同期提出的國家特殊要素優(yōu)勢（CSA）理論，本文認為，針對一國特定產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價而言，鉆石模型是優(yōu)于CSA理論的綜合分析工具。

全球價值鏈背景下應用鉆石模型分析產(chǎn)業(yè)競爭力的案例：以電視機產(chǎn)業(yè)為例

我們將以中國電視機產(chǎn)業(yè)為例，探尋全球價值鏈環(huán)境下鉆石模型理論的新發(fā)展。

中國電視機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

上世紀80年代，電視機產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)逐漸形成了美日韓主導的上游核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈段和中國主導的下游組裝加工產(chǎn)業(yè)鏈段，兩部分共同組成了電視機產(chǎn)業(yè)全球價值鏈。

在80年代電視機全球產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成的大背景下，中國開始了改革開放的進程。就電視機產(chǎn)業(yè)而言，其開放發(fā)展過程經(jīng)歷了四個主要階段。1980年至1985年是產(chǎn)業(yè)導入期，由于中國具有絕對的低成本及可預見的潛在大市場優(yōu)勢，松下等一批外資廠商開始在中國設(shè)立組裝加工廠；與此同時，通過從日本直接引進組裝生產(chǎn)線，長虹、熊貓、牡丹等本土企業(yè)也在政府支持下創(chuàng)建起來。1986至1989年是政策保護下的產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展階段，在這一階段，政府設(shè)置了高關(guān)稅并限制了在華外資企業(yè)的內(nèi)銷比例；中國消費者對電視機開始有了需求，但對價格特別敏感。長虹、熊貓為代表的本土企業(yè)仍憑借更低的成本和價格占據(jù)了一定的市場，并通過不斷試錯來提升自己產(chǎn)品的質(zhì)量，在組裝加工鏈段上獲得了初始的發(fā)展，但此時的產(chǎn)業(yè)的供應商少且競爭并不激烈，本土產(chǎn)業(yè)也沒有顯著的國際競爭力。1990至2000年間，中國電視機產(chǎn)業(yè)進入了完全競爭背景下的高速發(fā)展階段。政府對外資企業(yè)內(nèi)銷比例的限制不斷放寬，進口關(guān)稅也不斷下降，本土企業(yè)和外資企業(yè)走向了全面競爭階段，在激烈的競爭壓力下，以長虹、TCL為代表的內(nèi)資電視機企業(yè)憑借廉價的要素和供應商支持的低成本優(yōu)勢，通過多輪“價格戰(zhàn)”有效地滿足了價格敏感型需求，并逐漸地主導了國內(nèi)市場，從而在組裝價值鏈段上發(fā)展出了以低成本為特征的國際競爭力。2000年至今是我國電視機產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展階段。在經(jīng)歷全面競爭后，中國電視機產(chǎn)業(yè)進入了國際化發(fā)展階段。從出口目的地來看，因為市場相近，所以對發(fā)展中國家出口數(shù)量更高，且多采用自己的品牌；而在發(fā)達國家則不得不采用OEM的方式進行出口。

用鉆石模型對中國電視機產(chǎn)業(yè)的國際競爭力進行評價

首先，我們需要明確中國電視機產(chǎn)業(yè)競爭力評價的實質(zhì)范圍。本文所評價的中國電視機產(chǎn)業(yè)競爭力的實質(zhì)范圍，應該更準確地描述為“電視機產(chǎn)業(yè)的組裝鏈段”的競爭力，而非電視機產(chǎn)業(yè)整體。

其次，根據(jù)波特鉆石模型，一國特定產(chǎn)業(yè)在不同時期的競爭力是不一樣的。因此，我們選擇了導入外資后的“政策保護下的產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展階段”和“完全競爭背景下的高速發(fā)展時期”，以便評價中國電視機產(chǎn)業(yè)的競爭力在不同時期的變化。同時，我們結(jié)合Rugman和Dunning對波特原始鉆石模型的修正，充分考慮外資對產(chǎn)業(yè)競爭力的影響。

（1）政策保護下的產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展階段（1986年～1989年）

我們利用開放的鉆石模型做以下分析。

首先，從鉆石模型的四個要素來看：在要素方面，中國本土有著大量廉價勞動力，從而吸引外資將勞動密集型的組裝環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國。同時，外資也帶來了相應的資本和技術(shù)。在需求方面，當時中國電視機消費需求剛剛出現(xiàn)，規(guī)模不大且具有價格敏感性特征。在相關(guān)和支持性產(chǎn)業(yè)方面，當時供應商少，多數(shù)零部件依賴進口。在競爭環(huán)境方面，由于關(guān)稅壁壘和對外資內(nèi)銷的限制，外資企業(yè)并未與本地企業(yè)形成激烈競爭。

其次，從內(nèi)外資企業(yè)在上述產(chǎn)業(yè)環(huán)境下的運作結(jié)果來看：就外資企業(yè)而言，中國當時的廉價勞動力是Rugman所強調(diào)的國家優(yōu)勢要素。在獲取了這一單一優(yōu)勢要素的基礎(chǔ)上，外資企業(yè)進一步利用企業(yè)自身所擁有的“供應商網(wǎng)路”、“國際品牌和渠道”等優(yōu)勢，實現(xiàn)了從中國向國際市場的出口。與此同時，本地企業(yè)在引進組裝生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，利用中國的低成本勞動力，在政策保護下將組裝的電視機產(chǎn)品賣給當時對價格特別敏感、但對質(zhì)量敏感性較差的本地市場消費者；但并沒有形成任何出口的能力。

這一階段內(nèi)資企業(yè)的產(chǎn)業(yè)競爭力僅僅表現(xiàn)在組裝鏈段的“低端勞動力”這一單一優(yōu)勢要素上；而外資企業(yè)在此階段的出口行為，也并不能由這一單一優(yōu)勢要素來詮釋，只能說，這一單一優(yōu)勢要素，對外資企業(yè)在中國完成組裝后的對外出口做出了部分貢獻。綜合以上事實和分析，我們認為，這一時期的中國電視機產(chǎn)業(yè)組裝鏈段的國際競爭力是非常薄弱的。

（2）完全競爭背景下的高速發(fā)展階段（1990年～2000年）

相對于前一階段，鉆石模型的各個方面在這一時期都發(fā)生了顯著變化。首先，在需求方面，90年代中期，中國的電視機消費從城市進一步地拓展到農(nóng)村地區(qū)，整體市場規(guī)模呈現(xiàn)龐大且快速增長的態(tài)勢。與此同時，高度價格敏感性特征仍然突出。從數(shù)據(jù)來看，到90年代，中國電視機的需求長年維持在3000萬臺以上，已經(jīng)成為世界最大的電視機消費市場。價格方面，90年代前后一臺29吋的電視相當于當時城市居民年均收入的8倍以上，但價格戰(zhàn)后降低為城市人均收入的1/3，從而極大增加了城市地區(qū)電視機的需求。然而，這一價格仍大約相當于農(nóng)村居民人均年收入的4倍。直到電視機廠商將電視機價格降低到1000元以下，大體與一個農(nóng)村居民人均年收入相當時，農(nóng)村地區(qū)的電視機消費才得以迅速上升。由此不難理解，中國的電視機消費市場在當時較長的時間內(nèi)不僅高速增長而且一直具有超強的價格敏感性。

其次，在要素方面，隨著農(nóng)村剩余勞動力大規(guī)模向城市轉(zhuǎn)移，中國電視機產(chǎn)業(yè)組裝鏈段的勞動力也一直保持著明顯的成本優(yōu)勢。從數(shù)據(jù)上看，20世紀90年代，農(nóng)村勞動力通過非戶籍形式向城市轉(zhuǎn)移的年平均規(guī)模就達到1935萬；而該階段，中國所有制造業(yè)的小時雇員報酬只有0.63美元，僅僅相當于美國的2.98%，英國的3.52%，日本的3.41%，韓國的7%，巴西的24.9%，墨西哥的24.23%，亞洲四小龍的9%。

第三，在支持性產(chǎn)業(yè)方面，東南沿海地區(qū)在90年代開放過程中形成了一批低成本的供應商。在整個90年代，消費類電子產(chǎn)品制造業(yè)務被源源不斷地遷到中國，幾乎所有的化工原料、零部件、模具加工以及包裝材料等一切可用于生產(chǎn)電子配件的物料，都能夠在珠三角地區(qū)找到，而且多數(shù)部件比外國供應商便宜20%以上。

最后，在競爭方面，隨著本土企業(yè)的壯大，國家適時地放開了競爭，降低了關(guān)稅，取消了外資企業(yè)本土銷售的比率，從而在本土企業(yè)與外資企業(yè)之間形成了激烈、充分的全面競爭。由于本地市場的需求特點具有高度的價格敏感性，因此中外資企業(yè)針對本土市場的競爭也必然具有“價格戰(zhàn)”的特征。從數(shù)據(jù)上看，90年代，以長虹、康佳為代表的本土電視企業(yè)發(fā)起的多輪價格戰(zhàn)，將價格壓到非常低的水平，競爭十分慘烈：本土企業(yè)的百元銷售利潤額1994年為16.2元，1998年降至8.6元，1999年更是下降到3.8元，遠低于外企的10%～15%利潤率。

值得特別關(guān)注的是，在內(nèi)外資企業(yè)進入全面競爭的時代，產(chǎn)業(yè)環(huán)境中四要素之間發(fā)生了特別活躍和積極的互動，并形成了明顯的以低成本為特征的組裝鏈段國際競爭力。具體來說，在最激烈的價格競爭中，由低廉生產(chǎn)要素和低廉支持性產(chǎn)業(yè)支撐的中國電視機產(chǎn)業(yè)在組裝加工鏈段的低成本優(yōu)勢，恰好迎合了當時中國市場上價格極其敏感的需求特征，從而使該組裝鏈段上以低成本為特征的競爭力迅速提升。同時，從本文提供的各要素數(shù)據(jù)中可以看出，各個要素的水平明顯優(yōu)于國際水平（例如價格最敏感、要素最低廉等），并且產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)最終也發(fā)展出了充分的出口能力。

總體而言，這一時期中國電視機產(chǎn)業(yè)在組裝加工鏈段上，四個維度的要素均有顯著提升，要素之間產(chǎn)生了積極的互動和配合，使得中國電視機的組裝價值鏈段上發(fā)展出了明顯的以低成本為特征的國際競爭力。

鏈段性產(chǎn)業(yè)國際競爭力分析的進一步拓展

區(qū)別于企業(yè)，產(chǎn)業(yè)的國際競爭力源自其產(chǎn)業(yè)環(huán)境（用鉆石模型分析及描述的）的國際競爭力，以及在此開放的產(chǎn)業(yè)環(huán)境中競爭取勝的企業(yè)展現(xiàn)出的國際競爭力（較多數(shù)量的出口和對外投資等）。然而，在當前產(chǎn)業(yè)鏈全球分布的背景下，一國（特別是發(fā)展中國家）的產(chǎn)業(yè)國際競爭力具有鏈段性特征，而產(chǎn)品出口往往是出口企業(yè)綜合要素的反應。因此，一國的產(chǎn)業(yè)鏈段是否具有國際競爭力？哪些企業(yè)創(chuàng)造并受益于產(chǎn)業(yè)鏈段的國際競爭力？企業(yè)如何才能創(chuàng)造或受益于產(chǎn)業(yè)鏈段的國際競爭力？

（1）鏈段性產(chǎn)業(yè)國際競爭力的代表性企業(yè)

對于開放型發(fā)展中國家而言，理解并爭取率先把握可能形成相應產(chǎn)業(yè)鏈段國際競爭力的各種要素和機制，是本土企業(yè)在開放條件下爭取生存、發(fā)展、進而獲取國際競爭力的重要方式。

從80年代引進外資到21世紀中國電視機產(chǎn)業(yè)發(fā)展出強大的鏈段性國際競爭力，中國一直存在著電視機的對外出口。早期主要是外資企業(yè)主導出口，直到90年代中后期，本地企業(yè)才開始了強勁的出口。那么，是哪種企業(yè)更確切地代表了中國電視機產(chǎn)業(yè)的鏈段性國際競爭力呢？我們認為，根據(jù)前文鉆石模型的分析，中國電視機產(chǎn)業(yè)鏈段性國際競爭力的來源是鉆石模型四要素及其互動，因此，只有那些在運作過程中充分利用產(chǎn)業(yè)環(huán)境四要素的優(yōu)勢，并在國內(nèi)慘烈的價格競爭中取勝的企業(yè)，才是把握這一產(chǎn)業(yè)鏈段國際競爭力的代表。因此，只有以長虹、TCL等為代表的在價格戰(zhàn)中勝出并創(chuàng)造了大量出口的中國本地企業(yè)才是典型代表。

（2）鏈段性產(chǎn)業(yè)國際競爭力的相對性特征

觀察這些典型企業(yè)的國際化行為特點就可以對鏈段式國際競爭力的特征做進一步的追蹤和評判。從出口特征來看，當時中國本地企業(yè)的電視機更多地出口到了發(fā)展中國家，并主要是以其自有品牌進行銷售；盡管本土企業(yè)的產(chǎn)品也有部分出口到了發(fā)達國家，但不僅數(shù)量較少，而且都是“貼牌”銷售的。究其原因，我國電視機產(chǎn)業(yè)鏈段式競爭力的特征是“成本效率型”的，是在中國價格敏感型需求的引導下系統(tǒng)化創(chuàng)造出來的。在國際市場上，只有發(fā)展中國家市場具有類似的價格敏感型需求，從而使中國企業(yè)的這種國際競爭力能夠得以展現(xiàn)。相反，發(fā)達國家的需求特征主要表現(xiàn)為質(zhì)量和品牌優(yōu)先，成本競爭力只有在有品牌和質(zhì)量保障的基礎(chǔ)上才被市場所認可。因此，中國企業(yè)“成本效率型”的國際競爭力在發(fā)達國家市場上的競爭表現(xiàn)相對較弱。

在當前全球價值鏈背景下，一國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力具有明顯的鏈段性特征。尤其是對發(fā)展中國家而言，作為產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國家，往往是從產(chǎn)業(yè)的某一個鏈段嵌入全球價值鏈的，因此其產(chǎn)業(yè)的國際競爭力也必然具有明顯的鏈段性特征。

基于上述事實可以進一步揭示鏈段性國際競爭力的另一個顯著特征，即相對性特征。具體來說，代表鏈段性產(chǎn)業(yè)國際競爭力的中國電視機本土企業(yè)在與其本土市場需求特點更加類似的發(fā)展中國家市場上表現(xiàn)出很強的競爭力，而在與本土市場需求特點差異較大的發(fā)達國家市場上的競爭力表現(xiàn)則比較弱。

（3）開放型發(fā)展中國家本土企業(yè)國際競爭力的培育機會

上述案例研究對于開放型發(fā)展中國家本土企業(yè)國際競爭力的培育機會也有相應的啟示。中國電視機產(chǎn)業(yè)本土企業(yè)的國際競爭力很大程度上來源于其對價格敏感型需求的率先把握、對組裝加工鏈段的低成本要素和低成本支持性產(chǎn)業(yè)的利用，并通過價格戰(zhàn)的方式最終鍛造出了相應特點的國際競爭力。因此，對于開放型發(fā)展中國家而言，理解并爭取率先把握可能形成相應產(chǎn)業(yè)鏈段國際競爭力的各種要素和機制，是本土企業(yè)在開放條件下爭取生存、發(fā)展、進而獲取國際競爭力的重要方式。

結(jié)論

首先，在當前全球價值鏈背景下，一國產(chǎn)業(yè)的國際競爭力具有明顯的鏈段性特征。尤其是對發(fā)展中國家而言，作為產(chǎn)業(yè)的后發(fā)國家，往往是從產(chǎn)業(yè)的某一個鏈段嵌入全球價值鏈的，因此其產(chǎn)業(yè)的國際競爭力也必然具有明顯的鏈段性特征。

其次，鉆石模型作為一國產(chǎn)業(yè)國際競爭力的評價工具，在當前產(chǎn)業(yè)鏈全球分布的大背景下仍然有效。它被合理應用的關(guān)鍵在于，要事先識別目標產(chǎn)業(yè)在目標國家具體產(chǎn)業(yè)鏈段的分布狀況，進而針對確切分布于該國的產(chǎn)業(yè)鏈段利用鉆石模型進行分析。

第三，一國特定產(chǎn)業(yè)鏈段的國際競爭力必然具有與相應產(chǎn)業(yè)鏈段的技術(shù)特性、國家產(chǎn)業(yè)環(huán)境特質(zhì)相聯(lián)系的具體特征，而帶有這種具體特征的產(chǎn)品具有一定的相對性。一般在與自身本土市場類似的東道國市場上其競爭力能夠更加充分地展現(xiàn)。

第四，對于后發(fā)的開放型發(fā)展中國家，理解并爭取率先把握可能形成本國特定產(chǎn)業(yè)相應鏈段國際競爭力的各種要素和機制，是其本土企業(yè)在開放條件下爭取生存、發(fā)展、進而獲取國際競爭力的重要方式。