紫金礦業(yè)超百億籌備兩起跨國并購

紫金礦業(yè)又有大手筆，三天時(shí)間發(fā)布兩個(gè)巨額跨國并購公告，涉及金額17.4億美元，折合人民幣約118億元。

3.5億美元逐鹿塞爾維亞

9月2日，紫金礦業(yè)公告稱，公司參與塞爾維亞國有銅業(yè)公司“RTB BOR集團(tuán)”引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的公開投標(biāo)，并在投標(biāo)中排名第一。8月31日，塞爾維亞政府向公司發(fā)出正式確認(rèn)函和談判邀請，公司將與塞爾維亞政府等交易相關(guān)方就商務(wù)合同開展談判。

公司擬對目標(biāo)公司增資3.5億美元以取得目標(biāo)公司63%股份。根據(jù)公司提交的目標(biāo)公司業(yè)務(wù)開發(fā)計(jì)劃，未來6年內(nèi)，目標(biāo)公司擬累計(jì)投入約14.6億美元的資金。

紫金礦業(yè)表示，目標(biāo)公司現(xiàn)有的四個(gè)礦山均為斑巖型銅金銀類型礦床，礦體厚大易于大規(guī)模開發(fā)，通過逐步改造或擴(kuò)充采選冶規(guī)模，可大幅度提高產(chǎn)品產(chǎn)量；目標(biāo)公司下屬礦山位于著名的歐亞成礦帶上，成礦遠(yuǎn)景好，找礦潛力大，外圍整合前景廣闊，若該次交易成功，將有利于進(jìn)一步增加公司的資源儲備和產(chǎn)品產(chǎn)量，提升公司綜合實(shí)力和行業(yè)地位，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。

13.9億美元加拿大并購

9月5日，紫金礦業(yè)公告稱，與NevsunResourcesLtd.(簡稱“Nevsun”)簽署了協(xié)議，公司將通過境外全資子公司金山(香港)國際礦業(yè)有限公司設(shè)立的子公司，以每股6加元的價(jià)格，向Nevsun全部已發(fā)行股份約3.03億股(其中紫金礦業(yè)下屬子公司管理的紫金環(huán)球基金持有Nevsun319.72萬股股份)及其他在要約結(jié)束前發(fā)行的Nevsun股份發(fā)出現(xiàn)金要約收購。上述要約收購的交易金額約為18.39億加元，約合人民幣95.30億元。據(jù)了解，Nevsun在加拿大多倫多證券交易所及美國紐約證券交易所均有上市，交易已得到Nevsun董事會一致同意和支持。

Nevsun為一家以銅、鋅、金為主的礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)公司，旗下?lián)碛蟹侵薅蛄⑻乩飦喸诋a(chǎn)礦山Bisha銅鋅礦項(xiàng)目60%權(quán)益，以及塞爾維亞Timok銅金礦項(xiàng)目（上帶資源為高品位銅金礦，擁有100%權(quán)益；下帶資源為大型斑巖型銅礦，目前擁有60.4%權(quán)益，最終權(quán)益可能稀釋至46%）兩個(gè)旗艦項(xiàng)目，合計(jì)在塞爾維亞、厄立特里亞、馬其頓擁有27個(gè)探礦權(quán)。紫金礦業(yè)表示，Nevsun旗下項(xiàng)目資源量大，項(xiàng)目開采條件好，且項(xiàng)目地處“一帶一路”，于進(jìn)入歐洲沿線的重要戰(zhàn)略位置，并購該項(xiàng)目符合該公司國際化、項(xiàng)目大型化、資產(chǎn)證券化的既定發(fā)展戰(zhàn)略。若交易達(dá)成，可大幅提高公司可持續(xù)發(fā)展能力，增加資源儲備和礦產(chǎn)品產(chǎn)量，增強(qiáng)公司盈利能力。

本次并購每股現(xiàn)金作價(jià)6加元，較5月7日Lundin Mining Corporation公布有意收購Nevsun時(shí)，Nevsun收市價(jià)3.82加元溢價(jià)57%。紫金出價(jià)較Lundin敵意收購每股作價(jià)4.75加元，每股高出1.25加元或約26%，以9月4日的收盤價(jià)每股4.94加元?jiǎng)t溢價(jià)21%。