中國銀行與中國工商銀行國際化經營比較研究

樓孟劼

摘要：我國金融改革日益深化，銀行業的開放合作也日益擴大，我國商業銀行未來的發展方向以國際化為主，其一是因為外貿銀行都想要進入中國市場來獲取利潤，不斷的進行股權合作和建立相關網點，其二是在國內商業銀行也都將港澳地區作為出發點，積極擴展銀行在國際化中的發展空間，參與到競爭之中。代表機構主要為知名度最高、國際化時間最長的中國銀行和資本實力最雄厚的中國工商銀行。兩者在國際化發展方面為企業銀行提供了方向，其不僅懂得去研究國際化經營方面的有關經驗和制定不同的國際化戰略，還知道根據銀行的特點，為自己量身定做好有關國際化發展的道路。所以，將中國銀行和中國工商銀行相互比較的話，就能根據兩者的差異對國際化發展過程中相關知識進行分析，以此得出結論，制定出適合我國銀行的國際化發展道路，推動其他銀行的國際化發展水平不斷提高。

關鍵詞：中國銀行；工商銀行；國際化經營

一、中國銀行和中國工商銀行國際化程度比較

通過專業的跨過經營指數（TND公式的計算后，將兩者數據進行對比，我們能夠發現：

（一）中國銀行因為國際市場的影響，自身國際化存在波動現象，但其國際化水平明顯高于工商銀行。在2008年國際金融危機的影響下，跨國經營指數創下新低，只為14.53%，總利潤中海外利潤也只占8.18%。但就在2010年，中國銀行的TNI指數穩定在20%左右，相比起工商銀行，其國際化水平和銀行的收入結構都占有優勢。

（二）工商銀行的國際化水平較低，卻一直保持著良好的發展態勢。關于國際化，工商銀行的起步時間雖然較晚，在2013年時其跨國經營指數甚至還沒有中國銀行的四分之一；但它的海外利潤增速極快，就拿2004年的1.67億美元和2013年的22.33億美元而言，就能發現利潤額度和凈利潤分別提升了13.37倍和6.18倍，明顯能夠看出國內業務增速遠不及海外業務。因此國際化水平也在不斷提高。

二、中國銀行和中國工商銀行的市場進入方式比較

銀行業通常利用新設投資和國際并購兩種方式來加入非本土金融市場。

銀行以海外業務的實際情況，來選擇擴張市場的方式：

（一）中國銀行共同采用了這兩種擴張途徑，以新設投資為主，國際并購為輔。中國銀行從1910年起，就一直在開展國際化業務。建國后，中國銀行以外匯專營，以本土金融行業和海外市場為主，在海外市場中銀行的品牌知名度較高，享有較高的聲譽，所以在有著眾多華人華僑的海外市場中，中國銀行常用新設投資方式，設立海外子行或者分行，向海外市場不斷發展。

其次，中國銀行多以歐盟、中東等國家為目標市場，因其金融服務業發展水平較為可觀，對于各方面的要求都較高，如市場準入、資本監管、牌照發放等，如果它們想要并購本國的銀行，受到的限制較多，這就使得就算有并購機會，成本也相對較為高昂。但是利用設立分行或者子行的方式，可以提高進入目標市場的靈活性，能夠更快的進行業務往來活動，有利于得到市場中監管機構的認可，為后期業務的順利進行奠定下基礎。

再次，將新設投資和國際并購相比較，可以發現新設投資能夠利用較少的資本開擴更廣泛的市場，更具有優勢性。中國銀行的海外收入因為2008年的全球金融危機使得比率提高，也就給各分支機構的利潤帶來了沖擊，所以在2009年到2013年間，中國銀行的投資重點開始偏向于國內市場，這也就促進了國內機構的發展，使得負債業務快速增長，大量的資本金被套牢，針對此情況，中國銀行進行了戰略調整，開始利用新設投資方式，逐步進入銀行的目標市場。

（二）工商銀行也將兩種投資方式結合，但其以國際并購為主，新設投資為輔。比起中國銀行而言，工商銀行的國際影響力不及中國銀行，因為其主要承接人民銀行的資產，資本較為薄弱，而且創立時間也不長。從1984年工商銀行成立以來，就主要以貸款業務為主，關于海外業務，銀行占比少之又少，在2006年其不斷進行股票改革和成功上市以后，銀行的資產質量和盈利率才不斷提高，這也才使得工商銀行成為全球盈利水平最高的銀行中的一員。與中國銀行相對比，就能看出工商銀行在資產的規模和銀行收益水平方面占有優勢，在2008年的全球金融危機后也有所體現，因為國際金融業受創嚴重，但銀行業受國際化水平的限制，產生的影響并不明顯，這也就在一定程度上為工商銀行的海外并購活動提供了良好的機遇。因此，工商銀行主要用國際并購的方式走進市場之中，從而不斷拓展海外業務，增加海外機構數目，完善全球相關金融市場的分布格局。

三、中國銀行和中國工商銀行的海外戰略布局比較

中國銀行和工商銀行這兩者海外戰略布局存在一定差異。

（一）前者分別將港澳地區和華僑地區作為窗口和重點區域，主要在于擴展國際金融中心市場。中國銀行憑借長期性的外匯業務優勢，海外機構有著較為完善的布局，在眾多主要地區的全球化布局已經相對成熟，與此同時，因其香港集團在香港金融市場中占有核心的地位，也使得其國際業務的優勢不斷發揮，促成其“以港澳為首，華僑為重，有步驟擴展國際金融中心市場”的發展戰略，在各區域選擇中，將中心放在華僑集聚地，重點完善歐美機構網絡，細選新興經濟體國家銀行，以充分體現“中國銀行，全球服務”的服務理念。其在2017年至今，在眾多地區設立了銀行的分支機構，例如鹿特丹、倫敦、口內瓦、斯德哥摩爾、華沙、巴西，在歐美地區的海外格局得到了進一步完善，全球化網絡也得以不斷拓展。

（二）后者的布局戰略為：壯大亞洲、鞏固歐洲、突破美洲。因其國際化業務開展較晚，國際化歷程在2000年收購了香港的友聯銀行之后才開始發展，發展提速時間是在2007年正式上市以后，因為這時銀行在有規劃的不斷擴展海外機構。其在擴展過程中偏重于布局在主要客戶的經濟往來地區，如經濟往來密切的東盟區域和能源合作密切的中東地區，以及歐美地區，形成規劃的布局戰略。工商銀行在2000年和2009年還收購了兩家銀行，分別是港澳臺地區的友聯銀行和誠興銀行，在此基礎上還進行了工銀亞洲和工銀澳門機構，完善了在港澳地區銀行布局；在亞太地區，所有的東盟國家除了菲律賓和文萊外，工銀都已經建立了其分支機構，在中東地區也不例外，除阿曼以外，海灣合作組織成員國內工商銀行也完善了其布局，形成了海灣網絡布局。在歐美地區，工商銀行的分支機構主要分布在倫敦、盧森堡、法蘭克福、紐約等主要的金融中心市場中，還積極收購和兼并，以獲得證券清算業務、大宗商品業務方面的會員資格，提高自身的業務范圍，更快融入當地市場中，加強業務往來活動，完善銀行在歐美地區的網絡化布局。

四、中國銀行和中國工商銀行的海外業務發展比較

（一）中國銀行海外業務發展特點：基于中國銀行的戰略規劃和業務特點，能夠看出其重點在于利用外匯和離岸貨幣業務兩方優勢，來凸現出其子公司中銀國際的品牌名聲，以在不同領域帶領各業務不斷發展。例如在零售業務領域上，針對廣大華人華僑市場，繼續開展外匯匯兌、離岸貨幣清算業務，在目標市場中發行信用卡、開展國際匯兌服務等，展示本身海外機構布局的優勢，為國內居民、海外留學者、旅游、商務等活動的參與者提供便利的服務；在公業務領域，重在于突破銀行本身業務，利用子公司優勢，為銀行客戶提供海外融資、投資咨詢等的專業性服務，以達到擴大客戶源的目的，推動公業務不斷發展。

（二）工商銀行海外業務發展特點：相比起中國銀行，工商銀行更在于利用科技水平和批發業務方面的優勢，借助批發業務，發展租賃、貸款等業務，同時也注重零售業務的發展。一方面而言，工商銀行在以收購兼并方式進入的市場中，要充分樹立好自身的形象，例如阿根廷、泰國、印尼、亞洲（香港）等國家及地區，在己收購的基礎上，利用好原有銀行的零售業務，發揮自身不斷提高海外品牌知名度，向市場所在地區的居民開放存款、貸款、個人結算、信用卡等一系列零售業務，另一方面而言，以輔助方式新設投資進入的市場和業務受限程度較高的地區以及國家，工銀則注重利用自身的科技力量，將國內和海外的FOVA系統相互對接，規范內外業務操作流程，并在此基礎之上，統一單一用戶的授信評級標準。利用提高融資、金融租賃、銀團貸款等業務，使得國內走出去的客戶在海外也能享受到優良的服務。而且，憑借人民幣國際化的發展，針對一些能夠業務的地區，分階段的開放業務，例如，在法蘭克福市場憑借工銀歐洲的名義發放信用卡、向加拿大的華人華僑集聚地提供基礎性的金融服務等。

五、結語

綜上所述，我們不難看出我國商業銀行的總體國際化水平有待提高，但與此同時，也能夠看出其發展空間十分開闊，在現今經濟新常態和人民幣國際化進程加快的時代背景之下，各銀行的海外市場中都有著相當巨大的機遇和挑戰，中資商業銀行可以通過轉變經營方式和擴展海外市場等方法，推動國內銀行向全球多功能銀行的不斷轉變，相應來提升我國商業銀行的國際競爭力，進一步維護我國金融市場的安全。

參考文獻：

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