中國葡萄酒產業特點及競爭策略

李建芳，李益*

（1. 山東省宏觀經濟研究院，山東濟南 250013；2. 山東省葡萄研究院，山東濟南 250100）

新中國成立以來，尤其是改革開放以來，葡萄酒產業蓬勃發展。2005年，我國躋身全球十大葡萄酒市場行列。2016年，中國葡萄酒消費量達173萬千升，成為世界第五大消費國[1]。然而，在整個中國葡萄酒市場容量擴大的同時，葡萄酒產量卻陷入停滯狀態。最近5年，中國葡萄酒產量一直呈下降趨勢，平均降幅為6%，最近2年雖然下降趨緩，但情況沒有得到有效改善（圖1）。據國家統計局數據，2016年全國規模以上葡萄酒生產企業完成釀酒總量為113.74萬千升，同比下降2.04%；累計實現利潤48.7億元，同比下降6.59%；企業累計虧損1.98億元，同比增加3.27億元。2017年，我國葡萄酒產量約100.1萬千升，比2016年減少13.6萬千升，降幅5.3%。2017年1～11月份，累計實現利潤37.33億元，同比下降9.12%。與我國葡萄酒產量不斷下滑和企業利潤降低的趨勢相反，國內葡萄酒消費量和進口量卻節節攀升。根據海關總署數據，2016中國葡萄酒進口總量約為63.8萬千升，同比增長15%；進口額23.08億美元，同比增加16.7%。2017年葡萄酒進口總量74.6萬千升，同比增長約18%。年進口葡萄酒總量已占年消費總量的1/3以上。隨著智利、澳大利亞等“新世界”國家葡萄酒零關稅政策的逐步落實，我國葡萄酒產業面臨更大的競爭壓力。面對強勁的競爭對手，我國葡萄酒產業何去何從？本文對我國葡萄酒產業自身特點進行分析，尋找增強中國葡萄酒競爭力的對策，以促進我國葡萄酒產業健康可持續發展。

圖1 2000—2016年中國葡萄酒消費、生產和進口情況（數據來源OIV）Figure 1 China's wine consumption, production and imports from 2000 to 2016 (data source OIV)

1 中國葡萄酒產業的主要特點

葡萄酒具有色、香、味、酸、甜、澀、度數和酒體8大基本特征。葡萄酒的生產鏈很長，葡萄酒品質受品種、氣候地理環境、栽培方式、采摘方法、釀酒師、釀造工藝及儲存工藝等多重因素影響。品質好的葡萄酒更是一種藝術品。葡萄酒生產在我國有著悠久的歷史，漢唐乃至清代都有葡萄酒生產的記載。清末，張士弼引進葡萄酒生產工藝，開啟了我國葡萄酒工業。建國后，尤其改革開放后我國葡萄酒產業取得長足進步。

1.1 中國葡萄酒產業處于成長期的早期階段

判定葡萄酒產業生命周期，有助于剖析葡萄酒產業特點，制定利于葡萄酒發展的政策。國內學者對葡萄酒產業發展歷程進行了研究。李華等[2]認為，我國葡萄酒生產經歷了小規模增長、平穩發展、轉型波動、加速發展4個階段。何瑜[3]從市場結構角度將我國葡萄酒產業發展歷程劃分為：啟蒙階段、調整與規范階段、恢復階段和加速階段。章佳清[4]基于中國葡萄酒產業規模指標認為，自2007年后葡萄酒產業處于高速增長階段。陳強強等[5]綜合應用皮爾生長曲線法、計算判斷法以及經驗對比法，從產業規模、市場結構、技術進步與生產效率、政府角色等方面對我國葡萄酒產業生命周期進行分析，認為我國葡萄酒產業正處于成長期的早期階段，并在產品研發、市場消費結構、技術創新、產業組織提升等方面進入一個重大的調整與升級階段。2013年和2019年分別為中國葡萄酒產業發展的“起飛點”與“飛躍點”。預計到2026年，中國葡萄酒產業將進入成熟期，屆時產值將達到1216.6億元，并不斷趨于產業飽和值1541.9元，未來產業發展空間巨大。

我國葡萄酒產業早期階段的特征明顯，取得了很多成績但也有不足。葡萄酒質量顯著提高，釀造工藝、技術及相關領域的研究已與世界同步[6]；葡萄酒產業組織日趨合理化，葡萄酒產業鏈日趨完善，優勢品牌初步形成[7]；葡萄酒標準及法規逐漸健全；葡萄酒區域化研究日漸成熟[8]，多個優勢產區已經通過地理標志保護[2]；葡萄酒文化大力宣傳和普及，越來越多的消費者開始接受葡萄酒。西北農林科技大學等近20所高校和科研院所先后開展了葡萄與葡萄酒工程研究[9]，形成了穩定、高素質的葡萄與葡萄酒教研學隊伍。2001—2016年，中國知網出版總庫中釀酒葡萄相關文獻已達3948篇[10]。經過多年快速發展，葡萄酒產業存在很多不足：如品種結構有待優化[11]；部分葡萄園農殘超標[12]；機械化程度低[13]；葡萄酒質量認證和管理體系相對滯后，葡萄酒質量良莠不齊[14]；從業人員的素質還比較低[7]，葡萄酒產業的國際化高端人才缺乏；產區特色不明顯，風格缺失[15]；產區建設缺乏整體規劃，東西部發展不夠均衡協調[16]；國內市場的短期行為泛濫，消費導向缺乏正確認知，性價比嚴重失衡[17]；葡萄酒產業標準化、組織化程度差，企業融資瓶頸沒有得到有效破解，企業經營困難局面沒有改善[18]；與文化旅游產業的融合不夠深入[3]；政策扶持不到位等問題[19]還困擾著中國葡萄酒產業的發展。

1.2 具備葡萄酒風格多樣化的氣候和地理條件

氣候條件是影響葡萄酒風格的重要外界因素[20]。釀酒葡萄品種只有在與之相適應的生態條件下種植才能發揮出其潛力，生產出獨具風格、品質優良的葡萄酒[21]。盡管東部產區夏季高溫多雨，西部產區需要越冬埋土，增加病蟲防控和勞動力成本，但我國廣闊的土地，復雜的環境氣候類型，成為葡萄酒多樣化、個性化的有利條件?？萍脊ぷ髡吒鶕覈鴱碗s的地理氣候特點制定區劃指標，對葡萄酒適宜產區進行有效的劃分。最近，王蕾等[22]根據我國2294個氣象站點1982—2011年30年平均氣象數據和中國全境90 m分辨率數字高程模型數據，將我國釀酒葡萄適宜栽培區劃分為36個不同類型的小產區，為形成和完善葡萄酒地理標志標準、生產出真正具有“中國特色”的葡萄酒提供有力的數據支持。Wang等[23]通過調查得出，在我國179個縣有釀酒葡萄栽培，并利用無霜期、干燥度和年極端低溫三個指標對我國釀酒葡萄產區的氣候特征進行了分析和評價，將有助于推動我國葡萄酒產業的發展。

1.3 釀酒葡萄品種及酒種單一

釀酒葡萄栽培面積和產量迅速增加，而釀酒葡萄品種單一，各產區同質化嚴重[24]。比如，在河西走廊產區的規模葡萄酒企業中，紫軒、莫高擁有較多產品系列，其它葡萄酒企業的產品種類、口感、形象和產品結構都較單一[25]。山西省葡萄酒紅色品種中超過60%為赤霞珠葡萄[26]。從全國范圍來講，紅葡萄品種所釀的釀酒葡萄占市場80%，白葡萄品種約占20%。多數較有名氣的葡萄酒廠都以干紅為拳頭產品，酒種單一。白葡萄酒很少，而半干、半甜的優質紅（桃紅）、純汁發酵氣泡酒等酒種稀少，天然甜酒、雪麗酒等低度葡萄酒品種尚待開發，消費者難以享受各類葡萄酒帶來的愉悅。國際市場葡萄酒種類繁多，競爭力強，我國高級白蘭地等市場就已被法國產品壟斷。

釀酒葡萄品種的單一化導致葡萄酒風格的同質化，背離了葡萄酒的性化和多樣化的產品屬性，降低了我國各產區葡萄酒的競爭力，也使得我國地域廣、氣候復雜多樣的特色優勢難以發揮。

1.4 葡萄酒文化相對薄弱

葡萄酒文化指在大范圍內、有規律地將葡萄酒與一般餐飲相搭配飲用，并養成在特殊場合品嘗高檔葡萄酒的習慣[27]。葡萄酒文化是影響葡萄酒產業發展的直接因素，是人力資源培養的基礎[7]。像法國、意大利等傳統的國家葡萄酒文化已經滲透到國家的文化、生活等方面。歐洲人飲用葡萄酒是為了欣賞葡萄酒的美好，捕捉其變化時帶來的驚喜，感受葡萄酒賦予的內涵。中國飲酒文化體現著一種交際，往往體現著禮儀和權力，開懷暢飲，追求雄壯豪邁，喜歡酒的烈性和醉態[28]。國人一般將葡萄酒做為白酒的一個酒種來對待，飲用葡萄酒時更在意飲用葡萄酒的快感，缺少對葡萄酒文化的認知和葡萄酒自身品質的分析和評價，能欣賞和追求葡萄酒美好品質的更是寥寥無幾。

2 葡萄酒產業競爭策略

葡萄酒產業的競爭就是產業鏈研發、葡萄酒文化、人才支撐體系和政策等要素的競爭。只要健全與完善這些發展因素，我國葡萄酒產業才能走上健康發展的軌道，才能不斷壯大。

2.1 葡萄酒產業鏈升級

葡萄酒產業是第一、二和三產業高度融合的產業，產業鏈涉及范圍廣，技術難點多。健全和完善葡萄酒產業鏈有利于提升中國葡萄酒產業競爭力。澳大利亞葡萄酒產業的發展就是一個很好的例子，其葡萄酒起步同樣較晚，基礎落后，但通過重視對葡萄種植、釀造技術等產業鏈步驟的研發，葡萄酒產業得到了迅速發展[29]。

2.1.1 加強葡萄酒產業集群建設

葡萄酒產業價值鏈長，生產分工明確，產業集群特征明顯。加強產業集群建設有利于產業競爭[30]。研究表明，葡萄酒的“舊世界”和“新世界”都擁有成熟的產業集群。葡萄酒“舊世界”的3個主要的葡萄酒生產國意大利、法國和西班牙都具備高度的區域集群特征，如法國的波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Burgundy）[1]，意大利的基安蒂（Chiantti）等。“新世界”葡萄酒產業通過增強規模化、集中化、高度組織化的生產模式等發展也取得了很好的效果[3]。馬秀蕊等[31]運用地理集中度指數、產業集群結構效益指數、產業集群影響指數和集群專門化率4項指標對中國葡萄酒產業集群績效進行測評，結果顯示：我國葡萄酒產業集群已發展到一定水平，但各產區葡萄酒產業集群的專業化程度差異明顯。加強各產區產業集群的發展有利于種植業者和中小葡萄酒企業技術培訓、信息整合和資金支持，有利于葡萄品種改良和種植、葡萄酒釀造技術研發、葡萄酒市場銷售及咨詢、葡萄酒生產的配套服務產業等主要環節建立，有利于提高產區甚至中國葡萄酒產業的競爭力。

2.1.2 加強優良品種引進與選育

輿論導向和追求單產等多重原因造成多產區釀酒葡萄品種單一?！嘞贾椤谥袊劸破咸训谋戎卣紦瀯?，已形成“大江南北赤霞珠”的局面?！嘞贾椤罉贰级帑悺馑沽帧绕贩N栽培面積約占全國釀酒葡萄的80%，國產葡萄酒同質化嚴重，缺乏特點，不能滿足消費者多樣化的需求[32]。我國釀酒葡萄引種和育種需要符合我國消費者口感喜好和市場需求。目前，我國多個科研機構正在進行釀酒葡萄抗性和品質改良的引種和育種工作，這有利于推動我國葡萄品種多樣化的發展。

2.1.3 加強葡萄栽培難題的技術攻關

優質葡萄原料是釀造優質葡萄酒的基礎。葡萄栽培的目的和任務是根據不同生態類型，確定適當的品種以及相適應的栽植技術，做到適地適種、科學管理，在保證生態資源永續利用和葡萄植株壽命的前提下，追求葡萄產品質量和產量上的最大效益。根據生態環境和氣候條件選擇適種品種，發揮品種自身優勢，選擇與品種相適應的修剪模式和管理方法。合理科學灌溉施肥和用藥，節約人力資源和水資源，減少甚至避免農藥的使用。發展環保的可持續發展生態模式，使釀酒葡萄達到安全、優質、營養、高產、經濟，從葡萄生產環節提高我國葡萄酒產業的競爭力。

2.1.4 研發葡萄酒釀造工藝

葡萄酒產業不僅要有優質的原料做后盾，也需要先進的釀酒工藝和設備。澳大利亞、智利和美國等國家采用現代種植和釀酒科技，市場開發相結合，開創當今多彩多姿世界葡萄酒潮流，被稱為葡萄酒的‘新世界’國家。據中國海關數據顯示，2017年，中國瓶酒和散酒進口量最多3個國家中，有2個是來自葡萄酒的‘新世界’?？萍假x予葡萄酒產業競爭優勢。澳大利亞葡萄酒產業起步晚，但增加產業科研投，產業競爭力迅速增加。其研發的溫度控制程序保證澳大利亞的葡萄酒的高品質，使用不銹鋼發酵替代橡木桶使用，大大降低了生產成本。研究葡萄酒生產過程中的氧化與預防措施[33]。催陳技術的應用加快了成酒速度，使最終的產品果香馥郁、風味優雅。由此可見，吸取和創新釀酒新工藝是提高改善葡萄酒產品的重要技術。

2.2 加快葡萄酒文化的普及與傳播

葡萄酒文化深刻的影響著葡萄酒市場。Corsi等[34]利用SWOT分析方法對意大利進口葡萄酒準入條件進行分析。結果顯示：地方法律和傳統文化是意大利葡萄酒進入的主要障礙。在中國，消費障礙與意大利截然不同，中國消費者的教育背景、葡萄酒相關活動、溝通渠道、品味、原產地、質量和價格排名等因素是影響購買和消費的重要因素[35]。法國、意大利和西班牙等古老的葡萄酒文化大國，葡萄酒文化已經滲透到生活的各個方面。就餐飲而言，酒具與酒種搭配、酒種與菜肴搭配、品飲溫度、斟酒、品嘗等都有禮儀規定。薄弱的葡萄酒文化是中國葡萄酒市場健康限制因素[2]。加強對酒文化的研究，促進葡萄酒文化與我國酒文化融合，培植本地葡萄酒文化土壤，形成具有中國風俗民情和中國風格特色的本土葡萄酒文化體系，加快對葡萄酒知識傳播，將促進我國葡萄酒產業健康可持續發展、提高葡萄酒產業競爭力起重要作用。

2.3 不斷提升葡萄酒產業發展所需的人才支撐體系

人才是任何行業競爭的關鍵因素。世界著名葡萄酒生產國都擁有強大葡萄酒產業相關的人才培養院校和機構。法國200多所農業院校，均有與葡萄酒相關的專業，并有多所培訓機構。美國研究農業頂尖的大學加州大學（戴維斯）及康奈爾大學都設有葡萄酒專業。澳大利亞的農業大學也是如此。學習的內容從品種選育、栽培技術、新型葡萄酒研發、生產管理、酒類營銷、旅游管理、品酒等，整個葡萄酒產業鏈都是其教學內容。我國葡萄酒產業起步晚，葡萄酒專業人員數量和素質與發達國家相比差距還較大。山東省葡萄研究院是葡萄與葡萄酒領域的專業研究機構，已有60余年的歷史，西北農林大學、中國農業大學、山東農業大學等20多所高等院校也都開設葡萄酒工程相關專業，但是人才數量與質量與需求量相比還是遠遠不夠[7]。葡萄栽培管理、葡萄酒釀造、酒莊管理、葡萄酒推廣等復合型人才供給不足。注重培養對象的實習實踐，辦理培訓機構，加強對企業現有員工的短期培訓，改善落后的人力資源狀況；通過各種途徑引進、培養國際產業人才，也是快速提升我國在葡萄酒貿易中的智力資本有效途徑，這對提升我國葡萄酒產業的競爭力大有幫助。

2.4 加大法規和財政扶持力度

多項有益于葡萄酒產業發展的政策和法規保證了葡萄酒產業健康發展。如：“限制高度酒的發展，鼓勵發酵酒和低度酒的發展，支持水果酒和非糧食原料酒的發展”政策?！吨袊咸厌劸萍夹g規范》《山葡萄釀酒技術規范》《葡萄酒及果酒生產許可證審查細則》《酒類流通管理辦法》《葡萄酒 GB l5037—2006》《原產地域產品保護規定》《中華人民共和國食品安全法》等法規使中國葡萄酒產業逐步走向規范發展的道路。但與世界葡萄酒主要生產國相比，我國葡萄酒產業生產規程還有待完善。意大利和法國一些國家對葡萄酒命名和酒標標識、葡萄酒分級制度都有嚴格的規定[23]。葡萄酒生產規程可以保證國產葡萄酒質量，提高國產葡萄酒在消費者中認可度。

葡萄酒產業是第一、二和三產業深度融合產業，對新農村建設和農業增收起積極作用。世界各主要葡萄酒生產國均把葡萄酒作為農產品，給予多種農業補貼及優惠稅收政策。智利、新西蘭、澳大利亞等葡萄酒主產國與中國簽訂自由貿易協定，即將全部實現葡萄酒進口‘零關稅’，將給我國葡萄酒產業帶來更大的壓力。加大稅率改革和財政扶持有利于我國葡萄酒產業的健康穩定發展。

3 中國葡萄酒產業發展前景

從我國葡萄酒生產、消費和貿易來看，目前中國葡萄酒產業國際競爭力較差，但長期來看，中國葡萄酒產業競爭力會不斷提升。主要得益于以下等幾方面。

3.1 人口與人才優勢

據OiV數據顯示，2017年，世界消費葡萄酒241萬千升，世界人均年消費量為3.32升。而有著14億人口的中國，2017年人均葡萄酒消費量僅1.4升，還不到全球平均水平的1/2。

中國葡萄酒產業正處于成長期的早期階段，離產業飽和值1541.9億元，還有很大的發展空間[5]。巨大的消費潛力使我國有可能成為世界最大葡萄酒消費市場。中國對于葡萄與葡萄酒領域的研究單位已初具規模，科研實力逐漸增強，相關專業的人才將源源不斷的進入葡萄酒產業，為產業鏈各環節的改進和可持續發展提供了強勁的動力。

3.2 開發特有葡萄酒種和挖掘產區優勢

葡萄酒主要產于歐洲和美洲，受餐飲文化和習慣影響?，F在中國消費的葡萄酒大多是歐亞品種和歐洲的釀造工藝，適合歐洲人的口感，而適合中國人消費習慣的酒很少，我國葡萄產業工作者，更了解中國的消費習慣，具有開發更適合中國人口味和消費習慣特有葡萄酒種的有利條件。我國白酒消費超千萬噸，葡萄酒的消費量僅100多萬噸，國產葡萄酒中，用本國葡萄酒品種釀造的葡萄酒更少[24]。中國擁有世界上最豐富的野生葡萄資源，很多品種的優勢品質還未開發。利用山葡萄與歐洲品種雜交，獲得大量山歐葡萄品種，釀造出特殊口感的葡萄酒，已受到消費者好評。以通化市山葡萄為例，通化市的釀酒葡萄種植面積和葡萄酒產量穩步上升，從2000—2015年以山葡萄為主的葡萄酒產量達到從0.8萬千升發展到現在3.7萬千升，產量增加了3倍多[36]。上世紀90年代以來，釀酒品種的國際化品種選育帶來巨大壓力，加工品種的培育處于停滯期[34]。盡管自行培育的釀酒品種在生產中推廣面積有限，我國科研工作者還是利用耐寒、耐濕野生品種資源培育出山歐葡萄品種‘北玫’‘北冰紅’‘雪蘭紅’等[37]；利用刺葡萄選育出‘塘尾葡萄’‘紫秋’‘金枝刺葡萄’等[38]，利用蘡薁選育出‘野釀2號’‘北香’等優良品種[39]。再者，中國擁有廣闊而復雜的地理氣候環境，具備生產多種優質、特性突出的葡萄酒的條件，適種葡萄地域進一步精細劃分[22]，并推薦相應的適種品種，為優勢產區開發提供數據支持，也為挖掘產區優勢創造了條件。

3.3 消費者對葡萄酒認識加深

中國葡萄酒市場興起于上世紀90年代，消費者多出于好奇與跟風心理飲用葡萄酒。隨著中國葡萄酒產業的發展，各種信息工具的利用，葡萄酒飲用文化在中國迅速傳播，已被更多的消費者認識和接受。2006—2010年，中國葡萄酒消費增長了240%，僅2009—2010年間就增長了33.4%。雖然2010—2012年我國葡萄酒消費量有所回調，但2014年開始葡萄酒消費迅速回升，2014—2016葡萄酒消費增長率為6%。現在，越來越多的中餐廳提供葡萄酒服務，葡萄酒正在逐漸走進普通消費者的生活。

面對國際化競爭，我國葡萄酒產業可能要經歷更多調整的陣痛。但只要發揮葡萄酒產業優勢，創新和完善產業鏈，開發與中國品味相適應的種類，充分與中國文化特征相結合，注重葡品牌培植和文化培育，我國葡萄酒產業就能走上快速、健康和可持續發展的道路。