2018年一季度我國光伏電池產品出口分析

／中國機電產品進出口商會行業發展部／

2018年一季度我國光伏電池產品出口整體表現為量增價跌，其中電池片出口數量963MW，同比大幅增長50.2%，出口金額2.11億美元，同比大幅提高44.5%，出口均價0.22美元/W，同比下降3.8%；組件出口數量9.28GW，同比增長20.2%，出口金額32.4億美元，同比提高15.2%，出口均價0.35美元/W，同比下降4.2%。

一、我國光伏電池產品出口情況

2018年一季度我國光伏電池產品出口整體表現為量增價跌，其中電池片出口數量963MW，同比大幅增長50.2%，出口金額2.11億美元，同比大幅提高44.5%，出口均價0.22美元／W，同比下降3.8%；組件出口數量9.28GW，同比增長20.2%，出口金額32.4億美元，同比提高15.2%，出口均價0.35美元/W，同比下降4.2%。

（一）電池產品出口

2018年1～3月，我國電池片出口至51個國家和地區，電池片出口額為2.11億美元，同比提高44.5%，出口量963MW，同比大幅提升50.2%，平均出口單價0.22美元/W，同比下降3.8%，量增價跌明顯。

從月度出口情況看，月均出口額為7044萬美元，月均出口量為321MW。1月份出貨量最高為362MW，1月份出口額最高為8163萬美元，前三季度月平均單價穩定在0.22美元/W左右，其中2月份平均單價最高為0.23美元/W。

從出口市場看，2018年一季度對印度和韓國兩國出口額占總出口額的50%以上，其中出口印度金額為0.73億美元，同比大幅提高42.8%，出口量為379MW，同比大幅激增44.3%；出口韓國金額為0.45億美元，同比大幅提升80.4%，出口數量為203MW，同比大幅激增81.2%；出口巴西金額為0.23億美元，同比大幅下降30.6%，出口量為82MW，大幅下降29.0%，出口市場向東南亞和美洲轉移。

從出口企業看，2018年一季度電池片出口額前五位企業分別是順豐光電、橫店東磁、比亞迪、愛康和英發，其中順豐光電出口額最高為0.32億美元，出口量149MW，比亞迪平均出口單價五家企業中最高為0.27美元/W；前十位企業出口額占總出口額的68.3%，出口數量占總出口量的66.7%，前十位企業平均出口單價為0.22美元/W，其中英發出口均價最低為0.19美元/W。

從出口產品類型看，單多晶電池出貨量保持基本穩定，市場對單晶產品需求旺盛，單晶電池產品占總出口比例不斷上升，單多晶競爭日益激烈，單多晶電池價格差不斷縮小，最低價差0.02美元／W。

（二）組件產品出口

2018年1～3月，我國組件出口至172個國家，組件出口額為32.4億美元，同比提高15.2%，出口量為9.28GW，同比提升20.2%，平均出口單價0.35美元／W，同比下降4.2%，量增價跌明顯。

從月度出口情況看，月均出口額為10.8億美元，月均出口量為3.09GW。3月份出貨量最高為3.68GW，3月份出口額最高為12.78億美元，一季度月平均單價穩定在0.35美元/W左右。

從出口市場看，受補貼下調及印度反傾銷及保障措施影響，2018年一季度對印度和日本兩國出口額均出現同比大幅下滑，其中出口印度金額為8.14億美元，同比大幅下降34.3%，出口量為2426MW，同比大幅下降30.1%；出口日本金額4.42億美元，同比大幅下降32.3%，出口數量1143MW，同比大幅下降30.2%；出口澳大利亞金額為3.56億美元，同比大幅提升254%，出口數量為1055MW，同比大幅激增276%；出口墨西哥金額為2.60億美元，同比大幅提升1235%，出口量為735MW，大幅提升1299%；我國光伏組件出口由傳統市場印度、日本加速向拉美、中東等新興市場轉移。

受美國兩次雙反影響，2017年初開始國內組件對美國的出口已接近停滯，2017年上半年出口到美國的組件只有61MW，2017年5月23日ITC發起201保障措施調查，基于“201”調查通過造成組件價格上漲的預期，貿易商正在利用此機會囤貨，部分項目也會提前實施，客觀上在在短期內大幅拉升了美國市場的需求，6～9月份我國出口美國組件數量激增。2018年1月22日，美國貿易代表辦公室（USTR）發布特朗普總統確認的光伏201保障措施調查最終措施，決定對全球進口光伏電池片和組件征收為期四年的關稅。2018年1～3月，我國組件出口美國數量幾近為零，我國光伏組件出口美國道路基本封死。

2017年7月21日，印度對原產于馬來西亞、中國大陸及臺灣地區的太陽能電池產品發起反傾銷調查，受案件影響，2017年8～12月我國光伏組件出口印度數量出現下降；受市場供需關系影響，我國組件出口印度價格出現回升。2017年12月19日，印度對我國電池產品發起保障措施調查，2018年1月5日，印度保障措施總局做出保障措施調查初裁。受印度保障措施案件影響，2018年1～3月我國出口印度組件數量開始下降，出口價格短期穩定。

從出口企業看，2018年一季度我國光伏組件出口額前五位企業分別是晶科、晶澳、阿特斯、天合和韓華，其中晶科出口額為4.61億美元，出口數量1.31GW，平均出口單價為0.35美元／W；前十位企業出口額占總出口額的66.8%，出口數量占總出口量的67.7%，前十位企業平均出口單價為0.34美元／W，其中東方日升和英利出口均價最低為0.33美元／W。

從出口產品類型看，單多晶電池出貨量呈上升趨勢，市場對單晶產品需求旺盛，單晶電池產品占總出口比例不斷上升，單多晶競爭日益激烈，單多晶電池價格差不斷縮小，3月份價格基本持平，單晶產品優勢逐步顯現。

二、國際市場結構

2018年一季度全球光伏行業的整體發展情況較2017年呈現有所增長，海外市場的興起對保證2018年全球新增裝機起到重要作用。美國市場因雙反及201保障措施大門緊閉。印度處于快速發展階段，已取代日本成為全球第三大市場和我國出口第一大市場，但同時面臨著貿易保護主義風險。日本市場在經歷補貼下調后，裝機將有所減少。歐洲市場中，英國在補貼停止后面臨裝機量銳減的局面，而德國、法國等國家將迎來一定的復蘇，未來歐盟市場需求將保持穩定趨勢。受印度、美國等光伏貿易摩擦案件影響，我國企業積極開拓東南亞、中東、南美、非洲等新興市場。

（一）美國市場

美國市場受兩次雙反影響，2017年初開始國內組件對美國的出口已接近停滯，2017年上半年出口到美國的組件只有61MW，且向美國的組件出口主要由海外產能滿足，少量由國內直接出口的，平均價格也在迅速攀升，達到0.48美元／W。2018年1月22日，美國貿易代表辦公室（USTR）發布特朗普總統確認的光伏201保障措施調查最終措施，決定對全球進口光伏電池片和組件征收為期四年的關稅。雙反疊加201保障措施后的高關稅，已經徹底堵死我國光伏組件出口美國大門。

（二）歐盟市場

歐盟內各國光伏裝機此消彼長情況，未來歐盟市場需求短期保持穩定。2018年一季度我國光伏組件出口歐盟市場數量352MW，同比提高32.6%，出口額為1.19億美元，同比提高24.6%；主要出口國家為荷蘭、德國、意大利、法國等。

（三）日本市場

日本是我國組件出口的第二大市場，2018年一季度我國光伏組件出口日本2.43GW，同比大幅下降30%。從2014年開始我國對日本的出口量在逐步下降，原因在于，日本光伏市場的發展已經進入瓶頸期，除 FIT 下降外，還存在著土地、電網消納等諸多問題。由于補貼下調及新認證制度實施的雙重作用，日本光伏市場在2018年新增裝機將繼續下滑。隨著 FIT 收購價格的下調以及地面電站引入招標制度，運營商的投資收益將不斷被削減，光伏后續難以繼續獲得政策的大力支持。

（四）印度市場

印度是我國光伏組件出口第一大市場，2018年一季度出口印度組件2.43GW，2018全年預期市場增長量較大，約為10GW水平。印度政府的目標是：到2020年實現光伏總裝機量達100GW，而目前總裝機量不超過15GW，因此印度市場空間仍很大。但同時印度又是一個“有量無價”的市場。2018年一季度國內出口印度的組件平均單價為0.34美元／W，算上運費等基本貼近成本價，面對這樣低的價格，企業只能是出貨而放棄利潤。在這種微利貿易的情況下，印度市場只可走量而不能賺錢，企業之間的競爭激烈加之印度市場貿易摩擦案件“復燃”，后續市場風險極大。

（五）新興市場

2018年一季度我國組件出口新興市場數量近4GW，占總出口量的40%，同比大幅提高300%，其中主要出口東南亞和拉美市場，同時中東和非洲市場也開始嶄露頭角，如巴基斯坦、土耳其、智利、墨西哥等，這些新興市場是國內光伏企業需要關注的重點。以巴西、智利、墨西哥為代表的拉美市場將成為新增長點。從出口的數據來看，出口到新興市場包括傳統市場，50～200W左右的小組件市場其出口量比例非常大，可以看出新興市場里民用光伏系統需求較大。非洲及太平洋、加勒比島國光伏應用產品將增加。例如太平洋上的一些島國，光照資源良好，電網無法覆蓋眾多島國，多數島國區域但僅靠柴油發電機組供電較多，其居民戶用系統也是重點需求方向，企業競爭相對不夠充分，尤其是做太陽能路燈、戶用光伏系統這類產品的附加值更高，優于單純組件出口貿易。

綜上來看，光伏行業出口路線基本遵循“五年看歐美、五年看國內、五年看拉非”三步走階段：2010年到2014年主要出口歐美市場，2014年到2018年這三年側重在開拓國內市場，而2018年到

2022年，非洲、拉美、太平洋、加勒比海島國市場將進入開發版圖。中東、拉丁美洲和非洲，這些市場目前雖未占據較大的份額，但未來幾年增長空間非常大。國內企業在面臨市場圍追堵截的情況下勢必要開拓新興市場，包括“一帶一路”基礎設施建設，通過中國政府對外援助建設光伏、風電等可再生能源發電項目實現老舊電網改造等，將給企業開拓海外市場創造極大的機會。

三、我國光伏組件產品出口主要問題

（一）供大于求，市場萎縮將導致低價競爭加劇

2018年一季度，光伏原材料多晶硅進口數量同比較大幅度增加，預計2018年我國光伏產品產量將隨多晶硅進口數量增加而進一步增加。國內光伏龍頭企業加快產能擴張步伐，2018年新建產能將陸續釋放，國內產量供大于求情況將加劇。據中國光伏協會及多家機構預測，2018年全球及中國光伏組件產能將分別達到約153GW和110GW，同比分別增長13.8%和12.2%，預計2018年全球及中國新增裝機需求分別約為100GW和45GW，同比分別下降2%和13.2%。隨著國內需求下降，倒逼光伏企業加大出口。今年我國光伏企業產能將供大于求，為搶奪海外市場，預計今年我國光伏產品出口將保持持續低價競爭態勢。

（二）國際貿易保護主義頻發，市場環境惡化

我國光伏傳統出口市場歐盟和美國、澳大利亞、印度、土耳其、加拿大均對我國光伏產品發起過貿易摩擦案件，同時美國和印度還發起了201調查和保障措施調查。據海關統計，受美國兩次“雙反案件”影響，我國光伏組件出口美國金額由2014年的20.18億美元大幅下降到2017年的6.29億美元，下降幅度高達68.8%，2017年我國出口美國光伏組件數量同比大幅下降41%。在雙反稅基礎上疊加適用30%的保障措施稅率，中國光伏出口美國的道路已被堵死。

從各國對中國光伏貿易案件歷史來看，貿易保護主義政策的傳導性特點將進一步加速光伏貿易環境惡化。目前我國光伏出口最大市場印度也對我國光伏產品進行反傾銷和保障措施調查，直接影響我國光伏產品出口印度市場。2018年一季度，我國光伏組件出口印度金額同比下降34.3%，數量同比下降30.1%。

（三）傳統市場穩中有降，對新興市場開拓有待進一步加強

世界各國光伏發展的政策和發展階段各不相同，我國光伏產品主要出口市場也在逐漸變化。2018年一季度，我國光伏組件出口美國、日本數量同比分別下降78%和30.2%，出口澳大利亞、墨西哥、巴西等新興市場數量大幅提升，新興市場份額占40%。新興國家未來幾年光伏將迎來上升期，地理條件、政策支持將使裝機需求增幅較大。北非、中東、南美等新興市場由于政策利好及中國企業開辟海外市場需求等因素，未來光伏市場將迅速發展，中國光伏企業將加速開拓中東、非洲和拉美地區新興市場步伐。

四、應對建議

（一）加強行業整合，引導行業由“量變”走向“質變”

近年來，我國光伏全產業鏈得到長足發展，產業規模不斷擴大，技術水平穩步提升。但是，產業發展面臨著產能過剩、核心技術創新能力不強、同質化競爭嚴重等突出問題。發揮行業組織和市場機制在推動光伏產業結構調整的基礎性作用，營造出重創新、重質量、重品牌的政策環境，避免行業極速擴張后的低價競爭惡果，減少國際貿易摩擦案件的發生。鼓勵企業加大技術研發投入，加強相關科技、財稅、外貿優惠等扶持政策，提高我國光伏出口附加值，使之成為中國產業和企業“走出去”的一張靚麗名片。

（二）抱團出海，協同作戰

我國光伏企業在開拓海外新興市場過程中會面臨著紛繁復雜的問題和困難，協同作戰是我國光伏企業成功走出去的重要保證。我國光伏企業間要有協同效應，以產業鏈互補形式捆綁出海，避免同質化惡性競爭；商業銀行、投資公司及保險公司要協同“走出去”，降低投資風險；中國政府、項目所在國政府、金融機構、行業專家組成聯合體，形成行業協同效應，聯合制作、開發、金融、保險等各方面力量，共同協助光伏產業“走出去”。

（三）借力“一帶一路”，加速開拓新興市場步伐

我國光伏產業正處于快速發展時期，受美國和印度貿易摩擦案件影響，我國光伏產品出口傳統市場將穩中有降，亟需加快新興市場開拓步伐。隨著我國光伏產品成本不斷下降，使得在更多欠發達地區推廣光伏應用產品已成為可能，“一帶一路”合作倡議更為我國企業開拓海外市場提供了良好機遇。面對當前嚴峻的外貿發展環境，光伏企業已主動開展轉型升級，抓住“一帶一路”、國際產能合作等國家戰略推動機遇，抱團出海，大力開拓新興市場，化解傳統市場需求下滑影響。

“一帶一路”合作倡議為我國光伏產業開拓新興市場指明了方向，應支持和鼓勵我國光伏企業加速布局澳大利亞、墨西哥、巴西、智利等中東、非洲和拉美地區新興市場。建議駐外使領館密切關注當地新能源產業相關政策、市場競爭動向及貿易摩擦預警信息，為企業提供市場最新政策、動態資訊；加強對外援助光伏產品和項目，鼓勵建設一批“一帶一路”沿線國家示范性光伏發電項目，形成清潔能源發電示范作用，加速中國光伏產品“走出去”。