2018年一季度我國電機進出口分析

／中國機電產品進出口商會電工產品分會／

根據海關數據顯示，2018年一季度我國電機出口額為29.5億美元，同比上升10%；進口金額累計達9.07億美元，上漲13.5%。

歐洲市場逐步恢復，電機出口拉丁美洲市場增速明顯；進口市場方面，亞洲占據我國電機進口市場的主導地位。

一、2018年一季度我國電機進出口基本情況

1）201 8年一季度電機進出口與去年相比明顯回升。根據海關數據顯示，2018年一季度我國電機出口額為29.5億美元，同比上升10%；進口金額累計達9.07億美元，上漲13.5%。

2）受硅鋼片、銅等原材料成本上漲等因素影響，各類電機出口價格普遍上升，同時也反映出，隨著我國電機轉型力度的不斷加大，節能高效電機的出口比例將有所增加。從海關數據分析，2018年一季度我國電機產品出口類別較往年沒有明顯變化，出口最主要的產品依然為中小型電機，同時其他幾類的出口金額同比都有不同程度增長。2018年一季度電機的出口平均價格增長14.4%，價格較高的節能高效電機的出口比例有所增加，該類電機產品利潤空間較大，在未來出口環節將面臨更大的發展機遇。

進口方面，我國電機進口主要以直流電動機及直流發電機（功率小于等于750W）為主，進口額為2億美元，占比達22%，同比增加29.4%，電機進口整體比去年同期增加13.5%。

3）從出口貿易方式來看，一般貿易依然是2018年一季度我國電機出口的主要貿易方式。2018年一季度電機出口一般貿易和加工貿易出口額同比分別上升14.5%和6.9%；一般貿易方式出口額18.78億美元，出口占比達63.6%，是我國電機最主要的出口貿易方式。

一般貿易是我國電機出口的第一大貿易方式，在一定程度上說明了我國正逐步向自主生產轉變；同時也證明我國電機的生產技術水平在不斷地提高。

4）歐洲市場逐步恢復，電機出口拉丁美洲市場增速明顯；進口市場方面，亞洲占據我國電機進口市場的主導地位。2018年一季度我國出口主要市場為亞洲、歐洲和北美洲，三大市場出口額占總出口超80%。出口歐洲和北美洲同比有所增加，金額達6.9億美元和6.29億美元，分別占我國出口份額約23.4%和21.3%；出口拉丁美洲市場形勢較好，出口額2.41億美元，同比大幅增加54%。電機進口方面，我國最主要的進口市場為亞洲，進口額與去年同期有所上升，金額為3.97億美元，占進口總額43.8%。

2018年一季度我國微電機出口總額約為2.67億美元，同比增長2.2%，對香港地區出口貿易額為0.73億美元，占比達到27.5%，同比下降15.6%。美國和日本出口額占比均超10%，出口數量占比分別是5.8%和10.1%。

2018年一季度我國中小電機產品出口的前三大市場分別是美國（3.94億美元）、日本（1.28億美元）、德國（1.14億美元），占比分別為21.2%，6.9%和6.1%。出口美國數量最高，占比達15.3%。

2018年一季度我國大型電機總出口額約為0.73億美元，同比下降46.2%。對美國出口數量占比21.4%，但同比減少45.9%；對墨西哥出口額占比達30.6%，同比大幅增加916.5%，出口數量同比增加255.6%。由此可見一季度墨西哥市場對大電機出口的需求增大。

2018年一季度我國發電機組出口額約7.54億美元，同比增加18.1%。主要出口市場為美國和澳大利亞，出口額分別是1.46億美元和0.54億美元，占比達到19.4%和7.1 %。美國出口數量穩居首位，達到508995臺，占比為30.5%，同比大幅增長99.6%。出口額位居第二和第三的澳大利亞和印度尼西亞同比分別下降14.9%和6.4%。

美國依然是我國電機出口第一大市場。從出口市場國別來看，2018年一季度我國電機主要的國別和地區為美國、日本、德國和香港等，出口總額近全球出口的35%。相比2017年，主要出口國的位次基本無變化，墨西哥出口同比增加53.8%，印度尼西亞出口額躋身5強，出口占比3.1%。歐洲諸國由于去年負增長，位次都有所降低，可以看出歐洲經濟增速放緩對我國電機需求影響較大，而東南亞如日本、印尼、韓國、泰國依舊占據前十大出口國別四席。

5）從出口省份來看，我國各省出口廣東一家獨大的地位不容撼動，全國主要出口省份集中在江浙滬一帶及珠三角地區。從2018年一季度各省電機出口情況來看，廣東省是我國出口電機最大省市，出口額約7.15億美元，占比達到24.2%，出口同比增幅13.7%。江蘇省發展態勢持續良好，保持在我國電機出口第二大省。總體來看，近兩年我國電機出口達到一定規模的企業數量維持在600家左右，企業通過競爭與轉型，優質的企業保留下來，將更具市場競爭力，同時也有利于市場的有序發展、產業的整合和整個行業的良性發展，減少了低價競爭的不利于市場發展的情況。

二、我國電機現階段存在的問題

（一）原材料等成本上升較快

繼硅鋼、銅鋁、鑄件等價格上漲之后，電機行業又面臨來自機械設備漲價所帶來的各種成本壓力。近日來，電機企業在接到上游企業的多輪調價后，全國各大重點工業電機生產企業已集體提價10%～12%。其中鋼鐵價格2018年一季度上漲比較快，部分爐料持續上漲（如：較2016年鎂價格成倍上漲），合金原料供應不足，以次充好現象存在，加之環保約束，市場供應的部分鑄件貨源出現緊缺。同時受市場需求不足、生產能力過大影響，企業低價競爭仍然激烈。除原材料成本外，人力成本、環保成本、配套件中的各種芯片及元器件等相關費用價格也大幅上升。

（二）企業運營壓力較大

在供給側結構不斷深入調整的大環境下，由于電機行業企業在新興產業領域產品和技術服務能力相對弱勢，而傳統服務領域持續去產能，市場需求的不確定性加大，行業面臨著既要抓住傳統服務對象和傳統產業轉型升級、結構調整產生的新需求，又要加快培育滿足智能制造、新能源、新材料、生命科學等新興產業需求能力，形成行業發展的新動能的任務艱巨。

（三）行業供需結構性問題突出

低端產品產能過剩，中高端產品供給不足嚴重制約了行業的發展質量。主要產品核心技術自主化程度亟待提高，重點產品補短板要求強烈。行業相當一部分主要產品的發展基礎還是20世紀90年代引進技術的延伸發展，繼續提升和自主創新空間有限。重點產品在產品系列、關鍵性能指標等方面短板明顯，近幾年行業進出口逆差一直居高不下，仔細分析其逆差構成，一定程度和客觀存在的行業短板有很大關系。

三、電機行業的發展方向及發展機遇

（一）新能源汽車發展帶動電機行業擴張，永磁電機將迎來發展機遇

近年來，在國家大力提倡發展新能源汽車的政策支持下，整個新能源汽車行業呈現出蓬勃發展的態勢。電機在新能源汽車領域中的應用技術越來越成熟。根據估測，隨著全球汽車電動化快速推進，新能源汽車電機系統市場將隨之快速擴張，市場規模有望從2015年的23億美元增長到2030年的318億美元。新能源汽車電機系統主要包括電動機和逆變器兩部分，雖然同其他大部分汽車零部件一樣，這兩部分部件長期都面臨降價壓力，但是由于新能源汽車總量的上升，行業總體還是具備較大上升空間。預計到2030年市場規模年均增速將在18%～20%左右。

另外，國家對新能源汽車發展的政策支持力度逐步加大，不僅在規劃布局指引方面，還在政策補貼方面都給我國新能源汽車的發展提供較大助力。在這樣的趨勢下，新能源汽車配套產業也將迎來發展的黃金期，電機行業的市場規模也將在新能源汽車產銷規模走高的趨勢下不斷攀升。隨著全球汽車電動化滲透率的不斷提高，驅動電機行業將會迎來整體規模的迅速擴張。

在目前新能源汽車領域，永磁同步電機被廣泛使用，稀土永磁材料是驅動電機的首選材料，可以大幅減輕電機重量、縮小電機尺寸、提高工作效率。組建上下游合作機制，有利于打通新能源整車、驅動電機和稀土永磁材料等產業間發展梗阻，實現全產業鏈互利共贏。從政策和技術兩個層面來說，永磁電機將迎來發展機遇期。

(二)高效節能電機是電機產業發展的必然方向

高效節能是整個電機行業的發展趨勢。近幾年我國政府工作的重點內容是節能減排，其中，工業節能是節能減排工作的重中之重，而電機系統節能又是工業節能最重要的內容。國家相繼出臺了一些政策落實節能減排工作。《工業節能“十三五”規劃》和《“十三五”節能環保產業發展規劃》中將電機系統節能列入重點節能九大工程，更明確提出示范推廣稀土永磁無鐵心電機、電動機用鑄銅轉子技術等高效節能電機技術和設備。政策層面的大力推動與巨大的市場增長空間給電機節能環保材料、節能電機等帶來大量投資機會。

高效節能電機產業鏈上游是銅、鋁、硅鋼、永磁材料等原材料供應商，下游是渠道銷售商、高效電機應用廠商等。巨大的市場需求空間將使產業鏈上下游都圍繞“電機高效化、節能化”進行一定調整，上游供給結構將發生調整，高效電機專用原材料和零部件生產方面具有優勢的企業將收獲更多的市場份額和更高的收益率。隨著高效電機的規模化量產，其供給量將增加、成本和價格相對降低，下游廠商也將更廣泛地采用高效電機對原有產品進行升級。

（三）加快在重點行業全面推進“智能制造”

“中國制造2025”提出了很多發展方向，主要方向是推進智能化、精細化、綠色化、服務化、品牌化等，由此提升制造業的附加值。在促進傳統產業轉型升級的同時，新技術、新業態、新產品等方面的發展至關重要。中國在包括互聯網、大數據、人工智能、共享經濟等領域的發展潛力非常大，近些年發展也比較快。這是最近幾年中國經濟逐步企穩回升的一個重要因素。

（四）地方政府應加緊制定產業規劃，加強產業配套建設

地方政府應該從前瞻性、戰略性的高度規劃電機產業發展思路，結合當地基本情況，深入分析產業現狀、發展優勢、不足條件，認真制定電機產業發展規劃，落實產業發展保障措施。產業發展規劃從節能降耗、產業鏈優化的角度出發，促進電機產業向高效、節能方向發展。地方政府同時也應樹立為企業服務、促進企業長期持續發展的意識，加強產業配套能力建設，為電機企業降低經營成本，優化運營環境提供土地、融資、財稅政策支持。