產業貿易層面的中美高新技術產品貿易測度與影響因素

一 引 言

中美貿易關系自從兩國建立貿易關系以來就在摩擦和曲折中發展。加入WTO后,中國逐漸降低關稅水平和擴大市場開放,但中美之間的貿易摩擦不僅沒有減少,反而有所增加。如今,美國成為了與中國發生貿易摩擦最多、最激烈的國家,美國公司對海外競爭對手提出的傾銷指控中,有20%以上涉及中國。2018年3月22日,美國總統特朗普簽署了對中國輸美產品征收關稅的相關文件。4月4日,美國政府發布了加征關稅的商品清單。7月6日,美國對第一批清單上818個類別、價值340億美元的中國商品加征25%的進口關稅。作為反擊,中國也于同日對同等規模的美國產品加征25%的進口關稅。9月24日起,美國又對約2000億美元中國輸美產品加征10%的關稅。中國隨即對約600億美元的美國商品加征進口關稅。

中美之間貿易爭端有越演越烈的趨勢,雙方不斷擴大向對方征收關稅的領域。值得注意的是,美國這次針對中國的貿易戰指向領域非常明確,重點是涉及未來市場競爭的高端市場,包括新一代信息技術產業、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。美國在這些市場領域長期占有優勢,但也感受到來自中國追趕的威脅。美國針對中國進行貿易制裁與要保證其高新技術全球領先以及戰略領跑地位有關。

高新技術產品在工業產出中占有極其重要的地位,其在工業結構中的發展狀況直接反映了一個國家的工業發展水平,是衡量國民經濟的重要指標。同樣,在國際貿易中,高新技術產品在總貿易中的比例也是衡量一個國家產品技術水平的標志。

根據我國海關總署的統計數據,自2001年,我國高新技術產品進出口貿易總額首次突破1000億美元,達到1106.76億美元,占我國進出口貿易總額的21.72%；在2011年,突破了10000億美元大關,達到了10120.54億美元,占當年我國進出口貿易總額的27.79%；到2015年,我國高新技術產品進出口貿易總額已經增長到12107.50億美元,是2000年貿易額的13.5倍,占我國進出口貿易總額的30.63%。

中美是世界上經濟體量最大的兩個國家,互為重要的貿易伙伴。進入21世紀以來,隨著中國成功加入WTO,中美之間的國際貿易得到了迅速發展(杜莉,2006)[1],其中高新技術產品占我國進出口貿易額約30%(詳見表1和圖1)。在2007年,中美雙邊高新技術產品貿易總額首次突破1000億美元,達1083.55億美元。雖然受2008年美國金融危機的影響,2009年中美雙邊高新技術產品貿易額稍有下降,但隨即在2010年恢復增長。在2015年,中美高新技術產品貿易總額達到1891.73億美元,逼近2000億美元大關。同時,需要指出的是,中國對美國在高新技術產品貿易中長期處于貿易順差,并且有逐年增加的趨勢。如在2004年,中國對美國的高新技術產品貿易順差為362.97億美元,到2015年,貿易順差已經增長到1207.09億美元。表1的數據表明,美國是我國高新技術產品的主要出口市場,中國對美國出口高新技術產品占中國出口全部高新技術產品的比例超過20%；而中國對美國進口高新技術產品占中國進口全部高新技術產品的比例在4%-7%之間,說明美國不是我國高新技術產品的主要進口市場。

表1 2004-2015年中美高新技術產品貿易概況

數據來源:中國進出口總額數據來自中國海關總署,中國對美國高新技術產品貿易總額及子項數據來自美國商務部普查局(CB/DOC),下同。

圖1 2004-2015年中美高新技術產品貿易趨勢圖

中美雙方貿易數據顯示,中國對美國高新技術產品貿易長期順差,并且有逐漸擴大的趨勢,從2011年就超過了1000億美元大關,也占據了中美貿易順差中很大的比例。這就引出一個問題,中美高新技術產品貿易不平衡是自由貿易的必然結果,還是兩個經濟結構互補性的原因,或是雙方戰略和政策因素的影響等？研究中美貿易的文獻很多,但本文擬從產業內貿易理論的視角,以實證數據為基礎,客觀測度中美間高新技術產品貿易,探討中美間高新技術產品貿易順差形成原因,這也是本文的邊際貢獻。

二 理論回顧

國際雙邊貿易額度變化源自多重因素，學者從不同角度進行詮釋，比如資源稟賦理論、勞動生產率與比較優勢理論、特定要素理論、策略性貿易政策理論和產業內分工理論等。Srholec(2007)[2]根據比較優勢理論，研究表明發展中國家高新技術產品出口優勢是基于國際產業分工細化和本土成本優勢所致。Ferrantino et al.(2010)[3]認為中國加入WTO后中美高新技術產品貿易增長迅速，是由于中國采取吸引FDI和打破貿易壁壘的策略。在中美高新技術產品貿易問題上，閆逢柱和喬娟(2010)[4]用經常市場份額模型分析中美高新技術產品貿易增長動因，認為競爭力提升是中國對美國高新技術產品貿易出口增長的主要基礎。范愛軍和常麗麗(2010)[5]運用產品相似性指數、市場相似性指數和顯示性競爭優勢指數方法對中美高新技術產品貿易競爭與互補關系進行分析，其研究結果表明中美高新技術產品的出口市場相似度很高，但出口產品存在較大差異，中美兩國高新技術產品不是以競爭為主，而是具有較大的互補性。鄭學黨和莊芮(2015)[6]則基于修正的恒定市場份額CMS(Constant Market Shares)模型，從貿易總量及細分產品兩個層面，對中美高新技術產品貿易發展進行研究，結果表明價格競爭力效應是中國對美國高新技術產品出口增長的最主要因素，其次是市場需求引致效應。張斌和桑百川(2016)[7]比較產品層次差異下的中美產業內貿易情況，認為中國低層次產品對美出口力度較強，高層次產品則較弱，國內外諸多因素阻礙了中國高技術產業的高端化發展。

綜合研究現狀可以發現，不同視角的探討對全面了解中美貿易發展具有重要意義。基于中美高新技術產品貿易額巨大，且呈現出明顯的產業內貿易特征，本文以產業內貿易理論為基礎，比較中美不同高新技術產品分類的競爭力，以更好地把握中美高科技產品貿易發展歷史、現狀和趨勢。

隨著產業分工國際化和全球價值鏈分工演進的潮流,產業內貿易已經成為一種常見現象。產業內貿易是指一個國家同時出口和進口同樣品種的產品(馬征和李芬,2006)[8]。事實上,產業內貿易早在1960年代,就被一些學者發現存在于歐共體成員國之間的貿易中,而后產業內貿易理論逐漸豐富(廉勇,2014)[9],并得到了主流經濟學者的認可,成為國際貿易經濟學中非常重要的一個理論分支。

在產業內貿易理論中,測量國家間產業內貿易發展水平的指標主要有GL指數、Aquino指數、Brulhart邊際產業內貿易指數、Thom & McDowell水平型或垂直型產業內貿易指數等(李準曄和金洪起,2002)[10]。這些指數的計算方法有所不同。

(一)GL指數

GL指數由Grubel和Lloyd(1975)[11]首先提出,用產業內貿易份額衡量產業內貿易的程度,計算公式如下:

(1)

式中GLi就是某國i產品產業內貿易水平指標,Xi和Mi代表某國i產業的出口額和進口額。GLi的取值在0至100之間,值越大,產業內貿易程度就越高。當GLi等于0時,為完全產業間貿易；當GLi等于100時,為完全產業內貿易。

計算包含眾多產品的某一產業的GL指數時,需要對其所包含的各類產品賦予相應的權重,計算公式如下所示:

(2)

其中,n代表某產業所含產品的種類數,Wi=(Xi+Mi)/(X+M)是某產品i的權重。

當兩國間貿易不平衡時,GL指數會因向下偏誤而導致被低估,所以,Grubel和Lloyd又提出了GL修正指數,計算方法如下:

(3)

式中,GLadj是GL修正指數,K是調整系數,表示某產業貿易的失衡程度。兩國間某產業貿易不平衡程度越高時,K值就越大；兩國間某產業貿易平衡時,K值等于零,也就意味著GLadj等于GL。

(二)Aquino指數

Aquino(1978)[12]針對GL修正指數未考慮某產業內個別產品影響的問題,提出了新的一種方法,綜合考慮某產業內各個產品對產業內貿易指數的影響,計算公式如下所示:

(4)

式中a、b按以下方法計算:

(5)

(6)

顯然,當a=b=1時,兩國間產業貿易達到平衡；當a<1且b>1時,本國就有貿易順差；而當a>1且b<1時,本國就有貿易逆差。

(三)Brulhart指數

Brulhart(1994)[13]提出了一種計算產業內貿易指數的新方法,即從貿易變化量入手來測量產業內貿易發展的水平,該指數可以動態衡量產業內貿易發展的趨勢,計算方法如下:

(7)

(8)

式中,ΔXi和ΔMi分別代表某國第i種產品在一定時期的出口額增量和進口額增量。當B=0和Bi=0時,表示完全的產業間貿易；當B=100和Bi=100時,則表示完全的產業內貿易。

(四)Thom & McDowell指數

Thom和McDowell(1999)[14]提出了分辨產業內貿易具體形式的方法,即可以判定兩國間的產業內貿易是水平型產業內貿易,還是垂直型產業內貿易。計算公式如下:

(9)

(10)

Av=At-Ah

(11)

其中,At是邊際產業貿易總體指數,Ah為水平型產業內貿易指數,Av為垂直型產業貿易指數。當Ah>Av時,產業內貿易屬于水平型產業內貿易；當Ah

三 中美高新技術產品產業間和產業內貿易變化

(一)數據來源和分類

本文數據主要來源于中國海關總署、美國商務部普查局(CB/DOC)和 wind數據庫等關于我國和美國高新技術產品貿易的數據。

鑒于我國和國外統計數據在高新技術產品目錄的口徑有細微差別,本文按表2對應類別對中美間高新技術產業貿易數據進行統計分析。

表2 中美高新技術產品統計類別對應表

(二)中美高新技術產品產業間貿易和產業內貿易變化

為深入討論問題，本文將中美兩國間貿易總額分解為產業內貿易和產業間貿易，分解方法如下:

Tt=BITt+IITt

(12)

其中Tt是第t年中美高新技術產品貿易總額,BITt是第t年中美高新技術產品產業間貿易額,IITt是第t年中美高新技術產品產業內貿易額。且BITt=|Xt-Mt|,IITt=Tt-BITt,其中Xt為第t年中國向美國出口高新技術產品貿易額,Mt為第t年中國從美國進口高新技術產品貿易額。并分別計算產業間貿易增長率、產業內貿易增長率及產業內貿易指數,如表3和圖2所示。

表3 中美高新技術產品貿易增長率及產業內貿易指數

圖2 中美高新技術產品貿易增長及產業內貿易指數趨勢圖

表3數據顯示,2005-2015年間,中美高新技術產品平均貿易增長率為12.4%,其中產業間貿易平均增長貢獻率達7.99%,產業內貿易平均增長率為4.42%,顯示中美間高新技術產品主要靠產業間貿易推動,這也從側面反映中美高新技術產品有較大的不平衡貿易。2005年的GL指數為17.69,到了2015年GL指數為13.87,有一定的下降,說明期間產業內貿易比重有下降的趨勢。考察Aquino指數,也佐證了這一結論。考慮到中美高新技術產品貿易不平衡,調整的GL指數顯示，實際上中美間高新技術產品產業內貿易比例上升,在2005-2015年間,其均值約等于40.47,糾正了GL指數下向偏倚的缺點。

根據以上分析,說明產業間貿易在中美高新技術產品貿易中居主導地位,但產業內貿易也占了約40%的比例。從中美高新技術產品貿易增量來看,其變化波動較大,如在2005年,其增長率達到了29.90%。但在2008年,其增長率為1.63%,到2009年,甚至出現了負增長,增長率為-2.93%,這可能是受美國金融危機的后續影響。在2010年,中國高新技術產品貿易額重新恢復增長,并且達到了28.27%。但隨后,增長率逐漸下降,到了2015年,增長率僅為2.04%。考察產業內貿易增長和產業間貿易增長對中國高新技術產品貿易額增長率的影響,可以發現,整體上產業間貿易對貿易增長率的貢獻較大,約占55.32%,但產業內貿易對中美高新技術產品貿易增長率的影響也不可忽略。

四 中美高新技術產品產業內貿易類型

按照產業內貿易理論,產業內貿易可以劃分為垂直型和水平型產業內貿易(Cabral et al.,2013)[15]。根據Thom和McDowell提出的方法，對中美高新技術產品的垂直型產業貿易指數、水平型產業貿易指數、邊際總產業內貿易指數和邊際總產業間貿易指數進行計算,結果如表4和圖3所示。

數據表明,2005-2015年間,中美高新技術產品邊際總產業內貿易指數均值為45.11,其中垂直型產業內貿易指數均值為30.46,水平型產業內貿易指數為14.65。這說明中美高新技術產品產業內貿易主要以垂直型產業內貿易為主,中美進出口高新技術產品的品種和質量體現了較大的差異。同時也可以看出,中美高新技術產品產業內貿易類型也有一定的波動,整體上雖以垂直型為主,但在2008和2015年卻是以水平型產業內貿易為主。尤其是2015年,中美高新技術產品水平型產業內貿易指數為23.80,遠遠大于垂直型產業內貿易指數6.38。

表4 中美高新技術產品產業總體和邊際貿易指數變動趨勢

圖3 中美高新技術產品產業總體和邊際貿易指數趨勢圖

中國從美國進口高科技產品貿易額(見表5)數據顯示,2004-2015年間,我國從美國進口高科技產品種類中貿易額有較大差異,其中貿易額均值居前列的有航天、電子、信息及通訊產品,而武器、核技術和生物技術進口額最少。值得注意的是,我國從美國進口航天產品貿易額所占比例一直居于前列,在2015年,達到了154.81億美元,占當年我國進口美國高新技術產品總額的45.23%。此外,我國進口美國生物技術產品增速最快,從2004年的1159萬美元,到2015年的7.96億美元,11年增長了67.68倍,顯示了強勁的發展勢頭。而我國進口美國武器最少,在2012、2014和2015年我國沒有進口美國武器。

表5 2004-2015年中國從美國進口高科技產品貿易額 單位:百萬美元

從中國向美國出口高科技產品貿易額(見表6)數據可以發現,2004-2015年期間,我國出口美國高科技產品總額年均值居前列的是信息及通信、光電、電子產品,而生物技術、核技術和武器的出口額年均值最少。統計數據表明信息和通訊產品一直是我國出口美國高科技產品中數額最大的一類產品,在2015年,我國出口美國的信息和通訊產品貿易額達到了1393.24億美元,占當年我國出口美國高新技術產品貿易總額的89.91%，相對于其他高新技術產品居絕對的優勢。而生物技術產品的出口增速最快,從2004年的1632萬美元,增加到2015年的1.24億美元,增長了約6.60倍。

表6 2004-2015年中國向美國出口高科技產品貿易額 單位:百萬美元

(續上表)

從中美高新技術產業中具體產品的GL產業內貿易指數進行統計(如表7所示)可以看出,2004-2015年間,中美高新技術產業貿易中各分類產品的GL產業內貿易指數差異較大,其均值在7.91-82.86之間波動,這說明在中美高新技術產業具體產品中既有以產業間貿易為主的產品,也有以產業內貿易為主的產品。其中信息及通訊、武器、光電產品以產業間貿易為主；而生命科學、先進材料、生物技術和柔性制造以產業內貿易為主。中美高新技術產業貿易中第一大類產品“信息及通信”GL指數最低,其均值只有7.91,顯示較強的產業間貿易特性。而中美高新技術產品貿易額最低的“武器”,其GL指數也很低,均值也只有8.85,說明中美高新技術產品雙邊貿易額對GL指數影響不大。另一方面,武器的GL指數波動很大,在2004年,其值為90.57,呈現很強的產業內貿易特征,而在2012、2014和2015年都為零,又顯示為完全的產業間貿易。航天產業也屬于以產業間貿易為主的產品,其GL指數均值為12.76。生命科學GL指數最高,其均值為82.86,且波動較小,基本維持在80以上,說明生命科學是典型的產業內貿易。先進材料的GL指數也較高,其均值約為76.53,并且有一定的波動，在2006年,其GL指數為99.93,顯示為絕對的產業內貿易；在2009年,其GL指數降低到60.56。生物技術的GL指數波動也較大,在2007年,其值為86.31,顯示當年主要以產業內貿易為主；而到了2015年,其值僅為26.96,又表現為以產業間貿易為主。核技術的GL指數均值為36.55,但波動較大，在2010年,其GL指數僅為4.77,表現為明顯的產業間貿易；而在2012年,其GL指數為87.37,顯示為較強的產業內貿易特性。對應2008年,受美國金融危機的影響,除了核技術GL指數變化較大(但仍然顯示屬于產業間貿易),整體上高新技術產品的GL指數變化不大。

表7 2004-2015年中美高新技術產品的GL產業內貿易指數 單位:%

(續上表)

五 中美高新技術產品產業貿易的影響因素

根據主流經濟學和Krugman(1979)[16]提出的關于規模經濟與產品差異化的國際貿易理論,結合中國和美國的發展階段、經濟政策和各自特點,可以發現影響中美高新技術產品產業貿易的主要因素如下:

1.人均GDP差距。貿易國間的人均GDP差異顯示了兩國間勞動生產率之間的差別,而且是體現兩國消費能力的重要指標(Lloyd,2011)[17]。從市場需求方面來講,貿易國人均GDP差值越大，人均收入差就越大,則進行產業間貿易和垂直型產業內貿易的可能性就越大。反之,當貿易國人均GDP趨于相當時,消費者收入、偏好也會趨于一致,從而導致以水平型產業內貿易為主的貿易形式出現。從市場供給方面來看,貿易國人均GDP差異衡量了資本/勞動比率的差別程度,當貿易國人均GDP差異越大,要素比例差別就越大,貿易國的要素價格差別也越大,這就會產生要素價格不同導向的垂直型產業貿易(許培源和湯靜,2009)[18]。中美人均GDP差距較大,意味著兩國人民的個人收入差異和生產要素價格差異也較大,所以在兩國貿易中更容易產生產業間貿易和垂直型產業內貿易。

2.市場規模。貿易國市場規模決定了產業分工協作的發展潛力,當市場規模足夠大時,貿易國間產業貿易規模經濟和范圍經濟帶來的成本優勢足以抵償區際運輸、關稅等成本上升,促進貿易國產業貿易進一步發展,實現產業分工的專業化協作和資源的優化配置(Clark, 2013)[19]。也就是說,貿易國雙方市場規模對產業內貿易水平有正向影響。中美是全球最大的兩個經濟體,雖然兩國地域距離較遠，但兩國足夠大的市場規模帶來的優勢足以抵消運輸成本劣勢,所以在中美高新技術產品貿易中有相當比例的產品屬于產業內貿易。

3.對外直接投資(FDI)。當兩國間產業貿易水平增加時,就會有更多的跨國公司進入雙方的市場,這也促進了FDI的增加,降低跨國企業的成本(Moraga-González和Viaene, 2015)[20]。按照國際經濟學理論,跨國生產的產品與規模經濟和差異化的產品有密切聯系。一些跨國企業實現了一種工業內雙向FDI交換模式,這就是產業內FDI,有時被稱作FDI的交叉運輸。產業內貿易和交叉運輸FDI模式通過國際貿易相聯系,自本國基地和跨國生產都是滲透外國市場的可選方式。中美相互的FDI投資一直居于較高水平,促進了雙方高新技術產業貿易水平的提高。

4.戰略貿易政策。為了保護國內產業,一些國家會出臺限制進出口貿易的戰略貿易政策,比如政府運用補貼或出口退稅政策來鼓勵國內廠商出口,擴大市場份額,提高本國產業的國際競爭力；也可能提高關稅限制進口,這是人為地制造“不完全競爭”的市場環境。無論是理論上,還是現實情況,都顯示實施戰略貿易政策會直接影響國際貿易的平衡。同時,也可以看到,戰略貿易政策是一把雙刃劍,結果未必如政策制定者所設計的那樣，取得對自身有利的結果。而戰略貿易政策很可能導致貿易國之間的貿易戰,大大降低實施戰略貿易政策的預期成果。中美高新技術產業貿易的長期不平衡,可能主要源于美國制定的戰略貿易政策。近年來,中國在高新技術產業一直保持對美國貿易順差,甚至有進一步擴大的趨勢,在完全競爭市場環境下,不可能出現這個結果。因為美國相對中國，在高新技術領域具有較大的技術優勢,在自由競爭條件下很容易把這種技術優勢轉化為市場競爭優勢,但美國政府制定戰略貿易政策限制高新技術產品出口,人為造成美國高新技術產業貿易逆差,甚至在一些具體產品上造成極端的貿易不均衡,比如近三年來美國對中國的“武器“出口額為零,這顯然是極為不正常的現象。此外,中國高新技術產品出口增長極易受外部沖擊的影響,而對美國高新技術產品出口比重較大,也成為中國高新技術產品出口波動的重要推動因素(楊春艷和孔慶峰,2011)[21]。

六 結論與展望

21世紀以來,中美雙邊貿易持續增長,兩國分別是世界上最大的發展中國家和最大的發達國家,貿易互補性很強。高新技術產業是我國優先培育和發展的行業,也是我國近期優化產業結構、進行產業升級的重要內容,對我國工業產品貿易也有主導作用。

隨著中國現代化步伐的加快,以及產業結構的調整優化,高新技術產業成為我國重點扶持發展的領域,其發展規模擴大,并不斷開拓國際市場。中美互為重要的貿易伙伴,中國高新技術產業的技術密集型和資本密集型產品層次相對美國較低,但規模上有較大的潛力。隨著美國政府新貿易政策的出臺,對中國進行高新技術產品出口限制,美國貿易保護主義浪潮回流,這將會對中美之間的國際貿易產生消極影響。

考察21世紀我國與美國的高新技術產業貿易發展狀況,可以看出:(1)兩國高新技術產業貿易額持續增加,但存在較大的結構性不平衡問題，且問題不會在短期內解決；(2)中美高新技術產業貿易類型和貿易結構變化不大；(3)中美高新技術產業貿易整體上產業間貿易對貿易增長率的貢獻較大,但產業內貿易對中美高新技術產品貿易增長率的影響也不可忽略；(4)中美高新技術產業具體產品產業貿易類型有較大分化,既有以產業間貿易為主的產品,也有以產業內貿易為主的產品。其中信息及通訊、武器、光電產品以產業間貿易為主；而生命科學、先進材料、生物技術和柔性制造產品以產業內貿易為主。

雖然中國對美國存在貿易順差,但這不代表我國高新技術產業國際競爭力很強。在國際高新技術產業分工中,美國仍然居產業鏈上游位置,在技術研發、設計和系統整合等核心環節占據優勢。而我國高新技術產業貿易仍然以加工制造為主,盈利水平較低。因此,中國在制定相關政策發展高新技術產業時,要結合我國在資源稟賦、市場規模和經濟發展階段的特點,積極發揮貿易比較優勢(廉勇,2011)[22],促進高新技術產業發展和結構優化升級。繼續深化國際經貿合作，開拓海外市場,增強與歐盟、東南亞、南美和非洲的貿易往來,結合我國“一帶一路”倡議,不斷擴大國際貿易和投資規模,實現經濟可持續發展。