印度衛星付費電視市場的崛起

+ Mark Holmes（via Satllite）/文 沈永言(中國衛通) /譯

電視直播是衛星通信的主要應用領域，衛星通信是電視服務的重要傳輸方式。雖然我國擁有1.35億DTH（衛星直播電視）用戶，但在商業化、產業化方面，與鄰國印度相比卻有較大差距。目前，印度已成為世界上最大的DTH市場之一，擁有6個付費DTH平臺，1個免費DTH平臺。早在2014年，印度Tata Sky公司就開始進行衛星4K超高清電視測試，并于2016年正式提供4K節目服務。中印兩國國情相近，DTH運營商同樣要面對有線電視、IPTV（交互式網絡電視）、OTT（典型的如互聯網電視）的競爭。可以說印度DTH的發展對我國有較大的參照意義。

在過去12個月中，印度DTH市場因參與者的整合和減少而引人注目。這對于Tata Sky和Dish TV India這兩個市場上的主要參與者來說都是個好消息。

過去幾年中，Tata Sky和Dish TV India（Dish TV）是全球衛星付費電視的兩大成功案例。我們采訪了印度付費電視和廣播領域最具影響力的兩家公司的首席執行官——Tata Sky的Harit Nagpal和Dish TV India集團的Anil Dua，談論市場是否仍處于強勢狀態。

Harit Nagpal已經擔任Tata Sky的首席執行官大約八年，并且一直是這家付費電視運營商取得驚人成功的主要架構師。他認為Tata Sky的增長速度超過其他任何運營商，同時也承認本可以做得更好，并且仍有很大的增長空間。

“增長空間任然存在。印度有5000萬戶DTH家庭、1億戶有線電視家庭，此外還有1億戶沒有電視的家庭。所以，我們不但有機會使有線用戶轉換為DTH用戶，還有機會獲得這些電視市場的新用戶。”他說，“我們希望向現有用戶推送更高級的產品包。我們離內容分銷市場的領導者尚有一段距離，所以還有足夠的發展空間。”

Dish TV的首席執行官Dua則表示，他相信印度仍然是一個充滿活力的市場，有機會增加用戶數，并提高ARPU（每用戶平均收入）。由于Dish TV與長期競爭對手Videocon合并，這進一步增強了該公司的市場地位。

“由于我們提供的增值服務以及高清頻道的升級，我們的ARPU有所上升。在第一季度，我們獲得的用戶中有44%是高清用戶，這使我們的高清用戶基礎達到了凈基數的17%。所以，這一切都導致了ARPU的增加。我們已制定計劃，在未來幾個季度進一步錦上添花。”他說。

Dua相信，對Dish TV這樣的公司來說，市場機會依然強勁。“在印度，隨著農村宏觀經濟的顯著改善，隨著越來越多的家庭首次獲得衛星電視和實地數字化成為現實，衛星天線的需求必定會增加。在城市中，用戶可以通過衛星天線繼續觀看內容，還可以通過Dish混合機頂盒在線觀看。我們預計未來4-5年在印度的業務將會強勁增長。”他補充道。

競爭狀況

Dish TV在OTT方面有重大部署。Dua證實，該運營商很快將推出自己的OTT服務和混合機頂盒，這樣用戶就可以在電視上觀看在線內容，兩全其美。

“用戶通過這款混合機頂盒，可以看電視上的在線內容，即使他并沒有智能電視。因此，我們正致力于利用現代技術，為我們的用戶帶來全新的電視觀看體驗。我們相信，對于DTH行業來說，未來幾年將是非常令人興奮的，因為我們將通過大量的產品和服務來滿足日益活躍的印度消費者的需求。隨著我們采用新技術并為客戶提供更好的解決方案，DTH行業將繼續在印度發展。”Dua說。

在OTT是否會對衛星行業產生威脅方面，Dua并不擔心。“電視是印度家庭不可替代的一部分，因為它為四至六名家庭成員提供服務，同時增加家庭休閑時間。而網絡應用程序上的內容是個人單獨使用的，因此可以作為家庭電視觀看的補充。與OTT相比，DTH定價不僅相當低，而且還提供多種語言的節目內容，從而滿足所有年齡、地域、性別、團體等消費者的需要。展望未來，我們希望看到非電視家庭進入市場，同時也希望數字化的步伐加快。線性頻道和在線視頻消費的收視率將共存。”他補充道。

Nagpal表示，基于印度付費電視市場的特點，該公司的業務有兩個增長關鍵：一是用戶無法使用有線電視的機會，二是吸引新用戶的能力。由于缺乏地面基礎設施，印度仍然是一個完美的衛星市場，Nagpal認為，考慮到人們愿意為電視服務付費，這種情況將持續很長一段時間。

“在英國，可能有大約90%（也許是80%）的家庭擁有寬帶服務，而在印度，使用寬帶的家庭不到10%。對于印度來說，普及寬帶將有很長的路程要走。為了實現IPTV，人們首先需要有寬帶進入家庭，這對于很多僅能維持生計的家庭來說是難以承受的。衛星將在很長一段時間內成為印度付費電視的主要形式。”Nagpal說，“在印度，衛星帶寬對人們來說要便宜得多。即使可以提供有線寬帶給人們使用，但它仍然相對昂貴。在英國，用戶每月支付60-70英鎊的衛星付費電視費；在印度，用戶每月支付2-3英鎊用于衛星電視連接。對大眾來說，新裝寬帶是負擔不起的，廣播則是一種比寬帶更實惠的媒介。”

對OTT服務的興趣有限

盡管Netflix和亞馬遜已開始在全球成熟的電視市場取得重大進展，但Nagpal認為，在印度，對此類服務（OTT）的需求有限。“城市中有一定數量的家庭擁有有線寬帶，而且人們有能力支付費用。這個數字雖然很小，但正在開始增長。如果今天有200萬，它將很快增長到400萬。因此，提供Netflix和亞馬遜精品與這些家庭相關。在印度，人們不會為Netflix或亞馬遜精品而放棄訂購付費電視。它將作為補充，兩者相得益彰。”他說。

Dua表示，流媒體應用正在填補個人和移動消費的需求，并且還認為這是對印度家庭電視的補充。“新平臺和應用程序正在增長。通過在線流媒體觀看內容只是一種額外的個人習慣，而不能替代家庭電視收視。例如，付費/高級OTT服務僅占總消費領域的2-3%。付費服務正在增長，但增長緩慢，因為其月租費與有線電視及DTH的費率相比，顯著高出不少，后二者在某些情況下幾乎只是前者的一半。”他說，“應用程序上的內容主要是針對移動設備使用者的個人消費。隨著高速度、低成本互聯網的到來，平均瀏覽時間和長格式視頻將增加，大屏幕圖片也將越來越多。對于像我們這樣的平臺來說，這是一個機會，這些平臺采用技術，利用衛星和IP，以最低的成本為客戶提供最好的服務。”

衛星容量和4K

Tata Sky是衛星容量的主要買家。Nagpal承認，在不久的將來，該運營商可能需要更多容量。“我們目前正在使用兩顆衛星，每顆衛星有12個轉發器。由于我們預計將簽署更多的容量交易，所以已經向宇航部說明了我們的容量要求，正在等待他們的答復。當得到答復之后，我們就可以開始下一步行動。”他補充道。

Dua說Dish TV目前擁有足夠的衛星容量用于他們的Dish TV和d2H的雙平臺。在收購并與Videocon d2H合并后，整個ST-2衛星容量已被添加到Dish TV的運營池中，此前Dish TV已經擁有SES-8和GSAT-15衛星的容量。他補充說，正在實施的戰略將更好地服務于印度的部分區域，為此，衛星容量將繼續重新分配到這些新的增長區域和市場。

雖然對衛星容量的需求毫無疑問正在增加，但似乎4K（如3D-TV）沒有達到早期的預想目標。事實上，Nagpal認為在印度現階段不太可能實現這個預想目標。

“你能說出一個用4K播放的廣播公司嗎？如果可以，我就送你一個4K盒子。你能收到多少4K頻道？你能告訴我一個韓國以外的國家，有一個以上24/7的4K頻道的嗎？作為運營商，我不認為4K將在廣播世界中普及，它起不來。五年前，我們就開始討論這個問題。所以，如果你不能讓一個國家擁有一個以上的全時4K頻道，那么我認為它不會發生。如果它能發生就已經發生了，但至今為止我們沒有看到。”他說。

Dua則對4K有不同的看法，仍然相信它擁有光明的前景。“一旦有足夠數量的4K超高清電視，4K生態系統將有望首先用于體育和電影。我們有能力使用一個4K頻道（d2H品牌）以及支持4K / Ultra-HD的機頂盒。當4K市場回升時，我們將開始提供相應的產品。我們的衛星容量可用于這類產品。雖然目前全球4K頻道屈指可數，我們期望這個市場會逐漸獲得發展。”他補充道。

市場動態

即使ARPU特別低，印度市場仍然是付費電視的沃土。Nagpal認為這里的市場收入可能會有增長，但空間有限。

“ARPU會增長，但不會像我們在主要西方市場看到的那樣增長。所以，我們的價格范圍可以從4美元到6美元，但它也是相對的。我們從現有用戶中看到ARPU的增長，但新的用戶來自于低收入群體，他們正在拉低ARPU。不過，每個用戶的ARPU都在增長，正是新用戶及其對整體結構的影響正在拉低平臺ARPU，但同時又有助于增加收入。”

印度付費電視市場上也有很多玩家，這使得競爭變得非常激烈。然而，過去12個月的種種事件似乎表明，市場未來幾年可能會進入穩定期。

“過去12個月，印度DTH市場出現了變化。六個DTH運營商中，一家關閉，兩家合并，所以現在參與者下降到四個。因此，該行業在去年出現了整合。”Nagpal補充道。

Dua表示，印度市場動態釋放出積極的信號，并指出了一些樂觀的因素。“根據最近的一份研究報告，印度電視普及率達到64%，電視收視家庭總數達到1.97億，農村電視普及率超過了50%，達到9900萬家庭戶。其次，家庭用戶升級到高清的趨勢明顯，越來越多的用戶選擇高清收視。第三，印度監管機構TRAI的新關稅法規將為分銷商和廣播公司之間的雙向合作鋪平道路。最后，我們看到了許多技術創新，如語音集成工具和混合機頂盒，它們將推動行業走向以用戶為中心的娛樂服務新時代，這對用戶和公司都是有利的。”他說。

分析師對于Tata Sky的看法

亞洲媒體合作伙伴副總裁Aravind Venugopal是Tata Sky的忠實粉絲，他強調了Tata Sky的創新經營方式。他認為，這是一家運營商在艱難的市場條件下發展核心業務的精彩案例。

“Tata Sky仍在努力擴大其用戶基礎，實際上他們已經占據印度付費電視凈收入的絕大部分，但仍在推出新產品。反觀擁有2.5億人口、大約6000萬戶家庭的印度尼西亞，在那里，衛星是分發付費電視內容的主要方式。盡管寬帶普及率較低，但由于免費電視的普及、付費電視運營商之間基于價格的競爭，以及寬帶和雙重播放組合增長等諸多因素，印尼的衛星電視業務沒能增長到印度的水平。事實上，那里的衛星專業提供商近年來已經失去了不少用戶。”Venugopal說。

而在印度，寬帶普及率為13%至14%，衛星付費電視仍在增長。Venugopa贊揚了Tata Sky的市場創新方法。“例如，Tata Sky正在與Think Analytics合作開發一個推薦引擎，這是一個了不起的創新案例。他們正在推出自己的混合OTT機頂盒，并將Netflix等服務集成到盒子中，同樣有按需選項。在這一點上，印度尼西亞很少有付費電視運營商推出創新產品和服務，這導致消費者將他們的支出和注意力轉移到其他平臺上。很多運營商仍然非常悲慘地落在后面。”他補充道。