我國上市商業銀行競爭力評價

何亮 曹青鈺

摘 要：本文首先對競爭力進行了理論概述，其次選取我國2016年底前上市的16家上市商業銀行為樣本，圍繞盈利水平、安全性、流動性和成長能力四大部分，共12個具體指標進行因子分析。隨后結合實證分析結果和各家銀行在2016年的重要表現歸納出存在的問題，最后針對性提出解決對策。

關鍵詞：上市商業銀行 競爭力評價 因子分析法

中圖分類號：F832.33 文獻標識碼：A 文章編號：2096-0298（2018）09（b）-025-03

國內近年來互聯網金融高速發展，消費者對金融產品和服務的需求更加多樣化，互聯網金融的業務辦理更加便利快捷、開放性更強，受眾面隨著智能科技的普及越來越廣，商業銀行所處的大環境不再同于過去，迎來了轉型和改革的瓶頸期。傳統的商業銀行經營模式已不能適應日益變化的宏觀環境和金融行業發展趨勢，上市商業銀行在面對改革轉折點時如何順勢而為，對自身綜合競爭力的研究具有豐富的理論和實踐價值。

1 構建上市商業銀行競爭力評價模型

1.1 模型構建原則

1.1.1 科學性

在建立每個評價體系時科學性是首要原則，這符合學術研究的嚴謹性和本文的研究方式。需要從研究目的為起點，結合目前發展情況研究多個因素的相關性，通過不同角度的對比和評測找出影響力最大的指標。

1.1.2 整體性

因為競爭力由多個部分組成，其性質取決于多個不同的因素，每個因素都不是互相獨立的，互相依賴，互相制約，所以根據競爭力的綜合性應當從整體的角度出發建立完整統一的評價體系，把整體性原則作為前提才能確保結果的全面性。

1.1.3 實用性

實用性原則代表評價體系和指標數據具有可操作性。指標數據可以從目前市場信息中得到需要的信息。同時測算指標的過程簡單，如果指標的計算難度較大則容易造成數據不夠清晰、部分數據丟失、不具有實操性，極容易給結論造成負面影響使其不具有研究價值。

1.1.4 特殊性

商業銀行是特殊類型的企業，而且分析的是上市的16家銀行，所以在指標的選取上，不但要與企業競爭力區分，也要與沒有上市的其他商業銀行的競爭力分析不同，因此在評價指標的選取上要具有上市商業銀行特殊性。

1.2 方法選擇

根據本文評價體系的構建原則和評價模型的優缺點，本文采用客觀賦權法中的因子分析法。因子分析法誕生于20世紀初，主要運用于多變量的研究，提取相關性較高的變量，降低其之間的復雜程度，過濾掉與研究目標無關的、留下影響實質的變量，在保證信息的完整性下組合成新的變量關系。該方法運用了降維的原理，聚集了高度依賴性的變量，有助于減少需要分析的變量個數和分析問題的復雜程度。近年來在經濟領域普及度較高。

因子載荷矩陣形成的公式中eij為因子載荷系數。其中殘差因子ε，代表除公因子以外的影響因素，一般情況下不用被體現。一些變量和公共因子的相關系數較大時，可用公因子代替這些變量，同時為了突顯地解釋公因子，會旋轉因子便于清晰的找出公因子，最后，組成每個因子的得分公式，計算各銀行的因子得分：

簡而言之，該分析法的基本思路是用一個因子概括眾多關聯程度高的變量，樣本的大部分信息由少量因子表達，從而達到了簡化指標的目的，同時運用較為科學的方法明確了公共因子的占比，使結果真實客觀，避免了主觀性意愿產生誤差和結果不穩定性的問題。同時，使復雜繁多的原始數據得到濃縮，使分析的問題簡單化、直觀化，有助于科學合理地賦予公共因子一定的意義，有利于分析工作的進行。

2 我國上市商業銀行競爭力實證分析

2.1 研究對象選取

根據本文研究目標和原則，選取了我國2016年12月31日前上市的16家上市商業銀行，分為5家國有商業銀行，8家股份制銀行和3家城市商業銀行，因為城市商業銀行與其他類型銀行有相似之處，所以合并一起進行實證分析，從盈利能力、安全性、流動性、成長能力四個部分選用12個具體指標對我國上市商業銀行的競爭力進行評價。

2.2 研究樣本選取

由于在本文撰寫期間，我國上市商業銀行2017年的年報尚未完全公布，本文將采用各個銀行2016年的年報數據進行分析，研究樣本如表1所示。

2.3 研究指標選取

本文根據商業銀行經營的三性原則，選取了以下12個指標，如表2，表3所示。

2.4 實證分析結果

2.4.1 盈利能力因子分析

從盈利能力因子排名得出，NJB、NBB、SPDB、HXB、BJB排名前五，城市商業銀行在盈利方面占有優勢，大型國有商業銀行中BCM盈利能力表現最差，中小型股份商業銀行中CEB盈利方面較弱。

2.4.2 安全因子分析

從安全因子排名得出，ICBC、ABC、CCB、BOC、BCM排名前五，大型國有商業銀行在安全性方面占有絕對優勢。核心資本充足率和資本充足率反映銀行承擔風險和吸收損失的能力，中小股份制商業銀行在這方面表現較差，CEB的核心資本充足率僅為8.21%，資本風險過高。流動性比率越高，償還流動性負債能力越強。

2.4.3 持久發展能力因子分析

從持久發展能力因子排名得出BJB、NJB、NBB三家城市商業銀行排名前三，說明城市商業銀行在保障了資本的流動及安全的基礎上擁有較好的成長和發展態勢。大型國有商業銀行和中小股份制商業銀行總體排名靠后，說明持久穩定發展能力總體較差。結合凈利潤增長率和存款增長率，國有大型商業銀行和中小股份制商業銀行均呈現個位數增長，顯然，城市商業銀行在擴大市場份額和利潤提升方面取得優勢，有效地推動了競爭力的提升。將凈利潤增長率的排名與樣本商業銀行在因子F3上的排名進行匹對，增長率越高的商業銀行，因子排名越高，說明凈利潤增長率對其競爭力的影響很大。由此看來，兩種銀行的資產質量需要優化，擴大資產規模，通過提升市場影響力和盈利水平提高競爭力。

3 我國上市商業銀行競爭力提升對策

3.1 核心競爭力提升對策

3.1.1 優化風險控制制度

風險控制的能力是上市商業銀行競爭力體現的重要因素和必要能力。首先，加強信用風險管控，嚴格執行信貸辦理的審核步驟，對不同風險程度的信貸明確歸類和分級。其次，采取多舉措避免流動性風險，以真實性、透明性為重點加強對信貸資本運營監控，重視監管機構和部門的管理，引入創新型技術改善風險監控系統，分時段進行測試，確保監測的完整性和及時性。為風險的發生作出基礎的應對準備。最后，在業務整治和違規處理方面制定具體的懲處標準和監管要求。

3.1.2 推動混業經營進程

面對收入不斷提高、投融資多樣化的客戶需求，來自國外全能銀行和非銀行金融機構的挑戰導致我國商業銀行市場份額和利潤縮減，所以在做好風險控制時應大力推進混業經營是符合我國金融業發展需要的。商業銀行拓展業務到證券投資、保險、信托和基金經營，有利于加長業務鏈條，方便客戶的資產“一條龍”運作從而大幅度節約經營成本，獲得規模經濟效益，實現資產分散化和資產風險分散化達到降低非系統性風險的目的。

3.1.3 創新金融產品和服務

首先，銀行可以加強市場調查，建立不同客戶的需求數據庫，抓住客戶的真實需求。BOC近年推出“掌上交易寶”手機交易客戶端極大簡化投資操作并且涵蓋BOC獨家的金融資訊、專業人員分析等內容，滿足了缺乏理財經驗和理財時間的中產階級人群的需求。其次，我國商業銀行在產品設計和營銷方式方面應有效利用現代信息網絡傳播熱點，發揮對市場敏銳的感知力和準確的判斷力。最后，在加大產品創新力度下，完善產品服務功能，關注客戶的產品使用體驗從而提供優質的售后服務，建立產品反饋機制，完善創新組織體制，把責任和任務落實到每個產品經營職能部門，確保產品專業化管理和創新運作良好。

3.2 基礎競爭力提升對策

3.2.1 基礎設施智能化

在互聯網金融高速發展，支付寶等金融工具普及度越來越廣，業務便利快捷為第一位的快節奏科技時代。網點是銀行直接接觸到客戶的前線平臺，如何調整網點的布局、優化網點結構、創新網點設施是非常重要的。在網點改造方面，商業銀行可以打造精品型網點，在基礎設施智能化的同時提供一些便民服務，如建設銀行在某些高校推出的無人網點，用建設銀行卡辦理存取款業務可以用3毛錢在網點內飲料機換購一瓶飲料，智能化拍照系統可以留影在有點贊和評論功能的照片墻上，這些設施在學生人群中是極具吸引力的，有利于我國商業銀行降低總成本的同時發展新客戶、維護老客戶，推動網點的經營重點由業務辦理往產品營銷型轉移，改良為產品營銷、理財服務等客戶服務渠道。

3.2.2 完善人才引進制度和激勵制度

我國國有銀行應建立以符合戰略發展需求為目標的人才引進制度和激勵制度，優化我國商業銀行的人才組織結構。在人才引進制度方面，我國國有商業銀行應積極主動實施開放性的人才引進方案，選拔出一批文化水平高、個人素養高和專業能力強的優秀員工，完善優秀人才的福利待遇和晉升機制。在激勵制度方面，商業銀行需要健全一條符合中國國情、有自身特色的有效激勵制度，其目的只為充分調動員工的積極能動性、創新能力和使命感等有利銀行發展的因素。在管理結構方面，建立公開、透明、多樣化獎罰分明的機制能更有效激發出員工的潛力，設立適度的“危機管理”制度。

4 結語

本文運用定量分析和定性分析相結合的方式，將因子分析法、發展現狀和發展中的重要事項相融合進行分析，得出以下結論。

國有商業銀行經營規模大，資產量穩固，在安全性方面表現良好，在盈利方面和可持久發展方面的成績不夠突出。資產規模大是優勢但也造成了體制轉型過慢、盈利能力較差、市場規模擴張增速低等問題。中小型股份制商業銀行在整體表現低迷，尤其是可持久發展和安全性較差。目前宏觀經濟環境不佳給銀行的發展帶來負面影響，但中小型股份制銀行并未有突破困境的明顯表現，主要問題在于風險控制體系不夠完善、資本結構轉型較慢和資產質量較差。城市商業銀行在可持久發展能力和盈利能力上表現突出，進入了高速發展時期。地區優勢和地區性政策扶助是其最大的競爭優勢，但相對其他銀行其資產規模較小，所以城市商業銀行要走出一條因 地制宜、符合自身情況的發展道路，發揮優勢點，削弱劣勢點。

參考文獻

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