理財師

理財規劃師（Financial Advisor）

為客戶提供全面理財規劃的專業人士

男女比例

6：4

年齡

集中在26～35歲之間超過六成具有本科以上學歷

他們的月薪

稅前收入平均在5萬元以上

從業年限

平均5年

他們在哪兒工作

主要在京津冀、江浙滬和珠三角等經濟發達地區

三分之一理財師就職于第三方財富管理機構

合格的理財規劃師必須擁有

豐富的金融、投資、經濟、法律知識，良好的人品及職業操守

他們為客戶配置的資產總額

23.41%理財師累計配置500萬元以下資產

16.59%的理財師累計配置500萬～1000萬元

21.46%的理財師累計配置1000萬元～5000萬元

13.66%理財師累計配置5000萬元～1億元

17.07%的理財師累計配置1億元～5億元之間

7.81%的理財師累計配置5億元以上資產

他們的服務對象

大多集中在40～49歲

投資風險偏好較低

以企業主和金領管理層為主