2018年前三季度我省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與預(yù)判

□梁智騰

今年前三季度，我省經(jīng)濟(jì)繼續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展，固定資產(chǎn)投資降幅大幅收窄，財(cái)政收入快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)消費(fèi)平穩(wěn)運(yùn)行。但是工業(yè)增速有所放緩，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整亟待解決，繼續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展依舊任重道遠(yuǎn)。

一、前三季度我省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本特征

（一）工業(yè)增速放緩

今年1-8月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4.5%，同期全國(guó)增長(zhǎng)6.5%，我省比全國(guó)低2個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增速較上半年降低1個(gè)百分點(diǎn)。主要原因：一能源工業(yè)增速放緩，煤炭工業(yè)增速下降。1-8月份，全省能源工業(yè)增加值增長(zhǎng)2.3%，比上半年降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，在煤炭工業(yè)上，1-8月份工業(yè)增加值增長(zhǎng)0.1%，比上半年降低0.7個(gè)百分點(diǎn)。二裝備制造業(yè)增速下滑。1-8月份，全省裝備制造業(yè)增加值增長(zhǎng)16.2%，比上半年降低2.4個(gè)百分點(diǎn)。三其他工業(yè)有明顯減速。1-8月份，全省其他工業(yè)增加值增長(zhǎng)15.8%，比上半年降低4.5個(gè)百分點(diǎn)。

（二）投資降幅明顯收窄，投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

今年1-8月份，我省固定資產(chǎn)投資同比下降9.1%，全國(guó)同比增長(zhǎng)5.3%，我省比全國(guó)低14.4個(gè)百分點(diǎn)，固定資產(chǎn)投資降幅較上半年收緊10.4個(gè)百分點(diǎn)。降幅收緊主要原因：一是工業(yè)投資降幅收窄。1-8月份，全省工業(yè)投資完成1465億元，下降8.4%，降幅較上半年收窄12.5個(gè)百分點(diǎn)。二是裝備制造業(yè)投資快速增長(zhǎng)。1-8月份，全省裝備制造業(yè)完成投資225億元，增長(zhǎng)39.3%，較上半年加快17個(gè)百分點(diǎn)。三是工業(yè)技改投資增速加快，占比提升。1-8月份，全省工業(yè)企業(yè)技改投資完成455億元，增長(zhǎng)13.9%，較上半年加快14.8個(gè)百分點(diǎn)，占全省工業(yè)投資的比重31.1%，同比提高6.1個(gè)百分點(diǎn)。

（三）市場(chǎng)消費(fèi)平穩(wěn)增長(zhǎng)，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)明顯

今年1-8月份，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額4687.5億元，增長(zhǎng)9%；其中，限額以上消費(fèi)品零售額1472.7億元，增長(zhǎng)5.8%。增長(zhǎng)原因：一是旅游業(yè)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。1-8月份，全省旅游總收入4473.7億元，增長(zhǎng)25.8%；接待國(guó)內(nèi)旅游者人數(shù)47031.2萬(wàn)人次，增長(zhǎng)25.2%；接待海外旅游者人數(shù)44.8萬(wàn)人次，增長(zhǎng)6.7%。二是房地產(chǎn)銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。1-8月份，全省商品房銷(xiāo)售面積1402.8萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)16.6%；銷(xiāo)售額998.4億元，增長(zhǎng)45.8%。三是進(jìn)出口高速增長(zhǎng)。1-8月份，全省進(jìn)出口總額920.5億元，增長(zhǎng)25.9%。其中，進(jìn)口398.5億元，增長(zhǎng)36.5%；出口522億元，增長(zhǎng)18.9%。

（四）財(cái)政收入繼續(xù)高位增長(zhǎng)，收入結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

今年1-8月份，全省一般公共預(yù)算收入完成1607.3億元，比上年增長(zhǎng)25.8%，增收329.2億元，增速比上半年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。增收主要原因，宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好是收入增長(zhǎng)的基礎(chǔ)，其中跨期稅收因素對(duì)稅收收入增長(zhǎng)影響較大。稅務(wù)部門(mén)納稅申報(bào)期延長(zhǎng)等因素影響上年末部分稅收在今年年初實(shí)現(xiàn)。今年稅收收入中包含跨期稅款約60億元，拉動(dòng)全省一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)4.7個(gè)百分點(diǎn)。集中入庫(kù)等因素拉動(dòng)非稅收入增收較多。主要省級(jí)和市縣集中繳納兩權(quán)價(jià)款收入因素增收71.7億元，國(guó)土部門(mén)對(duì)煤礦違規(guī)行為進(jìn)行集中處罰、司法結(jié)案集中上繳沒(méi)收財(cái)產(chǎn)收入等因素帶動(dòng)罰沒(méi)收入增收12億元，部分市縣集中計(jì)提教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入增收6.2億元，拉動(dòng)全省一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)5.7個(gè)百分點(diǎn)。

二、我省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與中部及周邊省份的對(duì)比分析

從地區(qū)生產(chǎn)總值看，今年上半年，我省生產(chǎn)總值7482.75億元，同比增長(zhǎng)6.8%，總量全國(guó)排名第20位，增速排名為全國(guó)第16位，總量上在中部及周邊省份排名仍居末位。

從工業(yè)增加值看，今年上半年，我省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5.5%，低于去年同期2.6個(gè)百分點(diǎn)，中部及周邊省份排名第八，高于河北省2.3個(gè)百分點(diǎn)。

從投資和消費(fèi)情況看，今年上半年，我省固定資產(chǎn)投資增幅在中部及周邊省份排名倒數(shù)第二，比內(nèi)蒙古高18.8個(gè)百分點(diǎn)，在中部及周邊省份中，只有山西和內(nèi)蒙是負(fù)增長(zhǎng)；我省社會(huì)消費(fèi)品零售總額在中部及周邊省份排名倒一，在增速方面排名倒二。從收入對(duì)比情況看，今年上半年，我省一般公共財(cái)政預(yù)算收入增速大幅增長(zhǎng)，增長(zhǎng)25.4%，比2017年提高10.6個(gè)百分點(diǎn)，中部及周邊省份排名第一，比排名第二的陜西高出10.9個(gè)百分點(diǎn)。

城鎮(zhèn)居民人均可支配收入總量和增幅排名分別為中部及周邊省份末位；農(nóng)村居民人均可支配收入總量和增幅排名同樣分別為中部及周邊省份最后。但與去年同期相比，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別加快0.5、2.2個(gè)百分點(diǎn)。（詳見(jiàn)表1、表2、表3）

表1 2018年上半年中部及周邊省份生產(chǎn)總值、工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資表

表2 2018年上半年中部及周邊省份財(cái)政、消費(fèi)表

三、四季度我省經(jīng)濟(jì)形勢(shì)預(yù)判

（一）供求形勢(shì)分析

在供給端，從全國(guó)范圍看，目前中美貿(mào)易摩擦下，美國(guó)對(duì)中國(guó)340億美元商品加征關(guān)稅于7月6日?qǐng)?zhí)行、160億美元商品加征關(guān)稅于8月23日?qǐng)?zhí)行。8月1日，美國(guó)政府宣稱將擬對(duì)我國(guó)2000億美元輸美產(chǎn)品的征稅稅率由10%提高到25%。貿(mào)貿(mào)易戰(zhàn)的持續(xù)升級(jí)勢(shì)必影響市場(chǎng)信心，出口將面臨較大的壓力。

表3 2018年上半年中部及周邊省份城鄉(xiāng)居民收入情況表

在我省來(lái)看，有利因素有：一是國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，一直以來(lái)國(guó)家積極推進(jìn)實(shí)施的煤炭減量重組以及減量置換等措施促進(jìn)了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的釋放，原煤產(chǎn)量不斷提高；同時(shí)四季度進(jìn)入到我國(guó)北方地區(qū)的供暖期，煤炭消耗將明顯加快。二是投資降幅明顯收窄，投資結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。截至2018年8月，與1-7月份相比工業(yè)投資降幅收窄7.3個(gè)百分點(diǎn)，裝備制造業(yè)投資加快12.2個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)技改投資加快9.7個(gè)百分點(diǎn)，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資加快5.5個(gè)百分點(diǎn)。不利因素：一是全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增幅回落，8月份增長(zhǎng)0.9%，較7月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)，較6月份回落3.3個(gè)百分點(diǎn)，1-8月較上半年總體回落一個(gè)百分點(diǎn)，增長(zhǎng)幅度持續(xù)減弱。二是我省主要的支柱產(chǎn)業(yè)是煤化工、焦化、鋼鐵、電力等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，這些產(chǎn)業(yè)普遍面臨產(chǎn)能過(guò)剩、資源利用率低等問(wèn)題，產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)嚴(yán)峻，如何保持工業(yè)的持續(xù)增長(zhǎng)仍是重大難題。

在需求端，從全國(guó)范圍來(lái)看，針對(duì)美國(guó)的貿(mào)易施壓，我國(guó)對(duì)美國(guó)約600億美元的商品加征5%-25%不等的關(guān)稅，其中主要包括的是農(nóng)產(chǎn)品，而我國(guó)是大豆最大的進(jìn)口國(guó)，在此環(huán)境下可能推升大豆價(jià)格，進(jìn)一步推升肉類(lèi)價(jià)格，對(duì)國(guó)內(nèi)的需求造成影響。

在我省來(lái)看，有利因素有：一是消費(fèi)轉(zhuǎn)型升級(jí)。1-8月份，全省社會(huì)消費(fèi)品零售總額4687.5億元，增長(zhǎng)9.0%。石油類(lèi)消費(fèi)增速加快，8月份石油及制品類(lèi)消費(fèi)增長(zhǎng)22.8%，增速較7月份加快7.3個(gè)百分點(diǎn)。新業(yè)態(tài)新模式不斷拓展，8月份，網(wǎng)上商品零售額4億元，增長(zhǎng)35.2%。二是旅游消費(fèi)持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。8月份，全省旅游總收入736.7億元，增長(zhǎng)24.9%；接待國(guó)內(nèi)旅游者人數(shù)7765.3萬(wàn)人次，增長(zhǎng)26%；接待海外旅游者人數(shù)7.6萬(wàn)人次，增長(zhǎng)6.2%。1-8月份，全省旅游總收入4473.7億元，增長(zhǎng)25.8%；接待國(guó)內(nèi)旅游者人數(shù)47031.2萬(wàn)人次，增長(zhǎng)25.2%；接待海外旅游者人數(shù)44.8萬(wàn)人次，增長(zhǎng)6.7%。三是房地產(chǎn)銷(xiāo)售快速增長(zhǎng)。1-8月份，全省商品房銷(xiāo)售面積1402.8 萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)16.6%；銷(xiāo)售額998.4億元，增長(zhǎng)45.8%。不利因素：一是由于汽車(chē)關(guān)稅下調(diào)的影響，在銷(xiāo)售占比較大的汽車(chē)類(lèi)產(chǎn)品受到?jīng)_擊，汽車(chē)銷(xiāo)售增速同比下降。二是由于受到房?jī)r(jià)上漲的壓力，房地產(chǎn)銷(xiāo)售滯緩，導(dǎo)致建筑材料銷(xiāo)售降低。綜合考慮，四季度我省社會(huì)消費(fèi)平零售總額增速將平穩(wěn)發(fā)展。

（二）煤炭市場(chǎng)走勢(shì)分析

上半年，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格先漲后降。年初，受天氣寒冷影響，價(jià)格連續(xù)小幅上漲。3月份后，受需求減弱及煤炭?jī)r(jià)格調(diào)控影響，價(jià)格開(kāi)始回落，6月份受需求回升、供應(yīng)略緊影響，價(jià)格有所回升。進(jìn)入8月，云貴川等長(zhǎng)江中上游地區(qū)降雨較往年偏大，導(dǎo)致長(zhǎng)江來(lái)水增加，水電增發(fā)迅速增強(qiáng)，水電對(duì)火電的替代作用將逐漸顯現(xiàn)，同時(shí)隨著環(huán)保檢查對(duì)主產(chǎn)地的影響逐漸消除，煤炭供應(yīng)增加，價(jià)格略有降低。

圖1 2018年環(huán)渤海動(dòng)力煤、太原煤炭交易綜合價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖

今年四季度，從供給端看，市場(chǎng)供應(yīng)繼續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委關(guān)于煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、保供應(yīng)和穩(wěn)價(jià)格工作的安排，將進(jìn)一步完善和落實(shí)產(chǎn)能置換指標(biāo)交易等優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能加快釋放，提高產(chǎn)能利用率，有序增加煤炭產(chǎn)量。從進(jìn)口煤方面看，冬季是進(jìn)口量較大的時(shí)段，增加用煤旺季的進(jìn)口量成為緩解供應(yīng)緊張的一種選擇。在國(guó)內(nèi)煤炭持續(xù)較高價(jià)位運(yùn)行情況下，國(guó)家將會(huì)考慮進(jìn)一步發(fā)揮進(jìn)口煤炭的資源補(bǔ)充重要作用，通過(guò)進(jìn)口以彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源的不足；從需求端看，上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期、第二產(chǎn)業(yè)和居民用電快速增長(zhǎng)以及水電出力不足影響，火電發(fā)電量超預(yù)期。上半年全社會(huì)累計(jì)用電量高達(dá)3.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%，這一增速也創(chuàng)出自2012年以來(lái)的新高。在上半年全社會(huì)用電增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)中，第二產(chǎn)業(yè)只貢獻(xiàn)了7%的增速，主要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自第三產(chǎn)業(yè)(15%)和居民用電(13%)這兩塊。而在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，在今年四季度第三產(chǎn)業(yè)和居民用電將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，進(jìn)而拉動(dòng)發(fā)電用煤需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

（三）財(cái)政收入形勢(shì)分析

有利因素：一是宏觀經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。1-7月份，全省規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)5%，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格（PPI）同比上漲7.2%，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)9.2%，受經(jīng)濟(jì)向好帶動(dòng)，稅收收入將持續(xù)增收。二是新興產(chǎn)業(yè)（除“煤焦冶電”外）發(fā)展良好，累計(jì)完成稅收568.5億元，占全部稅收額的45.6%,比上年增長(zhǎng)23.8%，增收109.2億元，占全部稅收增收額的41.1%，拉高一般公共預(yù)算收入增幅約8.5個(gè)百分點(diǎn)。三是二產(chǎn)三產(chǎn)同步增長(zhǎng)。1-8月份，全省第二產(chǎn)業(yè)完成稅收收入830.9億元，占稅收總額的比重為66.7%，增長(zhǎng)28.9%；第三產(chǎn)業(yè)完成稅收收入414.3億元，占稅收總額的比重為33.2%，增長(zhǎng)23.5%。

不利因素：1-8月份，部分政策性因素影響收入減收。一是費(fèi)改稅因素，水資源稅、環(huán)境保護(hù)稅開(kāi)征共增收27.4億元，水資源費(fèi)、排污費(fèi)減收20.3億元，相抵后凈增收7.1億元；二是為減輕企業(yè)、個(gè)人負(fù)擔(dān)，2017年4月1日中央取消或停征41項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi)，受此影響，全省行政事業(yè)性收費(fèi)收入減收2.9億元。

綜合考慮，四季度我省財(cái)政收入仍將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

四、政策建議

（一）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)壯大非煤產(chǎn)業(yè)

一要加快行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，把握好社會(huì)消費(fèi)需求的導(dǎo)向，尤其是新消費(fèi)的導(dǎo)向，加大發(fā)展新技術(shù)和新產(chǎn)品，不斷滿足新需求。同時(shí)加大企業(yè)的科技創(chuàng)新力度，不斷引導(dǎo)和推動(dòng)我省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展。二要實(shí)行分類(lèi)引導(dǎo)，壯大小微企業(yè)的發(fā)展，做好小微企業(yè)和大企業(yè)的配套協(xié)作，支持“專(zhuān)、精、特、新”型中小企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。三要加大非煤投資力度。

在財(cái)政稅收政策上給予對(duì)基礎(chǔ)科學(xué)、前沿技術(shù)以及社會(huì)公益性技術(shù)研究的支持。同時(shí)要為實(shí)現(xiàn)技術(shù)改造提供相應(yīng)的專(zhuān)項(xiàng)資金，引導(dǎo)更多的資金進(jìn)行工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)品的附加值和科技含量，不斷提高企業(yè)自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，保持可持續(xù)發(fā)展。

（二）加強(qiáng)民間投資助力投資回暖

一要落實(shí)政策，推進(jìn)落實(shí)激發(fā)民間有效投資活力的相關(guān)政策，加大對(duì)民間資本投資的財(cái)產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營(yíng)自主權(quán)和平等競(jìng)爭(zhēng)權(quán)的保護(hù)力度，減少承諾不兌現(xiàn)、新官不理舊賬等問(wèn)題，穩(wěn)定發(fā)展預(yù)期，提高民間投資安全性。二要進(jìn)一步放開(kāi)民間投資的投入領(lǐng)域限制，保障市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)公平性。深化企業(yè)投資項(xiàng)目承諾制改革試點(diǎn)，把行政管理體制改革和負(fù)面清單管理制度結(jié)合起來(lái)，把放開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入和審慎監(jiān)管結(jié)合起來(lái)，規(guī)范和明確權(quán)力運(yùn)行程序、環(huán)節(jié)、過(guò)程、責(zé)任，減少政府自由裁量權(quán)，讓民營(yíng)企業(yè)充分體會(huì)到權(quán)利平等、機(jī)會(huì)平等、規(guī)則平等。

（三）促進(jìn)新型消費(fèi)發(fā)展

一要高度重視電商企業(yè)發(fā)展，要適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)，緊抓“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代的機(jī)遇，進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)電商企業(yè)的扶持力度。二要釋放居民的消費(fèi)潛力。要進(jìn)一步加大住房改革力度，加大教育、醫(yī)療等公共投入力度，使居民的消費(fèi)負(fù)擔(dān)減少，激發(fā)消費(fèi)的活力和潛力。三要深挖消費(fèi)熱點(diǎn)以此擴(kuò)大消費(fèi)，大力發(fā)掘信息消費(fèi)、健康養(yǎng)老消費(fèi)、休閑旅游消費(fèi)、文化體育消費(fèi)、醫(yī)療保健消費(fèi)、教育消費(fèi)、綠色循環(huán)消費(fèi)等新型消費(fèi)。