“一帶一路”背景下埃塞俄比亞農業投資環境分析

張蕾　王詩含

摘 要：埃塞俄比亞是非洲東部的內陸國家，農業居于其國民經濟發展的首要地位。為了解埃塞俄比亞目前的農業投資環境，從埃塞俄比亞農業投資的軟環境和硬環境兩方面出發，對其自然資源和社會環境等各方面農業投資條件進行了研究分析。結論表明，埃塞俄比亞是一個發展多樣化農業投資潛力較大的國家，為我國農業企業“走出去”提供參考和借鑒。

關鍵詞：埃塞俄比亞；農業；投資環境；對外投資；農業“走出去”

中圖分類號：F304.4 文獻標識碼：A DOI 編碼：10.3969/j.issn.1006-6500.2018.09.008

Analysis of Ethiopian Agricultural Investment Environment under the Background of "Belt and Road"

ZHANG Lei1， WANG Shihan1， HAN Linxing1， XU Guobin2， LIU Aijun1

（1.Nanjing Agricultural University， Nanjing， Jiangsu 210095， China； 2.Jiangsu Provincial Agriculture Committee， Nanjing， Jiangsu 210036， China）

Abstract： Ethiopia was a landlocked country in eastern Africa， and agriculture was at the forefront of its national economic development. In order to understand Ethiopia's current agricultural investment environment， this paper studied and analyzed the agricultural investment conditions of Ethiopia's natural resources and social environment from the soft environment and hard environment of Ethiopian agricultural investment， and drew conclusions， indicating that Ethiopia was a country with great potential for developing diversified agricultural investment， and provided reference for domestic agricultural enterprises to "go global".

Key words： Ethiopia； agriculture； investment environment； foreign investment； agriculture "going out"

農業是我國主要的經濟基礎，因我國農業資源日益減少，農業對外投資的重要性逐漸凸顯。農業對外投資有利于國內農業企業獲得更多資源和更廣闊的市場，從而實現農業產業結構優化升級[1]。2013年3月三部委由國務院授權公布的“一帶一路”計劃中，明確將東非地區列為該戰略的重點實施區域之一。2014年中央一號文件明確提出，要重點加速實施農業“走出去”戰略。而作為“一帶一路”戰略重點實施區域，東非農業發展潛力巨大。在國家積極開展農業“走出去”之時，分析東非這些具有豐富農業資源國家的農業投資環境，發現其中存在的比較優勢產品及其優劣勢，幫助企業發現商機并規避不必要風險[2]，總結企業自身應采取的對策以及政府如何引導企業進行良性投資是當前一項重要任務[3]。

埃塞俄比亞是東非地區大國，國土面積超過東非總面積的29%，其首都亞的斯亞貝巴在非洲具有獨特的政治地位[4]，被譽為“非洲的政治首都”。埃塞俄比亞是非洲東部的內陸高原國家，農業居于其國民經濟發展的首要地位，農業增加值占GDP總值四成以上。埃塞俄比亞國內農業資源極為豐富，但資源利用率較低。能否加強農業基礎建設，依托其資源與區位優勢，是埃塞俄比亞快速發展及國民經濟可持續穩定增長的關鍵。近12年來，埃塞俄比亞經濟持續保持高速增長，首都亞的斯亞貝巴被稱為非洲吸引外資最有吸引力的城市之一[5]。2015年埃塞俄比亞被列為中國“21世紀海上絲綢之路”重點經貿合作國家之一，探討投資于埃塞俄比亞第一大支柱行業是否可行顯得極為重要[6]。本文對埃塞俄比亞農業投資硬環境、軟環境加以分析[7]，并綜合國內對埃塞俄比亞投資現狀，以期為我國企業對其進行農業投資提供參考。

1 農業投資硬環境

1.1 自然資源

1.1.1 地理位置 埃塞俄比亞處于非洲東北部，位于非洲之角的中心，與6個東非國家相鄰，居于承上啟下的優勢區位。國土面積共110萬km2，占東非總面積的29%，全國共有14個地區。為內陸高原國家，東非大裂谷縱穿全境，將埃塞俄比亞高地劃分為南北兩部分。山地高原占全國面積的2/3，屬于非洲高原地區，最高處高達4 620 m，平均海拔近3 000 m，被稱為“非洲屋脊”。中西部高原四周地勢逐漸下降，紅海沿岸為帶狀平原。

1.1.2 水資源 埃塞俄比亞有“東非水塔”的美譽，其水資源極為豐富，并且清潔水源覆蓋率超過60%，居于東非地區前列。境內江河湖泊眾多，青尼羅河由此發源，潛在水資源也極為豐富，年平均降水量超過1 620 mm。但其劣勢也較為顯著，國內水資源利用率卻僅為5%，豐富的漁業資源也未得到有效的商業開發。經過測算，埃塞俄比亞每年僅有2.5%的淡水被用于灌溉和生活用水，年均高達約1 100億m3的水從地表流失。水資源的空間分布也極為不均，在人口比例只有四成的地區分布著超過八成的地表水，而只有不足兩成的水資源分布在人口比例超過六成的地區。并且，降水時間分布不均。每年的6—9月為雨季，降雨量約占全年的76%，雨量極為充沛，是作物生長的旺盛時期，但是其余8個月的降雨量僅為全年的24%。因為缺少必要的儲水基礎設施，約50%的雨水隨地表而流失[8]。埃塞俄比亞水資源豐富，但因水資源利用率低、空間時間分布不均、且基礎設施不夠完善，目前水資源已成為制約埃塞俄比亞農業進一步發展的重要因素之一。

1.1.3 土地資源 埃塞俄比亞的耕地面積較多，約有983.9萬hm2，并且八成以上用于種植農作物。由于每年的1—5月干旱少雨，故大部分地區一年只種一季作物，產量占當年總產的90%左右，只有部分地區一年種植兩季作物。埃塞俄比亞人均耕地面積較大，但是因為雨季降雨時間集中且降雨量較大，使土壤養分大量流失，尤其是農田土壤流失較為嚴重。

1.1.4 氣候條件 埃塞俄比亞地處熱帶，位于北緯15°。但受高海拔的影響，大部分地區氣候溫和，一般3—5月氣溫最高，11月—次年1月氣溫較低，年平均氣溫16 ℃。大部分地區一年有兩個雨季，2—3月被稱為小雨季，6—9月被稱為大雨季，10月—次年2月為旱季。高原區與低地和谷地的年均降水量相差較大。國內水資源分布及土地資源均受氣候條件影響較大。

1.2 農業基礎設施

雖然埃塞俄比亞政府平均每年對基礎設施投入超過10億美元，投入額在整個非洲均位于前列，但是其基礎設施建設并不完善。能源和交通部門是埃塞俄比亞增長與轉型計劃（GTP）的重點，對基礎設施的要求較高。目前埃塞俄比亞政府正著力加強與肯尼亞、蘇丹、坦桑尼亞和埃及在電力供應方面的聯系，并加快修建公路與其他基礎設施，以此深化與周邊各國的聯系，并且通過基礎設施建設給國內農業產業帶來極大便利。

1.2.1 交通運輸 公路運輸是埃塞俄比亞最主要的陸路運輸方式，其運輸量達到全國總運量的九成以上。目前，公路覆蓋率已提升至70%，并且第一條收費高速公路已經正式啟用。埃塞俄比亞政府為分別連接吉布提、肯尼亞等國，計劃以首都為中心修建長達2 000 km鐵路。埃塞俄比亞的航空業發展迅速，全國共有40多個機場，其中有3個國際機場，首都機場是東非的空運中心，多年被評為“非洲最佳機場”。埃塞俄比亞的海運業務均從吉布提港進出海運貨物，使用該港九成以上的吞吐能力，并且由國有埃塞俄比亞船運物流公司進行壟斷經營。

1.2.2 信息通訊 埃塞俄比亞電力部門計劃為全國50個城市提供電訊服務投資數十億比爾，以此制定了未來20年的發展規劃。埃塞俄比亞電信服務水平相比其他非洲國家較為滯后，電話普及率較低[8]，且90%集中在城市，僅首都電話裝機數量就占全國的50%以上，分布極為不均。到2015年底，2G網絡覆蓋率超過90%。目前首都移動4G服務即將開通。國內、國際郵政服務分別由埃塞俄比亞郵政局和部分捷運快遞公司承擔。

1.2.3 農業電力供應 近兩年因經濟連續高速增長而出現電力緊張情況，埃塞俄比亞電力需求大幅增加。但因其水資源極為豐富，具備4.5萬兆瓦的發電潛能，政府計劃未來大力開發水電，并將多余水電銷售給其他東非國家，實現其“東非水塔”的利用價值。此外，埃塞俄比亞政府還加大了開發地熱、風電和太陽能等新能源的力度，此措施可進一步增加埃塞俄比亞的電力供應，以盡快實現建成區域電力中心的目的。

2 農業投資軟環境

2.1 經濟環境

2.1.1 經濟發展較快 埃塞俄比亞國內生產總值增長率一直處于中撒哈拉以南非洲地區較高位置，已保持11年連續增長；積極爭取國際援助，吸引外資，促進出口，努力克服外匯短缺等經濟發展瓶頸問題；正著力推行稅制改革，嚴厲打擊偷稅漏稅，目前總體經濟發展態勢良好，通貨膨脹率連續下降。世界銀行數據顯示，過去十年間，埃塞俄比亞一直屬于全球經濟增長最快的10個國家之一，年均實際GDP增長率高達10.9%。在2014年全球經濟低迷大環境下，埃塞俄比亞仍以高達10.3%的經濟增長率持續上升。埃塞俄比亞貧困人口比例在15年間已下降30%，是完成千年發展目標中貧困人口減半目標的少數幾個非洲國家，并且初級學校入學率在20年間也由26%提升到95%。

2.1.2 農業勞動力豐富 埃塞俄比亞是非洲人口第二大國，據埃塞俄比亞官方公布統計數據，2014年全國人口約為8 700萬。各地區中人口最密集城市為首都亞的斯亞貝巴，其勞動人口失業率約為40%。總人口85%以上為農牧民，主要從事行業為種植業和畜牧業，少量從事漁業和林業。農業勞動力較為豐富，以小農耕作為主，整體機械化程度、技術水平較低[8]。但是農民中74%為文盲和受非正式教育者，素質低、觀念守舊、接受能力差、經濟意識薄弱，從事農業生產的目的主要為滿足自身的消費需要，只有少量農場進行商業買賣。

2.1.3 農業產業有特色 埃塞俄比亞地理結構多樣，故發展多樣化農業具有巨大潛力。農作物種植和畜牧業在農產品生產中占比較大，相比而言，林業和漁業所占比重相對較小。農業是埃塞俄比亞第一大產業，約占GDP的40%，是國民經濟和出口創匯的支柱。主要經濟作物有咖啡、鮮花、甘蔗、棉花、油料等。其中咖啡、油料等為主要出口產品，農產品出口額占出口總額的80%左右。

2.2 政治環境

2.2.1 政策開放 埃塞俄比亞為大力推行經濟市場化和私有化改革，曾4次修改投資法律法規。為實行對外開放政策，相繼推出完善投資優惠政策、擴大投資領域、降低投資門檻、實行減免稅優惠等措施，并為外國投資者提供保護和服務，以此達到鼓勵外商投資的目的。

2.2.2 投資環境優越 埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴被評為非洲對外國直接投資最富吸引力的城市之一，政府為吸引外資制定了多項特別優惠政策和完善的戰略規劃[9]。埃塞俄比亞努力爭取相關優惠政策，目前是東南非共同市場、非洲、加勒比海和太平洋地區等區域組織成員國家，作為最不發達國家之一，同時享受美國及歐盟關于非洲產品免關稅、免配額的政策，對周邊及美歐國家出口相當便利。

2.3 法律制度環境

按照埃塞俄比亞《2002年投資公告》，除部分限定只能由本國政府精英從事或必須與本國政府合資的項目，以及僅為本國投資者開放的行業以外，其他所有領域均對外國投資者開放，并允許外商獨資及合資企業設立。埃塞俄比亞政府實行海關自主運營，是“國際海關合作理事會”成員，該組織要求對進出口商品采用國際通行的統一協調編碼制度。為促進投資，埃塞俄比亞設定在某些情況下，最長可以免征投資者7年所得稅。用于出口的產品或服務不足投資者生產總量50%，或產品及服務僅用于國內市場銷售時，有些可享受免征收入所得稅的優惠。

3 農業利用外資現狀

中國與埃塞俄比亞于1970年建交后不斷簽署經貿協定，雙邊貿易關系逐步發展，2003—2015年，中埃雙邊貿易額增長超過25倍。目前，中國是埃塞俄比亞首要貿易伙伴、直接投資來源國以及工程承包方，在基礎設施建設領域也均有中國企業參與建設。自1970年中—埃建交以來，中國就開始在埃塞俄比亞從事農業和農村發展援助工作。近年來，中國贊助了農業職業培訓合作項目和南南合作項目，已建成了一個標準的農業技術示范中心，并派遣高級中國農業專家進行技術援助。

3.1 埃塞俄比亞利用外資現狀

1993—2010年，埃塞俄比亞農業部共發放了來自不同國家的1 283個外資直接投資項目許可。31.9%的農業外資來源于中東，北美、歐洲比重約為18.4%和18.3%。根據埃塞俄比亞研究院EIR報告，國外直接投資占比最高行業為動物飼養育肥及畜產品加工業，共有457個，約為項目總數的35.62%；位列第二位的是綜合性農場，占比約18.08%；第三位是糧食生產和加工業，約占14.50%。有34%，17%的資金分布在Oromia和Amhara州。但跨州項目所占比例最大，共占39%的份額。與此同時，取得許可的農業外資直接投資項目預計在項目期內可創造96.27萬就業機會，包括34.22萬永久就業與62.04萬臨時性就業。

3.2 中國投資現狀

根據埃塞俄比亞投資局（2012）統計，截止2012年底我國共有32家企業在埃塞俄比亞投資農業。2009年，第一家經營蔬菜、水果和豬肉的中資公司創立[10]，投入資本為100萬比爾（約5萬美元）。在32家企業中，有18家投資于蔬菜種植和加工業，4家與畜牧業研制和加工有關，投資最大的一家主要從事油菜籽和甘蔗種植加工，投資金額為6 500萬比爾（約325萬美元）。其中有3家企業占地達到100 hm2，24家企業為個人投資，8家為企業投資。

4 結論及建議

埃塞俄比亞投資優勢為地理位置優越、具有多樣性，因而發展多樣化農業的潛力巨大；人口近年來有所減少，但基數較大，農產品需求巨大；國土面積大、水資源豐富、交通運輸、電力設施相對完善；政府鼓勵投資，提供擔保；大部分產品出口到美國、歐盟享受免稅待遇；首都為東非政治、經濟中心，國家開放程度較高，投資土壤較好。但埃塞俄比亞農業基礎設施較為落后，農業機械化水平較低，農產品單產不高，農民整體素質偏低。

從農業投資來看，埃塞俄比亞優勢農產品包括竹子、甘蔗、棉花等，這些農產品均可開發出口，潛力巨大；國內外農產品需求具有廣闊的市場空間；埃塞俄比亞政府提供優惠農業政策著力吸引外資進入相關領域，正在逐步進行農業對外招商引資工作；埃塞俄比亞政府善于利用國際合作與援助，為國內農業發展提供較為積極的外部環境；另外投資者可以利用埃塞俄比亞出口很多國家均享受免稅政策這一巨大優勢進行投資。

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[10]付嚴，王靜.中國與埃塞俄比亞農業合作類型及其成效淺析[J].世界農業， 2015（12）：226-228.