紅海突圍鯰魚效應(yīng)

欄目主持/劉道勤

老編有曰：從宏觀來看，特斯拉殺入了一片紅海，特斯拉的地產(chǎn)可能會使剛發(fā)展起來的新能源汽車市場馬上就要進(jìn)入新一輪深度整合。雖然對中國汽車業(yè)是陣痛，但也并非完全是壞事，國內(nèi)新能源汽車需要借助特斯拉所制造的“鯰魚效應(yīng)”來倒逼自身進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)我國新能源汽車市場更健康完善地發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)布局

自上而下，穩(wěn)步落地。馬斯克此前陸續(xù)拜訪了汪洋、王岐山等諸位國家領(lǐng)導(dǎo)人，于政策層已敲定了大綱。地方上，上海近日發(fā)布的“擴(kuò)大開放100條”行動方案明確，以嘉定、臨港等汽車產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)為依托，吸引世界知名外資汽車企業(yè)建設(shè)研發(fā)中心及高端整車項目，支持高性能電機(jī)、電池、電控等核心部件配套項目落地。從上到下已給出了較明確信號支持特斯拉落地。天時地利已至，特斯拉何不在中國這個最大的電動車市場一展拳腳？

這和21年前是天壤之別。

1997年11月15日，時任總理朱镕基和美方代表巴爾舍夫斯基在關(guān)于合資企業(yè)股比限制談判時，不斷強(qiáng)調(diào)：“我講得很清楚了，合資企業(yè)股比50%，不排除控股的可能，但不能寫成文字”，“無論如何不能寫成文字，寫了那就成了一個笑話，但實際上可以有這種做法”。

說穿了要減少全球化沖擊，要么提供社保，要么貿(mào)易保護(hù)。

這某種程度上可以解釋為什么特朗普的上臺和英國脫歐，以及為什么盡管德國和法國都遭受了民粹主義的沖擊，但主流價值觀念依然穩(wěn)固。

這也暗合1997年的談判選擇，因為決策者心里非常清楚，中國汽車工業(yè)之羸弱，根本經(jīng)受不住外部沖擊。1987年，朱镕基就批評過汽車合資企業(yè)：“久聞大名，你們?nèi)兆舆^得好啊，反正只要進(jìn)口散件組裝一下就能賣錢，錢賺得容易。”

但是奈何茲事體大。除了所謂民族工業(yè)之外，就業(yè)穩(wěn)定是考量的重要因素。當(dāng)時，汽車工業(yè)主要就業(yè)人數(shù)是180萬左右，與上游間接相關(guān)人數(shù)是273萬，與此相關(guān)的服務(wù)業(yè)人數(shù)為1726.5萬，總共大概是在2200萬左右。

布什總統(tǒng)曾問胡錦濤主席最關(guān)心的是什么，胡主席回答:每年2500萬的新增就業(yè)人口。

有曰一：以中國為亞太基地，擴(kuò)大對亞太地區(qū)的影響力。中國合資車有不少出口國外市場的先例，例如通用在亞洲研發(fā)的賽歐、科沃茲，福特的福克斯均實現(xiàn)了從中國制造出口，而當(dāng)前跨國車企在中國建立的研發(fā)中心也有較多參與全球車型研發(fā)的經(jīng)歷。中國作為未來世界電動汽車的增長點，研發(fā)創(chuàng)新中心有可能逐漸完善并成長為特斯拉重要的研發(fā)環(huán)節(jié)。

尋根溯源

傳出馬斯克在中國上海獨資建廠的消息之后，根據(jù)FT中文網(wǎng)報道，中國歐盟商會主席說了一句意味深長的話：“自中國入世以來，在過去的18個月看到的進(jìn)展多于此前任何18個月，但讓人感到悲哀的一面是，我們不知道中國是因為外界壓力這么做，還是因為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)需要這些改革。”

答案要在歷史中尋找。

2013年，十八屆三中全會《決定》，“進(jìn)一步放開一般制造業(yè)的外資準(zhǔn)入限制”，11月19日，商務(wù)部根據(jù)會議精神要“進(jìn)一步放開鋼鐵、化工、汽車等一般制造業(yè)領(lǐng)域的外資準(zhǔn)入限制，包括放寬外資在注冊資本、股權(quán)比例、經(jīng)營范圍等方面的限制”。

改革方案遭到利益集團(tuán)的阻撓，國企一汽、上汽都不愿意，分歧公開化。12月5日，中國汽車行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長董楊就旗幟鮮明的反對：即使是兩方合資對等控股的企業(yè)，由于外方技術(shù)、管理上的優(yōu)勢，話語權(quán)原本就大于中方。更何況，不少合資企業(yè)的中方由幾家聯(lián)合組成，統(tǒng)一意志勢必受到削弱。因此，如果在股比上再退讓，中方就可能完全失去話語權(quán)……從發(fā)展看，50%股比的限制，并沒有影響外國大公司對中國的投資熱情，我們?yōu)槭裁匆_放？其實，所謂合資企業(yè)無非就是外方供給產(chǎn)品，內(nèi)資負(fù)責(zé)銷售。

最荒誕的聲音還有擔(dān)心民營企業(yè)會被邊緣化。當(dāng)時，李書福憑借精準(zhǔn)的操作，天才般的構(gòu)想，收購了沃爾沃，要把它帶回國內(nèi)，結(jié)果礙于沃爾沃的外資身份，沃爾沃申請和吉利成立合資企業(yè)，耽擱了三年，才成功“和自己結(jié)婚”，而曹德旺的福耀玻璃已經(jīng)開始開始在美國尋求建廠。

2014年，馬斯克就開始積極尋求入華建廠的可能，但是因為對技術(shù)保密需求，堅持獨資。特斯拉的技術(shù)是被市場認(rèn)可的，也是最有價值的。很多人調(diào)侃，如果特斯拉真的現(xiàn)金流枯竭、破產(chǎn)，投資人也不用擔(dān)心，因為門口蘋果、谷歌等金主就手握大把的美鈔排著隊把特斯拉的技術(shù)拍下來。馬斯克曾經(jīng)透露自己不申請專利的重要原因就是會被中國同行“模仿”。但礙于中國當(dāng)時的股比規(guī)定，馬斯克并沒有成功。

馬斯克是一個有耐心的人，在和中國地方政府保持頻繁接觸的同時，等待轉(zhuǎn)機(jī)。

18個月前，轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)。2017年1月10日，特朗普在白宮發(fā)表就職演講：“長久以來，華盛頓的一小群人攫取了利益果實，代價卻要由人民來承受……政客們?nèi)麧M了腰包，工作機(jī)會卻越來越少，無數(shù)工廠關(guān)門….但這些都是過去了，我們現(xiàn)在要看向未來……從今天開始，只有美國第一……我們將遵循兩個簡單的原則：買美國貨，雇美國人！”分裂的美國兩黨唯一的共識可能就是抵制中國。

馬斯克確實操作意識獨特，走位風(fēng)騷，敢想敢干。先在推特上公開@特朗普，表示中國汽車貿(mào)易關(guān)稅并不公平，給川普提供彈藥實錘；然后在關(guān)稅降下來之后，立刻下調(diào)售價；汽車行業(yè)開放之后，即刻跑到中國商談投資建廠，完全不顧忌特朗普，用完即棄，擦完就扔。

美國已經(jīng)開始升級貿(mào)易戰(zhàn)從500億美元到公示2000億美元的加稅貿(mào)易單，商務(wù)部的回應(yīng)終于從風(fēng)輕云淡的“意料之中”升級到了“深感震驚”。

有曰二：業(yè)內(nèi)資深人士稱中美關(guān)系的壓艙石已經(jīng)將船底壓穿，船行在沒有能見度的水域。

水至清則無魚。之前，特斯拉在國產(chǎn)這件事情上扭扭捏捏、反反復(fù)復(fù)。現(xiàn)在貿(mào)易戰(zhàn)開打了，中德車企走得越來越近，特斯拉又開始反向操作，快速將國產(chǎn)事宜落地。這次在割裂的地緣政治版圖上，馬斯克動作輕巧，拿捏得當(dāng)，羚羊飛渡。

鯰魚效應(yīng)

近年來中國政府大力支持純電動汽車發(fā)展，力圖在這條道路上實現(xiàn)彎道超車，改變在自主研發(fā)上的不足。這其中涌現(xiàn)出了主打平民出行市場的北汽新能源、比亞迪、上汽乘用車等，無論是產(chǎn)品數(shù)量還是產(chǎn)品質(zhì)量均有逐年上升之勢。

特斯拉在這個時候入華無疑與眾多市場品牌展開了正面競爭，一方面是特朗普關(guān)稅政策下“被逼無奈”的選擇，特斯拉在美國市場因保有量達(dá)到20萬輛即將失去最高7500美元的補(bǔ)貼資格，這將使特斯拉在美國市場擴(kuò)張步伐受阻，另一方面，在特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)背景下，中國政府對美系征收的高關(guān)稅，使特斯拉再次在這個占總銷量20%的市場上喪失優(yōu)勢，無疑再對特斯拉是一記絕殺。這兩個方面對于一家尚不盈利的高市盈率企業(yè)無疑是一巨大噩耗，這類企業(yè)必須依靠不斷的利好來激起投資方的信心，入華是特斯拉尋求破局的一棋。

特斯拉實現(xiàn)地產(chǎn)化后其產(chǎn)品線將下探到30萬區(qū)間，這直接下探到了國產(chǎn)高端電動車的主戰(zhàn)場，若國產(chǎn)電動在未來喪失了政府補(bǔ)貼或者特斯拉獲得了政府補(bǔ)貼，鹿死誰手尚待觀察。

特斯拉無論走到哪里總是自帶光環(huán)，走到中國后其先進(jìn)制造的理念將起到鯰魚效應(yīng)，帶動中國汽車產(chǎn)業(yè)的升級，主要體現(xiàn)在高性能三電系統(tǒng)、自動駕駛技術(shù)推廣、基礎(chǔ)制造業(yè)主要是鋁制零部件產(chǎn)業(yè)鏈升級、超級充電站加速布局。

1.高性能動力電池，特斯拉電池能量密度超越當(dāng)前中國市場產(chǎn)品。特斯拉目前18650電芯的能量密度大概在250 Wh/kg的水平，而在Mode l3的2170電芯上，特斯拉使用了低鈷電池（最新的811鎳鎂鈷配比），將電芯能量密度提升到30 0Wh/kg。芯能密度電芯則是松下與特斯拉聯(lián)合專門針對電動車研發(fā)的。根據(jù)特斯拉目前透漏的信息，特斯拉臨港工廠將承擔(dān)動力電池的研發(fā)及制造工作，此舉將帶動目前國內(nèi)大力推廣的動力電池行業(yè)。

2.TESLA對鋁制零部件產(chǎn)業(yè)鏈的影響。近些年，隨著特斯拉的崛起，日本UACJ（巨擘集團(tuán)）、multi matic摩提馬帝等主要供應(yīng)商通過擴(kuò)張產(chǎn)能、新件工廠措施滿足特斯拉對鋁制零部件的需求。可以預(yù)見到，隨著特斯拉在臨港投產(chǎn)，將很大程度上帶動當(dāng)前國內(nèi)對該類零部件的研發(fā)、制造步伐，最直接的目前已在特斯拉體系內(nèi)的雄邦壓鑄等企業(yè)會迎來新一輪擴(kuò)張。

3.超級充電站的推廣。為適應(yīng)中國市場的需求，特斯拉在2017年特意提供了國標(biāo)充電口，隨著特斯拉的不斷加碼，未來特斯拉超級充電站或可成為社會交通公共設(shè)備。

有曰三：其實不止特斯拉，各跨國集團(tuán)早已低調(diào)的開干多時，只不過特斯拉善于吸引眼球，揭開了這個大幕。雖然目前市場上存在燃料電池和純電動的路線之爭，但產(chǎn)業(yè)布局非一朝一夕之計，可以肯定的是純電動車在當(dāng)下的明天，仍將上演一場大戰(zhàn)。也許，對車企來說，總有贏家和輸家。可是對中國汽車產(chǎn)業(yè)來說，只會進(jìn)步。

商業(yè)領(lǐng)域的第一性原理恐怕就是，在商言商，和氣生財。希望馬斯克的此番作為，能讓美國商界重新明白這個道理。（本刊整合）